今年1-6月，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額89.01億美元，同比下降27.72%。其中，出口72.91億美元，同比下降19.05%，順差56.79億美元，與去年同期基本持平。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(工程機(jī)械按商品編碼81種，其中主機(jī)產(chǎn)品69種，零部件12種)，1~6月，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口89.01億美元，同比下降27.72%。其中，出口72.91億美元，同比下降19.05%，低于全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)幅度29.94個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口總額的0.012%;進(jìn)口16.12億美元，同比下滑51.25%(全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額增長(zhǎng)12.09%)，占全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的0.004%;順差56.79億美元，與去年同期基本持平。
進(jìn)口價(jià)格大幅增長(zhǎng)
上半年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口市場(chǎng)依然集中在亞洲與歐洲，其中自亞洲進(jìn)口8.39億美元，同比下降56.11%，占工程機(jī)械進(jìn)口總額的52.1%;自歐洲進(jìn)口5.56億美元，同比下降34.54%，進(jìn)口價(jià)格同比有很大幅度增長(zhǎng)，達(dá)到260.76%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)共向200個(gè)國(guó)家或地區(qū)出口工程機(jī)械，其中出口金額超過(guò)1億美元的有22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占工程機(jī)械出口總額的62.89%。
創(chuàng)新產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速
目前，我國(guó)工程機(jī)械呈現(xiàn)出傳統(tǒng)產(chǎn)品出口下滑，創(chuàng)新產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速，整體主機(jī)出口基本持平的狀況。工程機(jī)械出口包括整機(jī)和零部件兩部分，1~6月，主機(jī)出口金額為61.42億美元，同比增長(zhǎng)1.76%;零部件出口11.47億美元，同比下滑61.36%，造成工程機(jī)械行業(yè)整體出口下降19.05%。其中，平地機(jī)，壓路機(jī)，起重機(jī)，大馬力推土機(jī)出口出現(xiàn)明顯下滑;輪胎式自推進(jìn)起重機(jī)，挖泥船，大于100噸全路面起重機(jī)，履帶式挖掘機(jī)出口的高速增長(zhǎng)則保證了主機(jī)出口略有增長(zhǎng)。
從這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)傳統(tǒng)技術(shù)含量較低的產(chǎn)品出口受限，高技術(shù)特種設(shè)備正逐步被國(guó)外客戶接受，顯現(xiàn)出工程機(jī)械行業(yè)雖然受國(guó)內(nèi)外需求造成銷售受限，但行業(yè)內(nèi)技術(shù)提升已經(jīng)成為共識(shí)并進(jìn)入加速軌道顯出效果，為我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。
重主機(jī)輕部件的情況依然嚴(yán)重。此外，雖然上半年零部件出口下滑嚴(yán)重，但是也應(yīng)注意到(推土機(jī)或側(cè)鏟推土機(jī)用鏟)和(戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗)兩類零部件出口分別增加112.64%和9.99%，這說(shuō)明工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件配套行業(yè)近年來(lái)有長(zhǎng)足發(fā)展，部分結(jié)構(gòu)件企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)已逐步為一些國(guó)外同行企業(yè)OEM配套或供應(yīng)跨國(guó)零部件配套商。同時(shí)，也要認(rèn)識(shí)到工程機(jī)械企業(yè)出口“重主機(jī)輕配件”的局面改觀之路仍任重而道遠(yuǎn)。
傳統(tǒng)產(chǎn)品銷量下降
