當(dāng)前我國國民經(jīng)濟發(fā)展進入中低速發(fā)展階段，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在深度調(diào)整，建材行業(yè)進入新的發(fā)展周期。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、政策、市場環(huán)境及國內(nèi)外經(jīng)濟形勢疊加影響下，長期以來配套國民經(jīng)濟調(diào)整增長所形成的、以規(guī)模數(shù)量型增長為特征的建材工業(yè)體系正面臨新的轉(zhuǎn)折。建材工業(yè)進入了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型攻堅、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展青黃不接的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅、中國制造與中國創(chuàng)造并舉的“三期疊加”新業(yè)態(tài)，自身結(jié)構(gòu)性矛盾及市場動力轉(zhuǎn)換雙重壓力下，建材行業(yè)正處于在新一輪調(diào)整中尋求新的再平衡之中。
一、當(dāng)前建材工業(yè)面臨新的發(fā)展形勢及特征
1.驅(qū)動建材工業(yè)發(fā)展的動能已經(jīng)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
當(dāng)前建材工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是長期以來配套國民經(jīng)濟增長，特別是固定資產(chǎn)投資高速增長所建立起來的工業(yè)體系，對投資依賴程度很高。2011年以后全國固定資產(chǎn)投資增長速度不斷下滑，投資結(jié)構(gòu)亦發(fā)生相應(yīng)變化，基建領(lǐng)域投資比重下降。與此相對應(yīng)，2014年前后，建材各產(chǎn)業(yè)基本進入產(chǎn)量增長拐點，投資對行業(yè)增長的驅(qū)動作用明顯弱化。與此同時，伴隨我國消費結(jié)構(gòu)的升級，光伏、電子、汽車等新興市場對行業(yè)增長的助力支撐作用逐漸顯現(xiàn)。由于新的市場正在培育過程中，且容量有限，尚難以消化投資變化引發(fā)的傳統(tǒng)建材產(chǎn)品供給過剩問題，產(chǎn)能過剩、需求不足成為建材行業(yè)所面臨的突出矛盾。而在出口市場方面，自2013年以來國際建材貿(mào)易市場總量基本沒有增長，在國際貿(mào)易環(huán)境趨緊、新興國家對我國傳統(tǒng)建材優(yōu)勢市場的沖擊增強的環(huán)境下，出口對國內(nèi)建材產(chǎn)業(yè)的拉動作用逐步弱化。國內(nèi)外環(huán)境的變化顯示出驅(qū)動建材行業(yè)發(fā)展動能正發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
2.行業(yè)發(fā)展規(guī)模進入平臺期。
受發(fā)展動力結(jié)構(gòu)變化影響，建材行業(yè)由增量市場轉(zhuǎn)向存量市場跡象明顯。2013年前后行業(yè)固定資產(chǎn)投資、建材工程建設(shè)和建材機械領(lǐng)域營業(yè)收入等先行指標(biāo)低位波動，2016年前后出現(xiàn)下降。與之相適應(yīng)的建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)市場需求同樣進入平臺期，并呈現(xiàn)縮減調(diào)整態(tài)勢。至2018年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已經(jīng)比最高年份的2017年減少了近2000家，2018年規(guī)模以上企業(yè)平均營業(yè)收入同樣比最高年份的2016年下降15.7％。水泥、建筑陶瓷、磚、瓦、防水材料等與房地產(chǎn)及基建領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量2018年均出現(xiàn)下降。其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)有關(guān)指標(biāo)變化也呈現(xiàn)相似特征，不再贅述?？傮w分析，與高投資增速匹配建立的傳統(tǒng)建材行業(yè)體系出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，且成為影響行業(yè)經(jīng)濟運行的首要因素。
3.建材行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化明顯。
受市場需求結(jié)構(gòu)變化及2018年以來國家穩(wěn)增長調(diào)控政策影響，水泥、混凝土、砂石等與固定資產(chǎn)投資更為密切的建材有關(guān)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量、經(jīng)濟效益增長明顯高于行業(yè)平均水平及與其他產(chǎn)業(yè)，其規(guī)模比重在2018年后再次增加。而受到各地環(huán)保、節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)和政策差異，建材多個產(chǎn)業(yè)之間的區(qū)域差距明顯加大，如同為陶瓷磚生產(chǎn)大省的山東省上半年規(guī)模以上陶瓷磚產(chǎn)量同比下降30.5％，而福建、江西、湖北等地仍保持增長。生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境的劇烈變動，使大企業(yè)集團的綜合競爭能力更加凸顯，盈利能力最好的前5家水泥企業(yè)上半年利潤總額占水泥行業(yè)的比重就超過60％，占規(guī)模以上建材行業(yè)比重則超過五分之一。而與之共存的是，建材企業(yè)長期性停工停產(chǎn)現(xiàn)象也有所擴大，這情況在中小企業(yè)特別是非集團所屬的單一企業(yè)中較為普遍，這些企業(yè)普遍為規(guī)模以下企業(yè)。其中建筑用石工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、石棉水泥制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)下降尤其明顯。因此當(dāng)前形勢下，建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局已處于深度調(diào)整過程中，呈現(xiàn)出發(fā)展不平衡、不充分的特征。
