今年以來，面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢，黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革，通過創(chuàng)新調(diào)控方式、明確經(jīng)濟合理運行區(qū)間，有效引導社會預期。一系列預調(diào)微調(diào)政策的效應在下半年逐步顯現(xiàn)，工業(yè)生產(chǎn)增速止跌回升，企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善，結構調(diào)整扎實推進，市場信心明顯增強，工業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的發(fā)展態(tài)勢，為國民經(jīng)濟的平穩(wěn)健康發(fā)展奠定了良好基礎。
一、2013年工業(yè)通信業(yè)運行基本情況
工業(yè)生產(chǎn)增速止跌回升，東部地區(qū)率先企穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-11月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%，增速同比回落0.3個百分點，但比上半年和前三季度分別加快0.4個和0.1個百分點。分季度看，一季度增長9.5%，二季度增長9.1%，三季度增長10.1%，10月份和11月份分別增長10.3%和10%，規(guī)模以上工業(yè)增速自8月份以來已連續(xù)4個月超過10%，回升跡象明顯。分區(qū)域看，1-11月份，東部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.9%，同比加快0.2個百分點，比上半年加快0.2個百分點；中西部地區(qū)分別增長10.7%和11%，同比回落0.7個和1.8個百分點，但比上半年分別加快0.7個和0.5個百分點。
工業(yè)產(chǎn)品出口有所恢復，內(nèi)需仍是支撐工業(yè)回升的關鍵力量。近期，全球經(jīng)濟復蘇步伐有所加快，我國外貿(mào)形勢有所好轉，工業(yè)品出口增速低位回升。1-11月份，我國規(guī)模以上工業(yè)品出口交貨值同比增長4.6%，增速同比減緩2.2個百分點。其中，一、二、三季度同比分別增長6.2%、3.6%和3.9%，10月份和11月份分別增長6.1%和5.8%，下半年以來增速總體回升，但仍處在相對較低的水平。在外需疲軟的情況下，內(nèi)需增勢平穩(wěn)，前11個月全國固定資產(chǎn)投資和社會消費品零售總額同比分別增長19.9%和13%，帶動規(guī)模以上工業(yè)保持平穩(wěn)增長。
結構調(diào)整積極推進，轉型升級取得新進展。各行業(yè)按照“十二五”工業(yè)轉型升級規(guī)劃要求加快結構調(diào)整步伐。加大對鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、造船等產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)治理力度，列入2013年公告的19個行業(yè)落后生產(chǎn)線已完成關停。1-11月份，工業(yè)完成技術改造投資同比增長21%，占工業(yè)投資的比重達到42.5%，同比提高1.1個百分點。高技術制造業(yè)增加值同比增長11.7%，繼續(xù)快于整體工業(yè)。節(jié)能技術改造和重點行業(yè)能效對標達標行動穩(wěn)步推進，扶持小微企業(yè)的政策力度進一步加大。工業(yè)空間布局進一步調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)轉移有序推進。國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地在轉型升級中的集約集聚發(fā)展作用日益顯現(xiàn)。
企業(yè)效益有所改善，但主營活動利潤偏低。1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長13.7%，增速同比提高13.2個百分點，比上半年加快2.6個百分點。主營業(yè)務收入利潤率為5.59%，比去年同期提高0.13個百分點。盡管工業(yè)企業(yè)總體經(jīng)營狀況有所改觀，但主業(yè)盈利水平仍然較低。前10個月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營活動利潤同比增長5.4%，增速比上半年和一季度分別放緩1.8個和7個百分點。以主營活動利潤計算的收入利潤率為5.66%，較去年同期下降0.36個百分點。
市場信心增強，社會預期向好。三季度，企業(yè)景氣指數(shù)達到121.5，比二季度上升0.9個點；企業(yè)家信心指數(shù)達到119.5，比二季度回升2.5個點。11月份，國家統(tǒng)計局調(diào)查的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)達到51.4%，已連續(xù)四個月保持在51%以上。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.4%，與5月份2.9%的降幅相比明顯收窄。三季度，工業(yè)產(chǎn)能利用率比前兩個季度也有所提高。
