調(diào)研綜指：8月下半月申萬(wàn)調(diào)研綜合指數(shù)再度上揚(yáng)，從-2.2%升至14.5%。庫(kù)存指數(shù)從-1.8%降至-14.3%。當(dāng)前景氣度指數(shù)從-16.7%升至-3.1%，對(duì)未來(lái)6個(gè)月的景氣度預(yù)期從38.1%繼續(xù)上升至43.9%。
指數(shù)解讀：下半月調(diào)研指數(shù)延續(xù)上升趨勢(shì)，在旺季來(lái)臨之前主要行業(yè)的需求還是出現(xiàn)了一致性的恢復(fù)；從超越去年同期的表現(xiàn)來(lái)看，需求恢復(fù)的一致性較強(qiáng)，可能和需求總體水平偏低有關(guān)；從景氣度的變化來(lái)看，多數(shù)樣本反饋的景氣度開(kāi)始止跌，對(duì)未來(lái)的景氣度預(yù)期有進(jìn)一步的提升。值得注意的是，與基建和房地產(chǎn)投資力度相關(guān)的工程機(jī)械銷量在8月份再次出現(xiàn)超預(yù)期的下滑，與其他行業(yè)的季節(jié)性恢復(fù)形成鮮明對(duì)比。
值得關(guān)注的跡象：房地產(chǎn)中介：幾乎所有樣本反映8月到訪量明顯環(huán)比回升，帶動(dòng)成交量上升，價(jià)格環(huán)比持平于7月，議價(jià)空間沒(méi)有繼續(xù)放大，自主需求為主，貸款利率放開(kāi)趨勢(shì)延續(xù)，不少受訪者對(duì)“金九銀十”有所期待。汽車經(jīng)銷商：訂單量略有改善，到店客流平穩(wěn)，庫(kù)存大致保持在1-1.5個(gè)月。家電經(jīng)銷商：銷量基本持平，部分由于促銷活動(dòng)帶動(dòng)銷量有所放大，氣溫偏低對(duì)空調(diào)銷售影響較大，彩電銷量仍偏疲軟，冰洗、廚衛(wèi)銷量與前期持平。機(jī)床經(jīng)銷商：8月總體仍處于淡季，不過(guò)最后一周信息量開(kāi)始恢復(fù)，“加工中心”類設(shè)備的需求好于大型機(jī)床。
工程機(jī)械經(jīng)銷商：8月銷量超季節(jié)性下滑，當(dāng)前市場(chǎng)比08年還要糟糕。銅貿(mào)易商：進(jìn)口銅供給偏少，部分貿(mào)易商囤貨導(dǎo)致反映短期訂單增長(zhǎng)的貿(mào)易商有所增加。公路貨運(yùn)：大部分調(diào)研對(duì)象表示整體貨運(yùn)量保持平穩(wěn)，僅食品、百貨等消費(fèi)品貨運(yùn)量有所上升。出口貨代：整體貨運(yùn)量保持平穩(wěn)，美線表現(xiàn)平穩(wěn)，歐線略顯乏力?！ ∠嚓P(guān)鏈接：2014年8月，中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)滑到了冰點(diǎn) 工程機(jī)械租賃市場(chǎng)作為工程機(jī)械行業(yè)重要的下游大戶，是大部分產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售的主要對(duì)象。工程機(jī)械租賃市場(chǎng)的問(wèn)題和發(fā)展程度影響著工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。前幾年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展也深深的影響了工程機(jī)械租賃市場(chǎng)的進(jìn)程。但不可否認(rèn)，高速增長(zhǎng)的受益是短暫的，面對(duì)不景氣的上游工程機(jī)械行業(yè)，工程機(jī)械租賃市場(chǎng)也逐漸暴露了許多掩蓋的問(wèn)題。中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)路在何方?未來(lái)又有哪些改變呢?特此為您全面分析中國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)和市場(chǎng)。
目前國(guó)際上施工機(jī)械銷售給租賃商的銷售額已達(dá)到機(jī)械總產(chǎn)值的25%以上，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家租賃市場(chǎng)的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，而國(guó)內(nèi)該數(shù)值尚未達(dá)20%，一方面是波動(dòng)的問(wèn)題式發(fā)展，另一方面是理論上隨時(shí)可來(lái)的增長(zhǎng)空間。中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)猶如一頭疲憊的小牛犢。
一高一低，仍處起步期
