目前行業(yè)運行特征及存在的主要問題
(1) 生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，利潤水平繼續(xù)下降。
2005年我國工程機械規(guī)模以上企業(yè)（年銷售收入500萬以上）約有1000家，產(chǎn)品銷售額在10億元以上企業(yè)有22家，銷售額為501億元，占全行業(yè)銷售總額的65%,比2004年提高了8個百分點；5億元以上企業(yè)有31家，銷售額為561.8億元，占全行業(yè)的72%,比2004年提高了12個百分點；億元以上企業(yè)有105家，銷售額達(dá)735億元，占的全行業(yè)98.5%，比2004年提高了21個百分點。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，十五期間工程機械行業(yè)的銷售收入分行業(yè)排序基本保持鏟土運輸機械、混凝土機械、挖掘機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械和配套件這樣一個格局，混凝土機械行業(yè)始終保持了一個較高的增長速度。從生產(chǎn)量看，鏟土運輸機械行業(yè)始終是產(chǎn)銷量的大戶；混凝土機械行業(yè)位居第二，但其生產(chǎn)集中度逐年上升，僅三一和中聯(lián)兩個企業(yè)就占據(jù)了全混凝土機械行業(yè)銷售額的50%左右。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，”十五”期間工程機械行業(yè)的利潤總額分行業(yè)排序有升有降，混凝土機械行業(yè)先增后降，但還是基本保持了老大的位置。從效益上看，鏟土運輸機械行業(yè)屬多干少收，道路機械是干了不收，混凝土機械、起重機械和零部件是少干多收?；炷翙C械行業(yè)的利潤主要由三一和中聯(lián)貢獻(xiàn)，其利潤占行業(yè)的92%左右。五年來工程機械行業(yè)平均利潤率僅為4.2%，而2005年降至3.3%（十五期間工程機械全行業(yè)基本情況見表3）。
(2) 盈利企業(yè)數(shù)量減少，虧損企業(yè)數(shù)量上升
在2005年統(tǒng)計的204家企業(yè)中，盈利企業(yè)數(shù)量由2004年的165家下降到156家，虧損企業(yè)由2004年的44家上升到48家，虧損面達(dá)23.5%，而且有繼續(xù)擴大趨勢。昔日的行業(yè)重點骨干企業(yè)例如宣化工程機械（集團(tuán)）有限公司、陜西新黃工、三九宜工生化股份有限公司、鄭州宇通重工、陜西建設(shè)機械股份有限公司、西安筑路機械有限公司、利勃海爾（大連）有限公司、吉林恒業(yè)工程機械（原四平工程）、北京重型汽車有限公司、北京起重機器廠、錦州重型、寶雞雙力叉車集團(tuán)、廈門叉車總廠、南京工程、徐工科技等一批骨干企業(yè)均出現(xiàn)巨額虧損。工程機械行業(yè)將面臨新一輪洗牌。
(3) 熱點產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品低價無序惡性競爭局面依然嚴(yán)重
我國工程機械產(chǎn)品中，中等功率、常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)勢比較突出，但產(chǎn)品趨同率高。部分企業(yè)卻還在交叉爭上項目，分割市場，只看到這類產(chǎn)品市場規(guī)模大，但看不到競爭的殘酷性，形成行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)嚴(yán)重過剩后的內(nèi)耗現(xiàn)象，熱點產(chǎn)品生產(chǎn)能力已明顯富裕。近兩年我國工程機械市場受國家宏觀調(diào)控影響，進(jìn)入了一個調(diào)整發(fā)展時期，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。部分企業(yè)為爭取市場，片面壓低價格進(jìn)行促銷，低價無序惡性競爭進(jìn)一步使企業(yè)盈利能力大大下降或產(chǎn)生虧損。目前我們工程機械主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力率都超過120%，有些產(chǎn)品已高達(dá)200%，產(chǎn)能過剩的產(chǎn)品有拖泵、攪拌車、攤鋪機、推土機等。因此有實力的企業(yè)應(yīng)考慮到發(fā)展中國家及地區(qū)就地辦廠，把國內(nèi)剩余生產(chǎn)能力逐步向國外轉(zhuǎn)移，這樣既有利于擴大出口，規(guī)避反傾銷，又有利于售后服務(wù)，對鞏固已開拓的國際市場更加有利。
(4)出口高速增長，國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險加大
我國工程機械的出口經(jīng)歷了一個由逐步發(fā)展到加速提高的過程（“十五”期間工程機械進(jìn)出口走勢見圖16），“十五”期間，我國工程機械的出口額一直持續(xù)二位數(shù)以上增長，從2002年以來，更是達(dá)到40%以上的增長速度，貿(mào)易逆差逐年縮?。üこ虣C械進(jìn)出口貿(mào)易逆差走勢見圖17），從最高年份(1995年)的11.2倍下降到2006年實現(xiàn)了貿(mào)易順差。2005年工程機械進(jìn)口額占國內(nèi)市場總份額從最高年份的41%下降到13年來的最低點19%（工程機械進(jìn)口占國內(nèi)市場總份額走勢見圖18）；而出口額占國內(nèi)銷售總額從最低年份的3%上升到2005年的18.4%（工程機械出口占國內(nèi)銷售總額走勢見圖19）。
