日前，江西省發(fā)布了首批總投資超300億元的18個傳統(tǒng)基礎設施領域內的PPP示范項目；浙江省發(fā)布了“4+1”重大項目建設計劃（2018-2022年），該省交通網絡、生態(tài)環(huán)境和公共設施等方面的建設將得到加強。我們認為，這兩項計劃的推出中長期將為華中、華東區(qū)域內水泥需求提供一定保障，區(qū)域內水泥龍頭公司有望受益。
部分地區(qū)發(fā)布二季度水泥窯停產計劃，水泥價格繼續(xù)上調。根據數字水泥網，近期重慶、山東、河南公布水泥窯停產計劃，停窯20-150天不等，疊加前期其他省市公布的停窯計劃，目前停窯計劃共涉及539條水泥生產線，水泥供給有望繼續(xù)收縮，需求端有各地基礎設施建設計劃托底，需求不悲觀，看好需求好于全國平均水平的華東、華南地區(qū)全年水泥價格高位運行。根據數字水泥網，上周各地水泥價格繼續(xù)上調，漲幅0.4%。河南部分地區(qū)受停窯計劃影響，水泥價格上調50元/噸，浙江、安徽和湖北價格上漲10-30元。需求與價格均好于全國平均水平的華東地區(qū)水泥龍頭有望持續(xù)受益。
