近日，水泥重點區(qū)域江浙滬地區(qū)主流品牌水泥價格再次下調(diào)。目前雨水天氣一直持續(xù)，市場需求不佳，近一個月以來，上海及周邊地區(qū)，海螺水泥、南方水泥等多家主導企業(yè)已連續(xù)下調(diào)3輪，累計跌幅在75元/噸以上。
2460萬噸新建產(chǎn)能在2020年集中釋放
長三角區(qū)域(上海、江蘇、浙江、安徽)作為全國水泥市場風向標，西沿長江，東沿海，北借運河可北上。而且區(qū)域內(nèi)遍布運河，其物流條件是其他地區(qū)可望不可及的。作為水泥消費的核心市場其水泥需求約占全國的18%以上，產(chǎn)能利用率一直保持在80%左右。
在長三角地區(qū)，因海螺水泥和中國建材兩家熟料產(chǎn)能合計占比為56%，該區(qū)域行業(yè)集中度接近70%，小企業(yè)產(chǎn)能比重小于10%。因此在市場上，中國建材和海螺水泥作為領導者引領市場，中型企業(yè)采取跟隨策略，而小企業(yè)數(shù)量少且產(chǎn)能占比小于10%，對市場秩序影響較小。
從上海、江蘇、浙江、安徽各省公示的水泥熟料產(chǎn)能清單來看，截止2019年末浙江53條生產(chǎn)線，設計產(chǎn)能近4700萬噸/年。安徽省107條熟料生產(chǎn)線設計產(chǎn)能達1億2795萬噸以上。江蘇省49條熟料生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能達5473萬噸/年，合計產(chǎn)能2億2968萬噸/年以上。
據(jù)不完全統(tǒng)計近一年內(nèi)公示公告的置換、新建、在建項共計47個，新增產(chǎn)能約6545.04萬噸/年。其中計劃于2020年點火投產(chǎn)的項目18個項目，合計產(chǎn)能約2460.99萬噸，2021年點火投產(chǎn)的項目13個項目，合計項目2315.25萬噸。
據(jù)相關政策要求自2021年起，已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料生產(chǎn)線將不能作為產(chǎn)能置換的指標。也就是說今年下半年水泥產(chǎn)能置換項目或將迎來集中爆發(fā)，未來1-2年內(nèi)或將有大批量熟料生產(chǎn)線點火投產(chǎn)。
海中貿(mào)易后，海螺或將建立第二個“貿(mào)易平臺”
日前，海螺水泥與世界500強企業(yè)物產(chǎn)中大集團強強聯(lián)手，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。物產(chǎn)中大旗下成員公司物產(chǎn)金屬和物產(chǎn)環(huán)能擁有豐富的大型工程項目配送和產(chǎn)業(yè)項目集成服務經(jīng)驗，依托項目中水泥、煤炭等配供需求和長期的貿(mào)易合作，逐步與海螺水泥建立起穩(wěn)定、廣泛的供應鏈合作體系。未來，物產(chǎn)中大與海螺水泥將圍繞產(chǎn)品供應與服務、海外市場拓展、供應鏈金融業(yè)務、客戶資源共享等領域開展密切合作。
相關行業(yè)人士表示，這或將成為海螺水泥貿(mào)易平臺的“第二條腿”。此前海螺集團與中國建材集團曾在多個區(qū)域成立海中貿(mào)易公司。旨在通過行業(yè)整合，解決地區(qū)價格的差異以及低價沖擊高價地區(qū)的問題。
各區(qū)域海中貿(mào)易平臺的建立，對整合各地優(yōu)勢資源穩(wěn)定市價，起到了一定的作用，在一定時間段內(nèi)有效避免了惡性競爭。
包銷東北市場的水泥
除此之外，華東長三角海中貿(mào)易平臺與東北地區(qū)的山水水泥、冀東水泥、天瑞水泥簽訂相關協(xié)議，從東北地區(qū)的山水水泥、冀東水泥、天瑞水泥購買熟料由海螺水泥統(tǒng)一銷售。
但是，好景不長，今年以來經(jīng)濟下行趨勢明顯，各區(qū)域水泥需求量均不及往年，華東長三角區(qū)域連續(xù)下調(diào)水泥價格，也帶動了周邊各區(qū)域水泥價格普降。同時令外省輸入華東長三角區(qū)域的水泥價格也跟跌。以至于在很多區(qū)域燃起了“戰(zhàn)火”。
海螺水泥“返券”促銷
據(jù)了解，為了應對當前水泥市場的殘酷競爭，海螺水泥旗下部分市場以“返券”模式促銷，所“返券”再以下次提貨熟料或者水泥充抵，來提高下游客戶的忠誠度和粘性。
但是，也有部分全能水泥生產(chǎn)企業(yè)為保證利潤，掌握話語權，對于下游客戶訴求不僅不能滿足，而且以“威脅”方式應對。某粉磨站企業(yè)采購負責人表示，區(qū)域龍頭企業(yè)熟料銷售員通知，如果現(xiàn)在不訂熟料，待熟料價格上調(diào)，市場供不應求的時候，不會再出售熟料給他了。企業(yè)采購負責人表示，這是明目張膽的威脅啊。
隨著全國各省水泥聯(lián)合平臺的退潮，各省停產(chǎn)文件難以落地，而新建水泥產(chǎn)能在不斷釋放，跨省遠距離銷售也越來越普遍。在這些因素的影響下，未來的水泥市場必然要經(jīng)歷一場“血雨腥風”的競爭。