盡管經(jīng)濟運行出現(xiàn)了上述諸多積極變化，但仍面臨不少問題和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一是經(jīng)濟回升基礎仍不穩(wěn)固。盡管當前內(nèi)需增勢基本平穩(wěn)，但世界經(jīng)濟復蘇基礎依然脆弱，外需總體仍處在較低增長水平，總需求水平能否持續(xù)擴張還存在一定不確定性。同時，7月份以來工業(yè)生產(chǎn)等主要指標明顯反彈也與去年同期基數(shù)較低有一定關系，并且經(jīng)濟增速的回升也未引發(fā)企業(yè)庫存出現(xiàn)明顯積極調(diào)整，工業(yè)企業(yè)庫存總體仍處在較低水平。10月底，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存同比增長6.2%，比上年同期回落2.1個百分點，比9月底僅回升0.2個百分點。11月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)中的產(chǎn)成品庫存指數(shù)和原材料庫存指數(shù)仍位于50%的臨界點之下。目前，企業(yè)未顯現(xiàn)出回補庫存的明顯跡象，工業(yè)擴張動力總體仍顯不足。
二是產(chǎn)能過剩矛盾突出。當前，我國產(chǎn)能過剩已呈現(xiàn)出行業(yè)面廣、過剩程度高、持續(xù)時間長等特點，是影響工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的突出矛盾。去年以來，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的6萬余戶大中型企業(yè)產(chǎn)能綜合利用率基本低于80%，產(chǎn)能過剩從鋼鐵、有色金屬、建材、化工、造船等傳統(tǒng)行業(yè)向風電、光伏、碳纖維等新興產(chǎn)業(yè)擴展，部分行業(yè)產(chǎn)能利用率不到75%，但一些過剩行業(yè)投資增長仍然較快，新的中低端產(chǎn)能繼續(xù)積累，進一步加劇了產(chǎn)能過剩矛盾。國務院發(fā)展研究中心近期對3545家企業(yè)的調(diào)查顯示，67.7%的企業(yè)認為，要消化目前的過剩產(chǎn)能，需要“3年以上”的時間，其中認為需要“5年及以上”的企業(yè)占到22.7%。化解產(chǎn)能過剩的任務依然十分艱巨。
三是企業(yè)特別是小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難依然突出。與往年相比，當前工業(yè)企業(yè)盈利水平依然偏低，前10個月企業(yè)虧損面為14.7%，同比提高0.3個百分點，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體仍較困難。在工業(yè)品出廠價格連續(xù)21個月下降的情況下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升較快，1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務收入中平均成本要占到85.81元，同比上漲0.44元，相應增加的企業(yè)成本相當于同期新增利潤總額的2/3。10月底，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款同比增長12.5%，高于主營業(yè)務收入1.4個百分點，在41個工業(yè)行業(yè)中有26個行業(yè)應收賬款增幅高于主營業(yè)務收入增幅，企業(yè)資金壓力依然較大。量大面廣的小微企業(yè)經(jīng)營困難問題更加突出。11月份，小型企業(yè)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為48.3%，已連續(xù)4個月回落，并且連續(xù)20個月運行在50%的臨界值之下。
四是工業(yè)推進提質(zhì)增效升級的任務緊迫而艱巨。在持續(xù)發(fā)生大范圍霧霾天氣的嚴峻形勢下，倒逼產(chǎn)業(yè)結構加快調(diào)整壓力增大。1-11月份，單位工業(yè)增加值能耗降低4.8%，離完成全年降低5%的目標還有一定差距，“兩高一資”行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)加快釋放又會明顯加大節(jié)能減排壓力。隨著工業(yè)潛在增長率下降，多年積累的深層次矛盾更加凸顯，工業(yè)調(diào)結構、轉方式任務更加迫切。近年來，工業(yè)要素投入的邊際效應不斷減弱，我國工業(yè)已進入必須依靠創(chuàng)新驅(qū)動、深化改革、提高全要素生產(chǎn)率才能實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的關鍵階段。2009年以來，我國大中型工業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入強度不斷回落，新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務收入的比重持續(xù)下降，制造業(yè)增量資本產(chǎn)出率急劇上升，全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟增長的貢獻率明顯降低，集中反映了我國研發(fā)創(chuàng)新投入不足、資源配置效率低下和經(jīng)濟增長質(zhì)量下降等突出問題，必須加快推進結構調(diào)整、大力提高質(zhì)量效益。