有關(guān)專家提醒，當(dāng)一個行業(yè)或產(chǎn)品的出口增長率達(dá)40%～70%就屬暴漲期，當(dāng)持續(xù)一段時間后，將進(jìn)入貿(mào)易摩擦的高危期，我國工程機械行業(yè)現(xiàn)正處于這樣一個時期。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘手段逐步弱化或取消,反傾銷和技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來越多被使用。發(fā)達(dá)國家利用技術(shù)優(yōu)勢,以維護(hù)國家或地區(qū)整體安全、保障人類或動植物安全和保護(hù)環(huán)境等理由,不斷采取技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、專利等手段,提高市場技術(shù)門檻,對中國大批出口產(chǎn)品構(gòu)筑貿(mào)易壁壘。2005年，我國進(jìn)出口貿(mào)易14221億美元，其中出口額7620億美元，占世界出口貿(mào)易總額的7.5%，居第三位，中國已經(jīng)成為一個世界貿(mào)易大國。同時也引起了世界各國對我國的格外關(guān)注，使中國屢屢成為國際貿(mào)易爭端的主角。2005年有18個國家/地區(qū)對我國發(fā)起“兩反兩?！闭{(diào)查63起，涉案金額21億美元。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計，2006年我國的涉案金額將達(dá)到50億美元，主要涉及家電、化工、鋼鐵、汽車零配件等領(lǐng)域。因此，在當(dāng)前出口貿(mào)易高速增長的形勢下，我們行業(yè)應(yīng)保持一個清醒和理性的認(rèn)識，增強防范國際貿(mào)易摩擦糾紛的意識和手段。去年發(fā)生的手動搬運車的反傾銷案給我們工程機械行業(yè)敲響了警鐘，反傾銷已經(jīng)向我們走來，如何及時防范和化解可能發(fā)生的反傾銷訴訟，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，做到應(yīng)對貿(mào)易摩擦工作的前置化，是協(xié)會當(dāng)前和今后一段時間的工作重點之一。通常，我們有些企業(yè)在得知國外可能對我國產(chǎn)品提起貿(mào)易救濟(jì)措施時，第一反應(yīng)就是盡快將手上的訂單發(fā)出，造成了一種“搶出”的局面，使得本來就不小的出口增幅在短時間內(nèi)迅速沖高，反而給對方以口實，使其加快采取貿(mào)易救濟(jì)措施。如果將應(yīng)對貿(mào)易爭端的環(huán)節(jié)向前提，在協(xié)會得知相關(guān)信息后可以對企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)約束，讓出口增幅保持相對穩(wěn)定，可能會對貿(mào)易摩擦起到緩解的作用。商務(wù)部在2006年7月成立進(jìn)出口價格舉報中心，對壓價出口的惡性競爭企業(yè)建立“黑名單”，并在協(xié)會調(diào)查認(rèn)證后采取相應(yīng)措施。另外企業(yè)要注重制訂長遠(yuǎn)的出口發(fā)展戰(zhàn)略，拓寬出口區(qū)域，以避免短時間集中出口造成不利的局面。
因此，在國際貿(mào)易中，我們工程機械企業(yè)需要注意和防范包括如二反二保（即反傾銷、反補貼、保障措施和特別保障措施）、技術(shù)壁壘、政治、金融以及人民幣升值等多種風(fēng)險。
另外，企業(yè)增加出口后，海外欠債也成為“利益玫瑰”后的“風(fēng)險荊棘”。在很多國內(nèi)出口企業(yè)看來，發(fā)達(dá)國家的市場比較安全，然而事實似乎并非如此。在進(jìn)出口貿(mào)易中，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的進(jìn)口商為了緩解自己的資金壓力，降低交易成本，往往要求國內(nèi)出口商提供延期付款的交易方式，因而收匯的風(fēng)險也就隨之而來了。然而企業(yè)面對發(fā)達(dá)國家的巨大市場潛力和發(fā)展機遇的誘惑，出于對大客戶、老客戶的過分依賴，遷就，缺乏必要的警惕，放松了對其貿(mào)易項下的風(fēng)險控制，造成風(fēng)險過分集中。企業(yè)大量采用信用結(jié)算方式出口貨物，雖然促進(jìn)了出口額的大幅上升，但也帶來了大量逾期應(yīng)收帳款，有的企業(yè)欠款率甚至高達(dá)30%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方企業(yè)平均0.25～0.5%的水平。據(jù)統(tǒng)計，目前我國在海外的呆壞帳正以每年150億美元的速度增加，至今累計發(fā)生的海外逾期應(yīng)收帳款已經(jīng)超過了1000億美元。目前,全球貿(mào)易額的15%以上是在出口信用保險的支持下實現(xiàn)的,日本和韓國的信用保險覆蓋程度已經(jīng)達(dá)到30%，而在我國這一數(shù)字尚不足6%。因此，善用出口信用保險可以使出口企業(yè)達(dá)到規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險的目的。
