貫徹34號文 深化建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
—2016年一季度建材工業(yè)運行形勢分析
中國建筑材料聯(lián)合會信息和經(jīng)濟運行部
國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)了《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號），為加快建材工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和穩(wěn)增 長指明了方向，提供了政策依據(jù)。今年3月份以來我國國民經(jīng)濟宏觀環(huán)境和建材經(jīng)濟運行出現(xiàn)積極向好動向，建材投資相關(guān)類產(chǎn)品需求增速回升，價格止跌回升，建 材工業(yè)增長速度止跌趨穩(wěn)。當(dāng)前建材經(jīng)濟運行下行下滑壓力并沒有緩解，需求回升乏力。建材產(chǎn)品價格回升但仍處于低價位，行業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下滑?！吨笇?dǎo)意見》 的印發(fā)，將有力促進我國建材工業(yè)去產(chǎn)能、補短板、行業(yè)自律等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的步伐，推動建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的步伐。
一、今年以來建材工業(yè)經(jīng)濟運行概況
1、建材生產(chǎn)增速止跌趨平
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，今年前二個月規(guī)模以上建材工業(yè)銷售額同比增長0.8％，是新世紀以來最低增長速度。一季度規(guī)模以上建材工業(yè)銷售額同比增長 3.2％，同比增速比1-2月份回升2.4個百分點，比去年全年高0.8個百分點。1-4月份，規(guī)上建材銷售額同比增長3.5％，同比增速比1-3月份回 升0.3個百分點，回升幅度放緩。
前兩個月，在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，水泥、平板玻璃、混凝土樁、陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、石膏板等10種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。3月份，建材主要產(chǎn)品當(dāng)月產(chǎn)量同比 都呈現(xiàn)正增長，水泥、平板玻璃、陶瓷磚等產(chǎn)品產(chǎn)量累計增速從負增長轉(zhuǎn)為正增長。進入4月份，建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長延續(xù)一季度態(tài)勢，受投資建筑安裝工程增速 溫和回升拉動，水泥、商混等產(chǎn)品產(chǎn)量在去年同期的低水平上低速回升；受建材產(chǎn)品出口數(shù)量下降影響，衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)下降；受國內(nèi)消費增速高位回落影 響，平板玻璃、板材、玻纖、陶瓷磚、石膏板等產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長。
4月份全國水泥產(chǎn)量在3月份實現(xiàn)同比增長的基礎(chǔ)上進一步放大，當(dāng)月產(chǎn)量2.2億噸，環(huán)比增長7.4％，1-4月份全國水泥產(chǎn)量6.6億噸，同比增長 3.2％，保持在合理增長區(qū)間。3、4兩月當(dāng)月全國水泥熟料產(chǎn)量同比都呈現(xiàn)正增長，由于前段時間錯峰生產(chǎn)影響的延續(xù)，前4個月全國水泥熟料產(chǎn)量同比仍然下 降。商混前4個月產(chǎn)量同比增速回升。
4月份全國平板玻璃當(dāng)月產(chǎn)量6235萬重量箱，環(huán)比下降3.7％，1-4月份產(chǎn)量2.5億重量箱，同比增長僅1.7％。陶瓷磚累計產(chǎn)量雖然從負增長轉(zhuǎn)為正增長，回升微弱，仍然處于去年下半年以來的下行通道。前4個月，全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比則下降。
復(fù)合材料向風(fēng)電、石化機械部件制造的延伸，特別是近年來向運輸設(shè)備部件制造的延伸，今年1-4月份纖維增強塑料產(chǎn)量同比增長率在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中增 長速度最高。鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量有升有降，1-4月份三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量2.1億平方米，同比增長5.9％。大理石和花崗石板材產(chǎn)量1-4月 份同比增長，石膏板產(chǎn)量同比增長微弱。
2、 3月份以后建材主要產(chǎn)品出廠價格環(huán)比回升，價格水平仍遠低于去年同期
今年前兩個月建材產(chǎn)品出廠價格同比下降4.2％，年初建材產(chǎn)品價格相當(dāng)于2009年水平。4月份建材產(chǎn)品出廠價格環(huán)比上漲0.2％，是今年以來首次回升，帶動同比指數(shù)從一季度的下降4.5％縮小到下降4.1％。水泥價格自 3月份止跌回升以后，4月份全國水泥平均出廠價格環(huán)比上漲2.4％，同比平均仍然低于去年同期12.1％，仍處于較低價位；平板玻璃出廠價格受3月份產(chǎn)量 增加影響，出現(xiàn)微幅下調(diào)，全國平均出廠價格環(huán)比下降0.5％，建筑用玻璃全國平均出廠價格長期在行業(yè)平均成本線徘徊。建材主要產(chǎn)品中，除石材、防水材料、 隔熱隔音材料及部分非礦產(chǎn)品外，多數(shù)產(chǎn)品價格仍然低于去年同期水平。
