全球：中東優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大 新產(chǎn)能投運(yùn)高峰將至
2015年，世界乙烯新增產(chǎn)能692萬(wàn)噸，主要來(lái)自印度、中東和中國(guó)，其中，印度有3套乙烯裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能177萬(wàn)噸；中東地區(qū)新增產(chǎn)能250萬(wàn)噸；北美地區(qū)新增產(chǎn)能105萬(wàn)噸；中國(guó)新增產(chǎn)能160萬(wàn)噸，主要是煤制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)。2015年世界新/擴(kuò)建的乙烯裝置情況如表1所示?？鄢P(guān)閉的乙烯能力，2015年世界凈增乙烯產(chǎn)能約616.5萬(wàn)噸，乙烯總產(chǎn)能達(dá)1.59億噸，裝置數(shù)達(dá)到296座，平均規(guī)模達(dá)到53.7萬(wàn)噸，較2014年又有所增長(zhǎng)。
2015年，亞太地區(qū)的乙烯產(chǎn)能已達(dá)5300萬(wàn)噸，北美地區(qū)達(dá)3640萬(wàn)噸，中東增至2918萬(wàn)噸，中東乙烯行業(yè)相對(duì)歐洲的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)擴(kuò)大，在世界乙烯生產(chǎn)中的地位繼續(xù)提升。因市場(chǎng)供應(yīng)總體偏緊，裝置開(kāi)工率小幅回升，平均達(dá)85%。以輕烴及混合進(jìn)料為原料的乙烯裝置開(kāi)工率較高，北美地區(qū)保持95%左右，部分裝置達(dá)100%；中東地區(qū)在86%左右；西歐地區(qū)平均為82%，其中以丙烷、丁烷為原料的裝置開(kāi)工率達(dá)90%以上；亞太地區(qū)約為83%。
2015年世界各國(guó)或地區(qū)的乙烯產(chǎn)能排名變化不大，美國(guó)雖然產(chǎn)能小幅增長(zhǎng)，但仍是世界最大乙烯生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能占世界乙烯總產(chǎn)能的17.9%，中國(guó)和沙特阿拉伯仍位列第二、第三位，各占世界乙烯總產(chǎn)能的13.8%和10.0%。2015年世界前10大乙烯聯(lián)合裝置總產(chǎn)能2256.6萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)能的14.2%，與2014年相比基本保持不變。2015年世界前10大乙烯聯(lián)合裝置情況如表2所示。
預(yù)計(jì)2016年全球有380萬(wàn)噸新增乙烯產(chǎn)能，新增產(chǎn)能主要來(lái)自印度信誠(chéng)工業(yè)公司位于古吉拉特邦賈姆納格爾煉化基地的150萬(wàn)噸的乙烯項(xiàng)目，以及中國(guó)的煤制烯烴和甲醇制烯烴項(xiàng)目，世界乙烯總產(chǎn)能預(yù)計(jì)接近1.63億噸。隨著美國(guó)新建乙烯裝置在2017 ~2018年相繼建成，預(yù)計(jì)2017年前后世界乙烯新增產(chǎn)能將迎來(lái)新一輪投運(yùn)高峰，世界乙烯供應(yīng)偏緊的情況得到緩解。2017～2020年美國(guó)計(jì)劃建成的乙烷裂解裝置情況如表3表所示。
國(guó)內(nèi)：煤基裝置開(kāi)工不足 進(jìn)口貿(mào)易愈發(fā)活躍
2015年，我國(guó)乙烯總產(chǎn)能達(dá)到2200.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%。新增產(chǎn)能主要來(lái)自煤(甲醇)基烯烴，非石油基乙烯產(chǎn)能已占總產(chǎn)能的15.4%。由于煤(甲醇)基烯烴在低油價(jià)下開(kāi)工不足，乙烯裝置總體開(kāi)工率降至80%，比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。
低油價(jià)背景下石腦油裂解裝置競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，對(duì)部分前期規(guī)劃而進(jìn)程緩慢的石腦油裂解項(xiàng)目的建設(shè)起到一定的促進(jìn)作用，但因石腦油裂解裝置建設(shè)周期相對(duì)較長(zhǎng)，2016年暫無(wú)新裂解裝置投放，新增能力仍來(lái)自煤制烯烴。預(yù)計(jì)2016年，新增能力為230萬(wàn)噸，乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到2430.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%。2016~2020年我國(guó)新建或擴(kuò)建石油法乙烯生產(chǎn)裝置如表4所示。預(yù)計(jì)2016年我國(guó)乙烯總產(chǎn)量將達(dá)到1835萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。
2015年，國(guó)內(nèi)乙烯單體表觀消費(fèi)量為1900萬(wàn)噸，同比僅增加42萬(wàn)噸；乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到3761萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.9%，這主要與下游產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域的擴(kuò)寬、樹(shù)脂原生料對(duì)廢舊料替代增加、以及城市管網(wǎng)建設(shè)力度加大等有關(guān)。此外，由于原料價(jià)格走低并未完全傳導(dǎo)至終端消費(fèi)，原料一體化的下游生產(chǎn)裝置毛利空間因此擴(kuò)大，企業(yè)有動(dòng)力維持較高的下游裝置開(kāi)工負(fù)荷，從而有助于拉動(dòng)乙烯消費(fèi)的增長(zhǎng)。
