聲 明
發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。
主承銷商已對(duì)本期債券募集說明書及其摘要內(nèi)容進(jìn)行了審慎核查，確認(rèn)其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
重要提示
凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。
凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。
釋 義
本募集說明書中，除另有規(guī)定外，下列詞匯具有如下特定含義：
第一條 債券發(fā)行依據(jù)
本期債券業(yè)經(jīng)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2007]1421號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。
第二條 本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)
一、發(fā)行人：三一重工股份有限公司
地址：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城
法定代表人：梁穩(wěn)根
聯(lián)系人：趙想章、周昌軍
聯(lián)系電話：0731-4031866
郵政編碼：410100
二、承銷團(tuán)
（一）主承銷商：民生證券有限責(zé)任公司
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號(hào)中國人壽大廈1901室
法定代表人：岳獻(xiàn)春
聯(lián)系人：王培榮、邢欣、楊君華、李勤、鄭濤、江偉
電話：010-85252690、010-85252645
郵政編碼：100020
?。ǘ└敝鞒袖N商：中國建銀投資證券有限責(zé)任公司
地址： 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)長安興融中心2號(hào)樓7層
法定代表人：楊小陽
聯(lián)系人：安琪、李玥
電話：010-66276888、010-66276892
郵政編碼：100031
?。ㄈ┓咒N商
1．新時(shí)代證券有限責(zé)任公司
地址： 北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈15層
法定代表人：李文意
聯(lián)系人：蔣曉雄、黃剛
電話：010-68083597
郵政編碼：100045
2．新華信托投資股份有限公司
地址： 北京市西城區(qū)金融街廣成街4號(hào)院1號(hào)樓706室
法定代表人：黃曉東
聯(lián)系人：榮娟華、王捷
電話：010-66026217
郵政編碼：100032
3．東海證券有限責(zé)任公司
地址： 上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓
法定代表人：朱科敏
聯(lián)系人： 紀(jì)文靜、賈真
電話：021-50586660轉(zhuǎn)8863/8929
郵政編碼：200122
三、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心D座7層
法定代表人：王少波
聯(lián)系人：夏陽、宋興華
電話：010-85679696-8802、010-85679696-8870
郵政編碼：100022
四、審計(jì)機(jī)構(gòu)：利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
地址：珠海市興業(yè)路215號(hào)
法定代表人：黃錦輝
聯(lián)系人：林萬強(qiáng)、楊敢林
電話：0756-2611775
郵政編碼：519001
五、發(fā)行人律師：北京市君致律師事務(wù)所
地址：北京市東城區(qū)新中街66號(hào)富東大廈7層
負(fù)責(zé)人：劉小英
經(jīng)辦律師：劉小英、鄧文勝
電話：010-65518580、010-65518581
郵政編碼：100027
六、托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層
法定代表人：張?jiān)?/P>
聯(lián)系人：張惠鳳、李揚(yáng)
電話：010-88087971、88087972
郵政編碼：100032
七、擔(dān)保人：交通銀行股份有限公司長沙分行
地址：長沙市韶山中路37號(hào)
負(fù)責(zé)人：唐玲
聯(lián)系人：蔡軍
電話：0731-5555522
郵政編碼：410000
第三條 發(fā)行概要
一、債券名稱：2007年三一重工股份有限公司公司債券（簡(jiǎn)稱“07三一重工債”）。
二、發(fā)行總額：人民幣5億元。
三、債券期限：10年。
四、債券利率：本期債券為固定利率，票面年利率為5.20%（該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.75%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前一個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率3.45%，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。
五、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本。最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息，本金自兌付首日起不另計(jì)利息。
六、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。
七、發(fā)行方式：本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。
八、發(fā)行對(duì)象：境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）均可購買。
九、發(fā)行期限：5個(gè)工作日，自發(fā)行首日至2007年7月10日。
十、認(rèn)購單位：以1,000元為一個(gè)認(rèn)購單位，債券認(rèn)購人認(rèn)購的債券金額為人民幣1,000元的整數(shù)倍且不少于人民幣1,000元。
十一、債券形式：采用實(shí)名制記賬方式，投資人認(rèn)購的債券在中央國債登記公司開立的托管賬戶中托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券投資者可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和抵押。
十二、托管人：中央國債登記公司。
十三、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。
十四、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為A+級(jí)。
