近年來，國家反壟斷的決心和力度不斷加大，先后出擊汽車和保險等高利潤行業(yè)。而此次卻將打擊目標(biāo)鎖定于近些年被產(chǎn)能過剩、利潤低、高污染等負面效應(yīng)所籠罩的“灰色”水泥行業(yè)。
9月5日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整排污費征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，重點提出加強對水泥行業(yè)排污的自動檢測以及加大排污費收取力度。9月9日，國家發(fā)改委又向吉林亞泰集團水泥銷售有限公司、北方水泥有限公司、冀東水泥吉林有限責(zé)任公司3家水泥企業(yè)開出了總額超1.14億元的反壟斷罰單，這也是國家反壟斷部門首次將反壟斷的“重拳”揮向水泥行業(yè)。短短5天發(fā)改委兩次發(fā)力水泥行業(yè)，這將給未來水泥行業(yè)發(fā)展帶來哪些影響？
“抱團取暖”的水泥行業(yè)
發(fā)改委此次重拳出擊水泥行業(yè)，不僅是為該行業(yè)規(guī)范經(jīng)營敲響警鐘，更是揭露了水泥行業(yè)“抱團取暖”的現(xiàn)象，不單是此次被調(diào)查的東北地區(qū)，區(qū)域性壟斷經(jīng)營幾乎遍布全國各地的水泥行業(yè)。這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因在于水泥行業(yè)自身的特點。中國建材協(xié)會名譽會長王燕謀表示，由于水泥不宜遠距離運輸，水泥市場是地區(qū)性市場。這種地區(qū)性市場模式的形成在一定程度上成為了水泥行業(yè)區(qū)域壟斷的溫床。
產(chǎn)能過剩更是從根本上促成了地方水泥企業(yè)的“抱團”經(jīng)營。宇博智業(yè)市場研究中心咨詢事業(yè)部研究總監(jiān)王平在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示：“為了治理產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，國家要把競爭力的小企業(yè)砍掉。國家政策的指導(dǎo)占主導(dǎo)，企業(yè)之間“抱團”也是政策推動下的無奈選擇。”同時行業(yè)內(nèi)秩序的不規(guī)范，為追求利益而盲目降低水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻都使得該行業(yè)的“地方割據(jù)”現(xiàn)象日益嚴重。
產(chǎn)能過剩帶給水泥行業(yè)的不僅是行業(yè)秩序的混亂，更是近些年整體水泥行業(yè)利潤的持續(xù)低靡。
2011年水泥行業(yè)利潤1020億元，達到歷史最高水平。2012年以來，國家嚴控水泥總投資量，淘汰落后產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進，水泥行業(yè)進入低谷期。同時，房地產(chǎn)約占水泥下游需求的30％－40%，部分發(fā)達地區(qū)占比更大，無疑是水泥市場重要的支柱需求。而近些年房地產(chǎn)市場運行疲軟，對水泥市場需求無疑形成壓制。
早在2009年初就已出現(xiàn)水泥投資過熱，產(chǎn)能過剩的苗頭，2009年下半年國務(wù)院聯(lián)合發(fā)改委下發(fā)國發(fā)38號文件，明確提出要嚴格控制新增水泥產(chǎn)量，暫停尚未開工的水泥項目，同時對行業(yè)進行徹底清理，但實際上，水泥盲目擴張的腳步并沒有停止，截至2012年底，又新增生產(chǎn)線623條，到2013年新增的生產(chǎn)線還有220條，折合成水泥生產(chǎn)量達到35億噸，而“十二五”中規(guī)劃的水泥需求量為22億噸，水泥行業(yè)的產(chǎn)能利用率進一步低至62.9%。
良好的發(fā)展前景
對于水泥行業(yè)的走勢，王平對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示：“說水泥行業(yè)利潤低是片面的，我國水泥從2011-2014年在產(chǎn)量上保持10%增速，產(chǎn)量是逐年上升，近幾年利潤也在回升，未來該行業(yè)還是向好的趨勢發(fā)展。”
王平具體介紹道，基礎(chǔ)設(shè)施和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將成為未來拉動水泥需求的主要動力。政府將城鎮(zhèn)化作為促進經(jīng)濟增長的關(guān)鍵驅(qū)動力，特別是對于中小城市的發(fā)展。政府表示全年計劃改造470萬戶以上棚戶區(qū)，預(yù)計完成投資將超過1萬億元。2014年政府的目標(biāo)是700萬套保障房新開工，比去年同期高10%。棚戶區(qū)改造方面，2008-2012年改造數(shù)量在1260萬戶左右，2013-2017年還要改造1000萬戶。國家加大對保障性住房建設(shè)，2014年將達700萬套。同時國家加大發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從2012-2017年要保持在20%左右的增長幅度。綜合幾方面對水泥需求，未來水泥行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆?
