1萬億擴容 國內(nèi)核電戰(zhàn)升級
一場新能源產(chǎn)業(yè)的“跑馬圈地”運動開始上演。
新能源產(chǎn)業(yè)的機會不期而至。
日前，一份名為《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》草案已經(jīng)在國家發(fā)改委能源局完成，按照既定計劃，將在5月底前推出。國家能源局電力司副司長曹述棟告訴記者：“這次的總投資額將超過3萬億元，比當(dāng)初預(yù)計的還多?！?
3萬億元的巨額投資，寶押何處？
1萬億元的擴容
“從現(xiàn)在起到2020年，核電的投資空間至少在1萬億元以上。”曹述棟說，3萬億元的投資額中，核電將占據(jù)很大比例?！耙悦弘姙橹鞯母咛冀?jīng)濟模式產(chǎn)生很多污染，而發(fā)展風(fēng)電、太陽能短期解決不了量的需求。目前無污染并且短期內(nèi)能夠大規(guī)模解決能源需求的只有核能?！?
他還透露，國家發(fā)改委將于近日完成《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的修改工作，初稿在能源局電力司層面已經(jīng)形成，此次調(diào)整將突破舊版規(guī)劃中“到2020年核電運行裝機容量爭取達到4000萬千瓦”、“占總裝機比例僅為4%”的目標(biāo)值，更改為到2020年我國核電運行裝機容量7000萬千瓦，擬加強沿海核電發(fā)展，科學(xué)規(guī)劃內(nèi)陸地區(qū)核電建設(shè)，核電占電力總裝機比例達到5%以上。
在中國能源網(wǎng)CEO韓曉平看來，這一數(shù)字還比較保守。根據(jù)韓曉平的測算，中國未來需要12億千瓦的裝機容量，其中有8億千瓦的煤電裝機容量，兩億千瓦的水電、風(fēng)電等能源，剩下的兩億千瓦新能源裝機空缺需要核電來補充。
“內(nèi)陸核戰(zhàn)”升級
發(fā)展數(shù)字目標(biāo)的明確，讓建站工作更加緊鑼密鼓。
記者從國家發(fā)改委能源局獲悉，中國已明確新建的核電站達8個，涉及資金4500億元，此外，全國已經(jīng)有21個省在開展選址的前期工作，涉及資金上萬億。
最受益的當(dāng)屬中核、中廣核、中電投這僅有的三家擁有國內(nèi)獲得核電開發(fā)資質(zhì)的企業(yè)。
中廣核正借力打造全國首個“核電特區(qū)”。“包括臺山、陽江、汕尾、陸豐和嶺澳二期等多個核電項目，核電投資首次超過火電，達到投入1766億元。”與中廣核合作的法國電力公司亞太區(qū)宣傳處李曉雅告訴記者，除中廣核的這個“核電特區(qū)”項目外，不少省外項目也已在國家發(fā)改委“排上了隊”，遍布廣西、安徽、江蘇等數(shù)十個省區(qū)。
在與中廣核跑馬圈地的競爭中，中核和中電投已處于下風(fēng)，他們迫切希望自己的內(nèi)陸核電站項目開花結(jié)果。
在湖南的岳陽華容小墨山，依山傍水，風(fēng)景秀麗，一座中電投投資600億元的核電站已進入環(huán)評程序。小墨山離長江只有一公里，具有擴建和分期建設(shè)條件。
但作為另一匹殺入內(nèi)陸競爭的快馬，中核早在三年前就號稱將打造湖南乃至中國第一座內(nèi)陸核電站，“從目前的進度看，全國首個內(nèi)陸核電站，很可能是桃花江核電站。”桃花江核電有限公司員工劉中鋒說，這里地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，居民稀少，也是十分優(yōu)越的內(nèi)陸核電選區(qū)。桃花江項目環(huán)評已經(jīng)率先通過評審，即將開工。
據(jù)知情人士向《中國經(jīng)營報》記者透露，內(nèi)陸有3個核電選址環(huán)評首批通過專家評審，已通過的湖北大畈核電站就是中電投投資的，如果小墨山也被通過，那就中電投一家獨大了。
核電項目的上馬建設(shè)，也吸引了除中電投之外的四大發(fā)電集團進入興奮狀態(tài)。“火電上網(wǎng)電價大致為0.35元/度，核電成本已經(jīng)開始略低于火電成本，山東石島灣核電項目上網(wǎng)電價僅為3毛?！庇H自組建華能核電開發(fā)有限公司的總經(jīng)理王迎蘇笑著對記者說。
山東榮成石島灣項目，是本輪國家擴大內(nèi)需投資計劃的一個重點。該項目由華能、中核和清華大學(xué)共同出資建設(shè)，總投資1100億元，遠期總裝機規(guī)模為400萬千瓦?！霸擁椖繐碛型耆灾髦R產(chǎn)權(quán)，國家發(fā)改委非常重視，9月份將正式開建?！蓖跤K說。
繼榮成項目后，華能再次牽手中核，在海南昌江核電站砸下160億元。大唐已經(jīng)在福建寧德開展前期工作。而國電集團除在福建漳州開展了核電項目籌備外，近日還表示，擬在吉林、湖南等省投資核電。
技術(shù)、資源短板
然而，核電發(fā)展，不是靠熱情能夠解決的。