十五、債券擔(dān)保：本期債券由交通銀行股份有限公司授權(quán)其長沙分行提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
十六、計(jì)息期限：自2007年7月4日至2017年7月3日；年度付息款項(xiàng)及到期兌付款項(xiàng)不計(jì)利息。
十七、起息日：本期債券的起息日即為發(fā)行首日，即2007年7月4日，以后本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的7月4日為該計(jì)息年度的起息日。
十八、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。
十九、付息首日：存續(xù)期限內(nèi)每年的7月4日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。
二十、付息期限：自每年的付息首日起的20個(gè)工作日（包括付息首日當(dāng)天）。
二十一、兌付首日：2017年7月4日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至隨后的第一個(gè)工作日）。
二十二、兌付期限：兌付首日起的20個(gè)工作日。
二十三、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將就本期債券提出在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通的申請(qǐng)。
二十四、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
第四條 承銷方式
本期債券由主承銷商民生證券有限責(zé)任公司，副主承銷商中國建銀投資證券有限責(zé)任公司，以及分銷商新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、新華信托投資股份有限公司和東海證券有限責(zé)任公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
第五條 認(rèn)購與托管
一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。
二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。
四、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。
第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)
本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）均可購買。
第七條 認(rèn)購人承諾
購買本期債券的認(rèn)購人被視為做出以下承諾：
一、認(rèn)購人接受債券募集說明書有關(guān)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；
二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，認(rèn)購人同意并接受這種變更；
三、本期債券的擔(dān)保人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，認(rèn)購人同意并接受這種變更；
四、如果本期債券上市交易的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，除非國家法律、法規(guī)有不同規(guī)定，則認(rèn)購人同意將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到相應(yīng)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，而發(fā)行人無需另行取得認(rèn)購人的同意。
五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，認(rèn)購人（包括本期債券的初始購買人和二級(jí)市場(chǎng)的購買人）在此不可撤銷地同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓：
?。ㄒ唬┰瓊鶆?wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；
（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告；
（三）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)，或新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)Ｈ顺鼍叩呐c原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函；
（四）原債務(wù)人與新債務(wù)人的債務(wù)轉(zhuǎn)讓已獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)的認(rèn)可；
（五）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管機(jī)關(guān)的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。
第八條 債券本息兌付方法
一、本期債券利息的支付
?。ㄒ唬┍酒趥诖胬m(xù)期內(nèi)每年支付利息1次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券每年的付息首日為2008年至2017年每年的7月4日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至下1個(gè)工作日）。
?。ǘ┪瓷鲜袀⒌闹Ц锻ㄟ^債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。
（三）根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。
二、本期債券本金的兌付
?。ㄒ唬┍酒趥狡谝淮涡詢斶€本金，本期債券兌付首日為2017年7月4日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至下1個(gè)工作日）。
（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。
第九條 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人概況
公司名稱：三一重工股份有限公司
注冊(cè)地址：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
法定代表人：梁穩(wěn)根
首次工商注冊(cè)時(shí)間：1994年11月22日
注冊(cè)資本：4.8億元
企業(yè)類型：股份有限公司