其次，國家推出的一系列具體政策措施到位，令水泥行業(yè)受益。國務(wù)院在2013年10月15日發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），將水泥列為嚴重產(chǎn)能過剩的行業(yè)之一?！兑庖姟芬筇崆耙荒晖瓿伞笆濉彼嗟戎攸c行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1億噸。隨著產(chǎn)能過剩逐漸化解，水泥行業(yè)供需關(guān)系有望進一步改善，避免了一些非理性競爭。王平對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者說：“削減產(chǎn)能是水泥行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的必然趨勢，削減產(chǎn)能的根本目標(biāo)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因此產(chǎn)能削減對于水泥行業(yè)來說是利好的政策?！?
同時，中西部地區(qū)大規(guī)模的鐵路建設(shè)，也將帶動水泥企業(yè)去庫存化，緩解水泥產(chǎn)能大的供應(yīng)局面。在庫存方面，全國水泥庫容比為68.6%，環(huán)比下降0.3個 百分點；熟料庫存為62.4%，環(huán)比下降1.8個百分點，原料價格支撐水泥成本上升，去庫存化有利于提升水泥銷量。
中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長、秘書長孔祥忠在接受媒體采訪時表示，堅信2014年的水泥行業(yè)比2013年更好。據(jù)介紹，2013年水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤766億元，同比增長16.43%，利潤是歷史第二高位年，僅次于2011年。
2014年，我國經(jīng)濟發(fā)展具有基本面良好、外部環(huán)境趨于改善、市場預(yù)期好轉(zhuǎn)等有利條件。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)堅持“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，2014年中國經(jīng)濟將以不低于7%的增速保持穩(wěn)定增長，國際著名的投資家和金融學(xué)教授吉姆·羅杰斯也曾在出席活動時表示，“中國政府現(xiàn)在對于應(yīng)對中國房地產(chǎn)的快速增長也采取了一系列的措施，取得了一定的成效。我相信隨著房地產(chǎn)價格的進一步下跌，房地產(chǎn)價格肯定會進一步下滑。泡沫對每一個人都絕對不是好事，泡沫破裂越早對中國經(jīng)濟越好。”羅杰斯的這一判斷針對的既是中國樓市，也是中國經(jīng)濟，水泥業(yè)自然包括在內(nèi)。隨著水泥業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的收嚴，產(chǎn)能控制的推進和產(chǎn)業(yè)集中度的進一步提高，2014年或?qū)⒊蔀樗喈a(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵年。
向服務(wù)者轉(zhuǎn)變
在自身成本壓力增加、市場環(huán)境發(fā)生改變的雙重壓力下水泥企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級。中國水泥協(xié)會會長喬龍德曾表示，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快轉(zhuǎn)型升級是水泥行業(yè)減負解困的唯一出路。這意味著水泥行業(yè)應(yīng)從以往以耗費國家資源為代價而輸送原料的生產(chǎn)者，未來更應(yīng)轉(zhuǎn)變身份，而成為建筑行業(yè)乃至環(huán)境保護中重要的綜合服務(wù)者。
中國水泥研究院研究員鄭建輝在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示：“未來國家對產(chǎn)能控制比較嚴格，國內(nèi)一些地區(qū)的水泥產(chǎn)業(yè)受到限制不可能再擴大規(guī)模，因此對企業(yè)來講投資機會體現(xiàn)在一些并購上面。合并重組是未來水泥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。”水泥行業(yè)的兼并重組可提高企業(yè)集中度，有利于建立正常的市場秩序，促進企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時通過市場競爭進行優(yōu)勝劣汰緩解產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀。”
從國外大型水泥企業(yè)的發(fā)展歷程來看，水泥產(chǎn)量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產(chǎn)。鄭建輝說：“現(xiàn)階段一些水泥公司已經(jīng)走上企業(yè)轉(zhuǎn)型道路，尤其典型的是轉(zhuǎn)向混凝土行業(yè)發(fā)展。 注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，在管理與組織結(jié)構(gòu)設(shè)置上，將水泥、骨料與混凝土一體化管理，而不是作為獨立的板塊分開管理。從我國未來建筑需求上看，是水泥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢?！?
2014年水泥行業(yè)將實施新的排放標(biāo)準(zhǔn)會加快落后產(chǎn)能的淘汰，帶給水泥行業(yè)以“綠色”發(fā)展的契機。水泥行業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)發(fā)展進程中積極響應(yīng)政府號召，努力開發(fā)節(jié)能和環(huán)保技術(shù)，主動采取各種可持續(xù)發(fā)展措施，將工藝流程逐步提升到新型干法可持續(xù)發(fā)展新階段。推廣水泥窯低溫余熱發(fā)電，開發(fā)節(jié)能減排型預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)，開發(fā)低電耗粉磨系統(tǒng)，開發(fā)脫氮技術(shù)，同時發(fā)展各水泥企業(yè)協(xié)同處置城市廢棄物，開始踐行當(dāng)代水泥工業(yè)的第二次轉(zhuǎn)型升級。
王平表示，政策的引導(dǎo)和鼓勵是決定未來水泥行業(yè)發(fā)展走向的重要因素。打破以GDP為主的政績觀，走綠色和諧發(fā)展道路，嚴控水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻，實行差別化信貸政策，嚴格控制核準(zhǔn)審批新建和技改擴能的水泥項目，才能真正實現(xiàn)水泥行業(yè)從生產(chǎn)者向服務(wù)者的轉(zhuǎn)變。
