1、債券名稱：新疆西部建設(shè)股份有限公司2011年公司債券（簡稱為“11西建債”）。
2、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為4億元。
3、票面金額及發(fā)行價格：本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
4、債券期限：5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、債券利率確定方式：本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為7.5%-7.9%，最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。
7、利率上調(diào)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。上調(diào)幅度為0至100個基點（含本數(shù)），其中一個基點為0.01%。本公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。
8、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
9、回售申報：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
10、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
11、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
12、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按照“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取機(jī)構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進(jìn)行。具體發(fā)行安排將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
13、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.4億元和3.6億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?
14、發(fā)行對象：本期債券面向全市場發(fā)行（含個人投資者）。
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的社會公眾投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
?。?）網(wǎng)下發(fā)行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
15、向公司股東配售的安排：本期債券向社會公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
16、發(fā)行首日：2012年3月15日。
17、起息日：2012年3月15日。
18、付息日：2013年至2017年每年的3月15日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的3月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
19、本金支付日：2017年3月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金支付日為2015年3月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
20、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
21、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2日（周二）（2012年3月13日） 刊登募集說明書及募集說明書摘要、發(fā)行公告
T-1日（周三）（2012年3月14日） 網(wǎng)下詢價確定票面利率
T日（周四） （2012年3月15日） 公告最終票面利率
網(wǎng)上認(rèn)購日
網(wǎng)下認(rèn)購起始日
網(wǎng)上認(rèn)購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有）
T+1日（周五） （2012年3月16日） 網(wǎng)下認(rèn)購日
T+2日（周一） （2012年3月19日） 網(wǎng)下認(rèn)購截止日
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日17:00之前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+3日（周二） （2012年3月20日） 主承銷商驗資
2、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為4億元。
3、票面金額及發(fā)行價格：本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
4、債券期限：5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、債券利率確定方式：本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為7.5%-7.9%，最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。
7、利率上調(diào)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。上調(diào)幅度為0至100個基點（含本數(shù)），其中一個基點為0.01%。本公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。
8、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
9、回售申報：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
10、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
11、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
12、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按照“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取機(jī)構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進(jìn)行。具體發(fā)行安排將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
13、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.4億元和3.6億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?
14、發(fā)行對象：本期債券面向全市場發(fā)行（含個人投資者）。
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的社會公眾投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
?。?）網(wǎng)下發(fā)行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
15、向公司股東配售的安排：本期債券向社會公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
16、發(fā)行首日：2012年3月15日。
17、起息日：2012年3月15日。
18、付息日：2013年至2017年每年的3月15日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的3月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
19、本金支付日：2017年3月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金支付日為2015年3月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
20、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
21、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2日（周二）（2012年3月13日） 刊登募集說明書及募集說明書摘要、發(fā)行公告
T-1日（周三）（2012年3月14日） 網(wǎng)下詢價確定票面利率
T日（周四） （2012年3月15日） 公告最終票面利率
網(wǎng)上認(rèn)購日
網(wǎng)下認(rèn)購起始日
網(wǎng)上認(rèn)購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有）
T+1日（周五） （2012年3月16日） 網(wǎng)下認(rèn)購日
T+2日（周一） （2012年3月19日） 網(wǎng)下認(rèn)購截止日
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日17:00之前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+3日（周二） （2012年3月20日） 主承銷商驗資
