上海是長(zhǎng)三角的核心地帶，與蘇南、浙北形成犄角之勢(shì)，牽動(dòng)一方協(xié)同之力。在上海市水泥行業(yè)協(xié)會(huì)六屆二次會(huì)員代表大會(huì)上，中國(guó)水泥網(wǎng)記者有幸聆聽(tīng)諸葛培智會(huì)長(zhǎng)對(duì)“十二五”期間上海水泥工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)的演講，并采訪了上海南方和杭州南方等水泥企業(yè)的相關(guān)人士，勾畫(huà)上海市場(chǎng)2012年的發(fā)展走勢(shì)。
上海“十二五”需求維持在2000萬(wàn)噸
上海的水泥需求呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2009年受到世博會(huì)相關(guān)建設(shè)的刺激，水泥需求一度沖高至2700萬(wàn)噸，在2010年回落到2500萬(wàn)噸。上海是全國(guó)唯一的水泥需求量呈現(xiàn)逐年下降的省份。并且，上海水泥需求以P.O42.5為主，達(dá)到總量的50%以上，散裝率達(dá)到了95%以上，這代表了上海作為全國(guó)金融中心在水泥行業(yè)上的領(lǐng)先度。
上海水泥需求逐年遞減
以2011年1-10月份的數(shù)據(jù)計(jì)算，上海每萬(wàn)噸固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)水泥消費(fèi)量為0.47萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于周邊的江蘇和浙江的0.61和0.91萬(wàn)噸/萬(wàn)元。
“十二五”期間上海的水泥需求會(huì)呈現(xiàn)緩慢下調(diào)走勢(shì)，還是能夠在某一平臺(tái)駐穩(wěn)？上海缺乏重大項(xiàng)目的建設(shè)支持，但是受益于國(guó)際金融中心、國(guó)際航運(yùn)中心等配套建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通以及迪斯尼等項(xiàng)目的建設(shè)，上海水泥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)“十二五”期間市場(chǎng)需求維持在2000萬(wàn)噸左右。國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心兩大歷史重任的建設(shè)期將延續(xù)到2020年，以保證上海水泥需求在未來(lái)一段時(shí)間的平穩(wěn)走勢(shì)。而總投資達(dá)到244.8億元的迪斯樂(lè)園最早也要在2014年才能投入使用。
上海白龍港項(xiàng)目2012年上報(bào)審批
截至2010年，上海中心城區(qū)范圍內(nèi)13座污水處理廠每天都要產(chǎn)生大量污泥，按含水率80%計(jì)算，總量高達(dá)2100噸。按照規(guī)劃，上海中心城區(qū)污泥處理將分為三大片區(qū)：白龍港污泥處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約1020噸，竹園污泥處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約750噸，“十二五”期間將開(kāi)工建設(shè)的石洞口干化焚燒污泥處理完善工程設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約360噸。這三大工程建成投運(yùn)后，將可基本滿足上海中心城區(qū)污水廠產(chǎn)生的污泥處理需求。在上海的生產(chǎn)線除了浦東區(qū)上海建材1000t/d和上海萬(wàn)安1500t/d還在運(yùn)行中，徐匯區(qū)上海聯(lián)合水泥2000t/d已經(jīng)停產(chǎn)。并且，上海擬關(guān)閉100萬(wàn)噸/年以下的粉磨站。在減量基礎(chǔ)上，規(guī)劃投資約16億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬(wàn)噸為主的大型干法生產(chǎn)線，項(xiàng)目就將建設(shè)在白龍港，幫助處理上海50%的城市污泥。
上海白龍港2x5000t/d規(guī)劃項(xiàng)目由國(guó)盛投資控股下的上海建材集團(tuán)和香港另一家企業(yè)共同投資，分擔(dān)40%和60%的股份。白龍港污泥處理消化池于今年10月份正式投運(yùn)，通過(guò)消化池處理過(guò)的污泥含水量達(dá)到30%，可以進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯焚燒；水泥窯作為終端處理方式，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。