股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：三一重工
股票代碼：600031
二、歷史沿革
公司前身是創(chuàng)立于1989年6月的湖南省漣源市焊接材料廠。
1991年9月，湖南省漣源市焊接材料廠更名為湖南省三一集團(tuán)有限公司。1994年11月，湖南省三一集團(tuán)有限公司分立為湖南三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司和湖南三一（集團(tuán)）材料工業(yè)有限公司。1995年1月，湖南三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)國家工商行政管理局核準(zhǔn)，更名為三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司。2000年9月吸收湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、錫山市億利大機(jī)械有限公司、河南興華機(jī)械制造廠和婁底市新野企業(yè)有限公司四家企業(yè)為新增股東。2000年10月，經(jīng)三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司股東會(huì)決議通過，公司以2000年10月31日為基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)18,000萬元，按1：1的比例折為18,000萬股，由原三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司股東按其持股比例持有。2000年12月8日，經(jīng)湖南省人民政府湘政函[2000]209號(hào)文批準(zhǔn)，三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司整體變更為三一重工股份有限公司，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)4300002000116，稅務(wù)登記號(hào)碼430121616800612。
2003年6月18日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2003]55號(hào)文核準(zhǔn)，公司采用向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股6,000萬股，實(shí)際募集資金89,989.44萬元。2003年7月3日，該次發(fā)行的6,000萬股股票在上海證券交易所掛牌上市。
2005年6月公司成功進(jìn)行了股權(quán)分置改革，成為第一批股權(quán)分置改革試點(diǎn)公司之一。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司所有股份均為流通股股份。
截至2006年12月31日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
三、股東情況
?。ㄒ唬┕厩笆蓶|及其持股數(shù)量和比例表
截至2006年12月31日，公司前十大股東其持股數(shù)量和比例表如下：
?。ǘ┲饕蓶|情況
三一集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三一集團(tuán)”）的前身是三一控股有限公司，成立于2000年10月18日，由梁穩(wěn)根、唐修國、向文波、毛中吾、袁金華等9位自然人以其在三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司的權(quán)益和其他資產(chǎn)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本3.23億元。三一集團(tuán)的經(jīng)營范圍包括高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)、文化教育產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的投資；新材料、生物技術(shù)的研究與開發(fā)；光電子和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的生產(chǎn)、銷售；工程機(jī)械租賃；信息咨詢服務(wù)。三一集團(tuán)現(xiàn)持有湖南省工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為4300002002738的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
經(jīng)審計(jì)，截至2006年12月31日，三一集團(tuán)資產(chǎn)總額940,261.37萬元、凈資產(chǎn)256,897.33萬元，2006年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入601,739.67萬元，凈利潤40,757.62萬元。
?。ㄈ┕緦?shí)際控制人情況及投資關(guān)系框架圖
截至2006年12月31日，三一集團(tuán)持有公司66.34%的股權(quán)，為公司控股股東；梁穩(wěn)根持有三一集團(tuán)58.54%的股權(quán)，從而間接持有公司38.83%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。
截至2006年12月31日，發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況及控制關(guān)系框架圖：
四、公司組織結(jié)構(gòu)圖
五、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況
第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀
（一）工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀
公司屬工程機(jī)械行業(yè)。工程機(jī)械行業(yè)是我國機(jī)械工業(yè)16個(gè)重要行業(yè)之一，已發(fā)展為包括砼機(jī)械（含砼制品機(jī)械）、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、挖掘機(jī)械、工程起重機(jī)械（含高空作業(yè)機(jī)械）及其他專用工程機(jī)械在內(nèi)的18大類、288個(gè)系列、約4,300多個(gè)型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品，具有相當(dāng)規(guī)模和一定技術(shù)水平。目前我國已成為世界工程機(jī)械生產(chǎn)大國和主要市場(chǎng)之一，2006年銷售規(guī)模位居世界第三，主要產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)到45萬臺(tái)以上，位居世界第二。