近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)不斷，中聯(lián)重科收購(gòu)意大利CIFA，柳工收購(gòu)波蘭HSW，三一收購(gòu)德國(guó)普茨邁斯特，徐工收購(gòu)施耐英等一系列并購(gòu)的完成，借助國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)，中聯(lián)研制出了超過(guò)100米的碳纖維臂架泵車，柳工對(duì)推土機(jī)板塊的產(chǎn)品線進(jìn)行了補(bǔ)充，并與三一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻生產(chǎn)出C8混凝土泵車。這些新品的開(kāi)發(fā)大大縮短了我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的距離，尤其在混凝土泵車領(lǐng)域，中國(guó)產(chǎn)品完全可以代表世界行業(yè)的發(fā)展水平。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品中，超過(guò)一億美元的商品21種，21種商品的出口總額達(dá)到61.35億美元，占總出口額的84.15%。
這21種產(chǎn)品除挖泥船外大部分出現(xiàn)銷量提升，價(jià)格下滑的局面。而前鏟裝載機(jī)，其他履帶式推土機(jī)，其他筑路機(jī)及平地機(jī)和其他機(jī)動(dòng)壓路四種產(chǎn)品的出口量和出口平均單價(jià)與去年同期相比，更均出現(xiàn)不同程度的下浮。尤其是前鏟裝載機(jī)在1~6月共計(jì)出口8.36億美元，位居整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)出口最大量。但該機(jī)的銷量和平均出口價(jià)格與去年同期相比則分別下降了18.46%和16.65%，同樣位于行業(yè)下浮的前列。這說(shuō)明我國(guó)工程機(jī)械傳統(tǒng)出口量較大的設(shè)備，各個(gè)制造廠家還在持續(xù)進(jìn)行低價(jià)銷售，加之人民幣升值的壓力，對(duì)這些出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品將造成很大的影響，最終造成“規(guī)模增大，效益下降”。
相對(duì)卡特彼勒、小松等國(guó)際工程機(jī)械制造商，我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)最缺乏的是對(duì)品牌有忠誠(chéng)度的客戶群體，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在行業(yè)里涌現(xiàn)出了徐工、中聯(lián)、三一、山推、柳工等知名品牌。近年來(lái)，雖然各個(gè)廠家的產(chǎn)品在部分區(qū)域有了一定的知名度，但相對(duì)于一些國(guó)際頂級(jí)品牌，在專業(yè)客戶的忠誠(chéng)度培養(yǎng)上我們還有比較長(zhǎng)的路要走。
此外，我國(guó)工程機(jī)械的出口經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，貿(mào)易形式一直是“一般貿(mào)易”占據(jù)主導(dǎo)地位，同行業(yè)廠家一些產(chǎn)品“雷同”度比較高，技術(shù)含量不高，曾以低價(jià)格涌入部分市場(chǎng)，對(duì)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，這樣就引起一些國(guó)家利用增加認(rèn)證要求、提高技術(shù)堡壘、調(diào)節(jié)關(guān)稅等手段限制我國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口。
建設(shè)國(guó)際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)
總結(jié)近十年工程機(jī)械行業(yè)出口的特點(diǎn)，由最早的央企帶出去，到通過(guò)各種展會(huì)，外商到中國(guó)找產(chǎn)品和廠家，到企業(yè)走出去推銷和找當(dāng)?shù)卮砩?，直到近年?lái)有實(shí)力的廠家真正走出去建立自己的直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行本地化銷售。對(duì)比國(guó)際知名工程機(jī)械廠家的全球布局，中國(guó)部分企業(yè)存在的產(chǎn)品售后服務(wù)問(wèn)題(包含零部件的供應(yīng)，技術(shù)培訓(xùn)和維修培訓(xùn))也需要引起重視。這點(diǎn)在市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期不是很明顯，隨著國(guó)際市場(chǎng)需求的減弱，問(wèn)題全面暴露，也將對(duì)出口產(chǎn)生影響。
與此同時(shí)，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)品種類和技術(shù)性能有了很大提升，尤其近年來(lái)結(jié)構(gòu)件的制造和加工得到國(guó)際同行業(yè)的認(rèn)可，部分外資企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件全部都是由國(guó)內(nèi)配套廠家生產(chǎn)。綜上所述，建議國(guó)家做好整體布局，鼓勵(lì)在現(xiàn)有規(guī)模下調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，各個(gè)企業(yè)也應(yīng)做到核心產(chǎn)品領(lǐng)先，兼顧線上產(chǎn)品，逐步推行工程機(jī)械產(chǎn)品出口企業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，從而提升“中國(guó)制造”的國(guó)際形象。