(5) 具有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的產(chǎn)品少，侵權(quán)風(fēng)險增加。
“十五”期間，雖然新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品更新速度加快了，但是借鑒國際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新“克隆”的較多。雖然改變了機型，其中核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件自主開發(fā)的少。造成這種現(xiàn)象的主要原因是技術(shù)開發(fā)力量薄弱，投入的開發(fā)資金有限。目前只有少數(shù)幾個企業(yè)集團(tuán)技術(shù)開發(fā)水平達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國家水平，引領(lǐng)中國工程機械產(chǎn)品水平的提高。但產(chǎn)品總體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，表現(xiàn)在兩個方面：一是大型施工成套設(shè)備國產(chǎn)化率很低，如大型煤田的剝離開挖和大型水電工程項目施工用的大型土石方施工機械，鐵路、公路、南水北調(diào)引水工程等用的大型架橋機、大型箱型混凝土梁轉(zhuǎn)運機、盾構(gòu)機與“TBM”全斷面掘進(jìn)機成套設(shè)備，高等級公路大型瀝青混凝土 再生成套設(shè)備三大領(lǐng)域主要依靠國外直接進(jìn)口，或利用國外先進(jìn)技術(shù)合作生產(chǎn)；二是國外工程機械以電子、信息技術(shù)為先導(dǎo)，在計算機故障診斷與監(jiān)控、精確定位與作業(yè)、發(fā)動機燃料控制和人機工程學(xué)等方面進(jìn)行了大量的研究與開發(fā)，提高了工程機械產(chǎn)品的高科技含量，而國內(nèi)只有極少數(shù)產(chǎn)品達(dá)到信息化和智能化水平。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)已成為國際貿(mào)易中設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘，限制和防范因過渡進(jìn)口而對本國產(chǎn)業(yè)造成沖擊的有效手段。貿(mào)易壁壘中80%是技術(shù)性貿(mào)易壁壘，我國每年有70%的出口企業(yè)遭遇到國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的限制，40%的出口產(chǎn)品因此受到影響，損失金額達(dá)200億美元，因此知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題已經(jīng)成為企業(yè)密切關(guān)注的焦點之一。
保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是世界經(jīng)濟(jì)活動中最基本的游戲規(guī)則。我們企業(yè)必須學(xué)習(xí)和掌握國際通行的規(guī)則，尊重國外企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，切忌模仿他人，以免發(fā)生貿(mào)易糾紛。入世三年的經(jīng)驗告訴我們，應(yīng)對“WTO后過渡期”的核心是提高產(chǎn)業(yè)競爭力，提高企業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新能力，培育自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，規(guī)范企業(yè)的出口行為，抵制海外市場價格戰(zhàn)，實施合作共贏的行業(yè)戰(zhàn)略，應(yīng)對和化解WTO后過渡期的市場沖擊，促進(jìn)我國工程機械行業(yè)出口有序、健康的發(fā)展。
(6) 基礎(chǔ)部件研發(fā)水平低，發(fā)展明顯滯后于主機。
根據(jù)1000小時可靠性試驗和三包期內(nèi)的統(tǒng)計資料表明，目前我國工程機械一般產(chǎn)品平均無故障間隔時間(MTBF)為200～300小時不等，而國際先進(jìn)水平達(dá)到500～800小時；不采用進(jìn)口發(fā)動機的大修期壽命只有4000～5000小時，國際水平達(dá)到8000～10000小時，功率超過200kW大型產(chǎn)品達(dá)到近20000小時?？梢姰a(chǎn)品可靠性和大修期壽命是我國工程機械缺乏國際競爭力的主要問題。工程機械整機可靠性和使用壽命低，60～70%故障來自于零部件及發(fā)動機，首先是柴油發(fā)動機，是工程機械工作的心臟，是衡量整機水平的主要指標(biāo)之一，其次是液壓元件和傳動變速箱等部件，是否漏油和工作可靠，是影響整機水平的關(guān)鍵因素。因此，要提高產(chǎn)品質(zhì)量，就要從基礎(chǔ)零部件做起，才能提升整機產(chǎn)品技術(shù)水平。
