今年上半年受市場啟動較慢、需求趨緊等因素影響，山東省建材工業(yè)增速放緩，水泥、平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)量和效益雙雙下滑，產(chǎn)品庫存積壓嚴重。預計下半年情況將有所好轉(zhuǎn)，但預期效益仍低于去年同期水平。
一、今年上半年全省建材工業(yè)經(jīng)濟運行情況
?。ㄒ唬┲饕?jīng)濟指標完成情況
1、工業(yè)生產(chǎn)增速放緩。前5個月全省規(guī)模以上建材企業(yè)2963戶，完成工業(yè)總產(chǎn)值1902億元，居全國第一位。一季度末工業(yè)總產(chǎn)值同比增長11.84%，4月份為9.12%，5月份下降至7.69%，工業(yè)總產(chǎn)值增速呈現(xiàn)環(huán)比下滑態(tài)勢。
2、經(jīng)濟效益首現(xiàn)負增長。前5個月全省規(guī)模以上建材企業(yè)完成銷售收入1871億元，同比增長11.21%，環(huán)比一季度下降2.64%；實現(xiàn)利稅226億元，同比下降0.28%，環(huán)比一季度下降0.89%；實現(xiàn)利潤149億元，同比下降2.25%，環(huán)比下降2.38%。產(chǎn)品產(chǎn)銷率為97.58%，下降0.26個百分點。
3、虧損面逐步收窄。前5個月全省規(guī)模以上建材工業(yè)虧損面為5.47%，同比增加2.39個百分點。今年2～4月份全省建材虧損面分別為7.35%、7.07%和6.13%，5月份收縮至5.47%，虧損面呈持續(xù)收窄態(tài)勢。
4、固定資產(chǎn)投資延續(xù)性增長。前5個月全省建材工業(yè)投資完成294.9億元，增長10.13%，占全國建材工業(yè)總投資的8.76%，居全國第一位。其中水泥完成投資29.2億元，增長41.51%，落后于新疆，居全國第二位。
5、出口上升態(tài)勢基本穩(wěn)固。一季度全省建材工業(yè)出口額完成5億美元，增長13.86%，占全國建材工業(yè)出口總額的10%，居全國第三位。其中花崗石制品完成出口額5605萬美元，增長9.49%；玻璃纖維紗4065萬美元，增長28.08%；陶瓷磚3447萬美元，增長29.58%。
?。ǘ┲攸c建材行業(yè)運行情況
1、水泥行業(yè)
前5個月全省規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)234家，產(chǎn)量完成6056萬噸，同比下降1.24%；水泥熟料完成3598萬噸，下降4.06%，其中預分解窯熟料完成3011萬噸，下降10.7%，預分解窯熟料比重達到83.7%。水泥行業(yè)經(jīng)濟效益明顯下滑，銷售收入完成326億元，增長0.71%；利稅43億元，下降21.94%；利潤27億元，下降28.99%。平均噸水泥盈利45.3元，相比去年同期的67.89元下降了22.59元，降幅達到33.27%。
今年水泥效益的下滑主要有以下幾個因素：一是去年同期市場需求旺盛，價格較高。今年上半年山東省復合32.5水泥約為270元/噸，同比去年每噸下降50元左右，折算減少收入約29.6億元。二是宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響。今年房地產(chǎn)市場拉動作用明顯減弱，1-5月份山東省水泥產(chǎn)成品存貨16.92億元，增長了13.65%，企業(yè)開工率受此影響，下降了5個百分點。三是人工成本和財務費用持續(xù)上漲。前4個月水泥企業(yè)財務費用同比上升30.47%，其中利息支出增長了37.74%，企業(yè)利潤空間不斷受到壓縮。
2、建筑及工業(yè)用玻璃行業(yè)
前5個月全省規(guī)模以上平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)9家，產(chǎn)量完成3198萬重量箱，同比下降5.66%。建筑及工業(yè)用玻璃完成銷售收入163億元，增長9.68%；利稅9.43億元，下降35.88%；利潤4.15億元，下降54.62%；虧損面為13.33%，增加了5.25個百分點；虧損額達到3.98億元，增長了9.4倍。
1-5月份全省建筑及工業(yè)用玻璃企業(yè)產(chǎn)成品存貨16億元，增加18.33%，平均每重量箱單價下降近20元，行業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下滑，分析其根本原因還在于普通浮法玻璃產(chǎn)能過剩。2011 年末全國平板玻璃產(chǎn)能9.9 億重量箱，能力利用率只有83%，多年來持續(xù)低于90%的正常水平。目前全國平板玻璃平均出廠價格已經(jīng)下跌到65元以下，平板玻璃全行業(yè)虧損。受國內(nèi)市場需求下降、國外出口下滑以及產(chǎn)能過剩等影響，平板玻璃行業(yè)短期內(nèi)仍難以走出困境。