但是，這個(gè)廢棄物協(xié)同處置項(xiàng)目也存在著一定的問(wèn)題。一是產(chǎn)能可能會(huì)受到一定影響，5000t/d的生產(chǎn)線可能只能發(fā)揮4000t/d的產(chǎn)能。更重要的是，水泥窯協(xié)同處置雖然存在不可比擬的優(yōu)勢(shì)，但要改變甚至取代原有的在市政部門(mén)管理下的污泥處理模式，還需要一定的過(guò)程。而且，水泥窯協(xié)同處置污泥或者其他生活廢棄物的焚燒意味著更多的混凝土添加料。
據(jù)諸葛培智會(huì)長(zhǎng)介紹，白龍港水泥項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)完結(jié)，將于2012年上報(bào)國(guó)家發(fā)改委審批。
需要強(qiáng)調(diào)的是，在全國(guó)都普遍性缺乏對(duì)廢棄物處理的相關(guān)法規(guī)、技術(shù)支持和資金扶助的情況下，上海率先制定《上海市國(guó)家鼓勵(lì)的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》、《上海市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源綜合利用專項(xiàng)扶持暫行辦法》、《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實(shí)施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專項(xiàng)扶持實(shí)施辦法》等條例，給予處置單位稅收上支持和相應(yīng)補(bǔ)貼。
明年一季度預(yù)計(jì)價(jià)格能夠維穩(wěn)
2011年1-8月份，上海水泥毛利率居于全國(guó)前十位，相比去年有了顯著上漲。在需求并沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，毛利率完全是依靠協(xié)同下的價(jià)格上升拉動(dòng)的。11月份，上海建材、上海寶山南方和上海海螺的P.O42.5散裝銷售價(jià)分別為450、430和460元/噸。
從上海水泥市場(chǎng)的占有率分布來(lái)看，南方和海螺分別占據(jù)市場(chǎng)銷量的29%和28%。此外，以溧陽(yáng)金峰為首的江蘇市場(chǎng)和江西瑞昌亞?wèn)|等為主的江西市場(chǎng)分別劃有26%和5%的市場(chǎng)。由此可見(jiàn)，上海水泥需求只有12%是由上海建材這家本土企業(yè)提供的。
上海特有的市場(chǎng)格局也就決定了蘇北浙南的企業(yè)協(xié)同對(duì)上海的水泥價(jià)格起到了至關(guān)重要的作用。長(zhǎng)三角地區(qū)的協(xié)同往往是由南方水泥牽頭，推進(jìn)海螺、金峰等企業(yè)的參與。
溧陽(yáng)金峰是上海水泥市場(chǎng)的平衡者。溧陽(yáng)金峰擁有2500+3x5000t/d四條生產(chǎn)線、溧陽(yáng)市新金峰2條5000t/d生產(chǎn)線，另有子公司溧陽(yáng)市宏峰水泥3條5000t/d生產(chǎn)線，共計(jì)產(chǎn)能在1700萬(wàn)噸左右，其中300萬(wàn)噸左右產(chǎn)能銷往上海。溧陽(yáng)金峰在上海的市場(chǎng)占有率并沒(méi)有達(dá)到龍頭地位，但是足以撼動(dòng)水泥價(jià)格的走勢(shì)。這個(gè)可以跟溧陽(yáng)金峰在8月底率先跌價(jià)、拉低上海水泥價(jià)格事件聯(lián)系起來(lái)。
海螺對(duì)協(xié)同的態(tài)度決定了2012年上海水泥市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。海螺在華東地區(qū)總熟料產(chǎn)能超過(guò)6400萬(wàn)噸，在上海擁有上海海螺和海螺明珠分別為200和100萬(wàn)噸的粉磨站，占據(jù)上海約30%的水泥銷量，在上海市場(chǎng)占有舉足輕重的地位，對(duì)上海水泥的協(xié)同也起著決定性作用。上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)諸葛培智表示，2010年以來(lái)海螺積極參加市場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。
中建材是上海市場(chǎng)協(xié)同的有效推動(dòng)者。建立在企業(yè)們對(duì)市場(chǎng)的清晰的認(rèn)識(shí)之上，中建材南方水泥有關(guān)人士表示，在年底之前上海水泥價(jià)格將穩(wěn)定在目前的價(jià)位之上。談及明年的情況時(shí)，他認(rèn)為明年一季度不會(huì)出現(xiàn)大面積的下跌；即使有20-30元的季節(jié)性跌幅，也很可能是企業(yè)的個(gè)別現(xiàn)象。明年南方水泥公布的停窯計(jì)劃是60-90天，目前南方水泥的產(chǎn)能利用率在70%，明年的運(yùn)轉(zhuǎn)率很可能會(huì)降至70%以下。12月份的企業(yè)根據(jù)不同的停窯規(guī)劃，普遍的停窯期是10-15天。
