工業(yè)和信息化部（簡(jiǎn)稱工信部）原材料工業(yè)司發(fā)布了2011年上半年水泥工業(yè)運(yùn)行情況。1～6月，規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.5億噸，同比增速達(dá)到19.57%，遠(yuǎn)超預(yù)期。1～5月，全國水泥行業(yè)銷售收入3245億元，同比增長48.25%。實(shí)現(xiàn)利潤352.57億元，同比增長170%，行業(yè)毛利率達(dá)到20%，同比增長近5個(gè)百分點(diǎn)。
2011年上半年水泥工業(yè)繼續(xù)延續(xù)“十一五”時(shí)期的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，水泥行業(yè)盈利水平處于歷史高位。
盈利處歷史高位
上半年整體運(yùn)行情況高于預(yù)期
2011年上半年全行業(yè)總體運(yùn)行和發(fā)展情況良好，水泥各項(xiàng)指標(biāo)均好于預(yù)期。中國水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)信息部副部長陳柏林對(duì)記者表示，水泥市場(chǎng)仍然延續(xù)高需求、高供給的運(yùn)行軌跡，產(chǎn)量、利潤、價(jià)格均保持較高水平?！皬漠a(chǎn)量、利潤、價(jià)格等方面來看，近10年來看都是最好的。”
上半年的水泥運(yùn)行呈產(chǎn)量快速增長、價(jià)格快速增長、效益大幅提升、出口繼續(xù)下降、投資大幅下降等特點(diǎn)。
1～6月份，全國固定資產(chǎn)投資12.46萬億元，同比增長25.6%，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資為2.63萬億元，同比增長32.9%。得益于固定資產(chǎn)投資的高速增長，上半年水泥工業(yè)產(chǎn)量快速增長。1～6月度規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.5億噸，同比增速達(dá)到19.57%，遠(yuǎn)超預(yù)期。無論是水泥絕對(duì)量還是同比增長都處于歷史高位。從區(qū)域來看，華東和中南地區(qū)占據(jù)全國產(chǎn)量的60%，西南、華北和西北同比增長最快，均超過20%。
而由于水泥企業(yè)開工率不足、原燃材料漲價(jià)、勞動(dòng)力等成本上升，以及淘汰落后產(chǎn)能讓出市場(chǎng)空間等主要原因，水泥價(jià)格快速上漲。中國水泥協(xié)會(huì)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)的全國31個(gè)省會(huì)城市的水泥市場(chǎng)價(jià)格顯示，2011年1～6月，全國P·O 42.5水泥市場(chǎng)價(jià)格超過415元/噸，較2010年上漲50元/噸，漲幅達(dá)14.80%，漲幅最高的是華東地區(qū)，漲幅48.60%。華北、中南地區(qū)較以往價(jià)格也明顯提高。
產(chǎn)量高和價(jià)格漲的直接結(jié)果就是效益大幅提升。1至5月份，水泥行業(yè)銷售收入3245億元，同比增長48%。實(shí)現(xiàn)利潤352億元，同比增長170%。行業(yè)盈利能力有前所未有的良好表現(xiàn)，眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。
從區(qū)域來看，華東地區(qū)不僅利潤貢獻(xiàn)最大，貢獻(xiàn)了全行業(yè)54%的利潤，而且同比增長也是最高，達(dá)到504%。其次為中南地區(qū)，貢獻(xiàn)行業(yè)26.5%的利潤，同比256%。西南、西北和東北均同比去年同期明顯下降。行業(yè)集中度在不斷提高的同時(shí)帶來了企業(yè)之間的協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)和盈利能力提升，目前水泥行業(yè)盈利水平處于歷史高位。
同時(shí)，由于國內(nèi)需求旺盛、價(jià)格較好和國外水泥市場(chǎng)需求有限等原因，出口繼續(xù)下降。1～6月份，出口水泥及熟料560萬噸，同比下降35.5%。出口金額3.1億美元，同比下降14.9%。而受2009年38號(hào)文限制新增產(chǎn)能的影響，2010年達(dá)到產(chǎn)能投放高峰后，水泥投資呈急速下降趨勢(shì)，2011年水泥投資增速出現(xiàn)負(fù)增長，1～6月份為-15%。2012年后水泥新增產(chǎn)能將非常有限。
年淘汰落后產(chǎn)能1.5億噸
任務(wù)依舊嚴(yán)峻
雖然上半年行業(yè)整體運(yùn)行情況良好，但水泥行業(yè)仍然存在產(chǎn)能集中度低、淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨、投資管理和監(jiān)控乏力、兼并重組進(jìn)度緩慢等問題。