我國經(jīng)濟正處于增長速度換擋期、結構調(diào)整陣痛期疊加的發(fā)展階段，短期問題和中長期問題相互交織，體制性矛盾和結構性問題并存，加上世界經(jīng)濟仍處在深度調(diào)整過程中，使我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境更趨復雜。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生深刻變化以及我國工業(yè)化進程的深入推進，我國工業(yè)已由過去的高速增長期進入到了以結構調(diào)整為主的中高速增長新階段，預計今年規(guī)模以上工業(yè)增加值較去年增長9.7%左右。
二、2014年工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2014年，我國經(jīng)濟發(fā)展具備很多有利條件和積極因素。工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進，將為擴大內(nèi)需、發(fā)展實體經(jīng)濟提供廣闊的市場空間。十八屆三中全會全面深化改革將更加充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，政府職能加快轉變、民營經(jīng)濟和小微企業(yè)的發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，將進一步激發(fā)工業(yè)發(fā)展活力。在結構調(diào)整取得積極進展和全社會對轉型升級重要性、必要性、緊迫性的共識不斷增強的情況下，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)深入推進，將進一步增強工業(yè)發(fā)展后勁。同時也要看到，當前國內(nèi)外不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，在工業(yè)潛在增長率下降的情況下，多年積累的深層次問題與結構調(diào)整投入不足的矛盾更加凸顯，保持工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展還要付出巨大努力。
從國際看，發(fā)達經(jīng)濟體宏觀指標總體改善，部分新興市場國家經(jīng)濟增長也有所趨穩(wěn)，明年世界經(jīng)濟復雜步伐有望略有加快，外貿(mào)形勢將得到一定程度改觀。國際貨幣基金組織10月份預計明年全球經(jīng)濟增長3.6%，比今年高0.7個百分點；世界貿(mào)易組織9月份預計明年全球貿(mào)易規(guī)模增長4.5%，比今年高2個百分點。但影響全球經(jīng)濟復蘇的不確定性、不穩(wěn)定性因素依然較多，美國量化寬松政策退出節(jié)奏仍不明朗，歐元區(qū)債務上升和失業(yè)率高企問題依然突出，日本短期刺激政策效應遞減，新興市場國家中俄羅斯和印度存在滯脹風險。同時，國際市場競爭日趨激烈、貿(mào)易投資保護主義加劇以及我國出口傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢減弱也將對外貿(mào)增長形成制約。另外，10月份開幕的第114屆廣交會的采購商與會人數(shù)比113屆環(huán)比減少6.5%，比第112屆同比微增0.1%；出口成交額環(huán)比下降10.9%，同比下降3%，預示著未來一段時間內(nèi)我國出口形勢總體仍不容樂觀。綜合看，明年我國出口形勢可能略好于今年，但總體仍將延續(xù)低速增長的格局。
從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期，擴大內(nèi)需潛力巨大，但制約因素也在增多，明年內(nèi)需增長面臨一定下行壓力，但投資和消費結構都有望得到進一步優(yōu)化。
從投資看，今年1-11月份，全國完成固定資產(chǎn)投資39.1萬億元，同比增長19.9%。其中，民間投資24.8萬億元，增長23.2%，占固定資產(chǎn)投資總額的63.5%，比去年同期提高1.7個百分點。隨著三中全會后民間投融資環(huán)境的不斷完善，以及企業(yè)技術改造投資力度的持續(xù)加大，明年民間投資和技術改造投資活動會更趨活躍，將在穩(wěn)定投資增長、提高投資效率等方面發(fā)揮更加重要的作用。但也要看到，前11個月，全國新開工項目計劃總投資同比僅增長14.3%，同比回落14.5個百分點，反映未來投資增長動力下降。同時，受地方融資平臺監(jiān)管收緊和財政收支矛盾等因素影響，基礎設施投資增長后勁不足。制造業(yè)投資受產(chǎn)能過剩和利潤偏低影響，總體仍將維持低速增長格局。今年以來，我國房屋新開工面積和土地購置面積均處在低位水平，并且部分三、四線城市房地產(chǎn)開發(fā)呈現(xiàn)出供大于求的跡象，預計房地產(chǎn)投資增速也將有所放緩。綜合分析，明年固定資產(chǎn)投資增速可能穩(wěn)中略降，但民間投資和技術改造投資有望保持較快增長，結構進一步優(yōu)化，將繼續(xù)發(fā)揮在經(jīng)濟增長中的關鍵作用。
從消費看，今年1-11月，社會消費品零售總額同比增長13%，比上半年和前三季度分別加快0.3個和0.1個百分點，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。信息消費等新型消費業(yè)態(tài)增長較快，成為消費增長中的亮點。在信息技術深入應用和中央加大對信息消費等新消費熱點培育力度的作用下，明年信息消費將延續(xù)快速增長勢頭。隨著我國消費結構加速升級，居民對高端消費產(chǎn)品和服務的需求不斷增加，高端消費市場也有望加快增長。前11個月，我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1244萬人，已提前完成全年新增900萬人的目標任務。三季度末，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率繼續(xù)保持在4.04%的較低水平。就業(yè)市場的良好形勢將為居民消費平穩(wěn)增長打下基礎。但是，今年以來城鄉(xiāng)居民收入增速較去年同期均有所放緩，部分一線城市房價上漲過快，將在一定程度上降低居民的消費能力和意愿，對消費增長形成掣肘。綜合看，在國家著力擴大內(nèi)需特別是消費需求的宏觀調(diào)控政策基調(diào)下，明年消費仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，繼續(xù)發(fā)揮在拉動經(jīng)濟增長中的基礎作用。