由于中國核電裝備生產(chǎn)能力非常有限，日前開工的浙江三門核電站一期工程將采用從美國西屋公司引進的全球最先進的第三代壓水堆(AP1000)核電技術(shù)，這是中國首個核電自主化依托項目，也是迄今為止中美能源合作建設(shè)的最大項目。
“美國、法國、俄羅斯等核電技術(shù)大國都想通過與中國的核電技術(shù)合作，收取高昂的技術(shù)使用費，”韓曉平提高了聲音。據(jù)悉《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》也主張使用AP1000技術(shù)。
曹述棟對此回應(yīng)，政府并沒有排斥二代加技術(shù)的應(yīng)用，在已經(jīng)核準(zhǔn)的核電項目中，多數(shù)應(yīng)用的是二代加技術(shù)，“使用三代核電技術(shù)引進必須堅持‘先引進、后消化吸收’的原則，將AP1000技術(shù)逐漸自主化、本土化。” 曹述棟說。
資源“短板”同樣存在：中國目前在核原料方面，88%的資源來自國外進口。早已在中國蟄伏多年的跨國核電巨頭，已經(jīng)預(yù)測到中國是未來的潛在大買家，南非和澳大利亞的企業(yè)一直保持著和中國的“親密”關(guān)系。
然而，在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然與外國供應(yīng)商保持了良好的關(guān)系，中國顯然不能再在核原料問題上繼續(xù)依賴進口。曹述棟透露，目前發(fā)改委正在研究制定《天然鈾儲備管理辦法》，天然鈾國家儲備體系也在制定當(dāng)中，與石油儲備體系相仿，一方面要從國家層面儲備，另一方面要鼓勵企業(yè)儲備。
記者從中廣核處獲悉，我國在中亞地區(qū)的第一個鈾礦開采合資企業(yè)——中哈合資的伊爾科利鈾礦已經(jīng)在哈薩克斯坦開工。此外，中核也在香港主板成立了主要進行海外鈾資源開發(fā)的“中核國際有限公司”。“在我國鈾資源稀缺的情況下，我們鼓勵向國外購置資源或勘探權(quán)?！辈苁鰲澱f。（中國經(jīng)營報）
核電行業(yè)：核電步入第二個發(fā)展高峰 薦7股
經(jīng)過20年的低谷，核電正在復(fù)蘇。從經(jīng)濟性、安全性來看，核電有了很大的提高，具備與常規(guī)煤電、水電競爭的優(yōu)勢；從可持續(xù)性發(fā)展的角度來看，核電清潔，核燃料資源豐富；從技術(shù)發(fā)展歷程來看，核電向第三代，甚至第四代轉(zhuǎn)換，現(xiàn)有核電站面臨更新。在此背景下，各國都制訂了核電的宏偉發(fā)展規(guī)劃，核電將步入第二個發(fā)展高峰。
我國的核電中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)有望提高
截止目前，我國核電裝機共906.8萬千瓦，核發(fā)電量占比僅為2%，在30個核電國家中排名倒數(shù)第一。07年制訂的核電中長期發(fā)展規(guī)劃中計劃到2020年核電建設(shè)4000萬千瓦，但這一目標(biāo)目前顯得很不足，核電發(fā)展很有可能納入新能源振興規(guī)劃中，并大幅提高規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)專家預(yù)測，目標(biāo)值應(yīng)在7000萬千瓦以上。根據(jù)我們的統(tǒng)計，目前在建核電機組13臺，裝機容量1325萬千瓦，占全世界在建核電機組的30%。各規(guī)劃中的核電站總計7175萬千瓦，按目前的進度，到2020年達到上述規(guī)劃目標(biāo)不成問題。
我國核電技術(shù)路線：國產(chǎn)化為主，兩代技術(shù)并進
目前我國能夠自主建造二代及二代半核電站，但三代核電還未掌握。在掌握三代技術(shù)之前，我國核電建設(shè)不能放慢下來等，還將建造大量二代核電站，與此同時，引進消化三代核電，2015年左右推廣，2020年大量建造。上海電氣與哈電集團更多承擔(dān)三代核電設(shè)備國產(chǎn)化任務(wù)，東方電氣則在二代半核電中占絕對優(yōu)勢。
上市公司中核電概念眾多，建議重點配置核電設(shè)備制造業(yè)
從核電產(chǎn)業(yè)鏈分析，上游核燃料由財政定價計劃調(diào)撥轉(zhuǎn)向與國際市場接軌，盈利能力逐漸增強，但上市公司中還沒有核燃料生產(chǎn)企業(yè)；中游設(shè)備制造是核電國產(chǎn)化的核心，壟斷程度高，技術(shù)壁壘高，在產(chǎn)業(yè)鏈條上處于有利的地位，定價能力強。在其他輔助設(shè)備領(lǐng)域，由于核電產(chǎn)品屬于高端產(chǎn)品，毛利率也普遍較高。下游核發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價定價權(quán)在國家主管部門，但由于政策傾向，盈利能力較火電、風(fēng)電強。建議重點關(guān)注主設(shè)備制造企業(yè)東方電氣、上海電氣，輔助設(shè)備制造企業(yè)奧特迅、自儀股份、大西洋、哈空調(diào)等。另外，中核集團下屬唯一上市公司中核科技，股東背景強大，有資產(chǎn)注入概念，也應(yīng)關(guān)注。