為了市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，江西南方已經(jīng)與6家混凝土企業(yè)展開(kāi)合作，擁有混凝土產(chǎn)能1500萬(wàn)立方米，預(yù)計(jì)明年將達(dá)到3000萬(wàn)立方米。
上海“十二五”需求維持在2000萬(wàn)噸
上海的水泥需求呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2009年受到世博會(huì)相關(guān)建設(shè)的刺激，水泥需求一度沖高至2700萬(wàn)噸，在2010年回落到2500萬(wàn)噸。上海是全國(guó)唯一的水泥需求量呈現(xiàn)逐年下降的省份。并且，上海水泥需求以P.O42.5為主，達(dá)到總量的50%以上，散裝率達(dá)到了95%以上，這代表了上海作為全國(guó)金融中心在水泥行業(yè)上的領(lǐng)先度。
上海水泥需求逐年遞減
以2011年1-10月份的數(shù)據(jù)計(jì)算，上海每萬(wàn)噸固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)水泥消費(fèi)量為0.47萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于周邊的江蘇和浙江的0.61和0.91萬(wàn)噸/萬(wàn)元。
“十二五”期間上海的水泥需求會(huì)呈現(xiàn)緩慢下調(diào)走勢(shì)，還是能夠在某一平臺(tái)駐穩(wěn)？上海缺乏重大項(xiàng)目的建設(shè)支持，但是受益于國(guó)際金融中心、國(guó)際航運(yùn)中心等配套建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通以及迪斯尼等項(xiàng)目的建設(shè)，上海水泥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)“十二五”期間市場(chǎng)需求維持在2000萬(wàn)噸左右。國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心兩大歷史重任的建設(shè)期將延續(xù)到2020年，以保證上海水泥需求在未來(lái)一段時(shí)間的平穩(wěn)走勢(shì)。而總投資達(dá)到244.8億元的迪斯樂(lè)園最早也要在2014年才能投入使用。
上海白龍港項(xiàng)目2012年上報(bào)審批
截至2010年，上海中心城區(qū)范圍內(nèi)13座污水處理廠每天都要產(chǎn)生大量污泥，按含水率80%計(jì)算，總量高達(dá)2100噸。按照規(guī)劃，上海中心城區(qū)污泥處理將分為三大片區(qū)：白龍港污泥處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約1020噸，竹園污泥處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約750噸，“十二五”期間將開(kāi)工建設(shè)的石洞口干化焚燒污泥處理完善工程設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約360噸。這三大工程建成投運(yùn)后，將可基本滿足上海中心城區(qū)污水廠產(chǎn)生的污泥處理需求。在上海的生產(chǎn)線除了浦東區(qū)上海建材1000t/d和上海萬(wàn)安1500t/d還在運(yùn)行中，徐匯區(qū)上海聯(lián)合水泥2000t/d已經(jīng)停產(chǎn)。并且，上海擬關(guān)閉100萬(wàn)噸/年以下的粉磨站。在減量基礎(chǔ)上，規(guī)劃投資約16億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬(wàn)噸為主的大型干法生產(chǎn)線，項(xiàng)目就將建設(shè)在白龍港，幫助處理上海50%的城市污泥。
上海白龍港2x5000t/d規(guī)劃項(xiàng)目由國(guó)盛投資控股下的上海建材集團(tuán)和香港另一家企業(yè)共同投資，分擔(dān)40%和60%的股份。白龍港污泥處理消化池于今年10月份正式投運(yùn)，通過(guò)消化池處理過(guò)的污泥含水量達(dá)到30%，可以進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯焚燒；水泥窯作為終端處理方式，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。
但是，這個(gè)廢棄物協(xié)同處置項(xiàng)目也存在著一定的問(wèn)題。一是產(chǎn)能可能會(huì)受到一定影響，5000t/d的生產(chǎn)線可能只能發(fā)揮4000t/d的產(chǎn)能。更重要的是，水泥窯協(xié)同處置雖然存在不可比擬的優(yōu)勢(shì)，但要改變甚至取代原有的在市政部門(mén)管理下的污泥處理模式，還需要一定的過(guò)程。而且，水泥窯協(xié)同處置污泥或者其他生活廢棄物的焚燒意味著更多的混凝土添加料。