明年是我國全面深化改革、扎實推進“十二五”規(guī)劃目標任務順利完成的重要一年，工業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好，但面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜，特別是工業(yè)運行質(zhì)量提升任務十分艱巨。十八屆三中全會提出要糾正單純以經(jīng)濟增長速度評定政績的偏向，要更加注重增長質(zhì)量和效益的提升，將推動各地區(qū)各部門在轉型升級與保持合理增長速度之間找到黃金平衡點。總的看，明年工業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)穩(wěn)中有進的態(tài)勢，生產(chǎn)增速在合理區(qū)間運行，改革紅利將得到進一步釋放，企業(yè)特別是小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有望得到改善，工業(yè)提質(zhì)增效和轉型升級步伐繼續(xù)加快。
三、重點行業(yè)運行情況和發(fā)展趨勢判斷
從工業(yè)主要管理門類看，主要行業(yè)運行特點和明年發(fā)展趨勢判斷如下：
原材料工業(yè)。在基礎設施投資和房地產(chǎn)投資拉動下，原材料行業(yè)運行總體平穩(wěn)，下半年以來生產(chǎn)增速加快，企業(yè)效益狀況有所改觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供數(shù)據(jù)測算，今年1-11月份，原材料工業(yè)增加值同比增長10.3%，增速比去年同期回落0.1個百分點，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速0.6個百分點。其中，一、二、三季度同比分別增長10.2%、10%和10.9%，10月份和11月份分別增長10.5%和10.2%。前10個月，原材料工業(yè)實現(xiàn)利潤總額在去年同期下降18.9%的基礎上增長15.7%，增速比上半年加快6.8個百分點；收入利潤率為4.06%，同比提高0.2個百分點；企業(yè)虧損面為15.35%，同比下降0.32個百分點。明年生產(chǎn)增速可能適度回調(diào)，結構調(diào)整力度將不斷加大。明年房地產(chǎn)投資和基礎設施建設投資增速可能會有所放緩，原材料主要下游產(chǎn)業(yè)的投資需求難以改觀。同時，鋼鐵、水泥、平板玻璃和電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，中央化解產(chǎn)能過剩矛盾指導意見以及大氣污染防治等政策措施的出臺實施將加大落后產(chǎn)能淘汰力度、加快行業(yè)發(fā)展方式轉變。總體看，明年原材料行業(yè)增加值增速可能略有放緩，結構調(diào)整力度有望明顯加大。
建材行業(yè)。生產(chǎn)增速穩(wěn)中有升。1-11月份，建材行業(yè)增加值同比增長12.2%，增速同比加快0.6個百分點。生產(chǎn)水泥22億噸，增長9.2%；平板玻璃產(chǎn)量7.1億重量箱，增長11.6%。制品業(yè)及深加工業(yè)的拉動作用日益增強。據(jù)中國建材聯(lián)合會統(tǒng)計，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用材和輕質(zhì)建材等制品與深加工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入增速均超過20%，明顯高于傳統(tǒng)建材行業(yè)，對建材行業(yè)增長的拉動作用不斷增強。水泥、平板玻璃行業(yè)遏制產(chǎn)能過剩初見成效，產(chǎn)品價格緩慢回升。據(jù)中國建材聯(lián)合會統(tǒng)計，前三季度全國累計新增水泥熟料生產(chǎn)線32條，新增水泥熟料生產(chǎn)能力4053萬噸；累計新增浮法玻璃生產(chǎn)線17條，新增產(chǎn)能6184萬重量箱。截至9月底，水泥熟料、平板玻璃新增產(chǎn)能為去年全年新增產(chǎn)能的43%和45%，目前在建的水泥、平板玻璃項目有一半以上不同程度地放緩了進度或停止了建設。在新增產(chǎn)能得到初步遏制、市場供需矛盾有所緩解的情況下，今年以來水泥、平板玻璃價格總體穩(wěn)定，8月份以來基本呈現(xiàn)小幅回升的態(tài)勢。效益狀況有所好轉。前10個月，建材行業(yè)實現(xiàn)利潤增長21.3%（去年同期為下降5.2%），增速比上半年加快3.1個百分點。主營業(yè)務收入利潤率為6.47%，同比提高0.28個百分點；企業(yè)虧損面為12.47%，同比收窄0.18個百分點。穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢有望延續(xù)。今年以來，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾已初顯成效，建材制品業(yè)和深加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，結構調(diào)整取得了積極進展。下一階段要繼續(xù)抓好化解產(chǎn)能過剩工作，大力發(fā)展低耗能、低排放、高附加值的綠色建材等行業(yè)，在推動建材行業(yè)運行基本平穩(wěn)的同時，進一步提質(zhì)增效。