4.非市場因素對建材行業(yè)影響愈發(fā)凸顯。
近年來，水泥、玻璃、陶瓷、磚瓦等窯爐建材企業(yè)錯峰生產(chǎn)、停產(chǎn)、限產(chǎn)成為許多地區(qū)，特別是重點區(qū)域應(yīng)對大氣污染預(yù)警天氣的常態(tài)化措施，成為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨的首要影響因素及最大的不確定性因素。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)有24個省區(qū)市在2018年年底以來不同程度地在水泥等行業(yè)實行錯峰生產(chǎn)，錯峰時間除廣東、廣西為20天外，其他地區(qū)基本為4個月~5個月。同時，許多地方環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，對企業(yè)生產(chǎn)成本、技術(shù)裝備水平升級形成脈沖式、連續(xù)性壓力。此外，各地礦山治理整頓、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整造成部分產(chǎn)業(yè)、局部區(qū)域的市場供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)階段性失衡，導(dǎo)致砂石及有關(guān)礦物原材料購置成本大幅上升。在天然氣供應(yīng)鏈不完善的情況下，煤改氣工程的大范圍推廣及高峰時段的限產(chǎn)、煤炭向晉陜蒙新集中后出現(xiàn)的運輸局限、制限超載后物流成本的迅速攀升等諸多因素都對企業(yè)的正常經(jīng)營造成影響。多種政策環(huán)境因素疊加作用，極易加劇行業(yè)經(jīng)濟運行的波動性，對市場預(yù)期及信心形成較大沖擊。
二、今年以來建材行業(yè)增長應(yīng)進行綜合評估
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，7月份規(guī)模以上非金屬礦物制品業(yè)增加值同比增長8.7％，1月~7月份增長10.2％，成為41個行業(yè)大類中發(fā)展較快的工業(yè)行業(yè)之一。在國民經(jīng)濟全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化的情況下，包括建材工業(yè)在內(nèi)的原材料行業(yè)，成為制造業(yè)增長的主要支撐之一，引起了社會各界的關(guān)注，并由此產(chǎn)生了一些過度解讀。
但結(jié)合以上分析，我們認(rèn)為，當(dāng)前建材工業(yè)經(jīng)濟運行形勢的穩(wěn)定，主要依賴于目前低位趨穩(wěn)的投資拉動的支撐作用、依賴于受錯峰生產(chǎn)等非市場調(diào)節(jié)因素干預(yù)下的供給受限并進而形成的供需脆弱平衡、依賴于水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而不是反映高質(zhì)量發(fā)展的新興需求、依賴于增長速度的表面現(xiàn)象而不是實質(zhì)內(nèi)涵，行業(yè)蘊藏著較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性問題。近期受中美經(jīng)貿(mào)摩擦及下游電子新興產(chǎn)業(yè)趨緩等造成的產(chǎn)業(yè)鏈影響、受越南等新興國家對國際建材中低端市場的擠占、受日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策及對資源能源依賴型產(chǎn)業(yè)的普遍性消極對待等因素影響下，建材行業(yè)面臨著的下行風(fēng)險壓力加大。受到市場需求不足、運行環(huán)境波動加大、結(jié)構(gòu)性矛盾突出和行業(yè)發(fā)展瓶頸交織作用影響，行業(yè)正處于在新一輪調(diào)整中尋求新的再平衡的全面轉(zhuǎn)型攻堅階段，建材工業(yè)全產(chǎn)業(yè)體系正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)分化、區(qū)域分化、企業(yè)分化的現(xiàn)象將頻繁顯現(xiàn)，有進有出有增有減也將成為建材各產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行的常態(tài)。
三、多措共舉，推動建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
建材工業(yè)作為國民經(jīng)濟建設(shè)的基礎(chǔ)、作為人民改善居住質(zhì)量及生活質(zhì)量的根本、作為國防等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基、作為遠(yuǎn)未達(dá)標(biāo)的城鎮(zhèn)化建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)的支撐，建材工業(yè)仍有良好的發(fā)展前景和廣闊的發(fā)展空間。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾和市場動力轉(zhuǎn)換的雙重壓力下，必須轉(zhuǎn)向和加快高質(zhì)量發(fā)展。必須被予以充分重視和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，特別是要關(guān)注在當(dāng)前形勢下建材產(chǎn)業(yè)體系所面臨的沖擊和蘊藏的巨大風(fēng)險。