一方面，雖然中國大企業(yè)集團(tuán)正通過并購整合，提高自身產(chǎn)能規(guī)模。但到目前為止，全國前十家企業(yè)的新型干法水泥熟料產(chǎn)能集中度僅為43.8%。今年上半年全國前十家企業(yè)的累計(jì)水泥產(chǎn)量占全國僅為27%，產(chǎn)業(yè)集中度依舊偏低。西南地區(qū)前五家新型干法水泥熟料產(chǎn)能集中度全國最低，僅為23%，近兩年產(chǎn)能過剩。此外，大企業(yè)的熟料產(chǎn)能遠(yuǎn)高于粉磨能力的問題依舊突出。
另一方面，淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)依舊嚴(yán)峻。今年工信部已公告淘汰落后水泥產(chǎn)能為1.5億噸，各地淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。由于當(dāng)前水泥價(jià)格整體向好，個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)了落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃的苗頭，增大了淘汰落后工作壓力。今年水泥投資額下降將帶來明年新增供給減少，在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和節(jié)能減排的大背景下，淘汰水泥落后產(chǎn)能是未來行業(yè)的主旋律。
此外，投資管理和監(jiān)控乏力。自2009年國辦38號(hào)文件對(duì)水泥項(xiàng)目投資叫停后，政府對(duì)新上項(xiàng)目的管理和監(jiān)控乏力。新上項(xiàng)目的布局、已核準(zhǔn)項(xiàng)目的手續(xù)、甚至倒賣項(xiàng)目批文現(xiàn)象都有所發(fā)生。對(duì)個(gè)別地區(qū)，隨著淘汰落后產(chǎn)能的推進(jìn)，需要新增部分產(chǎn)能來填補(bǔ)淘汰后的空間工作也停頓下來，致使部分已淘汰的企業(yè)又恢復(fù)生產(chǎn)。
與此同時(shí)，兼并重組進(jìn)度緩慢。今年上半年水泥行業(yè)價(jià)格表現(xiàn)良好，使得兼并重組成本進(jìn)一步加大。不過，適度的產(chǎn)能過剩是市場(chǎng)高成長的必然產(chǎn)物，同時(shí)也造就了一批有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)。有實(shí)力的大企業(yè)集團(tuán)可以在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中開展兼并重組，獲得發(fā)展機(jī)會(huì)。
因而，根據(jù)工信部的要求，水泥行業(yè)必須加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)準(zhǔn)入。并加大企業(yè)聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)行業(yè)自律，反對(duì)低價(jià)傾銷。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管力度，取締無證非法生產(chǎn)企業(yè)。
預(yù)計(jì)下半年水泥需求將趨緩
全年產(chǎn)量突破20億
行業(yè)發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)所造成的問題，以及通脹的壓力、GDP、FAI增速放緩都會(huì)對(duì)水泥市場(chǎng)的供需平衡產(chǎn)生影響。并且，5月份后，受國家貨幣政策緊縮等政策影響，下半年存在水泥市場(chǎng)需求下降的趨勢(shì)。
但中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治認(rèn)為，今年水泥需求依然會(huì)高速增長，在此推動(dòng)下預(yù)計(jì)全年水泥產(chǎn)量將突破20億噸。同時(shí)，水泥價(jià)格將不會(huì)出現(xiàn)大起大落。
雷前治表示，從需求看，國家在“十二五”規(guī)劃綱要中已明確提出，要加快推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展。這意味著整個(gè)“十二五”時(shí)期建材總需求都將處于增長狀態(tài)。其中，東部地區(qū)工業(yè)化建設(shè)將逐漸減少，城鎮(zhèn)化建設(shè)需求占比增多，而中、西部地區(qū)的工業(yè)化建設(shè)將會(huì)高速增長并且持續(xù)較長一段時(shí)間。預(yù)計(jì)今年下半年，在緊縮政策的調(diào)控下，水泥需求將趨緩。全年水泥產(chǎn)量將突破20億噸。