一、2013年工業(yè)通信業(yè)運行基本情況
工業(yè)生產(chǎn)增速止跌回升，東部地區(qū)率先企穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-11月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%，增速同比回落0.3個百分點，但比上半年和前三季度分別加快0.4個和0.1個百分點。分季度看，一季度增長9.5%，二季度增長9.1%，三季度增長10.1%，10月份和11月份分別增長10.3%和10%，規(guī)模以上工業(yè)增速自8月份以來已連續(xù)4個月超過10%，回升跡象明顯。分區(qū)域看，1-11月份，東部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.9%，同比加快0.2個百分點，比上半年加快0.2個百分點；中西部地區(qū)分別增長10.7%和11%，同比回落0.7個和1.8個百分點，但比上半年分別加快0.7個和0.5個百分點。
工業(yè)產(chǎn)品出口有所恢復，內(nèi)需仍是支撐工業(yè)回升的關鍵力量。近期，全球經(jīng)濟復蘇步伐有所加快，我國外貿(mào)形勢有所好轉，工業(yè)品出口增速低位回升。1-11月份，我國規(guī)模以上工業(yè)品出口交貨值同比增長4.6%，增速同比減緩2.2個百分點。其中，一、二、三季度同比分別增長6.2%、3.6%和3.9%，10月份和11月份分別增長6.1%和5.8%，下半年以來增速總體回升，但仍處在相對較低的水平。在外需疲軟的情況下，內(nèi)需增勢平穩(wěn)，前11個月全國固定資產(chǎn)投資和社會消費品零售總額同比分別增長19.9%和13%，帶動規(guī)模以上工業(yè)保持平穩(wěn)增長。
結構調(diào)整積極推進，轉型升級取得新進展。各行業(yè)按照“十二五”工業(yè)轉型升級規(guī)劃要求加快結構調(diào)整步伐。加大對鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、造船等產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)治理力度，列入2013年公告的19個行業(yè)落后生產(chǎn)線已完成關停。1-11月份，工業(yè)完成技術改造投資同比增長21%，占工業(yè)投資的比重達到42.5%，同比提高1.1個百分點。高技術制造業(yè)增加值同比增長11.7%，繼續(xù)快于整體工業(yè)。節(jié)能技術改造和重點行業(yè)能效對標達標行動穩(wěn)步推進，扶持小微企業(yè)的政策力度進一步加大。工業(yè)空間布局進一步調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)轉移有序推進。國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地在轉型升級中的集約集聚發(fā)展作用日益顯現(xiàn)。
企業(yè)效益有所改善，但主營活動利潤偏低。1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長13.7%，增速同比提高13.2個百分點，比上半年加快2.6個百分點。主營業(yè)務收入利潤率為5.59%，比去年同期提高0.13個百分點。盡管工業(yè)企業(yè)總體經(jīng)營狀況有所改觀，但主業(yè)盈利水平仍然較低。前10個月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營活動利潤同比增長5.4%，增速比上半年和一季度分別放緩1.8個和7個百分點。以主營活動利潤計算的收入利潤率為5.66%，較去年同期下降0.36個百分點。
市場信心增強，社會預期向好。三季度，企業(yè)景氣指數(shù)達到121.5，比二季度上升0.9個點；企業(yè)家信心指數(shù)達到119.5，比二季度回升2.5個點。11月份，國家統(tǒng)計局調(diào)查的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)達到51.4%，已連續(xù)四個月保持在51%以上。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.4%，與5月份2.9%的降幅相比明顯收窄。三季度，工業(yè)產(chǎn)能利用率比前兩個季度也有所提高。
盡管經(jīng)濟運行出現(xiàn)了上述諸多積極變化，但仍面臨不少問題和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一是經(jīng)濟回升基礎仍不穩(wěn)固。盡管當前內(nèi)需增勢基本平穩(wěn)，但世界經(jīng)濟復蘇基礎依然脆弱，外需總體仍處在較低增長水平，總需求水平能否持續(xù)擴張還存在一定不確定性。同時，7月份以來工業(yè)生產(chǎn)等主要指標明顯反彈也與去年同期基數(shù)較低有一定關系，并且經(jīng)濟增速的回升也未引發(fā)企業(yè)庫存出現(xiàn)明顯積極調(diào)整，工業(yè)企業(yè)庫存總體仍處在較低水平。10月底，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存同比增長6.2%，比上年同期回落2.1個百分點，比9月底僅回升0.2個百分點。11月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)中的產(chǎn)成品庫存指數(shù)和原材料庫存指數(shù)仍位于50%的臨界點之下。目前，企業(yè)未顯現(xiàn)出回補庫存的明顯跡象，工業(yè)擴張動力總體仍顯不足。
