化解產(chǎn)能過剩是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的重要課題之一。中國銀行董事長田國立認(rèn)為，從國際經(jīng)驗(yàn)看，在全球范圍內(nèi)配置和消化過剩產(chǎn)能，是國家實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮和轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。他建議，加大力度推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”，并輔以構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)全球化相適應(yīng)的金融服務(wù)體系，以共贏方式在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的重新配置或轉(zhuǎn)移，助推國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
成熟的歷史模本
從全球化視角化解產(chǎn)能過剩是一國經(jīng)濟(jì)崛起和轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。美國、日本、新加坡等國都曾抓住歷史機(jī)遇，在全球范圍內(nèi)重新配置相對過剩的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)本國產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，并形成三種各具特色的模式。
———美國模式：主要通過對外基礎(chǔ)設(shè)施投資化解產(chǎn)能過剩和擴(kuò)大政治影響，典型代表是“馬歇爾計(jì)劃”。二戰(zhàn)結(jié)束后，歐洲遭受戰(zhàn)爭重創(chuàng)，倚重歐洲市場的美國出口急劇下降，出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。1947年，美國時(shí)任國務(wù)卿馬歇爾提出援助歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)興方案，即“馬歇爾計(jì)劃”。計(jì)劃實(shí)施后，鞏固和擴(kuò)大了美國在歐洲的政治影響，更刺激了美國的工業(yè)生產(chǎn)和對外貿(mào)易，及時(shí)消化了美國的過剩產(chǎn)能，為保持戰(zhàn)后美國經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)揮了積極作用，也為美歐經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略合作打下根基。
———日本模式：以“海外投資立國論”為依據(jù)，通過向海外轉(zhuǎn)移低端過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量改善。上世紀(jì)80年代中期，隨著日元持續(xù)大幅升值及對外貿(mào)易摩擦愈演愈烈，日本積極向海外投資，取得了良好效果。其主要做法有：主動讓日元大幅升值，從而提高國內(nèi)投資成本、降低海外投資成本，倒逼低端產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移；提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，倒逼高耗能、高污染的低端產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移或被淘汰；區(qū)域選擇由近及遠(yuǎn)。
———新加坡模式：充分利用活躍的亞太經(jīng)濟(jì)和周邊國家潛力巨大的資源和市場，在海外建設(shè)工業(yè)園區(qū)，通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)升級和總部經(jīng)濟(jì)。上世紀(jì)90年代初，新加坡憑借本國在資金、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢，由政府主導(dǎo)在關(guān)系友好的東道國選址建設(shè)海外工業(yè)園區(qū)。目前，新加坡已在中國等多國建立10多個(gè)海外工業(yè)園區(qū)，成功實(shí)現(xiàn)了“立足周邊、擴(kuò)大腹地”的區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略，不僅與周邊國家形成良好的區(qū)域合作關(guān)系，還通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)了本土產(chǎn)業(yè)升級和總部經(jīng)濟(jì)。
我國面臨“窗口期”
田國立認(rèn)為，我國當(dāng)前所處國際環(huán)境與當(dāng)年美、日、新等國實(shí)施對外投資的經(jīng)濟(jì)背景有相似之處，因此，今后幾年將是我國從全球角度化解產(chǎn)能過剩的“窗口期”。
一是美國量化寬松措施退出使資金回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。美聯(lián)儲已啟動削減購債規(guī)模，量化寬松政策逐步退出將促使資金回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)一步加劇新興經(jīng)濟(jì)體的資金缺口。我可利用這個(gè)“窗口期”向發(fā)展中國家投資或提供各種形式的信貸資金。
