工信部7月25日公布了今年首批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，淘汰的水泥落后產(chǎn)能共計9275萬噸，涉及天山股份等527家企業(yè)。在這種局面下，國內諸多水泥企業(yè)卻在醞釀集體漲價。
7月31日，有消息人士指出，珠三角水泥企業(yè)集體漲價計劃被押后至8月5日左右，而漲幅也計劃下降，高標號產(chǎn)品每噸擬提價20元，低標號產(chǎn)品每噸則擬上漲10元。
另一知情人士也透露，8月1日，江蘇、上海等地的熟料和水泥價格也每噸計劃上漲20元，“不過這得看海螺水泥的態(tài)度，若其不同意漲價，我們的漲幅可能會降為每噸10元”。
淡季漲價的背后，是產(chǎn)能大擴張后行業(yè)內爆發(fā)的價格戰(zhàn)接近尾聲。一位不愿具名的業(yè)內人士指出，“2012年的價格戰(zhàn)，有的企業(yè)甚至虧本奪市場，如今，市場份額基本被固化后，企業(yè)提價找回丟失的利潤。”
不過，諸多企業(yè)聯(lián)合漲價，再度演繹“價格協(xié)同”的行業(yè)“潛規(guī)則”，“國家發(fā)改委雖已多次調查，但水泥業(yè)屬非暴利行業(yè)，從上至下的利益糾葛多，最終未有明確的結論”。上述業(yè)內人士指出，不過，對比此前各企業(yè)間甚至白紙黑字約定協(xié)同的方式，如今的價格協(xié)同轉化為業(yè)內默契。
集體漲價
7月30日，廣東珠三角地區(qū)水泥企業(yè)本計劃集體漲價，其中高標號漲幅或在50元/噸，低標號漲幅或在20元/噸。不過最新消息顯示，這一漲價計劃未能如期實施，漲幅也做了相應調整。
集體調價在水泥業(yè)已是通用的利潤保護手段。另一知情人士也指出，在每個區(qū)域，水泥企業(yè)都會定期開會，商討各企業(yè)生產(chǎn)和銷售情況，統(tǒng)一下一階段各企業(yè)銷售價格和方式等，而珠三角區(qū)域漲價計劃就是在6月19號行業(yè)會議召開時敲定的。
在今年的市場上，漲價也非首次。中國水泥研究院行業(yè)分析師王艷南介紹，2013年上半年，華東區(qū)域水泥價格已有幾輪漲幅，“最高峰時，一個多月的時間里，水泥均價每噸漲了100多塊錢”。6-7月份，珠三角區(qū)域主要水泥企業(yè)產(chǎn)品每噸約上漲14-15元。
上述知情人士也稱，事實上，僅在7月份，珠三角區(qū)域熟料價格每噸已上漲10元，目前估計每噸為250元左右，這推高了企業(yè)原料成本，水泥價格也必須跟風上漲，才能維持利潤。
市場的超預期回暖，也給了這些企業(yè)協(xié)同漲價的機會。
水泥消費市場主要分房地產(chǎn)、基建和農(nóng)村市場三大塊，今年上半，房地產(chǎn)方面增長24%，與2013年同期增長率相比，增幅為3.7%，但基建和農(nóng)村市場增速明顯，其中，基建市場增長24%，與2013年同期增長率相比，增幅15%。農(nóng)村市場雖然無法用同比統(tǒng)計，但其按照一噸熟料產(chǎn)出一噸水泥的比例值來看，今年這一數(shù)據(jù)從去年同期的1.61更新為1.69。從產(chǎn)量上來看，今年上半年，水泥熟料產(chǎn)能達到10.96億噸，同比增幅9.7%，而在去年市場對其預期值僅為6.8%。
此番國家淘汰落后產(chǎn)能的政策，則被上市公司視為行業(yè)利好。
一位投行人士則指出，國家淘汰落后產(chǎn)能，主要集中在一些環(huán)保指標和技術指標無法達標的中小企業(yè)，諸多上市公司可以用自己的產(chǎn)能置換這些落后產(chǎn)能，對他們來說，反而是企業(yè)擴張時機。