二是產(chǎn)能過剩矛盾突出。當前，我國產(chǎn)能過剩已呈現(xiàn)出行業(yè)面廣、過剩程度高、持續(xù)時間長等特點，是影響工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的突出矛盾。去年以來，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的6萬余戶大中型企業(yè)產(chǎn)能綜合利用率基本低于80%，產(chǎn)能過剩從鋼鐵、有色金屬、建材、化工、造船等傳統(tǒng)行業(yè)向風電、光伏、碳纖維等新興產(chǎn)業(yè)擴展，部分行業(yè)產(chǎn)能利用率不到75%，但一些過剩行業(yè)投資增長仍然較快，新的中低端產(chǎn)能繼續(xù)積累，進一步加劇了產(chǎn)能過剩矛盾。國務院發(fā)展研究中心近期對3545家企業(yè)的調(diào)查顯示，67.7%的企業(yè)認為，要消化目前的過剩產(chǎn)能，需要“3年以上”的時間，其中認為需要“5年及以上”的企業(yè)占到22.7%。化解產(chǎn)能過剩的任務依然十分艱巨。
三是企業(yè)特別是小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難依然突出。與往年相比，當前工業(yè)企業(yè)盈利水平依然偏低，前10個月企業(yè)虧損面為14.7%，同比提高0.3個百分點，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體仍較困難。在工業(yè)品出廠價格連續(xù)21個月下降的情況下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升較快，1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務收入中平均成本要占到85.81元，同比上漲0.44元，相應增加的企業(yè)成本相當于同期新增利潤總額的2/3。10月底，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款同比增長12.5%，高于主營業(yè)務收入1.4個百分點，在41個工業(yè)行業(yè)中有26個行業(yè)應收賬款增幅高于主營業(yè)務收入增幅，企業(yè)資金壓力依然較大。量大面廣的小微企業(yè)經(jīng)營困難問題更加突出。11月份，小型企業(yè)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為48.3%，已連續(xù)4個月回落，并且連續(xù)20個月運行在50%的臨界值之下。
四是工業(yè)推進提質(zhì)增效升級的任務緊迫而艱巨。在持續(xù)發(fā)生大范圍霧霾天氣的嚴峻形勢下，倒逼產(chǎn)業(yè)結構加快調(diào)整壓力增大。1-11月份，單位工業(yè)增加值能耗降低4.8%，離完成全年降低5%的目標還有一定差距，“兩高一資”行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)加快釋放又會明顯加大節(jié)能減排壓力。隨著工業(yè)潛在增長率下降，多年積累的深層次矛盾更加凸顯，工業(yè)調(diào)結構、轉方式任務更加迫切。近年來，工業(yè)要素投入的邊際效應不斷減弱，我國工業(yè)已進入必須依靠創(chuàng)新驅(qū)動、深化改革、提高全要素生產(chǎn)率才能實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的關鍵階段。2009年以來，我國大中型工業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入強度不斷回落，新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務收入的比重持續(xù)下降，制造業(yè)增量資本產(chǎn)出率急劇上升，全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟增長的貢獻率明顯降低，集中反映了我國研發(fā)創(chuàng)新投入不足、資源配置效率低下和經(jīng)濟增長質(zhì)量下降等突出問題，必須加快推進結構調(diào)整、大力提高質(zhì)量效益。
我國經(jīng)濟正處于增長速度換擋期、結構調(diào)整陣痛期疊加的發(fā)展階段，短期問題和中長期問題相互交織，體制性矛盾和結構性問題并存，加上世界經(jīng)濟仍處在深度調(diào)整過程中，使我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境更趨復雜。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生深刻變化以及我國工業(yè)化進程的深入推進，我國工業(yè)已由過去的高速增長期進入到了以結構調(diào)整為主的中高速增長新階段，預計今年規(guī)模以上工業(yè)增加值較去年增長9.7%左右。