3、建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)
前5個月全省規(guī)模以上陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)157家，產(chǎn)量完成3.55億平方米，同比下降21.1%；其中瓷質(zhì)磚完成2.85億平方米，下降14.49%，陶質(zhì)磚完成5105萬平方米，下降16.77%。建筑衛(wèi)生陶瓷共完成銷售收入192億元，下降0.07%；利稅29.4億元，增長2.49%；利潤18.9億元，增長6.51%；虧損面2.16%，增長了0.58個百分點。
由于去年下半年以來全國房地產(chǎn)新開工急劇減少，建陶產(chǎn)品需求明顯下降，企業(yè)庫存壓力非常大，前5個月全省建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)成品存貨8.4億元，增長22.85%。由于銷售下滑影響，陶瓷磚價格同比下降6%左右，已經(jīng)處于虧損運營；用工成本上漲近10%，但多數(shù)建陶企業(yè)還存在著招工、用工難的現(xiàn)象。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場基本平穩(wěn)，一季度存在部分用工缺口，產(chǎn)量有所下降，二季度基本恢復正常生產(chǎn)。
4、石材行業(yè)
前5個月全省石材總產(chǎn)量3253萬平方米，繼續(xù)保持全國第二位。其中規(guī)模以上花崗石企業(yè)91家，產(chǎn)量2954萬平方米，增長43.56%；大理石企業(yè)27家，產(chǎn)量300萬平方米，增長39.31%。建筑用石加工共完成銷售收入219億元，增長25.93%；利稅32億元，增長27.65%；利潤25億元，增長32.34%；虧損面控制在1.13%，增加0.02個百分點。
石材制品作為優(yōu)質(zhì)裝飾材料，逐漸受到消費者的青睞，目前山東省石材企業(yè)訂單顯著增長，產(chǎn)品供不應求，部分企業(yè)在手訂單多達數(shù)月的產(chǎn)能，煙臺、東營和臨沂等石材主要產(chǎn)地產(chǎn)量均有較大增長。盡管自去年以來，石材荒料、燃料、用工成本及運費等成本有所提高，但企業(yè)根據(jù)市場需求適時調(diào)整價格，石材價格逐步上漲，轉(zhuǎn)移了成本上升影響，同時企業(yè)積極開展科技創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，減少加工損耗，提高了產(chǎn)品出產(chǎn)率，推動了效益的提升。
5、玻璃纖維行業(yè)
前5個月山東省玻璃纖維紗生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)量完成27.9萬噸，同比下降4.71%；其中池窯拉絲工業(yè)玻纖紗企業(yè)5家，產(chǎn)量23.9萬噸，增長11.09%，池窯工藝產(chǎn)量比重達到85%以上。玻璃纖維及其制品共完成銷售收入238億元，同比增長12.55%；利稅27億元，增長16.46%；利潤17億元，增長19.38%；虧損面為3.99%，增長2.05個百分點。
玻璃纖維行業(yè)自去年以來生產(chǎn)比較平穩(wěn)，價格在去年下半年到最高約6800元/噸。今年前兩個月受下游客戶清理庫存、市場需求趨緩等因素影響，價格有所回落。進入二季度后訂單持續(xù)增長，產(chǎn)銷基本平衡。今年山東省第一條8萬噸池窯拉絲生產(chǎn)線將在泰山玻纖建成投產(chǎn)，該生產(chǎn)線代表了玻纖行業(yè)最先進生產(chǎn)工藝，將有力加快推動山東省玻纖行業(yè)結構調(diào)整步伐。
二、當前山東省建材工業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1、房地產(chǎn)調(diào)控政策影響深化，市場需求不足。前5個月全國房屋新開工面積同比下降4.3%，商品房銷售面積下降12.4%，與建筑業(yè)密切相關的水泥、平板玻璃、建筑陶瓷行業(yè)出現(xiàn)市場需求不足，產(chǎn)品大量積壓，價格持續(xù)下跌的局面。山東省建材企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增加17.96%。