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(工程機(jī)械按商品編碼81種，其中主機(jī)產(chǎn)品69種，零部件12種)，1~6月，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口89.01億美元，同比下降27.72%。其中，出口72.91億美元，同比下降19.05%，低于全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)幅度29.94個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口總額的0.012%;進(jìn)口16.12億美元，同比下滑51.25%(全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額增長(zhǎng)12.09%)，占全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的0.004%;順差56.79億美元，與去年同期基本持平。
進(jìn)口價(jià)格大幅增長(zhǎng)
上半年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口市場(chǎng)依然集中在亞洲與歐洲，其中自亞洲進(jìn)口8.39億美元，同比下降56.11%，占工程機(jī)械進(jìn)口總額的52.1%;自歐洲進(jìn)口5.56億美元，同比下降34.54%，進(jìn)口價(jià)格同比有很大幅度增長(zhǎng)，達(dá)到260.76%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)共向200個(gè)國(guó)家或地區(qū)出口工程機(jī)械，其中出口金額超過(guò)1億美元的有22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占工程機(jī)械出口總額的62.89%。
創(chuàng)新產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速
目前，我國(guó)工程機(jī)械呈現(xiàn)出傳統(tǒng)產(chǎn)品出口下滑，創(chuàng)新產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速，整體主機(jī)出口基本持平的狀況。工程機(jī)械出口包括整機(jī)和零部件兩部分，1~6月，主機(jī)出口金額為61.42億美元，同比增長(zhǎng)1.76%;零部件出口11.47億美元，同比下滑61.36%，造成工程機(jī)械行業(yè)整體出口下降19.05%。其中，平地機(jī)，壓路機(jī)，起重機(jī)，大馬力推土機(jī)出口出現(xiàn)明顯下滑;輪胎式自推進(jìn)起重機(jī)，挖泥船，大于100噸全路面起重機(jī)，履帶式挖掘機(jī)出口的高速增長(zhǎng)則保證了主機(jī)出口略有增長(zhǎng)。
從這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)傳統(tǒng)技術(shù)含量較低的產(chǎn)品出口受限，高技術(shù)特種設(shè)備正逐步被國(guó)外客戶接受，顯現(xiàn)出工程機(jī)械行業(yè)雖然受國(guó)內(nèi)外需求造成銷售受限，但行業(yè)內(nèi)技術(shù)提升已經(jīng)成為共識(shí)并進(jìn)入加速軌道顯出效果，為我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。
重主機(jī)輕部件的情況依然嚴(yán)重。此外，雖然上半年零部件出口下滑嚴(yán)重，但是也應(yīng)注意到(推土機(jī)或側(cè)鏟推土機(jī)用鏟)和(戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗)兩類零部件出口分別增加112.64%和9.99%，這說(shuō)明工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件配套行業(yè)近年來(lái)有長(zhǎng)足發(fā)展，部分結(jié)構(gòu)件企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)已逐步為一些國(guó)外同行企業(yè)OEM配套或供應(yīng)跨國(guó)零部件配套商。同時(shí)，也要認(rèn)識(shí)到工程機(jī)械企業(yè)出口“重主機(jī)輕配件”的局面改觀之路仍任重而道遠(yuǎn)。
傳統(tǒng)產(chǎn)品銷量下降