二、2014年工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2014年，我國經(jīng)濟發(fā)展具備很多有利條件和積極因素。工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進，將為擴大內(nèi)需、發(fā)展實體經(jīng)濟提供廣闊的市場空間。十八屆三中全會全面深化改革將更加充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，政府職能加快轉變、民營經(jīng)濟和小微企業(yè)的發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，將進一步激發(fā)工業(yè)發(fā)展活力。在結構調(diào)整取得積極進展和全社會對轉型升級重要性、必要性、緊迫性的共識不斷增強的情況下，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)深入推進，將進一步增強工業(yè)發(fā)展后勁。同時也要看到，當前國內(nèi)外不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，在工業(yè)潛在增長率下降的情況下，多年積累的深層次問題與結構調(diào)整投入不足的矛盾更加凸顯，保持工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展還要付出巨大努力。
從國際看，發(fā)達經(jīng)濟體宏觀指標總體改善，部分新興市場國家經(jīng)濟增長也有所趨穩(wěn)，明年世界經(jīng)濟復雜步伐有望略有加快，外貿(mào)形勢將得到一定程度改觀。國際貨幣基金組織10月份預計明年全球經(jīng)濟增長3.6%，比今年高0.7個百分點；世界貿(mào)易組織9月份預計明年全球貿(mào)易規(guī)模增長4.5%，比今年高2個百分點。但影響全球經(jīng)濟復蘇的不確定性、不穩(wěn)定性因素依然較多，美國量化寬松政策退出節(jié)奏仍不明朗，歐元區(qū)債務上升和失業(yè)率高企問題依然突出，日本短期刺激政策效應遞減，新興市場國家中俄羅斯和印度存在滯脹風險。同時，國際市場競爭日趨激烈、貿(mào)易投資保護主義加劇以及我國出口傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢減弱也將對外貿(mào)增長形成制約。另外，10月份開幕的第114屆廣交會的采購商與會人數(shù)比113屆環(huán)比減少6.5%，比第112屆同比微增0.1%；出口成交額環(huán)比下降10.9%，同比下降3%，預示著未來一段時間內(nèi)我國出口形勢總體仍不容樂觀。綜合看，明年我國出口形勢可能略好于今年，但總體仍將延續(xù)低速增長的格局。
從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期，擴大內(nèi)需潛力巨大，但制約因素也在增多，明年內(nèi)需增長面臨一定下行壓力，但投資和消費結構都有望得到進一步優(yōu)化。
從投資看，今年1-11月份，全國完成固定資產(chǎn)投資39.1萬億元，同比增長19.9%。其中，民間投資24.8萬億元，增長23.2%，占固定資產(chǎn)投資總額的63.5%，比去年同期提高1.7個百分點。隨著三中全會后民間投融資環(huán)境的不斷完善，以及企業(yè)技術改造投資力度的持續(xù)加大，明年民間投資和技術改造投資活動會更趨活躍，將在穩(wěn)定投資增長、提高投資效率等方面發(fā)揮更加重要的作用。但也要看到，前11個月，全國新開工項目計劃總投資同比僅增長14.3%，同比回落14.5個百分點，反映未來投資增長動力下降。同時，受地方融資平臺監(jiān)管收緊和財政收支矛盾等因素影響，基礎設施投資增長后勁不足。制造業(yè)投資受產(chǎn)能過剩和利潤偏低影響，總體仍將維持低速增長格局。今年以來，我國房屋新開工面積和土地購置面積均處在低位水平，并且部分三、四線城市房地產(chǎn)開發(fā)呈現(xiàn)出供大于求的跡象，預計房地產(chǎn)投資增速也將有所放緩。綜合分析，明年固定資產(chǎn)投資增速可能穩(wěn)中略降，但民間投資和技術改造投資有望保持較快增長，結構進一步優(yōu)化，將繼續(xù)發(fā)揮在經(jīng)濟增長中的關鍵作用。
從消費看，今年1-11月，社會消費品零售總額同比增長13%，比上半年和前三季度分別加快0.3個和0.1個百分點，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。信息消費等新型消費業(yè)態(tài)增長較快，成為消費增長中的亮點。在信息技術深入應用和中央加大對信息消費等新消費熱點培育力度的作用下，明年信息消費將延續(xù)快速增長勢頭。隨著我國消費結構加速升級，居民對高端消費產(chǎn)品和服務的需求不斷增加，高端消費市場也有望加快增長。前11個月，我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1244萬人，已提前完成全年新增900萬人的目標任務。三季度末，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率繼續(xù)保持在4.04%的較低水平。就業(yè)市場的良好形勢將為居民消費平穩(wěn)增長打下基礎。但是，今年以來城鄉(xiāng)居民收入增速較去年同期均有所放緩，部分一線城市房價上漲過快，將在一定程度上降低居民的消費能力和意愿，對消費增長形成掣肘。綜合看，在國家著力擴大內(nèi)需特別是消費需求的宏觀調(diào)控政策基調(diào)下，明年消費仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，繼續(xù)發(fā)揮在拉動經(jīng)濟增長中的基礎作用。
