近日，水泥重點(diǎn)區(qū)域江浙滬地區(qū)主流品牌水泥價(jià)格再次下調(diào)。目前雨水天氣一直持續(xù)，市場(chǎng)需求不佳，近一個(gè)月以來(lái)，上海及周邊地區(qū)，海螺水泥、南方水泥等多家主導(dǎo)企業(yè)已連續(xù)下調(diào)3輪，累計(jì)跌幅在75元/噸以上。
2460萬(wàn)噸新建產(chǎn)能在2020年集中釋放
長(zhǎng)三角區(qū)域(上海、江蘇、浙江、安徽)作為全國(guó)水泥市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，西沿長(zhǎng)江，東沿海，北借運(yùn)河可北上。而且區(qū)域內(nèi)遍布運(yùn)河，其物流條件是其他地區(qū)可望不可及的。作為水泥消費(fèi)的核心市場(chǎng)其水泥需求約占全國(guó)的18%以上，產(chǎn)能利用率一直保持在80%左右。
在長(zhǎng)三角地區(qū)，因海螺水泥和中國(guó)建材兩家熟料產(chǎn)能合計(jì)占比為56%，該區(qū)域行業(yè)集中度接近70%，小企業(yè)產(chǎn)能比重小于10%。因此在市場(chǎng)上，中國(guó)建材和海螺水泥作為領(lǐng)導(dǎo)者引領(lǐng)市場(chǎng)，中型企業(yè)采取跟隨策略，而小企業(yè)數(shù)量少且產(chǎn)能占比小于10%，對(duì)市場(chǎng)秩序影響較小。
從上海、江蘇、浙江、安徽各省公示的水泥熟料產(chǎn)能清單來(lái)看，截止2019年末浙江53條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能近4700萬(wàn)噸/年。安徽省107條熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1億2795萬(wàn)噸以上。江蘇省49條熟料生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能達(dá)5473萬(wàn)噸/年，合計(jì)產(chǎn)能2億2968萬(wàn)噸/年以上。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)近一年內(nèi)公示公告的置換、新建、在建項(xiàng)共計(jì)47個(gè)，新增產(chǎn)能約6545.04萬(wàn)噸/年。其中計(jì)劃于2020年點(diǎn)火投產(chǎn)的項(xiàng)目18個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能約2460.99萬(wàn)噸，2021年點(diǎn)火投產(chǎn)的項(xiàng)目13個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)項(xiàng)目2315.25萬(wàn)噸。
據(jù)相關(guān)政策要求自2021年起，已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過(guò)一年的水泥熟料生產(chǎn)線將不能作為產(chǎn)能置換的指標(biāo)。也就是說(shuō)今年下半年水泥產(chǎn)能置換項(xiàng)目或?qū)⒂瓉?lái)集中爆發(fā)，未來(lái)1-2年內(nèi)或?qū)⒂写笈渴炝仙a(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。
海中貿(mào)易后，海螺或?qū)⒔⒌诙€(gè)“貿(mào)易平臺(tái)”
日前，海螺水泥與世界500強(qiáng)企業(yè)物產(chǎn)中大集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。物產(chǎn)中大旗下成員公司物產(chǎn)金屬和物產(chǎn)環(huán)能擁有豐富的大型工程項(xiàng)目配送和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集成服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，依托項(xiàng)目中水泥、煤炭等配供需求和長(zhǎng)期的貿(mào)易合作，逐步與海螺水泥建立起穩(wěn)定、廣泛的供應(yīng)鏈合作體系。未來(lái)，物產(chǎn)中大與海螺水泥將圍繞產(chǎn)品供應(yīng)與服務(wù)、海外市場(chǎng)拓展、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、客戶(hù)資源共享等領(lǐng)域開(kāi)展密切合作。
相關(guān)行業(yè)人士表示，這或?qū)⒊蔀楹Ｂ菟噘Q(mào)易平臺(tái)的“第二條腿”。此前海螺集團(tuán)與中國(guó)建材集團(tuán)曾在多個(gè)區(qū)域成立海中貿(mào)易公司。旨在通過(guò)行業(yè)整合，解決地區(qū)價(jià)格的差異以及低價(jià)沖擊高價(jià)地區(qū)的問(wèn)題。
各區(qū)域海中貿(mào)易平臺(tái)的建立，對(duì)整合各地優(yōu)勢(shì)資源穩(wěn)定市價(jià)，起到了一定的作用，在一定時(shí)間段內(nèi)有效避免了惡性競(jìng)爭(zhēng)。
包銷(xiāo)東北市場(chǎng)的水泥
除此之外，華東長(zhǎng)三角海中貿(mào)易平臺(tái)與東北地區(qū)的山水水泥、冀東水泥、天瑞水泥簽訂相關(guān)協(xié)議，從東北地區(qū)的山水水泥、冀東水泥、天瑞水泥購(gòu)買(mǎi)熟料由海螺水泥統(tǒng)一銷(xiāo)售。
但是，好景不長(zhǎng)，今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)明顯，各區(qū)域水泥需求量均不及往年，華東長(zhǎng)三角區(qū)域連續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格，也帶動(dòng)了周邊各區(qū)域水泥價(jià)格普降。同時(shí)令外省輸入華東長(zhǎng)三角區(qū)域的水泥價(jià)格也跟跌。以至于在很多區(qū)域燃起了“戰(zhàn)火”。
海螺水泥“返券”促銷(xiāo)
據(jù)了解，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前水泥市場(chǎng)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，海螺水泥旗下部分市場(chǎng)以“返券”模式促銷(xiāo)，所“返券”再以下次提貨熟料或者水泥充抵，來(lái)提高下游客戶(hù)的忠誠(chéng)度和粘性。
但是，也有部分全能水泥生產(chǎn)企業(yè)為保證利潤(rùn)，掌握話語(yǔ)權(quán)，對(duì)于下游客戶(hù)訴求不僅不能滿足，而且以“威脅”方式應(yīng)對(duì)。某粉磨站企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示，區(qū)域龍頭企業(yè)熟料銷(xiāo)售員通知，如果現(xiàn)在不訂熟料，待熟料價(jià)格上調(diào)，市場(chǎng)供不應(yīng)求的時(shí)候，不會(huì)再出售熟料給他了。企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示，這是明目張膽的威脅啊。
隨著全國(guó)各省水泥聯(lián)合平臺(tái)的退潮，各省停產(chǎn)文件難以落地，而新建水泥產(chǎn)能在不斷釋放，跨省遠(yuǎn)距離銷(xiāo)售也越來(lái)越普遍。在這些因素的影響下，未來(lái)的水泥市場(chǎng)必然要經(jīng)歷一場(chǎng)“血雨腥風(fēng)”的競(jìng)爭(zhēng)。
