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2008建筑工程機(jī)械主要機(jī)種中期市場(chǎng)觀察

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-11-05  來源:中國(guó)混凝土網(wǎng)  作者:建筑機(jī)械
核心提示:2008建筑工程機(jī)械主要機(jī)種中期市場(chǎng)觀察
  2008年對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)而言注定是不平凡的一年。

  我們知道,建筑工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)。2007年下半年至2008年上半年,國(guó)家實(shí)行貨幣從緊政策,客觀上給建筑工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的影響。初步核算,2008年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值130619億元,同比增長(zhǎng)10.4%。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定較快增長(zhǎng),投資結(jié)構(gòu)有所改善。2008年上半年,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資68402億元,同比增長(zhǎng)26.3%。盡管在原材料漲價(jià)方面也遇到了前所未有的考驗(yàn),但是2008年上半年中國(guó)工程機(jī)械主要機(jī)種銷量在2007年較大的增長(zhǎng)基數(shù)上,又實(shí)現(xiàn)了全面的快速增長(zhǎng)。挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)增長(zhǎng)速度都超過了30%,推土機(jī)的增長(zhǎng)速度也達(dá)到了28.4%,工程起重機(jī)增長(zhǎng)速度最快,達(dá)93.3%。特別是出口,延續(xù)了2007年的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,裝載機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)到了123.7%,推土機(jī)為80.5%,平地機(jī)為70.6%,塔式起重機(jī)為63.6%。由此可見,出口依然是中國(guó)建筑工程機(jī)械快速增長(zhǎng)的主要因素之一。

  另外,受哈大線和京滬線等高速鐵路各標(biāo)段進(jìn)入全面施工等因素的影響,2008年上半年旋挖鉆機(jī)的銷售量也得到了快速增長(zhǎng)。

  《建筑機(jī)械》雜志根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的49家主要企業(yè)的8種主要產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知,2008年1-5月銷售收入同比增長(zhǎng)50.3%,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)34.3%。2008年上半年中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為92.7億美元,比2007年同期增長(zhǎng)53.5%;累計(jì)出口63.5億美元,增長(zhǎng)72.3%,其中進(jìn)口金額29.2億美元,增長(zhǎng)23.8%;進(jìn)出口順差為34.3億美元;平均每月出口額在10億美元以上。據(jù)協(xié)會(huì)專家預(yù)計(jì),2008年全年銷售收入將達(dá)3000億元,增長(zhǎng)約35%,出口額有望占銷售總收入的30%以上。

  下面對(duì)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)2008年上半年的銷售情況進(jìn)行詳細(xì)的解讀和分析。

   挖掘機(jī)

  2008年上半年,對(duì)生產(chǎn)挖掘機(jī)的21家主要企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,共累計(jì)銷售達(dá)51908臺(tái),比2007年同期的38235臺(tái)增長(zhǎng)13673臺(tái),增幅達(dá)35.8%。雖然增長(zhǎng)幅度比較大,但增長(zhǎng)趨勢(shì)較2007年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。2008年上半年挖掘機(jī)銷售的亮點(diǎn)是3月及4月連續(xù)2個(gè)月突破萬臺(tái),分別達(dá)到16750臺(tái)和11900臺(tái)。其中3月份的銷量在2007年11167臺(tái)的基數(shù)上同比增長(zhǎng)50%,不能不說是個(gè)奇跡,這是國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)繼2007年后再次月銷售突破萬臺(tái)。

  挖掘機(jī)2008年上半年累計(jì)出口2968臺(tái),同比增長(zhǎng)12.9%,僅占總銷量的5.7%,這是由挖掘機(jī)行業(yè)主要企業(yè)構(gòu)成性質(zhì)所決定的,而出口主要集中在6t及以下機(jī)型也說明了這個(gè)問題。

  2008年7月份,受北京奧運(yùn)會(huì)等因素的影響,挖掘機(jī)的銷量有所下降,但是從全年的角度看,應(yīng)該比2007年有一定的增長(zhǎng)。

  裝載機(jī)

  2008年上半年,29家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共累計(jì)銷售裝載機(jī)106273臺(tái),比2007年同期的81420臺(tái)增加24853臺(tái),增幅達(dá)30.5%。其中2008年3月及4月裝載機(jī)銷售連續(xù)2個(gè)月突破2萬臺(tái),這可能與1月份及2月份市場(chǎng)銷售不足的蓄勢(shì)有關(guān),但《建筑機(jī)械》認(rèn)為,這再次證明了中國(guó)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的巨大容量。目前,中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)90%以上的份額由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家占有,產(chǎn)品中仍然是以ZL50最受市場(chǎng)青睞,約占總銷量的60%以上。中國(guó)裝載機(jī)穩(wěn)居世界裝載機(jī)銷量第一位。

  值得關(guān)注的是,雖然中國(guó)市場(chǎng)的容量巨大,但目前裝載機(jī)產(chǎn)能過剩仍不能忽視,而且已經(jīng)比較嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)裝載機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多,除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外,絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺(tái)以下,有些企業(yè)只有年產(chǎn)200??300臺(tái)的能力,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)混亂。柳工、龍工、廈工等主流廠家產(chǎn)能都已超過2萬臺(tái),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。在2008年原材料全面漲價(jià)的形勢(shì)下,很多產(chǎn)能達(dá)不到盈虧平衡點(diǎn)的裝載機(jī)企業(yè)將會(huì)被迫被兼并整合,退出這個(gè)行業(yè)。隨著中國(guó)越來越多的行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代,整機(jī)銷售利潤(rùn)降低,更多的空間轉(zhuǎn)入服務(wù)領(lǐng)域,這一點(diǎn)在2007年就已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2007年初裝載機(jī)龍頭企業(yè)將整機(jī)三包期紛紛延長(zhǎng)至一年,這在行業(yè)中無疑是個(gè)標(biāo)志性創(chuàng)舉。2008年這種服務(wù)升級(jí)對(duì)產(chǎn)品的可靠性和售后服務(wù)等綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求更高,必然導(dǎo)致更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。建立良性的競(jìng)爭(zhēng)秩序,提高服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)布局將是大品牌“吃”掉小品牌的殺手锏。