我國工程機械制造業(yè)總體規(guī)模已進(jìn)入國際生產(chǎn)大國行列，但總體競爭和發(fā)展后勁仍無法與發(fā)達(dá)國家相抗衡，目前國內(nèi)高端用戶和出口產(chǎn)品配套的基礎(chǔ)零部件主要依靠進(jìn)口，隨著出口貿(mào)易磨擦的加大，勢必要受到國外競爭對手和供應(yīng)商的制約。因此工程機械今后振興發(fā)展的重心應(yīng)放到基礎(chǔ)技術(shù)和基礎(chǔ)部件上來，提高自主開發(fā)水平，在國際上的地位才能逐步走強。
工程機械“十一五”發(fā)展趨勢
2006年3～4月，工程機械行業(yè)整體呈現(xiàn)出“非常規(guī)”增長，其中占工程機械市場總銷量60%以上的挖掘機、裝載機、推土機、汽車起重機四大機種的增長更是讓人始料未及，一些地區(qū)開始出現(xiàn)供貨緊張的狀況。這種狀況最早出現(xiàn)在華東市場和西南市場。之后，“供貨緊張”的狀況開始波及到全國大部分省市自治區(qū)。到4月份，這種趨勢愈發(fā)明顯，很多機種開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，有些品牌甚至出現(xiàn)了“斷貨”。目前，迅速攀升的產(chǎn)品銷量再一次突破常規(guī)，將兩年來處于低迷狀況的工程機械行業(yè)重新拉到了一個新的增長高度。國內(nèi)工程機械市場僅僅在沉寂了一年半之后，又開始迅速進(jìn)入下一輪景氣增長周期？從工程機械工業(yè)協(xié)會月度監(jiān)視的8種產(chǎn)品來看，截止到2006年6月底,主要產(chǎn)品的累計銷量增長24.6%，其增長率是2005年的3.9倍。受宏觀調(diào)控影響不大的裝載機和叉車仍保持較強的增長發(fā)展走勢，2005年處于停滯狀態(tài)或銷售下降的汽車起重機、液壓挖掘機、推土機表現(xiàn)在強勁反彈走勢，大幅增長，同時平地機、壓路機、攤鋪機產(chǎn)品也有較好表現(xiàn)。另外商品混凝土機械部分企業(yè)在5、6月份出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)（2006年上半年8大類工程機械產(chǎn)品銷量增長對比見圖20）。
市場需求旺盛對企業(yè)來說是很好的機會，企業(yè)應(yīng)該千方百計抓住這個機會創(chuàng)造更多的銷量和利潤。但需要注意以下幾點：
?。?）保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；
?。?）可以盡量增加產(chǎn)量，而不要盲目擴大生產(chǎn)規(guī)模；
?。?）做好市場需求預(yù)測，提前安排生產(chǎn)，這需要企業(yè)在市場管理方面實現(xiàn)精細(xì)化管理；
?。?）要為用戶提高設(shè)備回報率、縮短投資回收周期等方面多做點兒文章，市場增長不僅僅依賴于銷售渠道暢通，應(yīng)更深層次地看待這個問題，整個利益鏈的循環(huán)暢通更為重要，用戶手中的設(shè)備不能發(fā)揮最好的效益，必然影響二次購買。我們企業(yè)到了該考慮如何真正幫助用戶提高設(shè)備效益的時候了。關(guān)注服務(wù)質(zhì)量比關(guān)注銷售額更重要，企業(yè)首先是要做好，而不是要做大。
那么目前這種“高增長”的情況能持續(xù)多久將是很難判斷的，但有一個基本判斷是國內(nèi)工程機械市場將保持長期增長。因為中國對建設(shè)的需求非常大，特別是近期的基礎(chǔ)建設(shè)、能源建設(shè)、礦產(chǎn)資源開發(fā)等，都是拉動工程機械市場繼續(xù)增長的主要因素。
工程機械的發(fā)展主要基于國家產(chǎn)業(yè)政策和市場環(huán)境。工程機械行業(yè)受國家宏觀調(diào)控政策影響比較明顯，也再次顯示了工程機械市場發(fā)展趨勢與全社會固定資產(chǎn)投資增長拉動有著密切的聯(lián)動作用。2006年開始，全國固定資產(chǎn)投資增長逐月攀升，前五個月就達(dá)到30.3%，其中東北地區(qū)達(dá)到39.81%，中部地區(qū)38.33%，西部地區(qū)32.10%。這種情況與中央提出的要加快振興東北老工業(yè)基地、中部崛起、發(fā)展西部的方針有關(guān)，為投資迅速增長增加了溫度，僅一季度我國放貸規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了全年放貸目標(biāo)的一半，這與中央提出宏觀調(diào)控目標(biāo)固定資產(chǎn)投資增長控制在20%以內(nèi)，改粗放型發(fā)展向節(jié)能降耗與效益型模式發(fā)展的發(fā)展思路并不相符合，這個問題已經(jīng)引起了國務(wù)院和貨幣當(dāng)局的高度重視。近期，中央將對固定資產(chǎn)投資增長過快，貨幣供應(yīng)量偏高，信貸投放偏快亮起紅燈；下一步將控制貨幣信貸投放，加強固定資產(chǎn)投資調(diào)控。固定資產(chǎn)增長比較快和信貸增長比較快是相關(guān)聯(lián)系的，所以適當(dāng)?shù)毓芎眯刨J這個閘門仍然是防止固定投資反彈的一個重要手段。
這些都說明由此帶來的問題已經(jīng)引起了政府的警惕和擔(dān)憂，政府很可能再次對經(jīng)濟(jì)運行進(jìn)行調(diào)控。所以與之有密切關(guān)聯(lián)的工程機械行業(yè)一定要關(guān)注宏觀調(diào)控的變化。但整體而言，從國家“十一五”規(guī)劃來看，未來5年，受固定資產(chǎn)投資拉動，工程機械行業(yè)整體將呈現(xiàn)較快發(fā)展，但不會是平穩(wěn)上升，很可能呈現(xiàn)出階梯式上升的趨勢。
（本文圖片、表格有略，詳情請見《建設(shè)機械技術(shù)與管理》雜志2006年第11期）
