電網建設是關鍵
國務院常務會議提出，災后重建要以電網恢復重建為重點，抓緊修復基礎設施。分析人士認為，此次大面積雨雪冰凍災害暴露出我國電力系統(tǒng)的脆弱性，這可能會促使政府加大對相關設備的投入，從而對輸配電、自動化控制和繼保電器等電力設備行業(yè)構成利好。
據國家電網公司介紹，此次華中、華東電網設備受損較為嚴重。華中地區(qū)發(fā)生500千伏線路倒塔114基；220千伏線路倒塔115基；110千伏及以下電壓等級電網也不同程度受損。由于電網受損，許多發(fā)電企業(yè)機組相繼被迫停機，全國最大電力缺口接近4000萬千瓦。
目前，此次輸變電設備受損情況還沒有準確的統(tǒng)計數據。對于設備引發(fā)故障帶來的損失，專家稱“有待進一步調查核實?！?/P>
由國家發(fā)改委能源局、國家電網公司和電力顧問公司負責人和專家組成的聯合調查組的有關負責人表示，這次雪災后，我國應進一步完善電力應急機制，在重災區(qū)建立觀冰站，在電網的設計標準上也可能將作適當的調整。國家發(fā)改委能源局副局長王駿說，可能要根據不同的地區(qū)，根據覆冰的情況，在工程設計的標準上，在抗冰雪的能力上做一定的調整，提高輸變站工程的可靠性。
業(yè)內人士認為，著眼未來，輸電線路中的變壓器等設備如何做到“耐寒、保溫”，無疑是留給技術人員的一道全新課題。權威專家認為，急需采用新工藝、新材料，創(chuàng)新設計理念，進一步提高產品對惡劣環(huán)境變化的適應能力，以應對“天有不測風云”。照此分析，輸配電與電力自動化、繼保電器等行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展契機。
建材板塊長期受益
架橋、修路、建房是災后重建的重要內容。分析人士認為，這對建材行業(yè)來說是長期利好。從近兩天水泥、玻璃等板塊個股的市場表現可窺見一斑。
銀河證券建材行業(yè)分析師洪亮指出，受災地區(qū)在今年1、2季度都面臨著道路、電網重建壓力，這方面的市場需求將給建材企業(yè)帶來額外收益。他認為，雖然重建工程在幾個月內就會結束，但這次雪災給南方地區(qū)基礎設施帶來的巨大破壞，將令政府部門更加注重基礎設施的建設。這種重視將體現在兩個方面。一是加大對基礎設施建設的投入，二是提高基礎設施的建設標準。這樣的市場變化將對建材企業(yè)的業(yè)績產生長期影響。
農業(yè)基礎亟待加強
國務院常務會議指出，災區(qū)要制定恢復農業(yè)和林業(yè)生產規(guī)劃，并迅速組織實施；有關部門要全力保障恢復生產所需的種子、種苗及農資供應；對受災較嚴重地區(qū)的農民購種和修復農業(yè)設施要給予適當補助，力爭災后有一個比較好的收成。
作為春耕生產關鍵的種子和化肥將成為災后重建的重要物資。國家發(fā)改委曾表示，預計一季度國內化肥產量將有所下降，后期價格上漲壓力較大。據監(jiān)測，1月份國產尿素、碳酸氫銨、磷酸二銨及進口氯化鉀平均零售價每噸分別為1950元、616元、3042元、2648元，比上月分別上升1.9%、3.0%、6.5%、5.5%，比上年同期分別上升10.3%、12.7%、19.6%、24.1%。
此外，災害對農業(yè)造成的損失有可能加劇當前包括畜禽養(yǎng)殖業(yè)和漁業(yè)在內的農產品價格維持上漲趨勢，從而對相關農林牧漁企業(yè)產生實質性利好。不過，有專家指出，雖然農產品價格持續(xù)上漲，但在“限價令”的制約下，部分農產品加工企業(yè)成本只能靠內部消化，使得板塊中的加工企業(yè)成本壓力增大，給業(yè)績帶來一定影響。
路面機械需求大增
救災過程中，南方各省對包括除雪車在內的各類路面機械需求大增。舉例來說，由于路面冰層和殘雪較厚，三一重工(600031)生產的平地機第一次被當作除雪工具使用。該公司為此專門在鏟刀部位加裝特殊膠條，以避免機器磨損路面、保證清掃的速度和質量。
業(yè)內人士認為，南方各省將吸取相關裝備嚴重不足的教訓，今后應會加大相關投入，這有望拉動對工程機械產品的需求，受益的產品包括裝載機、汽車起重機、平地機和推土機。隨著災后工程施工的恢復，3月份這一行業(yè)有望迎來銷售高峰。
