日前四川省召開重大項(xiàng)目投資會(huì)，共推出2242個(gè)重大項(xiàng)目，投資總額3.67萬億元。四川省發(fā)改委主任唐利民介紹說，這些項(xiàng)目鼓勵(lì)民間投資參與，四川省將為民間資本投資提供服務(wù)和指導(dǎo)。值得一提的是，水泥需求已漸入傳統(tǒng)旺季，局部區(qū)域價(jià)格有所回升。
在此消息刺激下，水泥板塊昨日市場(chǎng)表現(xiàn)十分搶眼，該板塊昨日上漲3.67%，位居滬深兩市板塊漲幅榜第一的位置，跑贏上證指數(shù)漲幅的3.35個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，隨著四川3.67萬億項(xiàng)目消息刺激，水泥板塊受益扛起領(lǐng)漲大旗。此外，水泥板塊整體的走強(qiáng)將引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)家基建項(xiàng)目的想象空間。
2.79億大單資金流入17股
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，24日水泥板塊24只上市交易的個(gè)股中，上漲的個(gè)股有22只，占該板塊個(gè)股總數(shù)的91.67%。漲幅靠前的個(gè)股有秦嶺水泥、四川雙馬、寧夏建材、江西水泥和祁連山等5只個(gè)股昨日上漲超過5%。
值得注意的是，24日水泥板塊累計(jì)大單凈流入資金約2.71億元，有17只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)資金的青睞，累計(jì)大單凈流入2.79億元。其中，大單凈流入超過100萬元的股票有15只，大單凈流入超過1000萬元的股票有8只，排名前五的股票分別為祁連山（9010.37萬元）、海螺水泥（5335.42萬元）、冀東水泥（2606.98萬元）、寧夏建材（2215.90萬元）和四川雙馬（1983.06萬元）。
價(jià)格企穩(wěn)帶來階段性機(jī)會(huì)
據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，這2242個(gè)重大項(xiàng)目中，重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目639個(gè)，主要包括水利、農(nóng)業(yè)、交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，總投資14866億元；重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1253個(gè)，主要包括戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、有事特色產(chǎn)業(yè)、能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等方面，總投資18035億元；重大民生工程及社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目317個(gè)，總投資3683億元；重大省臺(tái)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目33個(gè)，總投資110億元。
值得注意的是，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，環(huán)比前周漲幅為0.8%。價(jià)格上調(diào)主要體現(xiàn)在華東和華南地區(qū)的江蘇、上海、安徽、廣東和廣西，不同地區(qū)分別上調(diào)10-30元/噸；價(jià)格出現(xiàn)回落的地區(qū)主要是江西九江，幅度10-20元/噸。整體來看，進(jìn)入旺季后市場(chǎng)需求恢復(fù)雖不及往年旺盛，但季節(jié)性反彈和企業(yè)協(xié)同助推下，價(jià)格仍出現(xiàn)上升的勢(shì)頭。
南京證券認(rèn)為，水泥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在8月底已近釋放完畢，而且粉磨站開工率以及庫存數(shù)據(jù)均表明下游需求有所好轉(zhuǎn)，短期來看機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。而且，上周華東地區(qū)水泥價(jià)格上漲的確超市場(chǎng)預(yù)期。在價(jià)格協(xié)同重新構(gòu)建的背景下，華東水泥價(jià)格緩慢上行有望持續(xù)，水泥股短期獲得超額收益概率正在加大。短期上調(diào)水泥行業(yè)至“推薦”評(píng)級(jí)，推薦標(biāo)的：海螺水泥、祁連山。
申銀萬國(guó)認(rèn)為，短期關(guān)注價(jià)格企穩(wěn)及政策放松預(yù)期帶來的投資機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期行業(yè)踐行去產(chǎn)能戰(zhàn)略，關(guān)注優(yōu)勢(shì)龍頭?；久嬉姷?，行業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)較小。隨著9月旺季價(jià)格恢復(fù)，需求逐步回暖，建議關(guān)注四季度價(jià)格企穩(wěn)帶來階段性機(jī)會(huì)。主要推薦公司：關(guān)注盈利底部，四季度價(jià)格修復(fù)概率較大的華東等市場(chǎng)，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥、江西水泥、祁連山等，中長(zhǎng)期關(guān)注去產(chǎn)能化優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)的龍頭企業(yè)，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥。
