近期，以江西、貴州、四川為代表的多個地區(qū)實行水泥夏季錯峰生產，錯峰生產區(qū)域進一步擴大。中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林指出，8月以來，水泥價格逐步出現反彈，尤其是前期跌幅較大的長三角地區(qū)，水泥價格已經開啟第二輪修復，上調30元/噸。按照當前的節(jié)奏推演，預計9月中上旬水泥價格有望將前期跌幅補回。
多地實行限產
江西省水泥協會日前發(fā)布《關于江西省熟料旋窯企業(yè)開展2021年8月份夏季錯峰生產的通知》，要求自8月16日起，原則上江西全省在產51條旋窯熟料生產線全部參與錯峰生產5天。
8月15日，貴州省水泥工業(yè)協會發(fā)布《關于進一步做好2021年三、四季度水泥行業(yè)錯峰生產的通知》，要求三季度錯峰生產30天，二季度各企業(yè)外銷熟料抵扣三季度錯峰生產時間在原來每條線最高抵扣20天時間的基礎上減半。一、二、三季度錯峰生產停窯任務需在8月31日前全部完成，如有錯峰停窯未執(zhí)行天數過多，8月31日前時間不夠，無法完成的企業(yè)，須向所屬區(qū)域分會提前說明情況。
日前，四川省經濟和信息化廳、四川省生態(tài)環(huán)境廳、重慶市經濟和信息化委員會、重慶市生態(tài)環(huán)境局4部門聯合下發(fā)關于做好川渝地區(qū)水泥常態(tài)化錯峰生產工作的通知，要求川渝地區(qū)所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產。在春節(jié)、酷暑伏天、雨季、重大活動和秋冬季大氣污染防治攻堅期間開展錯峰生產工作。每條水泥熟料生產線年度錯峰基準天數為110天，其中一季度40天、二季度20天、三季度30天、四季度20天。
值得注意的是，7月以來，水泥產量已出現下降趨勢。國家統計局數據顯示，7月，全國水泥產量2.06億噸，同比下降6.5%，環(huán)比下降8.3%。
針對水泥產量下滑的原因，數字水泥網分析指出，今年雨水天氣頻繁，南方階段性暴雨天氣仍時有發(fā)生，以及夏季高溫影響，市場仍處于淡季；今年大宗原材料商品價格漲幅較大，多地項目資金短缺，工程開工率較往年偏低，水泥市場需求恢復緩慢；廣西、云南、湖南等多地出現電力供應短缺現象，采取了限電措施，水泥企業(yè)生產受到影響。
旺季或提前
業(yè)內人士指出，7月和8月是水泥行業(yè)的傳統淡季，連續(xù)走低的水泥價格在7月末呈現出回升態(tài)勢。在供給偏緊、需求恢復以及成本增加的背景下，今年水泥旺季或已提前到來。
國信證券指出，8月，全國水泥價格繼續(xù)走高。8月初價格上漲地區(qū)主要是上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、廣西和云南，幅度在20元/噸至40元/噸。
部分地區(qū)的水泥價格已經開始第二輪上調。8月10日起，江蘇宿遷、徐州、連云港等地一些主要廠家再次通知上調水泥價格20元/噸至30元/噸。
陳柏林預計，全年國內水泥產量與去年大體持平，需求維持平臺期特征不變。隨著不利因素消退，下游市場需求將會不斷恢復，水泥企業(yè)心態(tài)有所調整，重拾行業(yè)自律措施，價格將迎來修復性上調。同時，由于部分省份有限電預期，供給端或將進一步受限，因此水泥價格有望恢復到或超過去年同期水平。
根據數字水泥網監(jiān)測，自8月1日起，華東、中南地區(qū)水泥價格已開始陸續(xù)修復上調，多地上調水泥價格20元/噸至40元/噸。鑒于今年煤炭生產成本同比增加明顯，預計將推動水泥價格中樞不斷上移，全國水泥均價有望恢復或超過去年同期水平。東北和華北地區(qū)經歷長期的需求低谷，供給結構、競爭格局正在不斷優(yōu)化，錯峰生產常態(tài)化日益成熟，價格也有望明顯高于去年同期，效益水平得到較大改善。
陳柏林指出，自8月開始，產量月度環(huán)比將會轉正，同比或將繼續(xù)處于較弱狀態(tài)?；ǚ矫?，下半年專項債發(fā)行將提速，基建投資增速或有所加快。作為地方基建資金主要來源的專項債，市場普遍預計下半年專項債會加快發(fā)債進度，完成全年3.65萬億元的新增專項債發(fā)行任務，這意味著下半年還有約2.6萬億元新增專項債待發(fā)行。因此，下半年基建對于水泥需求端仍將起到托底作用。房地產方面，新開工雖偏弱，但不會失速下滑，因此對水泥需求產生的沖擊有限，整體影響不大。