?。ǘ?公司在行業(yè)中地位
公司作為國內(nèi)最大的綜合工程機(jī)械生產(chǎn)廠商之一，連續(xù)多年被評(píng)為中國工程機(jī)械行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力第一名。憑借自身出眾綜合競(jìng)爭(zhēng)力，2006年，“三一”商標(biāo)以26.52億元的價(jià)值位列《中國最有價(jià)值商標(biāo)500強(qiáng)》排行榜的第63位，成為入榜的唯一兩家工程機(jī)械公司之一。憑借自身較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，公司近年來在路面機(jī)械、樁工機(jī)械和履帶起重機(jī)等領(lǐng)域也有所突破，整體產(chǎn)銷規(guī)模不斷攀升，經(jīng)營狀況良好，發(fā)展較為迅速。
公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括拖式混凝土輸送泵、混凝土輸送泵車等混凝土施工機(jī)械、全液壓振動(dòng)壓路機(jī)和瀝青攤鋪機(jī)等高等級(jí)路面施工機(jī)械，以及履帶起重機(jī)等，其中拖式混凝土輸送泵和混凝土輸送泵車市場(chǎng)占有率均居國內(nèi)首位，是全球最大的拖式混凝土輸送泵生產(chǎn)廠商。2006年，公司主導(dǎo)產(chǎn)品混凝土機(jī)械市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，攪拌站的市場(chǎng)占有率從2005年的10%，提高到2006年的21.3%。同年，公司研制的400噸履帶起重機(jī)成功下線，結(jié)束了我國在大型履帶起重機(jī)方面長期依賴國外品牌的歷史，成為中國履帶起重機(jī)的第一品牌。
二、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃
?。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務(wù)
公司主營業(yè)務(wù)為工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司現(xiàn)已形成25大類、120多個(gè)品種的產(chǎn)品格局，主要產(chǎn)品包括拖式混凝土輸送泵、混凝土輸送泵車、全液壓壓路機(jī)、混凝土攪拌運(yùn)輸車、瀝青攤鋪機(jī)、平地機(jī)、攪拌樓、履帶起重機(jī)等。
主營業(yè)務(wù)模式如圖：
?。ǘ┲鳡I業(yè)務(wù)收入與成本情況
單位：萬元、%
?。ㄈ┕镜恼w目標(biāo)、經(jīng)營理念及發(fā)展戰(zhàn)略
1．整體目標(biāo)
以高新技術(shù)改造傳統(tǒng)機(jī)械裝備工業(yè)，全面提高工程機(jī)械裝備產(chǎn)品品質(zhì)，率先促使公司經(jīng)營產(chǎn)品升級(jí)換代至世界一流水準(zhǔn)，全面滿足客戶需求，使公司早日進(jìn)入世界同行業(yè)一流企業(yè)行列，讓“三一”成為世界工程機(jī)械行業(yè)知名品牌。
2．經(jīng)營理念
以“創(chuàng)建一流企業(yè)、造就一流人才、做出一流貢獻(xiàn)”為使命，以“自強(qiáng)不息、產(chǎn)業(yè)報(bào)國”的“三一精神”為理想，以“品質(zhì)改變世界”為公司核心價(jià)值觀，以“一切為了客戶，一切源于創(chuàng)新”為基本經(jīng)營理念。
3．發(fā)展戰(zhàn)略
立足于工程機(jī)械行業(yè)，以現(xiàn)有資源（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和經(jīng)營能力）和核心增量（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和經(jīng)營能力的附加值）為主體，以資本市場(chǎng)為紐帶，以戰(zhàn)略并購和戰(zhàn)略聯(lián)盟為手段，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以人才為根本，加強(qiáng)研發(fā)與服務(wù)兩項(xiàng)核心能力建設(shè)，并以此為支撐，在全球范圍內(nèi)構(gòu)建增值鏈，構(gòu)筑“兩頭強(qiáng)、中間精”的“啞鈴型”企業(yè)組織，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)，從大規(guī)模、高技術(shù)、高質(zhì)量中獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
第十一條 發(fā)行人財(cái)務(wù)情況
一、簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
二、簡(jiǎn)要合并利潤及利潤分配表
單位：元
三、簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表
單位：元
四、其他財(cái)務(wù)指標(biāo)
第十二條 已發(fā)行尚未兌付的債券
本期債券是發(fā)行人首次公開發(fā)行債券，截至本期債券發(fā)行前，發(fā)行人及其全資、控股子公司不存在已發(fā)行尚未兌付的債券。
第十三條 募集資金的用途
本期債券募集資金5億元，將全部用于長臂架、大排量、智能化、節(jié)能型混凝土泵車項(xiàng)目；樁工機(jī)械擴(kuò)建項(xiàng)目；智能化路面機(jī)械成套設(shè)備項(xiàng)目；成套瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)備研制項(xiàng)目等四個(gè)項(xiàng)目。
一、本期債券募集資金擬投資項(xiàng)目情況
（一）長臂架、大排量、智能化、節(jié)能型混凝土泵車項(xiàng)目
1．項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況
湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)以湘發(fā)改工[2006]239號(hào)文批復(fù)了本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書已經(jīng)由湖南省環(huán)境保護(hù)局以湘環(huán)評(píng)[2006]119號(hào)文批復(fù)。
2．項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)800臺(tái)長臂架（臂架長42米到66米）、大排量、智能化、節(jié)能型的混凝土泵車。
項(xiàng)目選址位于三一重工于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城內(nèi)，擬在新征的116,917.5平方米工業(yè)用地（國有土地使用權(quán)證：長國用[2004]第1413號(hào)）內(nèi)建設(shè)，新征工業(yè)用地東臨東六線，西臨東四路，北靠涼塘路，南臨蒸湘路，交通便利。