2、主營業(yè)務成本持續(xù)高位。近年來受原燃材料價格上漲影響，山東省建材企業(yè)主營業(yè)務成本持續(xù)增加，今年前4個月同比增長14.37%。企業(yè)財務費用居高不下，增長23.04%，其中利息支出增長35.23%，利息支出已占到全部財務費用的76%以上。預計今年企業(yè)貸款利息等支出仍將是阻礙融資的主要因素。
三、對策建議
1、我國正處于城市化進程的快速發(fā)展時期，利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾將有助于化解“垃圾圍城”危機。結合水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和把水泥產(chǎn)業(yè)建成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的目標要求，“十二五”規(guī)劃發(fā)展綱要已經(jīng)把支持水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥、有毒有害廢棄物生產(chǎn)線建設作為一項重要工作列入了規(guī)劃綱要。目前亟需得到相關政策及財政的支持，建議有關部門出臺扶持政策措施。
2、關于淘汰直徑3.0米以下的磨機問題。全省直徑3.0米以下的磨機量大、面廣，涉及年水泥粉磨能力7000萬噸左右。目前直徑3.0米以下的粉磨站，從企業(yè)建立到審核發(fā)證，各方面都符合國家法律規(guī)定和政策條件，其中還包括眾多在“十一五”期間積極響應淘汰落后產(chǎn)能政策，拆除立窯就地改建的粉磨站。建議直徑3米以下水泥磨機淘汰時間不一刀切，原則上以生產(chǎn)許可證到期為限予以拆除。同時在保持總產(chǎn)能不增加、符合區(qū)域規(guī)劃布局等限制條件下，允許用大磨機置換現(xiàn)有的小磨機。
3、隨著建材工業(yè)的發(fā)展，一批新型建筑材料和新興產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展迅猛，成為建材工業(yè)重要的產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟增長點。但是新型建筑材料在推廣使用過程中存在較大難度，建議有關部門加強協(xié)調(diào)，盡快完善出臺相應的標準，大力推廣新型建筑材料，促進行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型。
一、今年上半年全省建材工業(yè)經(jīng)濟運行情況
?。ㄒ唬┲饕?jīng)濟指標完成情況
1、工業(yè)生產(chǎn)增速放緩。前5個月全省規(guī)模以上建材企業(yè)2963戶，完成工業(yè)總產(chǎn)值1902億元，居全國第一位。一季度末工業(yè)總產(chǎn)值同比增長11.84%，4月份為9.12%，5月份下降至7.69%，工業(yè)總產(chǎn)值增速呈現(xiàn)環(huán)比下滑態(tài)勢。
2、經(jīng)濟效益首現(xiàn)負增長。前5個月全省規(guī)模以上建材企業(yè)完成銷售收入1871億元，同比增長11.21%，環(huán)比一季度下降2.64%；實現(xiàn)利稅226億元，同比下降0.28%，環(huán)比一季度下降0.89%；實現(xiàn)利潤149億元，同比下降2.25%，環(huán)比下降2.38%。產(chǎn)品產(chǎn)銷率為97.58%，下降0.26個百分點。
3、虧損面逐步收窄。前5個月全省規(guī)模以上建材工業(yè)虧損面為5.47%，同比增加2.39個百分點。今年2～4月份全省建材虧損面分別為7.35%、7.07%和6.13%，5月份收縮至5.47%，虧損面呈持續(xù)收窄態(tài)勢。
4、固定資產(chǎn)投資延續(xù)性增長。前5個月全省建材工業(yè)投資完成294.9億元，增長10.13%，占全國建材工業(yè)總投資的8.76%，居全國第一位。其中水泥完成投資29.2億元，增長41.51%，落后于新疆，居全國第二位。
5、出口上升態(tài)勢基本穩(wěn)固。一季度全省建材工業(yè)出口額完成5億美元，增長13.86%，占全國建材工業(yè)出口總額的10%，居全國第三位。其中花崗石制品完成出口額5605萬美元，增長9.49%；玻璃纖維紗4065萬美元，增長28.08%；陶瓷磚3447萬美元，增長29.58%。
?。ǘ┲攸c建材行業(yè)運行情況
1、水泥行業(yè)