風(fēng)險分析
核電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進度需加快；公眾對核電的接受度；此外，核電建設(shè)期慢，設(shè)備制造企業(yè)業(yè)績釋放要到2010年后。
涉及核電的上市公司列表
涉及核電主設(shè)備的公司
東方電氣600875
核電產(chǎn)品：核島、常規(guī)島主設(shè)備
我國最大的發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)之一。是目前國內(nèi)唯一已經(jīng)具備制造百萬級核島和常規(guī)島設(shè)備能力的企業(yè)。1996年獲得國家核承壓設(shè)備制造資格許可證，依托嶺澳一期，作為法國兩家跨國公司的分包商，參與了蒸汽發(fā)生器等8臺核島核承壓關(guān)鍵設(shè)備、汽輪發(fā)電機組靜止及輔助系統(tǒng)設(shè)備的制造。
2004年，東方電氣投資13億元在廣州南沙建設(shè)了以核電重型設(shè)備制造和總裝為主的生產(chǎn)制造基地——東方電氣（廣州）重型機器有限公司。憑借不斷提升的核電設(shè)備制造能力，今年東方電氣又先后簽訂了紅沿河、寧德兩座核電站的核島部分主設(shè)備供貨協(xié)議，以及兩座電站常規(guī)島全部汽輪發(fā)電機組供貨協(xié)議。在2008年新簽合同中，核電占23.5％，2009年第一季度，公司新承接合同中核電占比22.1%，核電業(yè)務(wù)成為公司火電業(yè)務(wù)之后的第二大業(yè)務(wù)。我們預(yù)計2010年后核電業(yè)績將大幅釋放。此外，公司風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，也將成為亮點。
上海電氣601727
核電產(chǎn)品：核島、常規(guī)島主設(shè)備
上海電氣旗下有電站、輸配電、重工、軌道交通、機電一體化、機床、環(huán)保、電梯、印刷機械等多個產(chǎn)業(yè)集團，截至08年底，發(fā)電設(shè)備在手訂單逾人民幣1600億元，重工設(shè)備在手訂單逾人民幣170億元。上海臨港核電常規(guī)島制造基地已經(jīng)投入運營，具備了年產(chǎn)2.5套百萬千瓦級核電常規(guī)島設(shè)備制造能力。
上海電氣涉及的核電項目有秦山一期擴建、嶺澳二期、清華低溫堆等7個項目，涉及產(chǎn)品范圍包括壓力容器、蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件、汽輪機等在內(nèi)的14類設(shè)備。有著集團專業(yè)分工協(xié)作優(yōu)勢的上海電氣，雖然在百萬千瓦級核電產(chǎn)業(yè)中起步較晚，但通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進和消化，已經(jīng)擁有了百萬千瓦級核電設(shè)備的制造能力。在第三代核電AP1000國產(chǎn)化方面具有優(yōu)勢。
涉及核電其他設(shè)備的公司
哈空調(diào)600202
核電產(chǎn)品：空冷設(shè)備
國內(nèi)最大的工業(yè)空冷設(shè)備供應(yīng)商。在核電領(lǐng)域，自1991年為秦山一期提供常規(guī)島蒸發(fā)冷卻式空調(diào)機組以來，先后為巴基斯坦恰希瑪一期（1996年）、秦山核電二期（2004年）、巴基斯坦恰?，敹冢?005年）、田灣核電站（2006年）和秦山二期擴建提供核電空冷設(shè)備。
中核科技000777
核電產(chǎn)品：閥門
我國閥門行業(yè)和核工業(yè)系統(tǒng)的首家上市公司，也是核工業(yè)集團唯一的上市公司。公司核心產(chǎn)品為核電閥門，能夠生產(chǎn)核一、二級快速啟閉隔離閥等關(guān)鍵閥門。具有強大的股東背景優(yōu)勢。
海陸重工002255
核電產(chǎn)品：吊籃
主要產(chǎn)品為余熱鍋爐系列產(chǎn)品、大型壓力容器設(shè)計制造和金屬加工。公司從1998年起開始核電設(shè)備的制造，已先后生產(chǎn)制造壓水堆、高溫氣冷堆、實驗快堆的支承和堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體等核電設(shè)備及部件。但目前核電產(chǎn)品收入比重不高，08年占總收入的1%左右。
奧特迅002227
核電產(chǎn)品：電源設(shè)備