近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)不斷，中聯(lián)重科收購(gòu)意大利CIFA，柳工收購(gòu)波蘭HSW，三一收購(gòu)德國(guó)普茨邁斯特，徐工收購(gòu)施耐英等一系列并購(gòu)的完成，借助國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)，中聯(lián)研制出了超過(guò)100米的碳纖維臂架泵車，柳工對(duì)推土機(jī)板塊的產(chǎn)品線進(jìn)行了補(bǔ)充，并與三一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻生產(chǎn)出C8混凝土泵車。這些新品的開(kāi)發(fā)大大縮短了我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的距離，尤其在混凝土泵車領(lǐng)域，中國(guó)產(chǎn)品完全可以代表世界行業(yè)的發(fā)展水平。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品中，超過(guò)一億美元的商品21種，21種商品的出口總額達(dá)到61.35億美元，占總出口額的84.15%。
這21種產(chǎn)品除挖泥船外大部分出現(xiàn)銷量提升，價(jià)格下滑的局面。而前鏟裝載機(jī)，其他履帶式推土機(jī)，其他筑路機(jī)及平地機(jī)和其他機(jī)動(dòng)壓路四種產(chǎn)品的出口量和出口平均單價(jià)與去年同期相比，更均出現(xiàn)不同程度的下浮。尤其是前鏟裝載機(jī)在1~6月共計(jì)出口8.36億美元，位居整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)出口最大量。但該機(jī)的銷量和平均出口價(jià)格與去年同期相比則分別下降了18.46%和16.65%，同樣位于行業(yè)下浮的前列。這說(shuō)明我國(guó)工程機(jī)械傳統(tǒng)出口量較大的設(shè)備，各個(gè)制造廠家還在持續(xù)進(jìn)行低價(jià)銷售，加之人民幣升值的壓力，對(duì)這些出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品將造成很大的影響，最終造成“規(guī)模增大，效益下降”。
相對(duì)卡特彼勒、小松等國(guó)際工程機(jī)械制造商，我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)最缺乏的是對(duì)品牌有忠誠(chéng)度的客戶群體，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在行業(yè)里涌現(xiàn)出了徐工、中聯(lián)、三一、山推、柳工等知名品牌。近年來(lái)，雖然各個(gè)廠家的產(chǎn)品在部分區(qū)域有了一定的知名度，但相對(duì)于一些國(guó)際頂級(jí)品牌，在專業(yè)客戶的忠誠(chéng)度培養(yǎng)上我們還有比較長(zhǎng)的路要走。
此外，我國(guó)工程機(jī)械的出口經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，貿(mào)易形式一直是“一般貿(mào)易”占據(jù)主導(dǎo)地位，同行業(yè)廠家一些產(chǎn)品“雷同”度比較高，技術(shù)含量不高，曾以低價(jià)格涌入部分市場(chǎng)，對(duì)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，這樣就引起一些國(guó)家利用增加認(rèn)證要求、提高技術(shù)堡壘、調(diào)節(jié)關(guān)稅等手段限制我國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口。
建設(shè)國(guó)際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)
總結(jié)近十年工程機(jī)械行業(yè)出口的特點(diǎn)，由最早的央企帶出去，到通過(guò)各種展會(huì)，外商到中國(guó)找產(chǎn)品和廠家，到企業(yè)走出去推銷和找當(dāng)?shù)卮砩?，直到近年?lái)有實(shí)力的廠家真正走出去建立自己的直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行本地化銷售。對(duì)比國(guó)際知名工程機(jī)械廠家的全球布局，中國(guó)部分企業(yè)存在的產(chǎn)品售后服務(wù)問(wèn)題(包含零部件的供應(yīng)，技術(shù)培訓(xùn)和維修培訓(xùn))也需要引起重視。這點(diǎn)在市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期不是很明顯，隨著國(guó)際市場(chǎng)需求的減弱，問(wèn)題全面暴露，也將對(duì)出口產(chǎn)生影響。
與此同時(shí)，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)品種類和技術(shù)性能有了很大提升，尤其近年來(lái)結(jié)構(gòu)件的制造和加工得到國(guó)際同行業(yè)的認(rèn)可，部分外資企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件全部都是由國(guó)內(nèi)配套廠家生產(chǎn)。綜上所述，建議國(guó)家做好整體布局，鼓勵(lì)在現(xiàn)有規(guī)模下調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，各個(gè)企業(yè)也應(yīng)做到核心產(chǎn)品領(lǐng)先，兼顧線上產(chǎn)品，逐步推行工程機(jī)械產(chǎn)品出口企業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，從而提升“中國(guó)制造”的國(guó)際形象。