3、建材經(jīng)濟效益持續(xù)下滑
雖然建材和水泥價格溫和上漲，但其價格水平仍然極低，遠不足以帶動行業(yè)經(jīng)濟效益回升。前4個月建材行業(yè)因價格下降損失銷售收入600億元，損失增長速 度4.4個百分點，是建材增長回升乏力的根本原因。今年一季度規(guī)模以上建材工業(yè)利潤總額同比下降1.2％，水泥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入下降，全行業(yè)虧損。1-4 月份，規(guī)模以上建材工業(yè)利潤總額同比下降幅度縮小到0.3％。在建材主要行業(yè)中，除水泥全行業(yè)虧損，技術(shù)玻璃、新型墻材行業(yè)利潤增長繼續(xù)上升以外，多數(shù)行 業(yè)利潤增幅同比都在下滑。
4、建材固定資產(chǎn)投資增速大幅度下滑
據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)分析，去年下半年建材固定資產(chǎn)投資同比增速跌破10％，今年以來建材投資增速繼續(xù)大幅度下滑。一季度建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投 資同比增長1.3％，同比增速比去年同期下降12.4個百分點。1-4月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長2.4％，同比增速比去年同期下降8.6 個百分點。
5、建材出口持續(xù)下降
今年以來建材出口大幅度下降，一季度建材出口76億美元，同比下降13.4％。1-4月份建材出口108億美元，同比下降7.1％，下降幅度比1-3 月份收窄6.3個百分點。今年以來建材出口的下降，主要受人民幣匯率貶值和建材出口產(chǎn)品價格下降的雙重影響。剔除匯率和價格變動因素，建材出口數(shù)量比上年 同期實際增長2.1％。1-4月建材及非礦商品出口離岸價格平均比上年同期下降8.9％。除石棉和石棉制品以外，建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、建筑和技術(shù)玻 璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口產(chǎn)品離岸價格都有不同程度的下降。
今年以來，出口量占建材出口近半數(shù)的建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石出口數(shù)量，同比分別下降4.7％、7.6％。
今年建筑與技術(shù)玻璃出口的增長，是建材出口整體下降中的一個亮點。1-4月份，建筑與技術(shù)玻璃出口185萬噸，同比增長14.5％，其中優(yōu)質(zhì)浮法玻璃出口同比增長11.9％，鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃出口同比增長19.1％，導(dǎo)電玻璃出口同比增長25.1％。
6、建材產(chǎn)品需求回穩(wěn)，回升幅度有限
⑴建材產(chǎn)品投資需求增速回升是溫和有限
今年前兩個月全國固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)回升，其中土地購置等其他投資費用增速的大幅度回升，是國家擴大有效投資政策效果的先期反應(yīng)，向市場釋放積極信 號。一季度全國固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回升，并且擴大影響到建筑施工。一季度建筑安裝工程同比增長11.7％，比1-2月份加快1.9個百分點。從投資需求方面 詮釋了3月份全國鋼鐵、水泥、混凝土產(chǎn)銷量增速回升的原因。1-4月份，全國投資建安工程同比增長11.8％，僅比1-3月份回升0.1個百分點。當(dāng)前全 國投資建安工程的增長速度，帶動的建安工程年增加量約4萬億元，而以往年度20％以上的增長速度，帶動的投資建安工程年增加量在5萬億元以上，建材投資需 求絕對增長量在萎縮。今年和“十三五”時期建材投資需求將是平穩(wěn)增長，不可能重現(xiàn)以往的高速增長。
⑵建材出口對建材產(chǎn)業(yè)數(shù)量增長驅(qū)動作用已經(jīng)消失
建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石出口占我國建材出口總量50％以上。改革開放以來，我國陶瓷磚累計出口已經(jīng)超過100億平方米，衛(wèi)生陶瓷累計出口7億件，建筑 用石累計出口2.1億噸。我國建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石出口已經(jīng)到了數(shù)量出口極限，今年這兩類產(chǎn)品出口數(shù)量的下降，對國內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷和石材產(chǎn)量數(shù)量增長的 驅(qū)動作用已經(jīng)消失。而優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、加工玻璃、工業(yè)玻璃出口的增長，顯示建材出口結(jié)構(gòu)和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整相輔相成，建材出口促進產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，建材產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級又促進了出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