(1) 生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，利潤水平繼續(xù)下降。
2005年我國工程機械規(guī)模以上企業(yè)（年銷售收入500萬以上）約有1000家，產(chǎn)品銷售額在10億元以上企業(yè)有22家，銷售額為501億元，占全行業(yè)銷售總額的65%,比2004年提高了8個百分點；5億元以上企業(yè)有31家，銷售額為561.8億元，占全行業(yè)的72%,比2004年提高了12個百分點；億元以上企業(yè)有105家，銷售額達(dá)735億元，占的全行業(yè)98.5%，比2004年提高了21個百分點。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，十五期間工程機械行業(yè)的銷售收入分行業(yè)排序基本保持鏟土運輸機械、混凝土機械、挖掘機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械和配套件這樣一個格局，混凝土機械行業(yè)始終保持了一個較高的增長速度。從生產(chǎn)量看，鏟土運輸機械行業(yè)始終是產(chǎn)銷量的大戶；混凝土機械行業(yè)位居第二，但其生產(chǎn)集中度逐年上升，僅三一和中聯(lián)兩個企業(yè)就占據(jù)了全混凝土機械行業(yè)銷售額的50%左右。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，”十五”期間工程機械行業(yè)的利潤總額分行業(yè)排序有升有降，混凝土機械行業(yè)先增后降，但還是基本保持了老大的位置。從效益上看，鏟土運輸機械行業(yè)屬多干少收，道路機械是干了不收，混凝土機械、起重機械和零部件是少干多收?；炷翙C械行業(yè)的利潤主要由三一和中聯(lián)貢獻(xiàn)，其利潤占行業(yè)的92%左右。五年來工程機械行業(yè)平均利潤率僅為4.2%，而2005年降至3.3%（十五期間工程機械全行業(yè)基本情況見表3）。
(2) 盈利企業(yè)數(shù)量減少，虧損企業(yè)數(shù)量上升
在2005年統(tǒng)計的204家企業(yè)中，盈利企業(yè)數(shù)量由2004年的165家下降到156家，虧損企業(yè)由2004年的44家上升到48家，虧損面達(dá)23.5%，而且有繼續(xù)擴大趨勢。昔日的行業(yè)重點骨干企業(yè)例如宣化工程機械（集團(tuán)）有限公司、陜西新黃工、三九宜工生化股份有限公司、鄭州宇通重工、陜西建設(shè)機械股份有限公司、西安筑路機械有限公司、利勃海爾（大連）有限公司、吉林恒業(yè)工程機械（原四平工程）、北京重型汽車有限公司、北京起重機器廠、錦州重型、寶雞雙力叉車集團(tuán)、廈門叉車總廠、南京工程、徐工科技等一批骨干企業(yè)均出現(xiàn)巨額虧損。工程機械行業(yè)將面臨新一輪洗牌。
(3) 熱點產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品低價無序惡性競爭局面依然嚴(yán)重
我國工程機械產(chǎn)品中，中等功率、常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)勢比較突出，但產(chǎn)品趨同率高。部分企業(yè)卻還在交叉爭上項目，分割市場，只看到這類產(chǎn)品市場規(guī)模大，但看不到競爭的殘酷性，形成行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)嚴(yán)重過剩后的內(nèi)耗現(xiàn)象，熱點產(chǎn)品生產(chǎn)能力已明顯富裕。近兩年我國工程機械市場受國家宏觀調(diào)控影響，進(jìn)入了一個調(diào)整發(fā)展時期，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。部分企業(yè)為爭取市場，片面壓低價格進(jìn)行促銷，低價無序惡性競爭進(jìn)一步使企業(yè)盈利能力大大下降或產(chǎn)生虧損。目前我們工程機械主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力率都超過120%，有些產(chǎn)品已高達(dá)200%，產(chǎn)能過剩的產(chǎn)品有拖泵、攪拌車、攤鋪機、推土機等。因此有實力的企業(yè)應(yīng)考慮到發(fā)展中國家及地區(qū)就地辦廠，把國內(nèi)剩余生產(chǎn)能力逐步向國外轉(zhuǎn)移，這樣既有利于擴大出口，規(guī)避反傾銷，又有利于售后服務(wù)，對鞏固已開拓的國際市場更加有利。
(4)出口高速增長，國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險加大
我國工程機械的出口經(jīng)歷了一個由逐步發(fā)展到加速提高的過程（“十五”期間工程機械進(jìn)出口走勢見圖16），“十五”期間，我國工程機械的出口額一直持續(xù)二位數(shù)以上增長，從2002年以來，更是達(dá)到40%以上的增長速度，貿(mào)易逆差逐年縮?。üこ虣C械進(jìn)出口貿(mào)易逆差走勢見圖17），從最高年份(1995年)的11.2倍下降到2006年實現(xiàn)了貿(mào)易順差。2005年工程機械進(jìn)口額占國內(nèi)市場總份額從最高年份的41%下降到13年來的最低點19%（工程機械進(jìn)口占國內(nèi)市場總份額走勢見圖18）；而出口額占國內(nèi)銷售總額從最低年份的3%上升到2005年的18.4%（工程機械出口占國內(nèi)銷售總額走勢見圖19）。
