7月17日晚，金隅股份（02009）發(fā)布公告稱，冀東水泥于7月15日召開2016年第一次臨時股東大會，就公司與冀東水泥資產(chǎn)重組事件審議了相關(guān)交易議案，批準實施本次交易。這標志著占有華北水泥市場超過50%份額的兩大水泥巨頭正式牽手，重洗華北水泥市場的格局。
至此，這場重組大戲正式落下帷幕。冀東水泥將成為金隅股份旗下的水泥資產(chǎn)上市平臺，而金隅在京津冀將擁有很大的控制權(quán)。相關(guān)人士表示，該重組有利于緩解惡性競爭，進一步推動京津冀區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)的兼并重組，化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局。
智通財經(jīng)了解到，今年4月，在京津冀協(xié)同發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策背景下，金隅股份與冀東水泥的戰(zhàn)略重組開始有了苗頭。4月6日，金隅股份公布暫停A股買賣，但H股繼續(xù)買賣。同時停牌的還有唐山國資委旗下冀東發(fā)展集團控股的上市公司冀東水泥和冀東裝備。
停牌8個交易日后，金隅股份于4月18日復(fù)牌。公司17日晚間發(fā)布公告稱將與唐山市國資委、冀東集團三方已正式簽署《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責任公司重組之框架協(xié)議》。
協(xié)議內(nèi)容顯示，金隅股份和冀東集團將進行“股權(quán)重組”，實現(xiàn)金隅股份對冀東集團的控股，同時以冀東水泥為主體進行水泥、混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)的“資產(chǎn)重組”。而冀東水泥因涉及重大資產(chǎn)重組，繼續(xù)停牌。
這是金隅股份第一次正式公布有關(guān)重組的消息，確實了4月6日三方停牌后各界的猜測，也迎來了金隅股份一次良好的上漲勢頭。
今年6月1日，金隅股份繼續(xù)發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金47.5億元認購冀東集團12.3975億元的新增注冊資本。與此同時，公司擬以現(xiàn)金4.75億元收購中泰信托持有的冀東集團10%股權(quán)。
上述增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金隅股份將持有冀東集團55%股權(quán)，從而成為其控股股東。
而在6月29日簽署《唐山冀東水泥股份有限公司與北京金隅股份有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》后，6月30日，金隅股份、冀東水泥同時發(fā)布公告。宣布了此次重組中兩家公司的合作詳情。
據(jù)重組方案，冀東水泥將以支付現(xiàn)金的方式向冀東集團、冀東骨料購買其持有的冀東混凝土等3家公司的股權(quán)。在交易具體細節(jié)中，發(fā)行股份支付的交易總對價為129.53億元，按照9.31元發(fā)行價計算，冀東水泥需向金隅股份合計發(fā)行的股份數(shù)量為13.91億股。