3．項(xiàng)目投資概算及資金來源
本項(xiàng)目總投資103,305萬元，其中固定資產(chǎn)投資89,075萬元，鋪底流動(dòng)資金14,230萬元；資金來源包括項(xiàng)目資本金35,292萬元，長期借款32,213萬元，流動(dòng)資金借款35,800萬元。
4．項(xiàng)目市場(chǎng)情況及盈利預(yù)測(cè)
根據(jù)國情，到2010年混凝土現(xiàn)澆量用泵車輸送將從目前的10%提高到30%，初步估算泵車年需要量約在2,000～2,500臺(tái)左右。目前，三一牌混凝土泵車生產(chǎn)能力每年約700臺(tái)。根據(jù)三一泵車的技術(shù)水平及目前投放市場(chǎng)的泵車產(chǎn)品供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，以及對(duì)未來市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。本項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入299,100萬元，利潤總額66,387萬元。
?。ǘ豆C(jī)械擴(kuò)建項(xiàng)目
1．項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況
本項(xiàng)目經(jīng)北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)京昌平發(fā)改（備）[2006]33號(hào)文予以備案。項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書已經(jīng)由北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局以昌環(huán)保審字[2006]1074號(hào)文批復(fù)。
2．項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)各類型樁工機(jī)械180臺(tái)。
本項(xiàng)目位于北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)的三一產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，擬在新征的134,381.49平方米工業(yè)用地內(nèi)建設(shè)，新征工業(yè)用地北鄰北京北部主要干路之一的北清路，交通十分便利。
3．項(xiàng)目投資概算及資金來源
本項(xiàng)目總投資55,083萬元，其中固定資產(chǎn)投資50,083萬元，鋪底流動(dòng)資金5,000萬元；資金來源包括項(xiàng)目資本金11,083萬元，長期借款11,000萬元，流動(dòng)資金借款33,000萬元。
4．項(xiàng)目市場(chǎng)情況及盈利預(yù)測(cè)
我國正在進(jìn)行的大規(guī)模城市化建設(shè)及大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為樁工機(jī)械提供了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。根據(jù)公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，目前市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及未來市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，公司提出本項(xiàng)目方案。本項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入78,300萬元，利潤總額23,761萬元。
（三）智能化路面機(jī)械成套設(shè)備項(xiàng)目
1．項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況
湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)以湘發(fā)改工[2006]242號(hào)文批復(fù)了本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書已經(jīng)由湖南省環(huán)境保護(hù)局以湘環(huán)評(píng)[2006]117號(hào)文批復(fù)。
2．項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)智能化路面機(jī)械500臺(tái)。
本項(xiàng)目位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城內(nèi)，擬在新征的96,469.02平方米工業(yè)用地（國有土地使用權(quán)證：長國用[2004]第1317號(hào)）內(nèi)建設(shè)，新征工業(yè)用地東臨東六線，西臨東四路，北靠涼塘路，南臨蒸湘路，距長沙火車站13公里，黃花國際機(jī)場(chǎng)20公里，交通十分便利。
3．項(xiàng)目投資概算及資金來源
本項(xiàng)目投資總額56,829萬元，其中固定資產(chǎn)投資41,354萬元，鋪底流動(dòng)資金15,475萬元；資金來源包括項(xiàng)目資本金12,547萬元，長期借款33,450萬元，流動(dòng)資金借款10,832萬元。
4．項(xiàng)目市場(chǎng)情況及盈利預(yù)測(cè)
我國交通公路的規(guī)劃目標(biāo)是：2010年公路里程到達(dá)230萬公里，建二級(jí)以上高等級(jí)公路45萬公里（含高速公路5.5萬公里）。道路建設(shè)的發(fā)展，必將帶動(dòng)工程機(jī)械需求的增長，未來每年需求預(yù)計(jì)在80億元以上。鑒于公司智能化成套路面施工設(shè)備在國內(nèi)的領(lǐng)先地位，以及其巨大的市場(chǎng)需求，公司提出本項(xiàng)目方案。本項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入80,535萬元，利潤總額24,223萬元。
?。ㄋ模┏商诪r青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)備研制項(xiàng)目
1．項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況
湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)以湘發(fā)改工[2006]246號(hào)文批復(fù)了本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書已經(jīng)由湖南省環(huán)境保護(hù)局以湘環(huán)評(píng)[2006]118號(hào)文批復(fù)。