國內(nèi)第一個產(chǎn)品應(yīng)用于核電站輔助設(shè)施（田灣核電站）和核電站常規(guī)島改造與新建（大亞灣核電站和嶺澳核電站）項目的國內(nèi)電源設(shè)備制造商，產(chǎn)品通過核電站1E級（核安全級）技術(shù)鑒定。08年中標(biāo)陽江、寧德、紅沿河核電站常規(guī)直流及不間斷電源系統(tǒng)。
華銳鑄鋼002204
核電產(chǎn)品：鑄鍛件
未來增長在于核電與風(fēng)電鑄鍛件。公司東方電氣集團達成了合作開發(fā)核電主泵泵殼生產(chǎn)意向，預(yù)計該產(chǎn)品09年試制成工，10年開始形成一定收益。
湘電股份600416
核電產(chǎn)品：核級泵
子公司長沙水泵廠引進美國福斯公司核電站用泵制造等技術(shù)，“湘電長泵”以常規(guī)島泵、核二三級泵、核主泵為主要產(chǎn)品。2005年公司外貿(mào)部簽訂了巴基斯坦恰西瑪C2項目循環(huán)泵的供貨合同，產(chǎn)品首次打入核電領(lǐng)域。
2007年，中標(biāo)紅沿河核電項目。
特變電工600089
核電產(chǎn)品：核電廠變壓器
變壓器企業(yè)，核電變壓器占比較小。
天威保變600550
核電產(chǎn)品：核電廠變壓器
變壓器企業(yè)，核電變壓器占比較小。
自儀股份600848
核電產(chǎn)品：核電儀控系統(tǒng)
公司將與國家核電技術(shù)公司共同出資組建核電儀控系統(tǒng)工程的合資企業(yè)，共同承擔(dān)第三代核電AP1000儀控系統(tǒng)技術(shù)的引進、消化和吸收，全面開展第三代核電儀表和控制系統(tǒng)的自主化工作，為第三代核電儀控產(chǎn)品的制造做準(zhǔn)備
涉及核電材料的公司
蘭太實業(yè)002167
核級納
國內(nèi)唯一核級鈉生產(chǎn)企業(yè)，用于快中子堆。目前主要是水堆，用于快中子堆的納用量不大
寶鈦股份600456
核級鋯材
控股股東寶鈦集團與國家核電技術(shù)公司共同出資組建國核寶鈦鋯業(yè)股份公司。核級鋯材主要用作核燃料包殼管，是核電站不可或缺的重要金屬材料，雙方合作，旨在整合國內(nèi)現(xiàn)有鋯材生產(chǎn)資源，受讓美國西屋公司的全套核級鋯材生產(chǎn)加工技術(shù)，實現(xiàn)核級鋯材的國產(chǎn)化、自主化，并最終實現(xiàn)我國核級鋯材完全自主供應(yīng)。
嘉寶集團600622
燃料包殼管
公司參股（35.62%）的上海高泰稀貴金屬股份有限公司生產(chǎn)核燃料鋯合金管，年生產(chǎn)能力65萬米以上，于05年4月完成首批重水堆核電站用國產(chǎn)CANDU-6型核燃料包殼管
東方鋯業(yè)600328
鋯材
主要產(chǎn)品氯氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、金屬鋯等鋯制品是核能、特種陶瓷等新材料的主要原材料。
方大炭素600516
石墨
公司生產(chǎn)的反應(yīng)堆用核石墨是核反應(yīng)堆不可缺少的材料,并被廣泛應(yīng)用于核電站以及軍工領(lǐng)域，其中公司生產(chǎn)的整體炭氈是制作我國東風(fēng)系列運載火箭發(fā)動機喉襯的重要基材。
大西洋600558
焊材
焊材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，行業(yè)第三名，市場占有率9%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廣泛用于電站鍋爐、壓力容器、核工業(yè)、航天航空、橋梁、船舶、車輛、石油、化工、水電、火電、冶金、高層建筑、重型機械設(shè)備及海上鉆井平臺等重要工程。在核電焊材方面，公司占有國內(nèi)核電焊材企業(yè)供應(yīng)量的約40%-50%，是國內(nèi)第一大核電焊材供應(yīng)商。
參與核電廠運營的公司
申能股份600642
參股：秦山核電
擁有秦山核電聯(lián)營公司12%股權(quán)及秦山第三核電公司10%的股權(quán)。并按20%的比例投資設(shè)立安徽蕪湖核電有限公司，進行安徽蕪湖核電站一期工程的前期項目開發(fā)、申報等工作。
皖能電力000543
參股：吉陽核電
與中核集團簽署安徽吉陽核電項目合作投資協(xié)議，公司出資49%，進軍核電領(lǐng)域，開辟新的利潤增長點。
一場新能源產(chǎn)業(yè)的“跑馬圈地”運動開始上演。
新能源產(chǎn)業(yè)的機會不期而至。
日前，一份名為《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》草案已經(jīng)在國家發(fā)改委能源局完成，按照既定計劃，將在5月底前推出。國家能源局電力司副司長曹述棟告訴記者：“這次的總投資額將超過3萬億元，比當(dāng)初預(yù)計的還多?！?