有關(guān)專家提醒，當(dāng)一個行業(yè)或產(chǎn)品的出口增長率達(dá)40%～70%就屬暴漲期，當(dāng)持續(xù)一段時間后，將進(jìn)入貿(mào)易摩擦的高危期，我國工程機械行業(yè)現(xiàn)正處于這樣一個時期。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘手段逐步弱化或取消,反傾銷和技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來越多被使用。發(fā)達(dá)國家利用技術(shù)優(yōu)勢,以維護(hù)國家或地區(qū)整體安全、保障人類或動植物安全和保護(hù)環(huán)境等理由,不斷采取技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、專利等手段,提高市場技術(shù)門檻,對中國大批出口產(chǎn)品構(gòu)筑貿(mào)易壁壘。2005年，我國進(jìn)出口貿(mào)易14221億美元，其中出口額7620億美元，占世界出口貿(mào)易總額的7.5%，居第三位，中國已經(jīng)成為一個世界貿(mào)易大國。同時也引起了世界各國對我國的格外關(guān)注，使中國屢屢成為國際貿(mào)易爭端的主角。2005年有18個國家/地區(qū)對我國發(fā)起“兩反兩?！闭{(diào)查63起，涉案金額21億美元。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計，2006年我國的涉案金額將達(dá)到50億美元，主要涉及家電、化工、鋼鐵、汽車零配件等領(lǐng)域。因此，在當(dāng)前出口貿(mào)易高速增長的形勢下，我們行業(yè)應(yīng)保持一個清醒和理性的認(rèn)識，增強防范國際貿(mào)易摩擦糾紛的意識和手段。去年發(fā)生的手動搬運車的反傾銷案給我們工程機械行業(yè)敲響了警鐘，反傾銷已經(jīng)向我們走來，如何及時防范和化解可能發(fā)生的反傾銷訴訟，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，做到應(yīng)對貿(mào)易摩擦工作的前置化，是協(xié)會當(dāng)前和今后一段時間的工作重點之一。通常，我們有些企業(yè)在得知國外可能對我國產(chǎn)品提起貿(mào)易救濟(jì)措施時，第一反應(yīng)就是盡快將手上的訂單發(fā)出，造成了一種“搶出”的局面，使得本來就不小的出口增幅在短時間內(nèi)迅速沖高，反而給對方以口實，使其加快采取貿(mào)易救濟(jì)措施。如果將應(yīng)對貿(mào)易爭端的環(huán)節(jié)向前提，在協(xié)會得知相關(guān)信息后可以對企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)約束，讓出口增幅保持相對穩(wěn)定，可能會對貿(mào)易摩擦起到緩解的作用。商務(wù)部在2006年7月成立進(jìn)出口價格舉報中心，對壓價出口的惡性競爭企業(yè)建立“黑名單”，并在協(xié)會調(diào)查認(rèn)證后采取相應(yīng)措施。另外企業(yè)要注重制訂長遠(yuǎn)的出口發(fā)展戰(zhàn)略，拓寬出口區(qū)域，以避免短時間集中出口造成不利的局面。
因此，在國際貿(mào)易中，我們工程機械企業(yè)需要注意和防范包括如二反二保（即反傾銷、反補貼、保障措施和特別保障措施）、技術(shù)壁壘、政治、金融以及人民幣升值等多種風(fēng)險。
另外，企業(yè)增加出口后，海外欠債也成為“利益玫瑰”后的“風(fēng)險荊棘”。在很多國內(nèi)出口企業(yè)看來，發(fā)達(dá)國家的市場比較安全，然而事實似乎并非如此。在進(jìn)出口貿(mào)易中，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的進(jìn)口商為了緩解自己的資金壓力，降低交易成本，往往要求國內(nèi)出口商提供延期付款的交易方式，因而收匯的風(fēng)險也就隨之而來了。然而企業(yè)面對發(fā)達(dá)國家的巨大市場潛力和發(fā)展機遇的誘惑，出于對大客戶、老客戶的過分依賴，遷就，缺乏必要的警惕，放松了對其貿(mào)易項下的風(fēng)險控制，造成風(fēng)險過分集中。企業(yè)大量采用信用結(jié)算方式出口貨物，雖然促進(jìn)了出口額的大幅上升，但也帶來了大量逾期應(yīng)收帳款，有的企業(yè)欠款率甚至高達(dá)30%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方企業(yè)平均0.25～0.5%的水平。據(jù)統(tǒng)計，目前我國在海外的呆壞帳正以每年150億美元的速度增加，至今累計發(fā)生的海外逾期應(yīng)收帳款已經(jīng)超過了1000億美元。目前,全球貿(mào)易額的15%以上是在出口信用保險的支持下實現(xiàn)的,日本和韓國的信用保險覆蓋程度已經(jīng)達(dá)到30%，而在我國這一數(shù)字尚不足6%。因此，善用出口信用保險可以使出口企業(yè)達(dá)到規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險的目的。