⑶建材消費需求從高速增長轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長
1-4月份全國建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長15.7％，增速比去年全年水平下滑3個百分點。目前全國裝飾裝修市場仍然處在成長階段，但受房地 產(chǎn)市場影響，已經(jīng)從前幾年井噴式增長進入中低速平穩(wěn)增長。今年以來，全國動車產(chǎn)量持續(xù)上升，轎車、載貨汽車產(chǎn)量持續(xù)下降，發(fā)電機組、大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量 大幅度下降，也表明建材下游產(chǎn)業(yè)消費需求轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長。
二、 經(jīng)濟效益持續(xù)低迷凸顯建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾
34號文的發(fā)布表明了黨中央、國務(wù)院對建材行業(yè)的關(guān)心和重視，也說明當(dāng)前建材行業(yè)的發(fā)展遇到前所未有的困難。34號文的出臺使建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改 革有了更高層面的法規(guī)可依，對解決建材行業(yè)面臨的現(xiàn)時問題和長遠問題，加快推動行業(yè)“去產(chǎn)能、補短板”步伐，推進行業(yè)自律，具有重要的指導(dǎo)意義。
1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩是建材行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)低迷的根本原因
⑴產(chǎn)能過剩問題仍未根本性緩解
自本世紀初，水泥、平板玻璃產(chǎn)能過剩矛盾就已經(jīng)開始凸顯，但隨著近些年我國國民經(jīng)濟增速仍然保持較快的增長速度，建材面臨的市場需求仍然較為強勁，期 間水泥、平板玻璃產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能仍然增長，產(chǎn)能過剩的問題在較快增長的需求掩蓋之下，一直在產(chǎn)業(yè)內(nèi)積累和發(fā)酵。2014年以來，我國國民經(jīng)濟進入“新常態(tài)” 以后，龐大的生產(chǎn)能力與逐漸放緩的市場需求增速之間的矛盾急劇加大，長期以來積累的供需矛盾集中爆發(fā)，市場供需急劇失衡，引起產(chǎn)品出廠價格持續(xù)下降以及相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的增速放緩，成為2014年以來建材產(chǎn)品平均出廠價格持續(xù)下滑、行業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)下行的根本原因。
⑵建材產(chǎn)品出廠價格持續(xù)下滑直接導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)濟效益低迷。
在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩背景下，直接導(dǎo)致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要產(chǎn)品出廠價格的下滑，而建材宏觀市場環(huán)境的收縮也導(dǎo)致了其它 產(chǎn)品價格的下行，使整個建材行業(yè)自2014年末以來連續(xù)15個月產(chǎn)品出廠價格連續(xù)下滑，由此導(dǎo)致建材行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入減少近千億元，成為建材行業(yè)經(jīng)濟運行 持續(xù)下行的直接原因。產(chǎn)能嚴重過剩和市場需求收縮導(dǎo)致了產(chǎn)品價格下降，也為行業(yè)企業(yè)過度競爭再度推低價格埋下伏筆。
2、建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化明顯，“補短板”任務(wù)艱巨
⑴產(chǎn)能過剩制約水泥、平板玻璃效益回升
水泥、平板玻璃產(chǎn)能嚴重過剩使二者市場供需存在很大的失衡預(yù)期，也是制約這兩種產(chǎn)品價格回升的主要因素，3月份水泥價格環(huán)比雖然回升，但回升已顯乏 力。當(dāng)前全國水泥價格平均水平不僅遠遠低于歷史最好水平，而且低于去年同期水平，平板玻璃價格去年已經(jīng)止跌趨平，但一年多來持續(xù)在行業(yè)盈虧平衡線徘徊。去 產(chǎn)能和行業(yè)自律問題不解決，水泥、平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟效益回升無望。
⑵建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石行業(yè)經(jīng)濟運行處于下滑下行通道
去年以來國內(nèi)消費增速的回落和出口的下降，導(dǎo)致建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢出現(xiàn)下行。
去年年初建筑衛(wèi)生陶瓷業(yè)銷售收入同比增長11％，利潤增長16.1％，到年末陶瓷磚產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，銷售增速急劇下滑到3.8％，全年利潤僅增長 1％。今年以來受節(jié)能減排壓力和出口下降影響，陶瓷主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量下降。一季度陶瓷磚產(chǎn)量僅增長0.6%，衛(wèi)生陶瓷制品同比下降2.6%，一季度行業(yè)銷售同比 增長1.8％，增速同比回落6.2個百分點，利潤增速下滑2.7個百分點。