3萬億元的巨額投資，寶押何處？
1萬億元的擴容
“從現(xiàn)在起到2020年，核電的投資空間至少在1萬億元以上。”曹述棟說，3萬億元的投資額中，核電將占據(jù)很大比例?！耙悦弘姙橹鞯母咛冀?jīng)濟模式產(chǎn)生很多污染，而發(fā)展風(fēng)電、太陽能短期解決不了量的需求。目前無污染并且短期內(nèi)能夠大規(guī)模解決能源需求的只有核能?！?
他還透露，國家發(fā)改委將于近日完成《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的修改工作，初稿在能源局電力司層面已經(jīng)形成，此次調(diào)整將突破舊版規(guī)劃中“到2020年核電運行裝機容量爭取達到4000萬千瓦”、“占總裝機比例僅為4%”的目標(biāo)值，更改為到2020年我國核電運行裝機容量7000萬千瓦，擬加強沿海核電發(fā)展，科學(xué)規(guī)劃內(nèi)陸地區(qū)核電建設(shè)，核電占電力總裝機比例達到5%以上。
在中國能源網(wǎng)CEO韓曉平看來，這一數(shù)字還比較保守。根據(jù)韓曉平的測算，中國未來需要12億千瓦的裝機容量，其中有8億千瓦的煤電裝機容量，兩億千瓦的水電、風(fēng)電等能源，剩下的兩億千瓦新能源裝機空缺需要核電來補充。
“內(nèi)陸核戰(zhàn)”升級
發(fā)展數(shù)字目標(biāo)的明確，讓建站工作更加緊鑼密鼓。
記者從國家發(fā)改委能源局獲悉，中國已明確新建的核電站達8個，涉及資金4500億元，此外，全國已經(jīng)有21個省在開展選址的前期工作，涉及資金上萬億。
最受益的當(dāng)屬中核、中廣核、中電投這僅有的三家擁有國內(nèi)獲得核電開發(fā)資質(zhì)的企業(yè)。
中廣核正借力打造全國首個“核電特區(qū)”。“包括臺山、陽江、汕尾、陸豐和嶺澳二期等多個核電項目，核電投資首次超過火電，達到投入1766億元。”與中廣核合作的法國電力公司亞太區(qū)宣傳處李曉雅告訴記者，除中廣核的這個“核電特區(qū)”項目外，不少省外項目也已在國家發(fā)改委“排上了隊”，遍布廣西、安徽、江蘇等數(shù)十個省區(qū)。
在與中廣核跑馬圈地的競爭中，中核和中電投已處于下風(fēng)，他們迫切希望自己的內(nèi)陸核電站項目開花結(jié)果。
在湖南的岳陽華容小墨山，依山傍水，風(fēng)景秀麗，一座中電投投資600億元的核電站已進入環(huán)評程序。小墨山離長江只有一公里，具有擴建和分期建設(shè)條件。
但作為另一匹殺入內(nèi)陸競爭的快馬，中核早在三年前就號稱將打造湖南乃至中國第一座內(nèi)陸核電站，“從目前的進度看，全國首個內(nèi)陸核電站，很可能是桃花江核電站。”桃花江核電有限公司員工劉中鋒說，這里地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，居民稀少，也是十分優(yōu)越的內(nèi)陸核電選區(qū)。桃花江項目環(huán)評已經(jīng)率先通過評審，即將開工。
據(jù)知情人士向《中國經(jīng)營報》記者透露，內(nèi)陸有3個核電選址環(huán)評首批通過專家評審，已通過的湖北大畈核電站就是中電投投資的，如果小墨山也被通過，那就中電投一家獨大了。
核電項目的上馬建設(shè)，也吸引了除中電投之外的四大發(fā)電集團進入興奮狀態(tài)。“火電上網(wǎng)電價大致為0.35元/度，核電成本已經(jīng)開始略低于火電成本，山東石島灣核電項目上網(wǎng)電價僅為3毛?！庇H自組建華能核電開發(fā)有限公司的總經(jīng)理王迎蘇笑著對記者說。
山東榮成石島灣項目，是本輪國家擴大內(nèi)需投資計劃的一個重點。該項目由華能、中核和清華大學(xué)共同出資建設(shè)，總投資1100億元，遠期總裝機規(guī)模為400萬千瓦?！霸擁椖繐碛型耆灾髦R產(chǎn)權(quán)，國家發(fā)改委非常重視，9月份將正式開建?！蓖跤K說。
繼榮成項目后，華能再次牽手中核，在海南昌江核電站砸下160億元。大唐已經(jīng)在福建寧德開展前期工作。而國電集團除在福建漳州開展了核電項目籌備外，近日還表示，擬在吉林、湖南等省投資核電。
技術(shù)、資源短板
然而，核電發(fā)展，不是靠熱情能夠解決的。
由于中國核電裝備生產(chǎn)能力非常有限，日前開工的浙江三門核電站一期工程將采用從美國西屋公司引進的全球最先進的第三代壓水堆(AP1000)核電技術(shù)，這是中國首個核電自主化依托項目，也是迄今為止中美能源合作建設(shè)的最大項目。