即使?jié)q價，水泥產(chǎn)品均價跟去年同期相差不大?！按饲暗膬r格水平基數(shù)被拉得太低?！鄙鲜鲋槿耸恐赋?，去年，這些區(qū)域內都有大量新增產(chǎn)能，企業(yè)間為了爭奪市場，大打價格戰(zhàn)，部分產(chǎn)品甚至虧本經(jīng)營。這場價格戰(zhàn)已持續(xù)半年多，不少實力不佳企業(yè)被擠出市場，市場格局重新定格后穩(wěn)定下來，此后，“幸存者”運營節(jié)奏，就是將產(chǎn)品價格回升，尋找丟失的利潤。
以華南市場為例，區(qū)域內品牌眾多，但市場份額排名靠前的主要是華潤水泥(01313.HK)和海螺水泥。“為了爭奪市場，幾乎每個價格調整周期，雙方都下調產(chǎn)品價格，”上述知情人士指出，各自產(chǎn)品價格跌幅約2成左右。
海螺水泥2012年年報顯示，公司南部區(qū)域涵蓋廣東和廣西兩省，期內產(chǎn)品價格同比下降10.90%，全年營收86.18億元，同比下降2.39%。而華潤水泥控股2012年年報也顯示，期內，水泥售價每噸為324.3港元，同比減少12.2%。
一組數(shù)據(jù)也顯示，從去年第4季度到今年上半年，廣東地區(qū)水泥產(chǎn)能新增1000萬噸，導致水泥價格下跌至295元/噸，累計跌幅28%，不少中小企業(yè)都在盈虧平衡點掙扎。
“這是水泥業(yè)的通行做法：哪里有新增產(chǎn)能，哪里就有價格戰(zhàn)?！币晃凰嗥髽I(yè)人士也坦言，比如今年的湖南、四川等地水泥產(chǎn)品都已跌回去年最低谷時價格水平，而待價格戰(zhàn)擠出實力不夠的中小企業(yè)后，獲勝者再度通過提價，彌補此前損失。
需求回暖
不過，提價并非易事。
“如果某一企業(yè)單獨提價，可能導致剛爭來的市場又被奪走?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士指出，在水泥業(yè)采取的辦法就是大家聯(lián)合起來一起漲價，也就是俗稱的價格協(xié)同。
行業(yè)內價格協(xié)同策略實施始于2010年前后。
2010年起，針對水泥行業(yè)，國家在節(jié)能、限電、限產(chǎn)的局面下，關停了一批落后產(chǎn)能?！皳Q句話說，當年的市場供給被統(tǒng)一后，反而讓當時大打價格戰(zhàn)的諸多企業(yè)，逐步回歸到正常的價格體系中來，企業(yè)利潤也逐步從虧損的局面，逐步恢復到正常的盈利水平，這讓行業(yè)內認識到了聯(lián)合統(tǒng)一的好處?！币晃粯I(yè)內知情人士稱。
水泥行業(yè)也成為具有雄厚背景央企的競爭之地?！耙云渲幸患已肫鬄槔?，其最初水泥業(yè)務規(guī)模小、技術水平也不高?！鄙鲜鰳I(yè)內人士指出，但其背靠雄厚的資金和政策背景，在全國各地大范圍地兼并重組，壯大企業(yè)規(guī)模，但諸多企業(yè)各種經(jīng)營理念和模式無法融合，各企業(yè)間為了爭奪市場各自為戰(zhàn)，“損人不利已”，“這類企業(yè)轉而通過和同行聯(lián)合，在定價體系上統(tǒng)一起來，實現(xiàn)區(qū)域內的供給平衡，換取自身利潤”。
此后，這類模式在業(yè)內被廣泛推廣。“高峰時期，甚至有企業(yè)間互相發(fā)送文件，統(tǒng)一價格，形成價格聯(lián)盟?！鄙鲜鐾缎腥耸恳仓赋?，2012年業(yè)內出現(xiàn)的鎖窯現(xiàn)象，更是將這種聯(lián)盟的極端體現(xiàn)。所謂鎖窯，即東北地區(qū)部分水泥集團為應對水泥產(chǎn)能過剩，價格下滑，協(xié)同停窯，聯(lián)盟企業(yè)相關負責人一人一把鑰匙，只有人員到齊窯爐才能運行。
這種局面，引起了國家發(fā)改委重視?！?010年的時候，國家相關部門就曾調查過相關情況，但未有結果，去年東北鎖窯事件出來后，相關部門再度調查，但至今調查結果出來后，并不涉及價格壟斷?！鄙鲜鐾缎腥耸刻寡?。發(fā)改委最終定性水泥業(yè)“鎖窯”不屬于壟斷行為，但對涉及“鎖窯”行為的東北、湖南部分企業(yè)將處以一定罰款。