石材是去年規(guī)模以上建材工業(yè)中表現(xiàn)最好行業(yè)之一。去年全年和今年年初，規(guī)模以上建筑用石行業(yè)產(chǎn)量、銷售額持續(xù)保持上升態(tài)勢。3月份石材價格下降，一季 度行業(yè)利潤同比僅增長3.4％，比去年全年水平下滑6個百分點。石材行業(yè)有企業(yè)2.5萬家，規(guī)下企業(yè)銷售額占20％。今年以來，石材規(guī)上企業(yè)增加300多 家，新增的規(guī)上優(yōu)秀企業(yè)支撐了規(guī)上石材行業(yè)產(chǎn)量、銷售額的增長。從全行業(yè)分析判斷，出口大幅度下降和國內(nèi)消費不足，石材全行業(yè)經(jīng)濟運行也處在下滑下行通 道。
⑶新興產(chǎn)業(yè)低端同質(zhì)化產(chǎn)品過剩，價格、效益下滑
今年以來，礦物纖維和纖維增強塑料價格同比下降1.3％，利潤增長幅度同比回落9.8個百分點；輕質(zhì)建材價格同比下降2.4％，利潤增幅回落13.1 個百分點，隔熱隔音材料價格低位回升，利潤增幅仍然回落16.9個百分點。建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重復(fù)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的弊病，企業(yè)興起一窩蜂，低端、同質(zhì) 化產(chǎn)品多，市場混亂。在需求不足情況下，低端、同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格下滑，行業(yè)效益下行。當(dāng)前新興產(chǎn)業(yè)在建材所占比重仍然很小，一定時期內(nèi)難以成 為建材行業(yè)增長的支撐。
⑷建材企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為今年以來建材行業(yè)增速回升的主要動力
從國家統(tǒng)計局提供數(shù)據(jù)分析，今年規(guī)上建材企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纖、云母制品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)減少100多家， 混凝土、石材、磚瓦、輕質(zhì)建材、加工玻璃等行業(yè)規(guī)上企業(yè)增加近2000家。規(guī)上企業(yè)增加行業(yè)，都是規(guī)下企業(yè)數(shù)量眾多行業(yè)，規(guī)上企業(yè)增加的背后是規(guī)下企業(yè)數(shù) 量的萎縮。新增規(guī)上企業(yè)多為成長性企業(yè)，因此推高規(guī)上建材增長速度和減緩效益下降幅度約1個百分點，成為建材工業(yè)增長的主要動力。
3、建材固定資產(chǎn)投資趨向停滯，持續(xù)穩(wěn)定增長支撐力萎縮
根據(jù)國家統(tǒng)計局去年全年建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析，水泥、平板玻璃投資持續(xù)下降，建筑衛(wèi)生陶瓷投資趨向零增長，技術(shù)玻璃、隔熱隔音材料投 資出現(xiàn)負增長，年投資額超過1000億元的混凝土與水泥制品、建筑用石、磚瓦砌塊、新型墻體屋面建材等行業(yè)占據(jù)建材投資前四位。另外，建材固定資產(chǎn)投資 中，集體、私營、個人內(nèi)資企事業(yè)單位投資占95％。去年下半年以來建材固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)滑落，今年以來建材民間投資出現(xiàn)負增長，表明今年前4個月建材 投資2％的微弱增長率，還是依賴國有和外企投資的增長勉強支撐。去年以來，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，無論傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)投資的下降或 停滯，將對今年規(guī)模以上建材工業(yè)增長速度的回升產(chǎn)生制約。
4、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是建材效益回升的根本，加強行業(yè)自律應(yīng)成為解決當(dāng)前問題的首要任務(wù)
3月份建材工業(yè)增長速度的回升，終結(jié)了2014年以來的建材工業(yè)增長速度持續(xù)下滑態(tài)勢。而當(dāng)前建材投資需求回升溫和有限，出口需求持續(xù)下降，消費需求 增速回落，決定了3月份建材工業(yè)增長態(tài)勢的拐點，是從持續(xù)回落走向低速平滑的拐點，不是走向回升的拐點。1-4月份建材工業(yè)增長速度只比1-3月份微弱回 升0.3個百分點，預(yù)示今年建材工業(yè)增長速度將只是在3％至4％之間低速滑行。而“去產(chǎn)能、補短板”，推進建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是建材工業(yè)增速的根本 途徑，也是建材行業(yè)面臨的長期任務(wù)。但也應(yīng)兼顧當(dāng)下，在當(dāng)前需求回升緩慢、產(chǎn)能過剩嚴重、產(chǎn)品價格持續(xù)低迷的情況下，加強行業(yè)自律，促使價格盡快回歸合理 區(qū)間，推動行業(yè)經(jīng)濟效益回升應(yīng)作為當(dāng)前建材行業(yè)亟需解決的首要問題，不僅是行業(yè)穩(wěn)增長的客觀需要，也為建材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整構(gòu)建一個相對平穩(wěn)的環(huán)境。