(5) 具有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的產(chǎn)品少，侵權(quán)風(fēng)險增加。
“十五”期間，雖然新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品更新速度加快了，但是借鑒國際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新“克隆”的較多。雖然改變了機型，其中核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件自主開發(fā)的少。造成這種現(xiàn)象的主要原因是技術(shù)開發(fā)力量薄弱，投入的開發(fā)資金有限。目前只有少數(shù)幾個企業(yè)集團(tuán)技術(shù)開發(fā)水平達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國家水平，引領(lǐng)中國工程機械產(chǎn)品水平的提高。但產(chǎn)品總體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，表現(xiàn)在兩個方面：一是大型施工成套設(shè)備國產(chǎn)化率很低，如大型煤田的剝離開挖和大型水電工程項目施工用的大型土石方施工機械，鐵路、公路、南水北調(diào)引水工程等用的大型架橋機、大型箱型混凝土梁轉(zhuǎn)運機、盾構(gòu)機與“TBM”全斷面掘進(jìn)機成套設(shè)備，高等級公路大型瀝青混凝土 再生成套設(shè)備三大領(lǐng)域主要依靠國外直接進(jìn)口，或利用國外先進(jìn)技術(shù)合作生產(chǎn)；二是國外工程機械以電子、信息技術(shù)為先導(dǎo)，在計算機故障診斷與監(jiān)控、精確定位與作業(yè)、發(fā)動機燃料控制和人機工程學(xué)等方面進(jìn)行了大量的研究與開發(fā)，提高了工程機械產(chǎn)品的高科技含量，而國內(nèi)只有極少數(shù)產(chǎn)品達(dá)到信息化和智能化水平。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)已成為國際貿(mào)易中設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘，限制和防范因過渡進(jìn)口而對本國產(chǎn)業(yè)造成沖擊的有效手段。貿(mào)易壁壘中80%是技術(shù)性貿(mào)易壁壘，我國每年有70%的出口企業(yè)遭遇到國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的限制，40%的出口產(chǎn)品因此受到影響，損失金額達(dá)200億美元，因此知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題已經(jīng)成為企業(yè)密切關(guān)注的焦點之一。
保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是世界經(jīng)濟(jì)活動中最基本的游戲規(guī)則。我們企業(yè)必須學(xué)習(xí)和掌握國際通行的規(guī)則，尊重國外企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，切忌模仿他人，以免發(fā)生貿(mào)易糾紛。入世三年的經(jīng)驗告訴我們，應(yīng)對“WTO后過渡期”的核心是提高產(chǎn)業(yè)競爭力，提高企業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新能力，培育自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，規(guī)范企業(yè)的出口行為，抵制海外市場價格戰(zhàn)，實施合作共贏的行業(yè)戰(zhàn)略，應(yīng)對和化解WTO后過渡期的市場沖擊，促進(jìn)我國工程機械行業(yè)出口有序、健康的發(fā)展。
(6) 基礎(chǔ)部件研發(fā)水平低，發(fā)展明顯滯后于主機。
根據(jù)1000小時可靠性試驗和三包期內(nèi)的統(tǒng)計資料表明，目前我國工程機械一般產(chǎn)品平均無故障間隔時間(MTBF)為200～300小時不等，而國際先進(jìn)水平達(dá)到500～800小時；不采用進(jìn)口發(fā)動機的大修期壽命只有4000～5000小時，國際水平達(dá)到8000～10000小時，功率超過200kW大型產(chǎn)品達(dá)到近20000小時?？梢姰a(chǎn)品可靠性和大修期壽命是我國工程機械缺乏國際競爭力的主要問題。工程機械整機可靠性和使用壽命低，60～70%故障來自于零部件及發(fā)動機，首先是柴油發(fā)動機，是工程機械工作的心臟，是衡量整機水平的主要指標(biāo)之一，其次是液壓元件和傳動變速箱等部件，是否漏油和工作可靠，是影響整機水平的關(guān)鍵因素。因此，要提高產(chǎn)品質(zhì)量，就要從基礎(chǔ)零部件做起，才能提升整機產(chǎn)品技術(shù)水平。
我國工程機械制造業(yè)總體規(guī)模已進(jìn)入國際生產(chǎn)大國行列，但總體競爭和發(fā)展后勁仍無法與發(fā)達(dá)國家相抗衡，目前國內(nèi)高端用戶和出口產(chǎn)品配套的基礎(chǔ)零部件主要依靠進(jìn)口，隨著出口貿(mào)易磨擦的加大，勢必要受到國外競爭對手和供應(yīng)商的制約。因此工程機械今后振興發(fā)展的重心應(yīng)放到基礎(chǔ)技術(shù)和基礎(chǔ)部件上來，提高自主開發(fā)水平，在國際上的地位才能逐步走強。