從價(jià)格看，在市場(chǎng)逐漸走向成熟的情況下，今年的水泥價(jià)格將不會(huì)有大起大落。去年東部地區(qū)的限電改善了市場(chǎng)供需關(guān)系，使水泥價(jià)格回升較快。而今年，價(jià)值回升觀念得到了行業(yè)企業(yè)的共識(shí)，水泥價(jià)格基本穩(wěn)定在合理水平。中西部地區(qū)需求增長較快，以及原料價(jià)格上漲，水泥價(jià)格也會(huì)上漲。
2011年上半年水泥工業(yè)繼續(xù)延續(xù)“十一五”時(shí)期的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，水泥行業(yè)盈利水平處于歷史高位。
盈利處歷史高位
上半年整體運(yùn)行情況高于預(yù)期
2011年上半年全行業(yè)總體運(yùn)行和發(fā)展情況良好，水泥各項(xiàng)指標(biāo)均好于預(yù)期。中國水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)信息部副部長陳柏林對(duì)記者表示，水泥市場(chǎng)仍然延續(xù)高需求、高供給的運(yùn)行軌跡，產(chǎn)量、利潤、價(jià)格均保持較高水平?！皬漠a(chǎn)量、利潤、價(jià)格等方面來看，近10年來看都是最好的。”
上半年的水泥運(yùn)行呈產(chǎn)量快速增長、價(jià)格快速增長、效益大幅提升、出口繼續(xù)下降、投資大幅下降等特點(diǎn)。
1～6月份，全國固定資產(chǎn)投資12.46萬億元，同比增長25.6%，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資為2.63萬億元，同比增長32.9%。得益于固定資產(chǎn)投資的高速增長，上半年水泥工業(yè)產(chǎn)量快速增長。1～6月度規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.5億噸，同比增速達(dá)到19.57%，遠(yuǎn)超預(yù)期。無論是水泥絕對(duì)量還是同比增長都處于歷史高位。從區(qū)域來看，華東和中南地區(qū)占據(jù)全國產(chǎn)量的60%，西南、華北和西北同比增長最快，均超過20%。
而由于水泥企業(yè)開工率不足、原燃材料漲價(jià)、勞動(dòng)力等成本上升，以及淘汰落后產(chǎn)能讓出市場(chǎng)空間等主要原因，水泥價(jià)格快速上漲。中國水泥協(xié)會(huì)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)的全國31個(gè)省會(huì)城市的水泥市場(chǎng)價(jià)格顯示，2011年1～6月，全國P·O 42.5水泥市場(chǎng)價(jià)格超過415元/噸，較2010年上漲50元/噸，漲幅達(dá)14.80%，漲幅最高的是華東地區(qū)，漲幅48.60%。華北、中南地區(qū)較以往價(jià)格也明顯提高。
產(chǎn)量高和價(jià)格漲的直接結(jié)果就是效益大幅提升。1至5月份，水泥行業(yè)銷售收入3245億元，同比增長48%。實(shí)現(xiàn)利潤352億元，同比增長170%。行業(yè)盈利能力有前所未有的良好表現(xiàn)，眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。
從區(qū)域來看，華東地區(qū)不僅利潤貢獻(xiàn)最大，貢獻(xiàn)了全行業(yè)54%的利潤，而且同比增長也是最高，達(dá)到504%。其次為中南地區(qū)，貢獻(xiàn)行業(yè)26.5%的利潤，同比256%。西南、西北和東北均同比去年同期明顯下降。行業(yè)集中度在不斷提高的同時(shí)帶來了企業(yè)之間的協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)和盈利能力提升，目前水泥行業(yè)盈利水平處于歷史高位。
同時(shí)，由于國內(nèi)需求旺盛、價(jià)格較好和國外水泥市場(chǎng)需求有限等原因，出口繼續(xù)下降。1～6月份，出口水泥及熟料560萬噸，同比下降35.5%。出口金額3.1億美元，同比下降14.9%。而受2009年38號(hào)文限制新增產(chǎn)能的影響，2010年達(dá)到產(chǎn)能投放高峰后，水泥投資呈急速下降趨勢(shì)，2011年水泥投資增速出現(xiàn)負(fù)增長，1～6月份為-15%。2012年后水泥新增產(chǎn)能將非常有限。
年淘汰落后產(chǎn)能1.5億噸
任務(wù)依舊嚴(yán)峻
雖然上半年行業(yè)整體運(yùn)行情況良好，但水泥行業(yè)仍然存在產(chǎn)能集中度低、淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨、投資管理和監(jiān)控乏力、兼并重組進(jìn)度緩慢等問題。
一方面，雖然中國大企業(yè)集團(tuán)正通過并購整合，提高自身產(chǎn)能規(guī)模。但到目前為止，全國前十家企業(yè)的新型干法水泥熟料產(chǎn)能集中度僅為43.8%。今年上半年全國前十家企業(yè)的累計(jì)水泥產(chǎn)量占全國僅為27%，產(chǎn)業(yè)集中度依舊偏低。西南地區(qū)前五家新型干法水泥熟料產(chǎn)能集中度全國最低，僅為23%，近兩年產(chǎn)能過剩。此外，大企業(yè)的熟料產(chǎn)能遠(yuǎn)高于粉磨能力的問題依舊突出。