基于當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢和問題，在此建議和呼吁：
建立、完善可持續(xù)的行業(yè)管理及調(diào)控機制。錯峰生產(chǎn)對節(jié)能減排、穩(wěn)定市場預(yù)期、化解供需矛盾起到積極作用，但也應(yīng)全面客觀評估錯峰生產(chǎn)實施效應(yīng)，防止錯峰生產(chǎn)實施范圍、期限不斷擴大化的傾向，減少隨機性因素對市場的過度干擾。要注重不斷完善可持續(xù)的行業(yè)管理及調(diào)控機制，將行政干預(yù)式調(diào)控模式加快轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)保限產(chǎn)預(yù)案管理和超低排放資質(zhì)管理相結(jié)合的長期穩(wěn)定可預(yù)見式管理模式，確保供給端持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)并與需求端有效銜接，防止大起大落或局部失衡對經(jīng)濟運行穩(wěn)定性造成過大沖擊。
同時，要高度重視行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換過程中多項配套政策的聯(lián)動性，注意各政策間銜接協(xié)調(diào)，減少多因素形成的疊加效應(yīng)影響，切實維持政策環(huán)境的穩(wěn)定性、連續(xù)性，以弱化政策、要素環(huán)境過快、集中波動對行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性影響。
在重大政策，特別是環(huán)保整治政策的制訂過程中，要重視吸收行業(yè)協(xié)會在內(nèi)進行前期調(diào)研及政策影響評估，堅決避免輕易采納某些不了解行業(yè)的專家或科研機構(gòu)意見而出臺政策措施，對行業(yè)發(fā)展有較大影響的政策、措施應(yīng)建立、完善公開聽證制度，充分采納行業(yè)協(xié)會組織意見。
供需兩側(cè)發(fā)力，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。消費市場引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將逐漸成為今后建材行業(yè)發(fā)展的主要動力，未來建材企業(yè)應(yīng)努力適應(yīng)向消費型轉(zhuǎn)變，應(yīng)供需兩側(cè)發(fā)力，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步加快推進建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸和多元化發(fā)展，加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展。供給側(cè)方面，應(yīng)積極推動、引導(dǎo)和鼓勵水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式的同時，更要積極鼓勵向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使建材行業(yè)融入社會大循環(huán)中。
要更加重視需求側(cè)管理和引導(dǎo)，通過提升強制性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵政府采購等措施不斷完善促進消費體制機制，激發(fā)社會消費活力，培育引導(dǎo)形成既符合社會發(fā)展需求方向又符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的市場，如制定標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)范，大力推廣低輻射鍍膜玻璃在建筑上的應(yīng)用等，以推動消費市場升級，激發(fā)消費市場潛力。
建議支持引導(dǎo)混凝土兼并重組，培育大型企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，支持引導(dǎo)企業(yè)集團規(guī)?；?、集約化、跨地域、“走出去”發(fā)展。發(fā)揮預(yù)拌混凝土大型企業(yè)集團在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、聯(lián)合重組、淘汰落后、行業(yè)自律等方面關(guān)鍵作用，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
建立跨部門的經(jīng)濟運行形勢預(yù)警機制。當(dāng)前經(jīng)濟形勢面臨著極大的不確定性和復(fù)雜性，經(jīng)濟的表觀現(xiàn)象與內(nèi)在運行存在一定的偏差，受分析角度、專業(yè)背景及關(guān)注重點的不同，可能會出現(xiàn)不同的結(jié)果和風(fēng)險。目前，建材行業(yè)僅規(guī)上企業(yè)就超過3萬家，全部企業(yè)超過10萬家，在當(dāng)前形勢下，僅關(guān)注重點企業(yè)、少數(shù)企業(yè)或與不與行業(yè)背景緊密結(jié)合都難以正確評估行業(yè)實際，而受限于龐大的企業(yè)群體，行業(yè)協(xié)會信息來源缺乏保障，難以最大限度地發(fā)揮專業(yè)性作用。因此，建議能夠進一步加強經(jīng)濟運行形勢預(yù)警協(xié)調(diào)機制建設(shè)，加強信息共享和公開，多部門協(xié)作深入開展預(yù)判、預(yù)測、預(yù)警研究，為建立科學(xué)調(diào)控體系提供有力支撐。