工程機械“十一五”發(fā)展趨勢
2006年3～4月，工程機械行業(yè)整體呈現(xiàn)出“非常規(guī)”增長，其中占工程機械市場總銷量60%以上的挖掘機、裝載機、推土機、汽車起重機四大機種的增長更是讓人始料未及，一些地區(qū)開始出現(xiàn)供貨緊張的狀況。這種狀況最早出現(xiàn)在華東市場和西南市場。之后，“供貨緊張”的狀況開始波及到全國大部分省市自治區(qū)。到4月份，這種趨勢愈發(fā)明顯，很多機種開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，有些品牌甚至出現(xiàn)了“斷貨”。目前，迅速攀升的產(chǎn)品銷量再一次突破常規(guī)，將兩年來處于低迷狀況的工程機械行業(yè)重新拉到了一個新的增長高度。國內(nèi)工程機械市場僅僅在沉寂了一年半之后，又開始迅速進(jìn)入下一輪景氣增長周期？從工程機械工業(yè)協(xié)會月度監(jiān)視的8種產(chǎn)品來看，截止到2006年6月底,主要產(chǎn)品的累計銷量增長24.6%，其增長率是2005年的3.9倍。受宏觀調(diào)控影響不大的裝載機和叉車仍保持較強的增長發(fā)展走勢，2005年處于停滯狀態(tài)或銷售下降的汽車起重機、液壓挖掘機、推土機表現(xiàn)在強勁反彈走勢，大幅增長，同時平地機、壓路機、攤鋪機產(chǎn)品也有較好表現(xiàn)。另外商品混凝土機械部分企業(yè)在5、6月份出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)（2006年上半年8大類工程機械產(chǎn)品銷量增長對比見圖20）。
市場需求旺盛對企業(yè)來說是很好的機會，企業(yè)應(yīng)該千方百計抓住這個機會創(chuàng)造更多的銷量和利潤。但需要注意以下幾點：
?。?）保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；
?。?）可以盡量增加產(chǎn)量，而不要盲目擴大生產(chǎn)規(guī)模；
?。?）做好市場需求預(yù)測，提前安排生產(chǎn)，這需要企業(yè)在市場管理方面實現(xiàn)精細(xì)化管理；
?。?）要為用戶提高設(shè)備回報率、縮短投資回收周期等方面多做點兒文章，市場增長不僅僅依賴于銷售渠道暢通，應(yīng)更深層次地看待這個問題，整個利益鏈的循環(huán)暢通更為重要，用戶手中的設(shè)備不能發(fā)揮最好的效益，必然影響二次購買。我們企業(yè)到了該考慮如何真正幫助用戶提高設(shè)備效益的時候了。關(guān)注服務(wù)質(zhì)量比關(guān)注銷售額更重要，企業(yè)首先是要做好，而不是要做大。
那么目前這種“高增長”的情況能持續(xù)多久將是很難判斷的，但有一個基本判斷是國內(nèi)工程機械市場將保持長期增長。因為中國對建設(shè)的需求非常大，特別是近期的基礎(chǔ)建設(shè)、能源建設(shè)、礦產(chǎn)資源開發(fā)等，都是拉動工程機械市場繼續(xù)增長的主要因素。
工程機械的發(fā)展主要基于國家產(chǎn)業(yè)政策和市場環(huán)境。工程機械行業(yè)受國家宏觀調(diào)控政策影響比較明顯，也再次顯示了工程機械市場發(fā)展趨勢與全社會固定資產(chǎn)投資增長拉動有著密切的聯(lián)動作用。2006年開始，全國固定資產(chǎn)投資增長逐月攀升，前五個月就達(dá)到30.3%，其中東北地區(qū)達(dá)到39.81%，中部地區(qū)38.33%，西部地區(qū)32.10%。這種情況與中央提出的要加快振興東北老工業(yè)基地、中部崛起、發(fā)展西部的方針有關(guān)，為投資迅速增長增加了溫度，僅一季度我國放貸規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了全年放貸目標(biāo)的一半，這與中央提出宏觀調(diào)控目標(biāo)固定資產(chǎn)投資增長控制在20%以內(nèi)，改粗放型發(fā)展向節(jié)能降耗與效益型模式發(fā)展的發(fā)展思路并不相符合，這個問題已經(jīng)引起了國務(wù)院和貨幣當(dāng)局的高度重視。近期，中央將對固定資產(chǎn)投資增長過快，貨幣供應(yīng)量偏高，信貸投放偏快亮起紅燈；下一步將控制貨幣信貸投放，加強固定資產(chǎn)投資調(diào)控。固定資產(chǎn)增長比較快和信貸增長比較快是相關(guān)聯(lián)系的，所以適當(dāng)?shù)毓芎眯刨J這個閘門仍然是防止固定投資反彈的一個重要手段。
這些都說明由此帶來的問題已經(jīng)引起了政府的警惕和擔(dān)憂，政府很可能再次對經(jīng)濟(jì)運行進(jìn)行調(diào)控。所以與之有密切關(guān)聯(lián)的工程機械行業(yè)一定要關(guān)注宏觀調(diào)控的變化。但整體而言，從國家“十一五”規(guī)劃來看，未來5年，受固定資產(chǎn)投資拉動，工程機械行業(yè)整體將呈現(xiàn)較快發(fā)展，但不會是平穩(wěn)上升，很可能呈現(xiàn)出階梯式上升的趨勢。
（本文圖片、表格有略，詳情請見《建設(shè)機械技術(shù)與管理》雜志2006年第11期）