二是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體海外擴(kuò)張尚未恢復(fù)。受國際金融危機(jī)影響，美、歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑，金融業(yè)進(jìn)入“去杠桿”過程，制造業(yè)海外擴(kuò)張的節(jié)奏有所放緩。隨著發(fā)迭國家經(jīng)濟(jì)形勢逐步向好，海外投資將有所回升。我可抓住這一“空檔期”，積極開拓新的海外市場，加快國內(nèi)相關(guān)行業(yè)“走出去”。
三是世界政治經(jīng)濟(jì)格局區(qū)域化發(fā)展尚處于“過渡期”。當(dāng)前，全球性貿(mào)易組織的影響力相對下降，一些由美國等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)合作組織正在談判中，如跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定(T PP)和跨大西洋貿(mào)易和投資伙伴關(guān)系協(xié)定(T T IP)等。其一旦形成，非成員國將面臨更多地進(jìn)入壁壘和更高的投資成本。我可抓住當(dāng)前的“過渡期”，加快海外產(chǎn)業(yè)布局，化解產(chǎn)能過剩。
金融服務(wù)“走出去”
首先，根據(jù)不同地區(qū)資源、勞動力和市場容量等要素稟賦差異，采取不同模式，在全球尤其是非洲、拉美和亞洲配置產(chǎn)能。
進(jìn)一步深化中非經(jīng)貿(mào)和戰(zhàn)略合作。非洲能源礦產(chǎn)資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，但缺乏開發(fā)資金和技術(shù)。中國長期在非洲承包工程、進(jìn)行技術(shù)援助，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)和良好口碑，人民幣在當(dāng)?shù)氐慕邮芏热找嫣岣?。我可借鑒美國“馬歇爾計(jì)劃”模式，通過境外投融資平臺為上述領(lǐng)域等提供資金支持，推動我相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能輸出，并為加快人民幣國際化創(chuàng)造條件。
在拉美構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)升級?？山梃b日、新經(jīng)驗(yàn)，爭取用5年左右時(shí)間在全球設(shè)立5-10個(gè)境外產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，吸引國內(nèi)企業(yè)入園，實(shí)現(xiàn)資金、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的聚集?？煽紤]在拉美能源資源充裕的國家設(shè)立集礦產(chǎn)開發(fā)、加工冶煉、生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用、服務(wù)外包等為一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級。
參與中亞、東盟等區(qū)域戰(zhàn)略性項(xiàng)目，拓展對外經(jīng)濟(jì)合作空間。借鑒中信建設(shè)以項(xiàng)目帶動海外投資的經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)企業(yè)參與“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”“海上絲綢之路”、周邊互聯(lián)互通等戰(zhàn)略性項(xiàng)目。扶持中國企業(yè)參與境外交通、管道、電力、電網(wǎng)、通信等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，帶動國內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、勞務(wù)和服務(wù)等出口，并提供配套資金支持。
其次，發(fā)揮商業(yè)銀行在服務(wù)企業(yè)“走出去”中的作用，建立與經(jīng)濟(jì)全球化相適應(yīng)的金融服務(wù)體系。在推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”過程中，要把在全球轉(zhuǎn)移產(chǎn)能與促進(jìn)銀行等金融機(jī)構(gòu)“走出去”、提升我國金融機(jī)構(gòu)全球服務(wù)能力結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融“走出去”的良性互動。企業(yè)在全球范圍內(nèi)配置產(chǎn)能，將帶來大量項(xiàng)目融資、并購貸款、咨詢服務(wù)等金融需求。從國際經(jīng)驗(yàn)看，由于商業(yè)銀行具有資金、信息、風(fēng)險(xiǎn)管理等優(yōu)勢，往往在全球化進(jìn)程中扮演更重要的角色。