在此消息刺激下，水泥板塊昨日市場(chǎng)表現(xiàn)十分搶眼，該板塊昨日上漲3.67%，位居滬深兩市板塊漲幅榜第一的位置，跑贏上證指數(shù)漲幅的3.35個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，隨著四川3.67萬億項(xiàng)目消息刺激，水泥板塊受益扛起領(lǐng)漲大旗。此外，水泥板塊整體的走強(qiáng)將引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)家基建項(xiàng)目的想象空間。
2.79億大單資金流入17股
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，24日水泥板塊24只上市交易的個(gè)股中，上漲的個(gè)股有22只，占該板塊個(gè)股總數(shù)的91.67%。漲幅靠前的個(gè)股有秦嶺水泥、四川雙馬、寧夏建材、江西水泥和祁連山等5只個(gè)股昨日上漲超過5%。
值得注意的是，24日水泥板塊累計(jì)大單凈流入資金約2.71億元，有17只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)資金的青睞，累計(jì)大單凈流入2.79億元。其中，大單凈流入超過100萬元的股票有15只，大單凈流入超過1000萬元的股票有8只，排名前五的股票分別為祁連山（9010.37萬元）、海螺水泥（5335.42萬元）、冀東水泥（2606.98萬元）、寧夏建材（2215.90萬元）和四川雙馬（1983.06萬元）。
價(jià)格企穩(wěn)帶來階段性機(jī)會(huì)
據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，這2242個(gè)重大項(xiàng)目中，重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目639個(gè)，主要包括水利、農(nóng)業(yè)、交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，總投資14866億元；重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1253個(gè)，主要包括戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、有事特色產(chǎn)業(yè)、能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等方面，總投資18035億元；重大民生工程及社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目317個(gè)，總投資3683億元；重大省臺(tái)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目33個(gè)，總投資110億元。
值得注意的是，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，環(huán)比前周漲幅為0.8%。價(jià)格上調(diào)主要體現(xiàn)在華東和華南地區(qū)的江蘇、上海、安徽、廣東和廣西，不同地區(qū)分別上調(diào)10-30元/噸；價(jià)格出現(xiàn)回落的地區(qū)主要是江西九江，幅度10-20元/噸。整體來看，進(jìn)入旺季后市場(chǎng)需求恢復(fù)雖不及往年旺盛，但季節(jié)性反彈和企業(yè)協(xié)同助推下，價(jià)格仍出現(xiàn)上升的勢(shì)頭。
南京證券認(rèn)為，水泥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在8月底已近釋放完畢，而且粉磨站開工率以及庫存數(shù)據(jù)均表明下游需求有所好轉(zhuǎn)，短期來看機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。而且，上周華東地區(qū)水泥價(jià)格上漲的確超市場(chǎng)預(yù)期。在價(jià)格協(xié)同重新構(gòu)建的背景下，華東水泥價(jià)格緩慢上行有望持續(xù)，水泥股短期獲得超額收益概率正在加大。短期上調(diào)水泥行業(yè)至“推薦”評(píng)級(jí)，推薦標(biāo)的：海螺水泥、祁連山。
申銀萬國(guó)認(rèn)為，短期關(guān)注價(jià)格企穩(wěn)及政策放松預(yù)期帶來的投資機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期行業(yè)踐行去產(chǎn)能戰(zhàn)略，關(guān)注優(yōu)勢(shì)龍頭?；久嬉姷?，行業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)較小。隨著9月旺季價(jià)格恢復(fù)，需求逐步回暖，建議關(guān)注四季度價(jià)格企穩(wěn)帶來階段性機(jī)會(huì)。主要推薦公司：關(guān)注盈利底部，四季度價(jià)格修復(fù)概率較大的華東等市場(chǎng)，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥、江西水泥、祁連山等，中長(zhǎng)期關(guān)注去產(chǎn)能化優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)的龍頭企業(yè)，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥。