明年是我國全面深化改革、扎實推進“十二五”規(guī)劃目標任務順利完成的重要一年，工業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好，但面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜，特別是工業(yè)運行質(zhì)量提升任務十分艱巨。十八屆三中全會提出要糾正單純以經(jīng)濟增長速度評定政績的偏向，要更加注重增長質(zhì)量和效益的提升，將推動各地區(qū)各部門在轉型升級與保持合理增長速度之間找到黃金平衡點。總的看，明年工業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)穩(wěn)中有進的態(tài)勢，生產(chǎn)增速在合理區(qū)間運行，改革紅利將得到進一步釋放，企業(yè)特別是小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有望得到改善，工業(yè)提質(zhì)增效和轉型升級步伐繼續(xù)加快。
三、重點行業(yè)運行情況和發(fā)展趨勢判斷
從工業(yè)主要管理門類看，主要行業(yè)運行特點和明年發(fā)展趨勢判斷如下：
原材料工業(yè)。在基礎設施投資和房地產(chǎn)投資拉動下，原材料行業(yè)運行總體平穩(wěn)，下半年以來生產(chǎn)增速加快，企業(yè)效益狀況有所改觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供數(shù)據(jù)測算，今年1-11月份，原材料工業(yè)增加值同比增長10.3%，增速比去年同期回落0.1個百分點，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速0.6個百分點。其中，一、二、三季度同比分別增長10.2%、10%和10.9%，10月份和11月份分別增長10.5%和10.2%。前10個月，原材料工業(yè)實現(xiàn)利潤總額在去年同期下降18.9%的基礎上增長15.7%，增速比上半年加快6.8個百分點；收入利潤率為4.06%，同比提高0.2個百分點；企業(yè)虧損面為15.35%，同比下降0.32個百分點。明年生產(chǎn)增速可能適度回調(diào)，結構調(diào)整力度將不斷加大。明年房地產(chǎn)投資和基礎設施建設投資增速可能會有所放緩，原材料主要下游產(chǎn)業(yè)的投資需求難以改觀。同時，鋼鐵、水泥、平板玻璃和電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，中央化解產(chǎn)能過剩矛盾指導意見以及大氣污染防治等政策措施的出臺實施將加大落后產(chǎn)能淘汰力度、加快行業(yè)發(fā)展方式轉變。總體看，明年原材料行業(yè)增加值增速可能略有放緩，結構調(diào)整力度有望明顯加大。
建材行業(yè)。生產(chǎn)增速穩(wěn)中有升。1-11月份，建材行業(yè)增加值同比增長12.2%，增速同比加快0.6個百分點。生產(chǎn)水泥22億噸，增長9.2%；平板玻璃產(chǎn)量7.1億重量箱，增長11.6%。制品業(yè)及深加工業(yè)的拉動作用日益增強。據(jù)中國建材聯(lián)合會統(tǒng)計，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用材和輕質(zhì)建材等制品與深加工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入增速均超過20%，明顯高于傳統(tǒng)建材行業(yè)，對建材行業(yè)增長的拉動作用不斷增強。水泥、平板玻璃行業(yè)遏制產(chǎn)能過剩初見成效，產(chǎn)品價格緩慢回升。據(jù)中國建材聯(lián)合會統(tǒng)計，前三季度全國累計新增水泥熟料生產(chǎn)線32條，新增水泥熟料生產(chǎn)能力4053萬噸；累計新增浮法玻璃生產(chǎn)線17條，新增產(chǎn)能6184萬重量箱。截至9月底，水泥熟料、平板玻璃新增產(chǎn)能為去年全年新增產(chǎn)能的43%和45%，目前在建的水泥、平板玻璃項目有一半以上不同程度地放緩了進度或停止了建設。在新增產(chǎn)能得到初步遏制、市場供需矛盾有所緩解的情況下，今年以來水泥、平板玻璃價格總體穩(wěn)定，8月份以來基本呈現(xiàn)小幅回升的態(tài)勢。效益狀況有所好轉。前10個月，建材行業(yè)實現(xiàn)利潤增長21.3%（去年同期為下降5.2%），增速比上半年加快3.1個百分點。主營業(yè)務收入利潤率為6.47%，同比提高0.28個百分點；企業(yè)虧損面為12.47%，同比收窄0.18個百分點。穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢有望延續(xù)。今年以來，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾已初顯成效，建材制品業(yè)和深加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，結構調(diào)整取得了積極進展。下一階段要繼續(xù)抓好化解產(chǎn)能過剩工作，大力發(fā)展低耗能、低排放、高附加值的綠色建材等行業(yè)，在推動建材行業(yè)運行基本平穩(wěn)的同時，進一步提質(zhì)增效。
