自9月25日因重大資產(chǎn)重組事項一直停牌的三一重工(600031，收盤價16.25元)今日宣布，將通過定向增發(fā)購買資產(chǎn)的方式把三一重機有限公司的挖掘機資產(chǎn)和業(yè)務全部注入上市公司。
收購資產(chǎn)預計明年合并報表
公告顯示，公司擬向包括實際控制人梁穩(wěn)根在內(nèi)的10名自然人發(fā)行A股，購買其合計持有的三一投資100%的股權。三一投資通過三一重機(中國)有限公司間接持有三一重機有限公司100%股權，而三一重機正是此次交易的核心資產(chǎn)。目前對交易標的價值預測評估值為22億元，交易價格初步協(xié)商為19.8億元，按照發(fā)行價格16.80元/股，發(fā)行股份數(shù)量預計約11786萬股。交易完成后，三一投資將成為公司全資子公司，三一重機挖掘機資產(chǎn)和業(yè)務全部注入公司。
此次交易的出售方承諾，此次交易實施完畢后，2009年~2011年3年內(nèi)三一重機每年實現(xiàn)的凈利潤均不低于3.8億元，若不足則由出售方以現(xiàn)金方式全額補償公司。國泰君安的分析師預計，此次交易最終過戶完成要到2009年1月，并從明年開始計入三一重工報表。
今日復牌股價有望大漲
三一重工表示，此次交易完成后，三一重機挖掘機資產(chǎn)及業(yè)務全部進入上市公司，公司的主導產(chǎn)品將覆蓋混凝土輸送泵、混凝土泵車、全液壓振動壓路機、瀝青攤鋪機、旋挖鉆機、履帶起重機、大中小型挖掘機等工程機械系列產(chǎn)品；三一重機研究院以及挖掘機環(huán)保節(jié)能技術、液壓技術也進入上市公司；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三個體系的業(yè)務可進一步整合，降低中間成本和同質(zhì)成本。橫向產(chǎn)品鏈的擴充和縱向業(yè)務鏈的延伸，將大大提高上市公司核心競爭力。對增加股東價值具有重要意義。
資料顯示，三一重機挖掘機2007年銷量為1388臺，2008年預計完成3000臺的銷售任務，2009年保守估計可達5000臺的銷售量，爭取達到8000臺。根據(jù)初步盈利預測，挖掘機業(yè)務2008年凈利潤為1.456億元，2009年凈利潤將達到3.8億元。三一重機在挖掘機生產(chǎn)上占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，進入上市公司之后，預計公司2009年每股收益能增加0.24元。挖掘機將成為未來三一重工工程機械業(yè)務的又一主要增長點。
三一重工停牌前明顯放量大漲，顯示出先知先覺的資金對此次收購前景較為看好。今日三一重工將復牌交易，分析人士認為受收購資產(chǎn)的利好刺激，股價有望大幅上漲。
收購資產(chǎn)預計明年合并報表
公告顯示，公司擬向包括實際控制人梁穩(wěn)根在內(nèi)的10名自然人發(fā)行A股，購買其合計持有的三一投資100%的股權。三一投資通過三一重機(中國)有限公司間接持有三一重機有限公司100%股權，而三一重機正是此次交易的核心資產(chǎn)。目前對交易標的價值預測評估值為22億元，交易價格初步協(xié)商為19.8億元，按照發(fā)行價格16.80元/股，發(fā)行股份數(shù)量預計約11786萬股。交易完成后，三一投資將成為公司全資子公司，三一重機挖掘機資產(chǎn)和業(yè)務全部注入公司。
此次交易的出售方承諾，此次交易實施完畢后，2009年~2011年3年內(nèi)三一重機每年實現(xiàn)的凈利潤均不低于3.8億元，若不足則由出售方以現(xiàn)金方式全額補償公司。國泰君安的分析師預計，此次交易最終過戶完成要到2009年1月，并從明年開始計入三一重工報表。
今日復牌股價有望大漲
三一重工表示，此次交易完成后，三一重機挖掘機資產(chǎn)及業(yè)務全部進入上市公司，公司的主導產(chǎn)品將覆蓋混凝土輸送泵、混凝土泵車、全液壓振動壓路機、瀝青攤鋪機、旋挖鉆機、履帶起重機、大中小型挖掘機等工程機械系列產(chǎn)品；三一重機研究院以及挖掘機環(huán)保節(jié)能技術、液壓技術也進入上市公司；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三個體系的業(yè)務可進一步整合，降低中間成本和同質(zhì)成本。橫向產(chǎn)品鏈的擴充和縱向業(yè)務鏈的延伸，將大大提高上市公司核心競爭力。對增加股東價值具有重要意義。
資料顯示，三一重機挖掘機2007年銷量為1388臺，2008年預計完成3000臺的銷售任務，2009年保守估計可達5000臺的銷售量，爭取達到8000臺。根據(jù)初步盈利預測，挖掘機業(yè)務2008年凈利潤為1.456億元，2009年凈利潤將達到3.8億元。三一重機在挖掘機生產(chǎn)上占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，進入上市公司之后，預計公司2009年每股收益能增加0.24元。挖掘機將成為未來三一重工工程機械業(yè)務的又一主要增長點。
三一重工停牌前明顯放量大漲，顯示出先知先覺的資金對此次收購前景較為看好。今日三一重工將復牌交易，分析人士認為受收購資產(chǎn)的利好刺激，股價有望大幅上漲。