我國商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步提升全球金融服務(wù)能力，通過出口信貸、內(nèi)保外貸、貿(mào)易融資、匯率管理等傳統(tǒng)產(chǎn)品和“貸款換資源”“工程+金融”“投行+商行”等特色業(yè)務(wù)，積極支持產(chǎn)能過剩行業(yè)的閑置產(chǎn)能向經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、市場需求旺盛的新興市場國家整體搬遷、成套轉(zhuǎn)讓，實(shí)現(xiàn)過剩產(chǎn)能的有效轉(zhuǎn)移，達(dá)到境內(nèi)外各方的“共贏”。
成熟的歷史模本
從全球化視角化解產(chǎn)能過剩是一國經(jīng)濟(jì)崛起和轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。美國、日本、新加坡等國都曾抓住歷史機(jī)遇，在全球范圍內(nèi)重新配置相對過剩的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)本國產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，并形成三種各具特色的模式。
———美國模式：主要通過對外基礎(chǔ)設(shè)施投資化解產(chǎn)能過剩和擴(kuò)大政治影響，典型代表是“馬歇爾計(jì)劃”。二戰(zhàn)結(jié)束后，歐洲遭受戰(zhàn)爭重創(chuàng)，倚重歐洲市場的美國出口急劇下降，出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。1947年，美國時(shí)任國務(wù)卿馬歇爾提出援助歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)興方案，即“馬歇爾計(jì)劃”。計(jì)劃實(shí)施后，鞏固和擴(kuò)大了美國在歐洲的政治影響，更刺激了美國的工業(yè)生產(chǎn)和對外貿(mào)易，及時(shí)消化了美國的過剩產(chǎn)能，為保持戰(zhàn)后美國經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)揮了積極作用，也為美歐經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略合作打下根基。
———日本模式：以“海外投資立國論”為依據(jù)，通過向海外轉(zhuǎn)移低端過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量改善。上世紀(jì)80年代中期，隨著日元持續(xù)大幅升值及對外貿(mào)易摩擦愈演愈烈，日本積極向海外投資，取得了良好效果。其主要做法有：主動讓日元大幅升值，從而提高國內(nèi)投資成本、降低海外投資成本，倒逼低端產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移；提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，倒逼高耗能、高污染的低端產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移或被淘汰；區(qū)域選擇由近及遠(yuǎn)。
———新加坡模式：充分利用活躍的亞太經(jīng)濟(jì)和周邊國家潛力巨大的資源和市場，在海外建設(shè)工業(yè)園區(qū)，通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)升級和總部經(jīng)濟(jì)。上世紀(jì)90年代初，新加坡憑借本國在資金、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢，由政府主導(dǎo)在關(guān)系友好的東道國選址建設(shè)海外工業(yè)園區(qū)。目前，新加坡已在中國等多國建立10多個(gè)海外工業(yè)園區(qū)，成功實(shí)現(xiàn)了“立足周邊、擴(kuò)大腹地”的區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略，不僅與周邊國家形成良好的區(qū)域合作關(guān)系，還通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)了本土產(chǎn)業(yè)升級和總部經(jīng)濟(jì)。
我國面臨“窗口期”
田國立認(rèn)為，我國當(dāng)前所處國際環(huán)境與當(dāng)年美、日、新等國實(shí)施對外投資的經(jīng)濟(jì)背景有相似之處，因此，今后幾年將是我國從全球角度化解產(chǎn)能過剩的“窗口期”。
一是美國量化寬松措施退出使資金回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。美聯(lián)儲已啟動削減購債規(guī)模，量化寬松政策逐步退出將促使資金回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)一步加劇新興經(jīng)濟(jì)體的資金缺口。我可利用這個(gè)“窗口期”向發(fā)展中國家投資或提供各種形式的信貸資金。
二是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體海外擴(kuò)張尚未恢復(fù)。受國際金融危機(jī)影響，美、歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑，金融業(yè)進(jìn)入“去杠桿”過程，制造業(yè)海外擴(kuò)張的節(jié)奏有所放緩。隨著發(fā)迭國家經(jīng)濟(jì)形勢逐步向好，海外投資將有所回升。我可抓住這一“空檔期”，積極開拓新的海外市場，加快國內(nèi)相關(guān)行業(yè)“走出去”。