2．發(fā)債項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)路面再生機(jī)等大型瀝青路面養(yǎng)護(hù)機(jī)200臺(tái)。
本項(xiàng)目位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城內(nèi)，擬在新征的130,756.47平方米工業(yè)用地（國有土地使用權(quán)證：長國用[2004]第1312號(hào)）內(nèi)建設(shè)，新征工業(yè)用地東臨東六線，西臨東四路，北靠涼塘路，南臨蒸湘路，距長沙火車站13公里，黃花國際機(jī)場(chǎng)20公里，交通十分便利。
3．項(xiàng)目投資概算及資金來源
本項(xiàng)目總投資43,300萬元，其中固定資產(chǎn)投資38,300萬元，鋪底流動(dòng)資金5,000萬元；資金來源包括項(xiàng)目資本金11,340萬元，長期借款8,660萬元，流動(dòng)資金借款23,300萬元。
4．項(xiàng)目市場(chǎng)情況及盈利預(yù)測(cè)
隨著我國公路及城市化進(jìn)程的發(fā)展，城市道路的改擴(kuò)建工程也越來越多?；诠驹O(shè)計(jì)、制造和項(xiàng)目管理等方面的基礎(chǔ)，以及市場(chǎng)的巨大潛在需求，公司提出本項(xiàng)目計(jì)劃。本項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入84,000萬元，利潤總額26,292萬元。
二、募集資金使用計(jì)劃
單位：萬元
第十四條 擔(dān)保情況
一、擔(dān)保人基本情況
本期債券由交通銀行股份有限公司授權(quán)其長沙分行提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
交通銀行股份有限公司始建于1908年，是中國百年民族金融品牌的繼承者；重新組建于1987年，是中國第一家全國性的股份制商業(yè)銀行，并于2005年6月23日成功在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國內(nèi)地第一家赴境外發(fā)行上市的商業(yè)銀行。2006年，國際權(quán)威財(cái)經(jīng)雜志《歐洲貨幣》評(píng)選交通銀行為“中國最佳銀行”；世界品牌大會(huì)發(fā)布2006年“中國500最具價(jià)值品牌”排行榜，交通銀行品牌價(jià)值302.63億元居銀行類品牌第1位。截至2006年12 月31 日，交通銀行股份有限公司的總資產(chǎn)為人民幣17,194.83億元，貸款總額為人民幣9,274.05億元，存款總額為人民幣14,203.31億元。
交通銀行長沙分行于1988年率先入湘，是設(shè)立在湖南省境內(nèi)的一家省級(jí)分行。經(jīng)過十幾年的努力，長沙分行已經(jīng)發(fā)展成一家經(jīng)營穩(wěn)健、內(nèi)控健全、資產(chǎn)優(yōu)良、效益顯著、信譽(yù)卓著的現(xiàn)代化商業(yè)銀行。十幾年來，交通銀行長沙分行全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，始終以一種高度的政治責(zé)任感、使命感和爭(zhēng)創(chuàng)一流的精神，腳踏實(shí)地拼搏進(jìn)取，用真誠的服務(wù)和奮斗的激情打造了令人矚目的業(yè)績(jī)。在“2005湖南金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)總評(píng)榜”上，一舉榮獲“最具服務(wù)意識(shí)金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”，太平洋雙幣信用卡獲“性價(jià)比最佳信用卡獎(jiǎng)”，“得利寶”獲“最值得投資的外匯理財(cái)產(chǎn)品獎(jiǎng)”，2006年被授予“代理財(cái)政業(yè)務(wù)優(yōu)秀商業(yè)銀行”稱號(hào)。截止2006年12月末，全轄資產(chǎn)總額達(dá)145.43億元，各項(xiàng)存款余額138.71億元；各項(xiàng)貸款余額為101.38億元。
交通銀行股份有限公司符合《中華人民共和國擔(dān)保法》及其他相關(guān)法規(guī)中對(duì)擔(dān)保人資格的要求。
二、擔(dān)保人前三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
三、擔(dān)保函主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┍粨?dān)保的債券發(fā)行面額總計(jì)5億元。
（二）保證的方式：擔(dān)保人承擔(dān)的方式為全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
?。ㄈ┍ＷC責(zé)任的承擔(dān)：在本擔(dān)保項(xiàng)下債券本息到期時(shí)，如發(fā)行人不能全部?jī)陡秱鞠ⅲ瑩?dān)保人應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，將兌付資金劃入該債券登記機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。債券持有人可分別或聯(lián)合要求擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任。主承銷商有義務(wù)代理債券持有人要求擔(dān)保人履行保證責(zé)任。
?。ㄋ模┍ＷC的范圍：擔(dān)保人保證的范圍包括債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。
?。ㄎ澹┍ＷC的期間：擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任的期間為本期債券存續(xù)期以及到期之日后兩年。債券持有人在保證期間內(nèi)未要求擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任的，保證人免除保證責(zé)任。
（六）債券的轉(zhuǎn)讓或出質(zhì)：債券認(rèn)購人或持有人依法將債券轉(zhuǎn)讓或出質(zhì)給第三人的，擔(dān)保人在擔(dān)保函規(guī)定的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。
第十五條 償債保證措施
一、償債資金安排計(jì)劃
作為債券發(fā)行人，公司為本期債券的法定償債人，其償債資金主要來源于公司未來業(yè)務(wù)現(xiàn)金流和募集資金擬投入項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流。而交通銀行股份有限公司授權(quán)其長沙分行作為本期債券的擔(dān)保人，也將為本期債券的還本付息提供無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，進(jìn)一步增強(qiáng)了本期債券按時(shí)兌付的可靠性。