“美國、法國、俄羅斯等核電技術(shù)大國都想通過與中國的核電技術(shù)合作，收取高昂的技術(shù)使用費，”韓曉平提高了聲音。據(jù)悉《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》也主張使用AP1000技術(shù)。
曹述棟對此回應(yīng)，政府并沒有排斥二代加技術(shù)的應(yīng)用，在已經(jīng)核準(zhǔn)的核電項目中，多數(shù)應(yīng)用的是二代加技術(shù)，“使用三代核電技術(shù)引進必須堅持‘先引進、后消化吸收’的原則，將AP1000技術(shù)逐漸自主化、本土化。” 曹述棟說。
資源“短板”同樣存在：中國目前在核原料方面，88%的資源來自國外進口。早已在中國蟄伏多年的跨國核電巨頭，已經(jīng)預(yù)測到中國是未來的潛在大買家，南非和澳大利亞的企業(yè)一直保持著和中國的“親密”關(guān)系。
然而，在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然與外國供應(yīng)商保持了良好的關(guān)系，中國顯然不能再在核原料問題上繼續(xù)依賴進口。曹述棟透露，目前發(fā)改委正在研究制定《天然鈾儲備管理辦法》，天然鈾國家儲備體系也在制定當(dāng)中，與石油儲備體系相仿，一方面要從國家層面儲備，另一方面要鼓勵企業(yè)儲備。
記者從中廣核處獲悉，我國在中亞地區(qū)的第一個鈾礦開采合資企業(yè)——中哈合資的伊爾科利鈾礦已經(jīng)在哈薩克斯坦開工。此外，中核也在香港主板成立了主要進行海外鈾資源開發(fā)的“中核國際有限公司”。“在我國鈾資源稀缺的情況下，我們鼓勵向國外購置資源或勘探權(quán)?！辈苁鰲澱f。（中國經(jīng)營報）
核電行業(yè)：核電步入第二個發(fā)展高峰 薦7股
經(jīng)過20年的低谷，核電正在復(fù)蘇。從經(jīng)濟性、安全性來看，核電有了很大的提高，具備與常規(guī)煤電、水電競爭的優(yōu)勢；從可持續(xù)性發(fā)展的角度來看，核電清潔，核燃料資源豐富；從技術(shù)發(fā)展歷程來看，核電向第三代，甚至第四代轉(zhuǎn)換，現(xiàn)有核電站面臨更新。在此背景下，各國都制訂了核電的宏偉發(fā)展規(guī)劃，核電將步入第二個發(fā)展高峰。
我國的核電中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)有望提高
截止目前，我國核電裝機共906.8萬千瓦，核發(fā)電量占比僅為2%，在30個核電國家中排名倒數(shù)第一。07年制訂的核電中長期發(fā)展規(guī)劃中計劃到2020年核電建設(shè)4000萬千瓦，但這一目標(biāo)目前顯得很不足，核電發(fā)展很有可能納入新能源振興規(guī)劃中，并大幅提高規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)專家預(yù)測，目標(biāo)值應(yīng)在7000萬千瓦以上。根據(jù)我們的統(tǒng)計，目前在建核電機組13臺，裝機容量1325萬千瓦，占全世界在建核電機組的30%。各規(guī)劃中的核電站總計7175萬千瓦，按目前的進度，到2020年達到上述規(guī)劃目標(biāo)不成問題。
我國核電技術(shù)路線：國產(chǎn)化為主，兩代技術(shù)并進
目前我國能夠自主建造二代及二代半核電站，但三代核電還未掌握。在掌握三代技術(shù)之前，我國核電建設(shè)不能放慢下來等，還將建造大量二代核電站，與此同時，引進消化三代核電，2015年左右推廣，2020年大量建造。上海電氣與哈電集團更多承擔(dān)三代核電設(shè)備國產(chǎn)化任務(wù)，東方電氣則在二代半核電中占絕對優(yōu)勢。
上市公司中核電概念眾多，建議重點配置核電設(shè)備制造業(yè)
從核電產(chǎn)業(yè)鏈分析，上游核燃料由財政定價計劃調(diào)撥轉(zhuǎn)向與國際市場接軌，盈利能力逐漸增強，但上市公司中還沒有核燃料生產(chǎn)企業(yè)；中游設(shè)備制造是核電國產(chǎn)化的核心，壟斷程度高，技術(shù)壁壘高，在產(chǎn)業(yè)鏈條上處于有利的地位，定價能力強。在其他輔助設(shè)備領(lǐng)域，由于核電產(chǎn)品屬于高端產(chǎn)品，毛利率也普遍較高。下游核發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價定價權(quán)在國家主管部門，但由于政策傾向，盈利能力較火電、風(fēng)電強。建議重點關(guān)注主設(shè)備制造企業(yè)東方電氣、上海電氣，輔助設(shè)備制造企業(yè)奧特迅、自儀股份、大西洋、哈空調(diào)等。另外，中核集團下屬唯一上市公司中核科技，股東背景強大，有資產(chǎn)注入概念，也應(yīng)關(guān)注。
