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水泥價(jià)格:華東提業(yè)績 華北提估值

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-24  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:騰訊網(wǎng)
核心提示:水泥價(jià)格:華東提業(yè)績 華北提估值

  全國水泥價(jià)格提升,熟料庫存下降,粉磨開工率上升

  旺季催化下,全國多地繼續(xù)提價(jià)。本周全國水泥均價(jià)為353.08元/噸,與上周相比↑4.62元/噸,其中:南昌、武漢、???、重慶和西安分↑20、50、30、30、20;具體看:①南昌提漲主因庫存下降+需求回暖,同時(shí)彌補(bǔ)前期價(jià)格回調(diào)。②武漢因前期雨水天氣一再推遲價(jià)格上漲,此番一次性上調(diào)。③??跐q價(jià)主要受兩廣漲價(jià)+需求回暖帶動。④重慶建筑開工增加,需求旺盛催漲價(jià)格。

 ?、菸靼策M(jìn)入旺季,季節(jié)性調(diào)漲。石家莊停產(chǎn)跟蹤:小粉磨站受限力度大,一直處于停產(chǎn),個(gè)別時(shí)有開啟,大企業(yè)因旺季供應(yīng)工程項(xiàng)目且空氣質(zhì)量相對較好,目前僅冀東、曲寨各一條停產(chǎn),預(yù)計(jì)后期會配合空氣質(zhì)量進(jìn)行部分停產(chǎn),最遲在11月初或中旬執(zhí)行。

  需求增長,熟料庫存下降。全國水泥庫存↑0.2%,其中東北↑2.5%,中南、華東↓0.8%、0.2%;旺季來臨,全國熟料庫存↓1.36%,其中:東北、西北↑1.67%、0.83%;中南、西南、華東↓4.33%、3.54%、2.78%。

  全國粉磨開工率上升。旺季來臨,本周全國粉磨開工率環(huán)↑3.4%至62.5%,其中中南、西南、華北、華東、西北↑7%、4.8%、4%、3.6%、1.1%。

  華東提業(yè)績,華北提估值,關(guān)注交易性機(jī)會

  華東盡管多地價(jià)格已經(jīng)超出去年4季度高點(diǎn),但其上漲是基于江浙20-30%停窯控量,并未反映供需出現(xiàn)趨勢性變化,存在盈利提升的交易性機(jī)會,但仍難提升估值,標(biāo)的:海螺水泥、華新水泥、江西水泥。未來若出現(xiàn)以下三種情況之一,則有望迎來估值修復(fù)機(jī)會:1、三中全會政策導(dǎo)向改善未來供需預(yù)期;2、節(jié)能減排或大氣治理等環(huán)保壓力再次限制供給發(fā)揮;3、價(jià)格上漲且無停窯。

  大氣治理下的河北省水泥供給格局可能發(fā)生持續(xù)性變化,冀東、金隅僅1倍PB,具備提估值的空間。盡管京津冀將進(jìn)入淡季,從而削弱停產(chǎn)的效果。不過由于此次限產(chǎn)更多是針對小粉磨站和熟料窯,則若限產(chǎn)到位且能夠向其他城市復(fù)制,則格局改善下京津冀有望成功步入?yún)f(xié)同提價(jià),則明年業(yè)績有望體現(xiàn)高彈性,可關(guān)注3個(gè)時(shí)間的價(jià)格表現(xiàn)不斷去印證:1、10月下旬到11月上旬是否有進(jìn)一步提價(jià);2、12月價(jià)格能否穩(wěn)??;3、明年4月協(xié)同提價(jià)能否成功。

 
 
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