三一重工11月7日晚間公告稱，公司擬發(fā)行總額不超過45億元的可轉(zhuǎn)債，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、建筑工業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目、工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)及流程信息化提升項(xiàng)目及收購項(xiàng)目。
此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限6年，票面利率提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
具體而言，其中10.18億元用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期);6.5億元用于建筑工業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目(一期);18.21億元擬用于工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)及流程信息化提升項(xiàng)目;9.78億元擬用于收購控股股東三一集團(tuán)有限公司和三一重型能源裝備有限公司持有的索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司100%股權(quán);3300萬元擬用于收購三一集團(tuán)有限公司持有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。
三一重工稱，上述收購項(xiàng)目是為了進(jìn)一步推動(dòng)優(yōu)勢資源整合，提高資源和資金的使用效率，減少公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。