另一方面，淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)依舊嚴(yán)峻。今年工信部已公告淘汰落后水泥產(chǎn)能為1.5億噸，各地淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。由于當(dāng)前水泥價(jià)格整體向好，個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)了落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃的苗頭，增大了淘汰落后工作壓力。今年水泥投資額下降將帶來明年新增供給減少，在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和節(jié)能減排的大背景下，淘汰水泥落后產(chǎn)能是未來行業(yè)的主旋律。
此外，投資管理和監(jiān)控乏力。自2009年國辦38號(hào)文件對(duì)水泥項(xiàng)目投資叫停后，政府對(duì)新上項(xiàng)目的管理和監(jiān)控乏力。新上項(xiàng)目的布局、已核準(zhǔn)項(xiàng)目的手續(xù)、甚至倒賣項(xiàng)目批文現(xiàn)象都有所發(fā)生。對(duì)個(gè)別地區(qū)，隨著淘汰落后產(chǎn)能的推進(jìn)，需要新增部分產(chǎn)能來填補(bǔ)淘汰后的空間工作也停頓下來，致使部分已淘汰的企業(yè)又恢復(fù)生產(chǎn)。
與此同時(shí)，兼并重組進(jìn)度緩慢。今年上半年水泥行業(yè)價(jià)格表現(xiàn)良好，使得兼并重組成本進(jìn)一步加大。不過，適度的產(chǎn)能過剩是市場(chǎng)高成長的必然產(chǎn)物，同時(shí)也造就了一批有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)。有實(shí)力的大企業(yè)集團(tuán)可以在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中開展兼并重組，獲得發(fā)展機(jī)會(huì)。
因而，根據(jù)工信部的要求，水泥行業(yè)必須加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)準(zhǔn)入。并加大企業(yè)聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)行業(yè)自律，反對(duì)低價(jià)傾銷。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管力度，取締無證非法生產(chǎn)企業(yè)。
預(yù)計(jì)下半年水泥需求將趨緩
全年產(chǎn)量突破20億
行業(yè)發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)所造成的問題，以及通脹的壓力、GDP、FAI增速放緩都會(huì)對(duì)水泥市場(chǎng)的供需平衡產(chǎn)生影響。并且，5月份后，受國家貨幣政策緊縮等政策影響，下半年存在水泥市場(chǎng)需求下降的趨勢(shì)。
但中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治認(rèn)為，今年水泥需求依然會(huì)高速增長，在此推動(dòng)下預(yù)計(jì)全年水泥產(chǎn)量將突破20億噸。同時(shí)，水泥價(jià)格將不會(huì)出現(xiàn)大起大落。
雷前治表示，從需求看，國家在“十二五”規(guī)劃綱要中已明確提出，要加快推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展。這意味著整個(gè)“十二五”時(shí)期建材總需求都將處于增長狀態(tài)。其中，東部地區(qū)工業(yè)化建設(shè)將逐漸減少，城鎮(zhèn)化建設(shè)需求占比增多，而中、西部地區(qū)的工業(yè)化建設(shè)將會(huì)高速增長并且持續(xù)較長一段時(shí)間。預(yù)計(jì)今年下半年，在緊縮政策的調(diào)控下，水泥需求將趨緩。全年水泥產(chǎn)量將突破20億噸。
從價(jià)格看，在市場(chǎng)逐漸走向成熟的情況下，今年的水泥價(jià)格將不會(huì)有大起大落。去年東部地區(qū)的限電改善了市場(chǎng)供需關(guān)系，使水泥價(jià)格回升較快。而今年，價(jià)值回升觀念得到了行業(yè)企業(yè)的共識(shí)，水泥價(jià)格基本穩(wěn)定在合理水平。中西部地區(qū)需求增長較快，以及原料價(jià)格上漲，水泥價(jià)格也會(huì)上漲。