前5個月全省規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)234家，產(chǎn)量完成6056萬噸，同比下降1.24%；水泥熟料完成3598萬噸，下降4.06%，其中預分解窯熟料完成3011萬噸，下降10.7%，預分解窯熟料比重達到83.7%。水泥行業(yè)經(jīng)濟效益明顯下滑，銷售收入完成326億元，增長0.71%；利稅43億元，下降21.94%；利潤27億元，下降28.99%。平均噸水泥盈利45.3元，相比去年同期的67.89元下降了22.59元，降幅達到33.27%。
今年水泥效益的下滑主要有以下幾個因素：一是去年同期市場需求旺盛，價格較高。今年上半年山東省復合32.5水泥約為270元/噸，同比去年每噸下降50元左右，折算減少收入約29.6億元。二是宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響。今年房地產(chǎn)市場拉動作用明顯減弱，1-5月份山東省水泥產(chǎn)成品存貨16.92億元，增長了13.65%，企業(yè)開工率受此影響，下降了5個百分點。三是人工成本和財務費用持續(xù)上漲。前4個月水泥企業(yè)財務費用同比上升30.47%，其中利息支出增長了37.74%，企業(yè)利潤空間不斷受到壓縮。
2、建筑及工業(yè)用玻璃行業(yè)
前5個月全省規(guī)模以上平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)9家，產(chǎn)量完成3198萬重量箱，同比下降5.66%。建筑及工業(yè)用玻璃完成銷售收入163億元，增長9.68%；利稅9.43億元，下降35.88%；利潤4.15億元，下降54.62%；虧損面為13.33%，增加了5.25個百分點；虧損額達到3.98億元，增長了9.4倍。
1-5月份全省建筑及工業(yè)用玻璃企業(yè)產(chǎn)成品存貨16億元，增加18.33%，平均每重量箱單價下降近20元，行業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下滑，分析其根本原因還在于普通浮法玻璃產(chǎn)能過剩。2011 年末全國平板玻璃產(chǎn)能9.9 億重量箱，能力利用率只有83%，多年來持續(xù)低于90%的正常水平。目前全國平板玻璃平均出廠價格已經(jīng)下跌到65元以下，平板玻璃全行業(yè)虧損。受國內(nèi)市場需求下降、國外出口下滑以及產(chǎn)能過剩等影響，平板玻璃行業(yè)短期內(nèi)仍難以走出困境。
3、建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)
前5個月全省規(guī)模以上陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)157家，產(chǎn)量完成3.55億平方米，同比下降21.1%；其中瓷質(zhì)磚完成2.85億平方米，下降14.49%，陶質(zhì)磚完成5105萬平方米，下降16.77%。建筑衛(wèi)生陶瓷共完成銷售收入192億元，下降0.07%；利稅29.4億元，增長2.49%；利潤18.9億元，增長6.51%；虧損面2.16%，增長了0.58個百分點。
由于去年下半年以來全國房地產(chǎn)新開工急劇減少，建陶產(chǎn)品需求明顯下降，企業(yè)庫存壓力非常大，前5個月全省建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)成品存貨8.4億元，增長22.85%。由于銷售下滑影響，陶瓷磚價格同比下降6%左右，已經(jīng)處于虧損運營；用工成本上漲近10%，但多數(shù)建陶企業(yè)還存在著招工、用工難的現(xiàn)象。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場基本平穩(wěn)，一季度存在部分用工缺口，產(chǎn)量有所下降，二季度基本恢復正常生產(chǎn)。
4、石材行業(yè)
前5個月全省石材總產(chǎn)量3253萬平方米，繼續(xù)保持全國第二位。其中規(guī)模以上花崗石企業(yè)91家，產(chǎn)量2954萬平方米，增長43.56%；大理石企業(yè)27家，產(chǎn)量300萬平方米，增長39.31%。建筑用石加工共完成銷售收入219億元，增長25.93%；利稅32億元，增長27.65%；利潤25億元，增長32.34%；虧損面控制在1.13%，增加0.02個百分點。
