12日，停牌數(shù)月的隧道股份（600820）發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，根據(jù)預(yù)案，隧道股份控股股東上海城建（集團）公司（簡稱“城建集團”）將旗下核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)63.22億元（標的資產(chǎn)的預(yù)估值）注入隧道股份。公司公告稱擬向控股股東城建集團以及上海國盛（集團）有限公司（簡稱“國盛集團”）、上海盛太投資管理有限公司（簡稱“盛太投資”）共發(fā)行股票5.51億股。重組完成后，隧道股份總股本將由目前7.33億股增至約12.85億股，城建集團持股比例由目前36.85%升至約53%。
據(jù)了解，本次定向增發(fā)的交易對方之一國盛集團是經(jīng)上海市人民政府批準設(shè)立、以綜合投資為主的大型國有獨資公司，該集團是上海市政府主要的綜合性產(chǎn)業(yè)投資平臺和國資運作平臺之一；交易對方盛太投資是上海市慈善基金會探索公益金融、市場運作、慈善投資這一創(chuàng)新運營模式的平臺，主要開展四類項目的投資：增值為主且風險較小的成熟型產(chǎn)業(yè)投資、擁有核心技術(shù)的新能源產(chǎn)業(yè)投資、資源類產(chǎn)業(yè)投資及與上海市慈善基金會公益活動相結(jié)合的項目投資。
即將注入隧道股份的兩大板塊，包括城建集團持有的工程設(shè)計施工及基礎(chǔ)設(shè)施投資兩大產(chǎn)業(yè)板塊，共計11家公司股權(quán)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資板塊資產(chǎn)中的上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司，2010年實現(xiàn)凈利潤3.13億元，目前通過其四個全資子公司，在常州、南昌、鎮(zhèn)江等地投資了7個BOT、BT項目。此外，所注入的資產(chǎn)中，濱江置業(yè)是為建設(shè)濱江辦公大樓而成立的項目公司；物流公司是為建設(shè)預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC）基地而成立的項目公司，目標是建設(shè)成為集產(chǎn)、學、研為一體的PC建筑研究基地。
本次交易完成后，相關(guān)資產(chǎn)的注入將直接壯大隧道股份的資產(chǎn)規(guī)模，有利于其對相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進行重組整合，打造較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)上下游之間的協(xié)同效應(yīng)。城建集團承諾：城建集團本部除執(zhí)行完畢已有合同外，不再承攬新的承包業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)今后將全部由上市公司獨立負責和開展。
據(jù)了解，本次定向增發(fā)的交易對方之一國盛集團是經(jīng)上海市人民政府批準設(shè)立、以綜合投資為主的大型國有獨資公司，該集團是上海市政府主要的綜合性產(chǎn)業(yè)投資平臺和國資運作平臺之一；交易對方盛太投資是上海市慈善基金會探索公益金融、市場運作、慈善投資這一創(chuàng)新運營模式的平臺，主要開展四類項目的投資：增值為主且風險較小的成熟型產(chǎn)業(yè)投資、擁有核心技術(shù)的新能源產(chǎn)業(yè)投資、資源類產(chǎn)業(yè)投資及與上海市慈善基金會公益活動相結(jié)合的項目投資。
即將注入隧道股份的兩大板塊，包括城建集團持有的工程設(shè)計施工及基礎(chǔ)設(shè)施投資兩大產(chǎn)業(yè)板塊，共計11家公司股權(quán)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資板塊資產(chǎn)中的上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司，2010年實現(xiàn)凈利潤3.13億元，目前通過其四個全資子公司，在常州、南昌、鎮(zhèn)江等地投資了7個BOT、BT項目。此外，所注入的資產(chǎn)中，濱江置業(yè)是為建設(shè)濱江辦公大樓而成立的項目公司；物流公司是為建設(shè)預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC）基地而成立的項目公司，目標是建設(shè)成為集產(chǎn)、學、研為一體的PC建筑研究基地。
本次交易完成后，相關(guān)資產(chǎn)的注入將直接壯大隧道股份的資產(chǎn)規(guī)模，有利于其對相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進行重組整合，打造較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)上下游之間的協(xié)同效應(yīng)。城建集團承諾：城建集團本部除執(zhí)行完畢已有合同外，不再承攬新的承包業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)今后將全部由上市公司獨立負責和開展。