三是世界政治經(jīng)濟(jì)格局區(qū)域化發(fā)展尚處于“過渡期”。當(dāng)前，全球性貿(mào)易組織的影響力相對下降，一些由美國等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)合作組織正在談判中，如跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定(T PP)和跨大西洋貿(mào)易和投資伙伴關(guān)系協(xié)定(T T IP)等。其一旦形成，非成員國將面臨更多地進(jìn)入壁壘和更高的投資成本。我可抓住當(dāng)前的“過渡期”，加快海外產(chǎn)業(yè)布局，化解產(chǎn)能過剩。
金融服務(wù)“走出去”
首先，根據(jù)不同地區(qū)資源、勞動力和市場容量等要素稟賦差異，采取不同模式，在全球尤其是非洲、拉美和亞洲配置產(chǎn)能。
進(jìn)一步深化中非經(jīng)貿(mào)和戰(zhàn)略合作。非洲能源礦產(chǎn)資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，但缺乏開發(fā)資金和技術(shù)。中國長期在非洲承包工程、進(jìn)行技術(shù)援助，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)和良好口碑，人民幣在當(dāng)?shù)氐慕邮芏热找嫣岣?。我可借鑒美國“馬歇爾計(jì)劃”模式，通過境外投融資平臺為上述領(lǐng)域等提供資金支持，推動我相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能輸出，并為加快人民幣國際化創(chuàng)造條件。
在拉美構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)升級?？山梃b日、新經(jīng)驗(yàn)，爭取用5年左右時(shí)間在全球設(shè)立5-10個(gè)境外產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，吸引國內(nèi)企業(yè)入園，實(shí)現(xiàn)資金、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的聚集?？煽紤]在拉美能源資源充裕的國家設(shè)立集礦產(chǎn)開發(fā)、加工冶煉、生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用、服務(wù)外包等為一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級。
參與中亞、東盟等區(qū)域戰(zhàn)略性項(xiàng)目，拓展對外經(jīng)濟(jì)合作空間。借鑒中信建設(shè)以項(xiàng)目帶動海外投資的經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)企業(yè)參與“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”“海上絲綢之路”、周邊互聯(lián)互通等戰(zhàn)略性項(xiàng)目。扶持中國企業(yè)參與境外交通、管道、電力、電網(wǎng)、通信等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，帶動國內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、勞務(wù)和服務(wù)等出口，并提供配套資金支持。
其次，發(fā)揮商業(yè)銀行在服務(wù)企業(yè)“走出去”中的作用，建立與經(jīng)濟(jì)全球化相適應(yīng)的金融服務(wù)體系。在推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”過程中，要把在全球轉(zhuǎn)移產(chǎn)能與促進(jìn)銀行等金融機(jī)構(gòu)“走出去”、提升我國金融機(jī)構(gòu)全球服務(wù)能力結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融“走出去”的良性互動。企業(yè)在全球范圍內(nèi)配置產(chǎn)能，將帶來大量項(xiàng)目融資、并購貸款、咨詢服務(wù)等金融需求。從國際經(jīng)驗(yàn)看，由于商業(yè)銀行具有資金、信息、風(fēng)險(xiǎn)管理等優(yōu)勢，往往在全球化進(jìn)程中扮演更重要的角色。
我國商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步提升全球金融服務(wù)能力，通過出口信貸、內(nèi)保外貸、貿(mào)易融資、匯率管理等傳統(tǒng)產(chǎn)品和“貸款換資源”“工程+金融”“投行+商行”等特色業(yè)務(wù)，積極支持產(chǎn)能過剩行業(yè)的閑置產(chǎn)能向經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、市場需求旺盛的新興市場國家整體搬遷、成套轉(zhuǎn)讓，實(shí)現(xiàn)過剩產(chǎn)能的有效轉(zhuǎn)移，達(dá)到境內(nèi)外各方的“共贏”。