石材制品作為優(yōu)質(zhì)裝飾材料，逐漸受到消費者的青睞，目前山東省石材企業(yè)訂單顯著增長，產(chǎn)品供不應求，部分企業(yè)在手訂單多達數(shù)月的產(chǎn)能，煙臺、東營和臨沂等石材主要產(chǎn)地產(chǎn)量均有較大增長。盡管自去年以來，石材荒料、燃料、用工成本及運費等成本有所提高，但企業(yè)根據(jù)市場需求適時調(diào)整價格，石材價格逐步上漲，轉(zhuǎn)移了成本上升影響，同時企業(yè)積極開展科技創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，減少加工損耗，提高了產(chǎn)品出產(chǎn)率，推動了效益的提升。
5、玻璃纖維行業(yè)
前5個月山東省玻璃纖維紗生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)量完成27.9萬噸，同比下降4.71%；其中池窯拉絲工業(yè)玻纖紗企業(yè)5家，產(chǎn)量23.9萬噸，增長11.09%，池窯工藝產(chǎn)量比重達到85%以上。玻璃纖維及其制品共完成銷售收入238億元，同比增長12.55%；利稅27億元，增長16.46%；利潤17億元，增長19.38%；虧損面為3.99%，增長2.05個百分點。
玻璃纖維行業(yè)自去年以來生產(chǎn)比較平穩(wěn)，價格在去年下半年到最高約6800元/噸。今年前兩個月受下游客戶清理庫存、市場需求趨緩等因素影響，價格有所回落。進入二季度后訂單持續(xù)增長，產(chǎn)銷基本平衡。今年山東省第一條8萬噸池窯拉絲生產(chǎn)線將在泰山玻纖建成投產(chǎn)，該生產(chǎn)線代表了玻纖行業(yè)最先進生產(chǎn)工藝，將有力加快推動山東省玻纖行業(yè)結構調(diào)整步伐。
二、當前山東省建材工業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1、房地產(chǎn)調(diào)控政策影響深化，市場需求不足。前5個月全國房屋新開工面積同比下降4.3%，商品房銷售面積下降12.4%，與建筑業(yè)密切相關的水泥、平板玻璃、建筑陶瓷行業(yè)出現(xiàn)市場需求不足，產(chǎn)品大量積壓，價格持續(xù)下跌的局面。山東省建材企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增加17.96%。
2、主營業(yè)務成本持續(xù)高位。近年來受原燃材料價格上漲影響，山東省建材企業(yè)主營業(yè)務成本持續(xù)增加，今年前4個月同比增長14.37%。企業(yè)財務費用居高不下，增長23.04%，其中利息支出增長35.23%，利息支出已占到全部財務費用的76%以上。預計今年企業(yè)貸款利息等支出仍將是阻礙融資的主要因素。
三、對策建議
1、我國正處于城市化進程的快速發(fā)展時期，利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾將有助于化解“垃圾圍城”危機。結合水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和把水泥產(chǎn)業(yè)建成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的目標要求，“十二五”規(guī)劃發(fā)展綱要已經(jīng)把支持水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥、有毒有害廢棄物生產(chǎn)線建設作為一項重要工作列入了規(guī)劃綱要。目前亟需得到相關政策及財政的支持，建議有關部門出臺扶持政策措施。
2、關于淘汰直徑3.0米以下的磨機問題。全省直徑3.0米以下的磨機量大、面廣，涉及年水泥粉磨能力7000萬噸左右。目前直徑3.0米以下的粉磨站，從企業(yè)建立到審核發(fā)證，各方面都符合國家法律規(guī)定和政策條件，其中還包括眾多在“十一五”期間積極響應淘汰落后產(chǎn)能政策，拆除立窯就地改建的粉磨站。建議直徑3米以下水泥磨機淘汰時間不一刀切，原則上以生產(chǎn)許可證到期為限予以拆除。同時在保持總產(chǎn)能不增加、符合區(qū)域規(guī)劃布局等限制條件下，允許用大磨機置換現(xiàn)有的小磨機。
3、隨著建材工業(yè)的發(fā)展，一批新型建筑材料和新興產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展迅猛，成為建材工業(yè)重要的產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟增長點。但是新型建筑材料在推廣使用過程中存在較大難度，建議有關部門加強協(xié)調(diào)，盡快完善出臺相應的標準，大力推廣新型建筑材料，促進行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型。