2016年，隨著房地產(chǎn)首付及稅收優(yōu)惠政策的實(shí)施將拉動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)的投資回升，進(jìn)而拉動(dòng)建筑、裝飾等材料消費(fèi)回升；電子商務(wù)對(duì)包裝材料需求仍保持較快增長(zhǎng)，包裝領(lǐng)域聚乙烯消費(fèi)將維持增長(zhǎng)勢(shì)頭。但總體來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，出口形勢(shì)進(jìn)一步嚴(yán)峻，各大類(lèi)傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域并沒(méi)有特別突出的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)2016年乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將略降至4.7%，當(dāng)量消費(fèi)量增至3938萬(wàn)噸。
從國(guó)內(nèi)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，目前聚乙烯（PE）是乙烯消費(fèi)第一大用戶，占乙烯消費(fèi)的62%左右，環(huán)氧乙烷/乙二醇（EG/EO）是乙烯消費(fèi)第二大用戶，約占27%，苯乙烯約9%，其他約占2%。2015年國(guó)內(nèi)乙烯的消費(fèi)構(gòu)成如圖1所示。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚乙烯和環(huán)氧乙烷/乙二醇在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例繼續(xù)有所上升。
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)乙烯需求的增加，我國(guó)乙烯進(jìn)口貿(mào)易越來(lái)越活躍，進(jìn)口量保持較快上升趨勢(shì)，從2011年開(kāi)始凈進(jìn)口量已超過(guò)百萬(wàn)噸。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》，對(duì)乙烯實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的進(jìn)口暫定稅率，即乙烯進(jìn)口關(guān)稅由2%調(diào)降至1%。此次下調(diào)的根本原因是國(guó)內(nèi)缺口大，要鼓勵(lì)乙烯進(jìn)口。乙烯裂解是高耗能行業(yè)，擴(kuò)大乙烯進(jìn)口，不失為我國(guó)節(jié)能減排的一條重要路徑，此外，擴(kuò)大乙烯進(jìn)口有利于優(yōu)化乙烯資源配置，提升我國(guó)乙烯延伸產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
盡管下調(diào)乙烯進(jìn)口關(guān)稅，但2015年單體乙烯進(jìn)口量同比微增1.2%，全年乙烯總進(jìn)口量達(dá)到151.57萬(wàn)噸，主要來(lái)自日本（44.4%）、韓國(guó)（39.9%）和臺(tái)灣地區(qū)（11.1%），占總進(jìn)口量的95.4%。進(jìn)口乙烯主要收貨地為江蘇省（52.7%）、浙江?。?5.7%）和天津市（15.9%）等省市。2015年我國(guó)乙烯總出口量為12155噸。
三大趨勢(shì)延續(xù)
成本方面，地區(qū)間差距縮小，中東不降反增。2015年，中東因伊朗制裁減輕以及一體化裝置增多，乙烯消費(fèi)再度出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增速?gòu)纳夏甑?.6%回升至7.3%，成為推動(dòng)世界乙烯消費(fèi)增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿ΑＴ趪?guó)際油價(jià)格大幅下跌的情況下，西歐、東北亞、北美地區(qū)乙烯生產(chǎn)成本不同程度下降，而中東地區(qū)則因乙烷采取固定計(jì)價(jià)，副產(chǎn)品價(jià)格下跌導(dǎo)致其成本反而上漲5%左右。盡管各地區(qū)間的成本差距縮小，但北美及中東地區(qū)的乙烯仍擁有絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)。
原料方面，繼續(xù)向多元化、輕質(zhì)化發(fā)展。美國(guó)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)成功不僅為本國(guó)乙烯生產(chǎn)商帶來(lái)了廉價(jià)的原料，還在逐漸影響世界乙烯原料的調(diào)整變化。亞洲的一些乙烯廠商因使用高成本石腦油作為原料而處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位，現(xiàn)紛紛計(jì)劃進(jìn)口美國(guó)輕質(zhì)裂解原料以降低成本，例如印度信誠(chéng)工業(yè)公司稱(chēng)，自2016年起每年將從美國(guó)進(jìn)口150萬(wàn)噸乙烷用作乙烯裂解原料，該公司正積極尋求用美國(guó)凝析油作為裂解原料的可能性。歐洲乙烯生產(chǎn)商也在著手進(jìn)行原料轉(zhuǎn)換，英力士公司率先決定其位于英國(guó)格蘭杰莫斯和挪威的裂解裝置將使用美國(guó)的乙烷原料。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司位于英國(guó)Wilton的乙烯裝置正進(jìn)行改造，將利用從美國(guó)進(jìn)口的乙烷作為原料來(lái)替代石腦油。北歐化工公司已與美國(guó)Antero資源公司簽訂24萬(wàn)噸為期十年的乙烷購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，將用作其在瑞典石化廠裂解裝置改造后的原料，年產(chǎn)乙烯60萬(wàn)噸。意大利Versalis公司決定其法國(guó)敦刻爾克的裂解裝置將以從美國(guó)進(jìn)口的乙烷為原料。世界乙烯生產(chǎn)商原料選擇更加多元化和輕質(zhì)化。
工藝方面，傳統(tǒng)裂解和煤化工路線將并行。截至2015年年底，國(guó)內(nèi)非石油基乙烯產(chǎn)能約340萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總乙烯產(chǎn)能的15.4%。受?chē)?guó)際油價(jià)下跌、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策收緊、安全環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素影響，原計(jì)劃在2015年投產(chǎn)的約150萬(wàn)噸非傳統(tǒng)原料路線乙烯裝置推遲到2016年投產(chǎn)。
