從中央政治局會議透露的信息看，下半年基建仍然是穩(wěn)增長的重頭戲，基建板塊受益于政府投資加大及PPP模式的不斷推進，預(yù)計2016年普遍增速不低于10%，估值不高（央企普遍8-12倍PE），有較高安全邊際，同時因基建企業(yè)以國企為主，國企改革主題有望推升估值，可攻可守。
受高溫、降雨和臺風(fēng)天氣影響，水泥行業(yè)下游需求疲弱，企業(yè)出貨多在六七成，因不同地區(qū)企業(yè)均有主動或被動限產(chǎn)，庫存相對穩(wěn)定，且在價格方面表現(xiàn)出淡季不淡的走勢，8月中下旬，華東區(qū)域?qū)⑦M一步限產(chǎn)，有望助推價格進一步上漲，加上今年二三季度的洪澇、降雨等天氣帶來的需求延后，今年三四季度之交的淡旺季提價值得關(guān)注，投資方面也值得布局，關(guān)注水泥龍頭個股。