風(fēng)險分析
核電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進度需加快；公眾對核電的接受度；此外，核電建設(shè)期慢，設(shè)備制造企業(yè)業(yè)績釋放要到2010年后。
涉及核電的上市公司列表
涉及核電主設(shè)備的公司
東方電氣600875
核電產(chǎn)品：核島、常規(guī)島主設(shè)備
我國最大的發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)之一。是目前國內(nèi)唯一已經(jīng)具備制造百萬級核島和常規(guī)島設(shè)備能力的企業(yè)。1996年獲得國家核承壓設(shè)備制造資格許可證，依托嶺澳一期，作為法國兩家跨國公司的分包商，參與了蒸汽發(fā)生器等8臺核島核承壓關(guān)鍵設(shè)備、汽輪發(fā)電機組靜止及輔助系統(tǒng)設(shè)備的制造。
2004年，東方電氣投資13億元在廣州南沙建設(shè)了以核電重型設(shè)備制造和總裝為主的生產(chǎn)制造基地——東方電氣（廣州）重型機器有限公司。憑借不斷提升的核電設(shè)備制造能力，今年東方電氣又先后簽訂了紅沿河、寧德兩座核電站的核島部分主設(shè)備供貨協(xié)議，以及兩座電站常規(guī)島全部汽輪發(fā)電機組供貨協(xié)議。在2008年新簽合同中，核電占23.5％，2009年第一季度，公司新承接合同中核電占比22.1%，核電業(yè)務(wù)成為公司火電業(yè)務(wù)之后的第二大業(yè)務(wù)。我們預(yù)計2010年后核電業(yè)績將大幅釋放。此外，公司風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，也將成為亮點。
上海電氣601727
核電產(chǎn)品：核島、常規(guī)島主設(shè)備
上海電氣旗下有電站、輸配電、重工、軌道交通、機電一體化、機床、環(huán)保、電梯、印刷機械等多個產(chǎn)業(yè)集團，截至08年底，發(fā)電設(shè)備在手訂單逾人民幣1600億元，重工設(shè)備在手訂單逾人民幣170億元。上海臨港核電常規(guī)島制造基地已經(jīng)投入運營，具備了年產(chǎn)2.5套百萬千瓦級核電常規(guī)島設(shè)備制造能力。
上海電氣涉及的核電項目有秦山一期擴建、嶺澳二期、清華低溫堆等7個項目，涉及產(chǎn)品范圍包括壓力容器、蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件、汽輪機等在內(nèi)的14類設(shè)備。有著集團專業(yè)分工協(xié)作優(yōu)勢的上海電氣，雖然在百萬千瓦級核電產(chǎn)業(yè)中起步較晚，但通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進和消化，已經(jīng)擁有了百萬千瓦級核電設(shè)備的制造能力。在第三代核電AP1000國產(chǎn)化方面具有優(yōu)勢。
涉及核電其他設(shè)備的公司
哈空調(diào)600202
核電產(chǎn)品：空冷設(shè)備
國內(nèi)最大的工業(yè)空冷設(shè)備供應(yīng)商。在核電領(lǐng)域，自1991年為秦山一期提供常規(guī)島蒸發(fā)冷卻式空調(diào)機組以來，先后為巴基斯坦恰希瑪一期（1996年）、秦山核電二期（2004年）、巴基斯坦恰?，敹冢?005年）、田灣核電站（2006年）和秦山二期擴建提供核電空冷設(shè)備。
中核科技000777
核電產(chǎn)品：閥門
我國閥門行業(yè)和核工業(yè)系統(tǒng)的首家上市公司，也是核工業(yè)集團唯一的上市公司。公司核心產(chǎn)品為核電閥門，能夠生產(chǎn)核一、二級快速啟閉隔離閥等關(guān)鍵閥門。具有強大的股東背景優(yōu)勢。
海陸重工002255
核電產(chǎn)品：吊籃
主要產(chǎn)品為余熱鍋爐系列產(chǎn)品、大型壓力容器設(shè)計制造和金屬加工。公司從1998年起開始核電設(shè)備的制造，已先后生產(chǎn)制造壓水堆、高溫氣冷堆、實驗快堆的支承和堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體等核電設(shè)備及部件。但目前核電產(chǎn)品收入比重不高，08年占總收入的1%左右。