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械租賃企業(yè)的發(fā)展時(shí)間較短，只有二十年左右的歷史，但發(fā)展速度驚人，總體上呈現(xiàn)波動(dòng)期變化。在上世紀(jì)九十年代，大多數(shù)施工企業(yè)是依靠自有設(shè)備完成施工項(xiàng)目，社會(huì)上的工程機(jī)械租賃企業(yè)很少。絕大多數(shù)的施工企業(yè)雖然擁有龐大的機(jī)械施工隊(duì)伍，但是即便沒(méi)有中標(biāo)工程也不開(kāi)展設(shè)備出租業(yè)務(wù)，而中標(biāo)工程量大的企業(yè)由于各種原因自身的施工設(shè)備不能滿足需求，所以出現(xiàn)了一大批以個(gè)體租賃戶為代表的個(gè)體租賃商，從2000年到2010年這些個(gè)體租賃商隨著中國(guó)高速公路建設(shè)市場(chǎng)的繁榮可以說(shuō)是走過(guò)了輝煌的十年，特別是2010年受國(guó)家4萬(wàn)億投資的影響，工程機(jī)械租賃市場(chǎng)嚴(yán)重的供不應(yīng)求，個(gè)體租賃市場(chǎng)達(dá)到了頂峰。也迎來(lái)了第一個(gè)完全意義的發(fā)展全盛期。
但2011年隨著4萬(wàn)億投資的結(jié)束，到2014年8月，中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)迅速下滑，租賃市場(chǎng)滑到了冰點(diǎn)，開(kāi)始了低谷中的調(diào)整，行業(yè)呈現(xiàn)了從產(chǎn)品采購(gòu)到工程競(jìng)爭(zhēng)等一系列的調(diào)整。但相比工程機(jī)械經(jīng)歷的兩個(gè)高峰和兩個(gè)低谷，中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)明顯處在起步期內(nèi)，市場(chǎng)曾經(jīng)的繁榮和低谷僅僅是發(fā)展波動(dòng)的正常節(jié)奏。
市場(chǎng)現(xiàn)狀問(wèn)題較多
中國(guó)的工程機(jī)械租賃市場(chǎng)總體上以徐州為核心，在全國(guó)范圍上呈現(xiàn)了一個(gè)不規(guī)則的變化區(qū)間分布。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正處在一個(gè)飛速發(fā)展的階段，歐美國(guó)家的現(xiàn)在就是我們國(guó)家的將來(lái)，從這個(gè)角度講，我國(guó)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)才剛剛起步，這個(gè)市場(chǎng)孕育著巨大的發(fā)展空間。因?yàn)榻窈蟮膸啄耆詫⑹菍⑹俏覈?guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)飛速發(fā)展的階段。工程機(jī)械租賃主要有兩種：實(shí)物性租賃和融資租賃，目前我國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)大概有以下幾部分組成：個(gè)體租賃戶，較大的民營(yíng)租賃公司，施工單位成立的設(shè)備管理中心，大規(guī)模的專業(yè)租賃公司。
個(gè)體租賃戶：個(gè)體租賃戶的數(shù)量最大，擁有的設(shè)備總量也最大，個(gè)體租賃戶有著他們的優(yōu)勢(shì)：租賃價(jià)格定價(jià)靈活，購(gòu)置市場(chǎng)緊缺設(shè)備不需要任何審批手續(xù)，由于其靈活性在租賃市場(chǎng)也有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力(特別是對(duì)一些管理不很規(guī)范的國(guó)有施工企業(yè))。但是個(gè)體租賃戶也存在他們的劣勢(shì)：缺乏優(yōu)秀的操作、維修人才；由于操作、維修人員的流動(dòng)性造成其對(duì)工地服務(wù)人員的管控能力較弱，也很難形成正規(guī)的、完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，只能是單兵作戰(zhàn)，售后服務(wù)能力沒(méi)有保障。
較大的民營(yíng)租賃公司：隨著中國(guó)高速建設(shè)的高速增長(zhǎng)，部分個(gè)體租賃戶成長(zhǎng)成為了較大規(guī)模的租賃公司。這些民營(yíng)租賃公司有的也已經(jīng)初具規(guī)模，有的甚至擁有上億的設(shè)備資產(chǎn)，在租賃市場(chǎng)上有一定的影響力。他們的優(yōu)勢(shì)是：具有一定規(guī)模的操作、維修服務(wù)人員，對(duì)出租設(shè)備的服務(wù)能力也相對(duì)較強(qiáng)，也形成了自身的銷售網(wǎng)絡(luò)。但是這些企業(yè)家族管理的影子太強(qiáng)，缺乏高素質(zhì)的管理人才，缺乏工程施工咨詢的高層次工程技術(shù)人員，這將嚴(yán)重制約這些民營(yíng)租賃公司再進(jìn)一步的發(fā)展。