二、違約償債措施
作為債券發(fā)行人，公司為本期債券的法定償債人。
交通銀行股份有限公司授權(quán)其長沙分行為本期債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保人保證的范圍包括債券本金及利息，以及違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。在本期債券到期時(shí)，若公司不能全部?jī)陡秱鞠?，?dān)保人將主動(dòng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，將兌付資金劃入本期債券登記機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。
第十六條 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策
一、風(fēng)險(xiǎn)因素
投資者在評(píng)價(jià)和購買本期債券時(shí)，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：
?。ㄒ唬├曙L(fēng)險(xiǎn)
受國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策以及國際環(huán)境變化的影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。由于本期債券為固定利率債券，且期限較長，可能跨越一個(gè)以上的利率波動(dòng)周期，市場(chǎng)利率的波動(dòng)可能使實(shí)際投資收益具有一定的不確定性。
?。ǘ﹥陡讹L(fēng)險(xiǎn)
在本期債券存續(xù)期內(nèi)，由于不能控制的政策、市場(chǎng)因素致使發(fā)行人經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠資金，可能影響本期債券的按期兌付。
?。ㄈ┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
目前國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，特別是國際工程機(jī)械巨頭大舉進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度，可能會(huì)引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格下降, 從而對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
（四）財(cái)務(wù)及匯率風(fēng)險(xiǎn)
公司2005年、2006年財(cái)務(wù)費(fèi)用均處于較高水平，同期公司出口業(yè)務(wù)及外匯結(jié)算金額大幅增長，銀行利息調(diào)整、匯率的變化都將對(duì)公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生一定的影響。
二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)和影響，公司將積極采取以下措施，降低各種風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄒ唬├曙L(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
在設(shè)計(jì)本期債券的發(fā)行方案時(shí)，發(fā)行人已經(jīng)考慮到債券存續(xù)期內(nèi)可能存在的利率風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)了較為適當(dāng)?shù)钠泵胬?。另外，本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將通過爭(zhēng)取在上海證券交易所或深圳證券交易所或銀行間市場(chǎng)上市等措施提高債券的流動(dòng)性，以降低利率變化可能對(duì)投資者造成的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ﹥陡讹L(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
發(fā)行人目前經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流量充足，其自身現(xiàn)金流可以滿足本期債券本息兌付的要求。
發(fā)行人將加強(qiáng)對(duì)本期債券募集資金投資項(xiàng)目的管理，嚴(yán)格控制成本，保證工期，爭(zhēng)取早日投產(chǎn)，創(chuàng)造效益，為本期債券按時(shí)足額兌付提供資金保證。
交通銀行股份有限公司授權(quán)其長沙分行為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，保障了本期債券按時(shí)還本付息。
?。ㄈ┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，發(fā)行人將積極推進(jìn)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置。一方面積極采取成本監(jiān)控措施；另一方面加大市場(chǎng)開拓能力，大力開拓國際、國內(nèi)市場(chǎng)；同時(shí)加強(qiáng)新技術(shù)研發(fā)，提高管理效率，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的不利影響。
?。ㄋ模┴?cái)務(wù)及匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
目前發(fā)行人資產(chǎn)整體質(zhì)量良好，本期債券發(fā)行后對(duì)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)影響不大，債務(wù)負(fù)擔(dān)水平正常。針對(duì)潛在的匯率風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人則采用一籃子的貨幣政策規(guī)避單一幣種的風(fēng)險(xiǎn)；利用信用證、遠(yuǎn)期合約等規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條 信用評(píng)級(jí)
經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA級(jí)。聯(lián)合資信評(píng)估有限公司的主要評(píng)級(jí)觀點(diǎn)如下：