奧特迅002227
核電產(chǎn)品：電源設(shè)備
國內(nèi)第一個產(chǎn)品應(yīng)用于核電站輔助設(shè)施（田灣核電站）和核電站常規(guī)島改造與新建（大亞灣核電站和嶺澳核電站）項目的國內(nèi)電源設(shè)備制造商，產(chǎn)品通過核電站1E級（核安全級）技術(shù)鑒定。08年中標(biāo)陽江、寧德、紅沿河核電站常規(guī)直流及不間斷電源系統(tǒng)。
華銳鑄鋼002204
核電產(chǎn)品：鑄鍛件
未來增長在于核電與風(fēng)電鑄鍛件。公司東方電氣集團達成了合作開發(fā)核電主泵泵殼生產(chǎn)意向，預(yù)計該產(chǎn)品09年試制成工，10年開始形成一定收益。
湘電股份600416
核電產(chǎn)品：核級泵
子公司長沙水泵廠引進美國福斯公司核電站用泵制造等技術(shù)，“湘電長泵”以常規(guī)島泵、核二三級泵、核主泵為主要產(chǎn)品。2005年公司外貿(mào)部簽訂了巴基斯坦恰西瑪C2項目循環(huán)泵的供貨合同，產(chǎn)品首次打入核電領(lǐng)域。
2007年，中標(biāo)紅沿河核電項目。
特變電工600089
核電產(chǎn)品：核電廠變壓器
變壓器企業(yè)，核電變壓器占比較小。
天威保變600550
核電產(chǎn)品：核電廠變壓器
變壓器企業(yè)，核電變壓器占比較小。
自儀股份600848
核電產(chǎn)品：核電儀控系統(tǒng)
公司將與國家核電技術(shù)公司共同出資組建核電儀控系統(tǒng)工程的合資企業(yè)，共同承擔(dān)第三代核電AP1000儀控系統(tǒng)技術(shù)的引進、消化和吸收，全面開展第三代核電儀表和控制系統(tǒng)的自主化工作，為第三代核電儀控產(chǎn)品的制造做準(zhǔn)備
涉及核電材料的公司
蘭太實業(yè)002167
核級納
國內(nèi)唯一核級鈉生產(chǎn)企業(yè)，用于快中子堆。目前主要是水堆，用于快中子堆的納用量不大
寶鈦股份600456
核級鋯材
控股股東寶鈦集團與國家核電技術(shù)公司共同出資組建國核寶鈦鋯業(yè)股份公司。核級鋯材主要用作核燃料包殼管，是核電站不可或缺的重要金屬材料，雙方合作，旨在整合國內(nèi)現(xiàn)有鋯材生產(chǎn)資源，受讓美國西屋公司的全套核級鋯材生產(chǎn)加工技術(shù)，實現(xiàn)核級鋯材的國產(chǎn)化、自主化，并最終實現(xiàn)我國核級鋯材完全自主供應(yīng)。
嘉寶集團600622
燃料包殼管
公司參股（35.62%）的上海高泰稀貴金屬股份有限公司生產(chǎn)核燃料鋯合金管，年生產(chǎn)能力65萬米以上，于05年4月完成首批重水堆核電站用國產(chǎn)CANDU-6型核燃料包殼管
東方鋯業(yè)600328
鋯材
主要產(chǎn)品氯氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、金屬鋯等鋯制品是核能、特種陶瓷等新材料的主要原材料。
方大炭素600516
石墨
公司生產(chǎn)的反應(yīng)堆用核石墨是核反應(yīng)堆不可缺少的材料,并被廣泛應(yīng)用于核電站以及軍工領(lǐng)域，其中公司生產(chǎn)的整體炭氈是制作我國東風(fēng)系列運載火箭發(fā)動機喉襯的重要基材。
大西洋600558
焊材
焊材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，行業(yè)第三名，市場占有率9%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廣泛用于電站鍋爐、壓力容器、核工業(yè)、航天航空、橋梁、船舶、車輛、石油、化工、水電、火電、冶金、高層建筑、重型機械設(shè)備及海上鉆井平臺等重要工程。在核電焊材方面，公司占有國內(nèi)核電焊材企業(yè)供應(yīng)量的約40%-50%，是國內(nèi)第一大核電焊材供應(yīng)商。
參與核電廠運營的公司
申能股份600642
參股：秦山核電
擁有秦山核電聯(lián)營公司12%股權(quán)及秦山第三核電公司10%的股權(quán)。并按20%的比例投資設(shè)立安徽蕪湖核電有限公司，進行安徽蕪湖核電站一期工程的前期項目開發(fā)、申報等工作。
皖能電力000543
參股：吉陽核電
與中核集團簽署安徽吉陽核電項目合作投資協(xié)議，公司出資49%，進軍核電領(lǐng)域，開辟新的利潤增長點。