較大規(guī)模的租賃企業(yè)：其中分為三部分：一是大型施工企業(yè)組建的設(shè)備租賃公司，2000年到2010年租賃市場(chǎng)的繁榮和租賃市場(chǎng)高回報(bào)的特點(diǎn)，使許多擁有龐大設(shè)備資產(chǎn)的施工企業(yè)(特別是有許多閑置資產(chǎn)的施工企業(yè))開(kāi)始進(jìn)入設(shè)備租賃市場(chǎng)，利用自身的閑置設(shè)備創(chuàng)造一部分價(jià)值，以盤活資產(chǎn)、增加額外的經(jīng)營(yíng)收入。二是工程機(jī)械生產(chǎn)廠家組建的租賃公司；三是原先搞融資租賃的大型企業(yè)轉(zhuǎn)而做實(shí)物租賃，這種租賃公司的優(yōu)勢(shì)是：具備高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理人才和操作、維修服務(wù)人員，對(duì)出租設(shè)備的服務(wù)保障能力強(qiáng)，甚至可以替客戶提供工程施工一攬子解決方案。但是這些公司也存在他們自身的劣勢(shì)：定價(jià)體制死板，市場(chǎng)上缺乏緊缺設(shè)備時(shí)需要層層審批，也就是說(shuō)市場(chǎng)反應(yīng)速度慢，規(guī)模也不夠大，雖然有一定的市場(chǎng)影響力，但缺乏控制市場(chǎng)的能力。
從租賃市場(chǎng)的構(gòu)成來(lái)看可以得知，盡管近些年工程機(jī)械租賃業(yè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。工程機(jī)械租賃市場(chǎng)還不完善，不僅缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，信用體制不健全、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、未形成領(lǐng)袖企業(yè)。企業(yè)缺乏市場(chǎng)公信力、發(fā)展資金和政策支持，行業(yè)市場(chǎng)亟待出臺(tái)規(guī)范政策。雖然發(fā)展阻力重重，但市場(chǎng)前景依然看好。
隨著項(xiàng)目的減少，受整個(gè)大環(huán)境的影響，尤其是原油價(jià)格上漲和人力成本的上漲，也會(huì)導(dǎo)致中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備租賃成本明顯上揚(yáng)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不斷激烈，無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致各企業(yè)也會(huì)促使價(jià)格戰(zhàn)的集中出現(xiàn)，業(yè)務(wù)量也會(huì)更大程度的下滑，盈利能力更會(huì)有大幅下降，可以預(yù)見(jiàn)中國(guó)工程機(jī)械租賃的低谷還將繼續(xù)一段時(shí)間。
與成熟階段的對(duì)比，尋找突破口
目前國(guó)際上施工機(jī)械銷售給租賃商的銷售額已達(dá)到機(jī)械總產(chǎn)值的25%以上，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家租賃市場(chǎng)的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，而國(guó)內(nèi)該數(shù)值尚未達(dá)20%。中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)所經(jīng)歷的很多初期階段問(wèn)題可以從海外租賃市場(chǎng)中尋找一些相似的答案。
目前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家租賃市場(chǎng)的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，單從這個(gè)數(shù)字就可以看出發(fā)達(dá)國(guó)家工程機(jī)械租賃市場(chǎng)的普及程度。在歐洲，施工企業(yè)向租賃公司租賃工程機(jī)械分為兩種：短期使用的是連人(駕駛員)帶機(jī)租賃，長(zhǎng)期租賃的，也可以只租賃設(shè)備，自配駕駛員。又分簡(jiǎn)單租賃和全包租賃。簡(jiǎn)單租賃是客戶需要什么施工機(jī)械租賃商就為客戶提供什么施工機(jī)械，這種租賃類似我國(guó)租賃市場(chǎng)上個(gè)體租賃上提供的設(shè)備出租。全包租賃是租賃商為客戶提供租機(jī)方案優(yōu)選咨詢、租機(jī)使用服務(wù)和維修服務(wù)、竣工資料整理服務(wù)等機(jī)械施工的全過(guò)程服務(wù)。
日本全國(guó)建設(shè)機(jī)械租賃協(xié)會(huì)綜合了各租賃商的經(jīng)營(yíng)策略，提出了“創(chuàng)立具有優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)和高新技術(shù)體制的可信賴租賃業(yè)”的行業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。美國(guó)卡特彼勒公司旗下的租賃公司的廣告用語(yǔ)“在今天，您馬上可以方便地在卡特彼勒公司各租賃點(diǎn)上租賃到適合您需要的機(jī)具”，體現(xiàn)了卡特彼勒公司可以快捷、方便為客戶提供高質(zhì)量、低成本的租賃機(jī)械的經(jīng)營(yíng)策略。從經(jīng)營(yíng)的策略上就能看出與中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)的區(qū)別。