一、工程機(jī)械是我國機(jī)械工業(yè)16個(gè)重點(diǎn)行業(yè)一?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包括鐵路、高速公路、重要港口和航道、樞紐機(jī)場(chǎng)、南水北調(diào)等）和新農(nóng)村建設(shè)將是中央政府投資支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，為工程機(jī)械行業(yè)提供了有力的政策支持和廣闊的發(fā)展空間。同時(shí)，發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，也為中國工程機(jī)械企業(yè)海外市場(chǎng)拓展提供了廣闊的增長空間。
二、公司是國內(nèi)最大的綜合性工程機(jī)械生產(chǎn)廠商之一，在混凝土機(jī)械領(lǐng)域擁有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多年保持國內(nèi)市場(chǎng)占有率第一位。憑借自身較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，公司近年來在路面機(jī)械、樁工機(jī)械和履帶起重機(jī)等領(lǐng)域也有所突破，整體產(chǎn)銷規(guī)模不斷攀升，經(jīng)營狀況良好，發(fā)展較為迅速。
三、公司法人治理結(jié)構(gòu)較為完善，并建立了較為科學(xué)完善的決策制度和管理體系，管理水平較高，內(nèi)部控制機(jī)制較為健全。
四、隨著國際工程機(jī)械巨頭大舉進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度將加劇。公司部分核心零部件主要依靠外購，對(duì)國外上游廠商依賴程度較大，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)收賬款和存貨規(guī)模較大，對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性和現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定負(fù)面影響。同時(shí)，人民幣升值也給公司增加了一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
五、目前，公司資產(chǎn)規(guī)模較大，資產(chǎn)質(zhì)量較好，盈利能力強(qiáng)，現(xiàn)金流狀況良好，負(fù)債水平偏高，整體償債風(fēng)險(xiǎn)較小。本期債券由交通銀行股份有限公司提供擔(dān)保，對(duì)本期債券的信用水平提升作用大。
總體看，本期債券到期不能償付的風(fēng)險(xiǎn)較小。
第十八條 法律意見
北京市君致律師事務(wù)所作為公司律師已出具法律意見書。北京市君致律師事務(wù)所認(rèn)為：
1．發(fā)行人系依照《公司法》設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，具有獨(dú)立的法人資格，具備發(fā)行本期債券的主體資格。
2．發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行的本期債券為公司債券，已取得在目前階段發(fā)行本期債券所需取得的各項(xiàng)批準(zhǔn)和授權(quán)，該等已經(jīng)取得的批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效。
3．發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行本期債券符合《公司法》、《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律、行政法規(guī)所規(guī)定的有關(guān)公司債券發(fā)行的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。
4．發(fā)行人本期債券發(fā)行募集資金用途已經(jīng)取得了相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
5．交通銀行股份有限公司長沙分行系交通銀行股份有限公司合法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，已獲得其總行批準(zhǔn)和授權(quán)為本期債券提供擔(dān)保，具備為本期債券提供擔(dān)保的主體資格，其為本期債券出具的《擔(dān)保函》合法有效。
6．本期債券《募集說明書》和《募集說明書摘要》所引用的法律意見書相關(guān)內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
結(jié)論意見：發(fā)行人具備《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》和《國家發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)2007年第一批企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模及發(fā)行核準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》規(guī)定的發(fā)行公司債券的主體資格和條件；發(fā)行人取得國家有關(guān)主管部門對(duì)本期債券發(fā)行核準(zhǔn)后即取得發(fā)行本期債券所需的各項(xiàng)合法批準(zhǔn)和授權(quán)，可以發(fā)行本期債券。
第十九條 其他應(yīng)說明的事項(xiàng)
一、稅務(wù)說明：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。
二、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，公司將向有關(guān)主管機(jī)構(gòu)提出本期債券上市申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后在依法設(shè)立的交易場(chǎng)所上市交易。
發(fā)行人：三一重工股份有限公司
主承銷商：
2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表
地點(diǎn) 承銷商 銷售網(wǎng)點(diǎn) 地址 聯(lián)系人 電話
北京 民生證券有限責(zé)任公司 固定收益總部 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號(hào)中國人壽大廈1901室 吉愛玲、趙錦燕、郭欣 010-85252644、
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上海 東海證券有限責(zé)任公司 固定收益部 上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓 紀(jì)文靜、賈真 021-50586660
