2016年京津冀區(qū)域兩大龍頭的戰(zhàn)略重組極大提振了市場(chǎng)信心和預(yù)期。隨著區(qū)域市場(chǎng)和企業(yè)內(nèi)部整合的進(jìn)一步深化，預(yù)計(jì)2017年地區(qū)供需關(guān)系將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，企業(yè)效益將顯著改善。推薦冀東水泥（000401）。
中國(guó)建材和中材集團(tuán)兩大央企在2016年已完成集團(tuán)層面的重組，后續(xù)具體各業(yè)務(wù)板塊的整合有望在2017年加速推進(jìn)。在水泥板塊方面，旗下上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題由來已久，隨著承諾期限的到期，相關(guān)上市公司的整合預(yù)期進(jìn)一步加強(qiáng)。推薦祁連山（600720）。
粵東地區(qū)是廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的洼地，是廣東省未來幾年重點(diǎn)扶植地區(qū)之一，由于蓮花山脈的阻隔，粵東地區(qū)形成了相對(duì)獨(dú)立的水泥市場(chǎng)。由于大規(guī)模的基建和落后產(chǎn)能的淘汰，預(yù)計(jì)每年市場(chǎng)需求缺口約為950萬噸。多年來深耕粵東，坐擁增長(zhǎng)而封閉的市場(chǎng)，我們推薦塔牌集團(tuán)（002233）。