  國(guó)產(chǎn)裝載機(jī)產(chǎn)品以其出色的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),2007年就已經(jīng)開始在國(guó)際市場(chǎng)上攻城掠地,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。這種勢(shì)頭在2008年依然繼續(xù),而且風(fēng)頭更勁,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力和企業(yè)自身走出國(guó)門的目標(biāo)促使裝載機(jī)的出口銷售也在迅速增長(zhǎng)。2008年上半年共累計(jì)出口9197臺(tái),與2007年同期的4111臺(tái)相比,增長(zhǎng)5086臺(tái),增幅達(dá)123.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于總銷量30.7%的同期增長(zhǎng)率。盡管如此,裝載機(jī)出口量只占總銷量的8.7%,較2007年同期增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn),出口潛力依然巨大。預(yù)計(jì)隨著營(yíng)銷渠道的完善,產(chǎn)品性能不斷的提高和改進(jìn),出口份額將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

  另外,裝載機(jī)巨頭企業(yè)異地投資建廠也引起了行業(yè)極大關(guān)注,如柳工斥資20億高調(diào)入駐天津,廈工(焦作)有限公司已正式投產(chǎn)等??梢灶A(yù)見,規(guī)模經(jīng)營(yíng)以及集約化生產(chǎn)將成為未來中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展的主旋律。

  推土機(jī) 

  2008年上半年,國(guó)內(nèi)12家主要的推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售推土機(jī)5074臺(tái),比2007年同期的3952臺(tái)增長(zhǎng)1122臺(tái),增幅28.4%,增長(zhǎng)比較穩(wěn)定。通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,推土機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售集中的現(xiàn)象比較明顯,其中山推在2008年上半年共銷售約2700臺(tái),占12家主要生產(chǎn)企業(yè)的1/2強(qiáng),其寡頭地位無人能撼。其它如宣工、天建、澎浦也占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。另外推土機(jī)行業(yè)陣營(yíng)也發(fā)生了改變。中聯(lián)收購新黃工,從此進(jìn)入土方機(jī)械領(lǐng)域,依托中聯(lián)健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及強(qiáng)大的海外銷售支撐,相信中聯(lián)很快會(huì)在這一領(lǐng)域有所作為。同時(shí)柳工收購天津6443工廠,也跨入推土機(jī)行業(yè)??梢灶A(yù)見推土機(jī)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未來將會(huì)有所變化。 

  2008年上半年推土機(jī)累計(jì)出口1755臺(tái),比2007年的970臺(tái)增加80.5%,依然延續(xù)著出口高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。主要機(jī)型集中在160~179hp和220~319hp。

   平地機(jī) 

  2008年上半年,11家主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售平地機(jī)2198臺(tái),比2007年同期的1522臺(tái)增長(zhǎng)676臺(tái),增幅44.4%。其中2008年3月份達(dá)556臺(tái)的銷售高潮,較2007年同期增長(zhǎng)97.2%。PY160和PY180依然是上半年的最暢銷機(jī)型,兩者之和占總銷量的70%以上。市場(chǎng)上主要是鼎盛天工、徐筑、常林、三一等國(guó)內(nèi)品牌,總計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上??ㄌ乇死?、沃爾沃等國(guó)外品牌也有一定的市場(chǎng)份額,但市場(chǎng)占有率較小。 

  出口的增長(zhǎng)是帶動(dòng)平地機(jī)銷售的主要原因。2008年3月份的銷售高潮售出的556臺(tái)中,出口為316臺(tái),占當(dāng)月總銷量的56.8%。出口力度較2007年同期進(jìn)步明顯飛速,2008年上半年累計(jì)出口平地機(jī)共1206臺(tái),占累計(jì)銷量的54.9%,而2007年同期出口707臺(tái),占累計(jì)銷量的46.5%。2008年上半年比2007年同期增加499臺(tái),增幅達(dá)70.6%。

  可以說,2008年上半年中國(guó)的建筑工程機(jī)械行業(yè)主要機(jī)種的銷售情況依然是以較高的速度全面增長(zhǎng),盡管在2008年7月份很多機(jī)種銷量出現(xiàn)了下滑的跡象。2008年7月25日,中央政治局會(huì)議確定了2008年下半年的經(jīng)濟(jì)政策取向,從之前的“雙防”,就是“防經(jīng)濟(jì)過熱、防通脹”調(diào)整改為“一保一控”,即“保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,控制物價(jià)過快上漲”。我們看到其中不僅沒有提及“貨幣從緊”政策,而且從“控制經(jīng)濟(jì)過快增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)為“保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展”,與2008年上半年相比,顯然發(fā)生了很大的變化。因此我們有理由預(yù)見,2008年對(duì)于中國(guó)的建筑工程機(jī)械行業(yè)而言,依然是個(gè)值得期待的年份。 
 
 
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