據(jù)諸葛培智會(huì)長(zhǎng)介紹，白龍港水泥項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)完結(jié)，將于2012年上報(bào)國(guó)家發(fā)改委審批。
需要強(qiáng)調(diào)的是，在全國(guó)都普遍性缺乏對(duì)廢棄物處理的相關(guān)法規(guī)、技術(shù)支持和資金扶助的情況下，上海率先制定《上海市國(guó)家鼓勵(lì)的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》、《上海市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源綜合利用專項(xiàng)扶持暫行辦法》、《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實(shí)施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專項(xiàng)扶持實(shí)施辦法》等條例，給予處置單位稅收上支持和相應(yīng)補(bǔ)貼。
明年一季度預(yù)計(jì)價(jià)格能夠維穩(wěn)
2011年1-8月份，上海水泥毛利率居于全國(guó)前十位，相比去年有了顯著上漲。在需求并沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，毛利率完全是依靠協(xié)同下的價(jià)格上升拉動(dòng)的。11月份，上海建材、上海寶山南方和上海海螺的P.O42.5散裝銷售價(jià)分別為450、430和460元/噸。
從上海水泥市場(chǎng)的占有率分布來(lái)看，南方和海螺分別占據(jù)市場(chǎng)銷量的29%和28%。此外，以溧陽(yáng)金峰為首的江蘇市場(chǎng)和江西瑞昌亞?wèn)|等為主的江西市場(chǎng)分別劃有26%和5%的市場(chǎng)。由此可見(jiàn)，上海水泥需求只有12%是由上海建材這家本土企業(yè)提供的。
上海特有的市場(chǎng)格局也就決定了蘇北浙南的企業(yè)協(xié)同對(duì)上海的水泥價(jià)格起到了至關(guān)重要的作用。長(zhǎng)三角地區(qū)的協(xié)同往往是由南方水泥牽頭，推進(jìn)海螺、金峰等企業(yè)的參與。
溧陽(yáng)金峰是上海水泥市場(chǎng)的平衡者。溧陽(yáng)金峰擁有2500+3x5000t/d四條生產(chǎn)線、溧陽(yáng)市新金峰2條5000t/d生產(chǎn)線，另有子公司溧陽(yáng)市宏峰水泥3條5000t/d生產(chǎn)線，共計(jì)產(chǎn)能在1700萬(wàn)噸左右，其中300萬(wàn)噸左右產(chǎn)能銷往上海。溧陽(yáng)金峰在上海的市場(chǎng)占有率并沒(méi)有達(dá)到龍頭地位，但是足以撼動(dòng)水泥價(jià)格的走勢(shì)。這個(gè)可以跟溧陽(yáng)金峰在8月底率先跌價(jià)、拉低上海水泥價(jià)格事件聯(lián)系起來(lái)。
海螺對(duì)協(xié)同的態(tài)度決定了2012年上海水泥市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。海螺在華東地區(qū)總熟料產(chǎn)能超過(guò)6400萬(wàn)噸，在上海擁有上海海螺和海螺明珠分別為200和100萬(wàn)噸的粉磨站，占據(jù)上海約30%的水泥銷量，在上海市場(chǎng)占有舉足輕重的地位，對(duì)上海水泥的協(xié)同也起著決定性作用。上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)諸葛培智表示，2010年以來(lái)海螺積極參加市場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。
中建材是上海市場(chǎng)協(xié)同的有效推動(dòng)者。建立在企業(yè)們對(duì)市場(chǎng)的清晰的認(rèn)識(shí)之上，中建材南方水泥有關(guān)人士表示，在年底之前上海水泥價(jià)格將穩(wěn)定在目前的價(jià)位之上。談及明年的情況時(shí)，他認(rèn)為明年一季度不會(huì)出現(xiàn)大面積的下跌；即使有20-30元的季節(jié)性跌幅，也很可能是企業(yè)的個(gè)別現(xiàn)象。明年南方水泥公布的停窯計(jì)劃是60-90天，目前南方水泥的產(chǎn)能利用率在70%，明年的運(yùn)轉(zhuǎn)率很可能會(huì)降至70%以下。12月份的企業(yè)根據(jù)不同的停窯規(guī)劃，普遍的停窯期是10-15天。
為了市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，江西南方已經(jīng)與6家混凝土企業(yè)展開(kāi)合作，擁有混凝土產(chǎn)能1500萬(wàn)立方米，預(yù)計(jì)明年將達(dá)到3000萬(wàn)立方米。
