“最近一段時(shí)間，江浙一帶水泥市場(chǎng)出現(xiàn)了價(jià)高貨緊的現(xiàn)象，部分地域出現(xiàn)水泥荒。”張敏對(duì)記者說(shuō)，“由于水泥的供應(yīng)不足，下游的一些混凝土攪拌站已經(jīng)停工了，對(duì)工程建設(shè)會(huì)造成一定的影響。”
據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，11月30日，杭州工地上演了局部停工，原因正是水泥貨源的緊張所引發(fā)的混凝土停供。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉作毅也表示：“四季度是水泥行業(yè)供應(yīng)旺季，但今年情況截然不同，出現(xiàn)了所謂的‘水泥荒"。
拉閘限電無(wú)疑成了主謀。
在張敏看來(lái)，相對(duì)其他各省，江浙地區(qū)限電力度較大，使得作為高污染、高耗能的水泥業(yè)深受影響?！八鄰S生產(chǎn)開(kāi)工不足，生產(chǎn)受到很大的限制，再加上上游的熟料生產(chǎn)線同時(shí)也減產(chǎn)，從而導(dǎo)致水泥的供貨量緊張?！?
不僅如此，現(xiàn)在正處于江浙地區(qū)各工程項(xiàng)目的趕工期，很多項(xiàng)目建設(shè)都在趕進(jìn)度，水泥需求量正大。
“尤其是上海。世博會(huì)結(jié)束之后，許多在世博會(huì)期間停工的工程項(xiàng)目現(xiàn)在都已經(jīng)恢復(fù)到正常施工，這極大地拉動(dòng)了市場(chǎng)需求。”張敏說(shuō)。
雖然水泥企業(yè)的水泥產(chǎn)量有所下降，但價(jià)格上漲足以彌補(bǔ)他們的損失，并從中獲利。
張敏認(rèn)為，本輪限電減產(chǎn)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的江浙地區(qū)來(lái)說(shuō)利大于弊。水泥企業(yè)不僅沒(méi)有因?yàn)楫a(chǎn)量下降而利潤(rùn)受損，反倒獲得提升?！靶袠I(yè)銷售收入和大多數(shù)企業(yè)盈利水平大幅度提高。”
在被問(wèn)及江浙市場(chǎng)是否存在水泥囤貨時(shí)，張敏表示，不太可能。
在她看來(lái)，水泥生產(chǎn)廠商必須將產(chǎn)品投入市場(chǎng)，才能維持生產(chǎn)線的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。并且水泥由于本身產(chǎn)品特點(diǎn)，有效期一般是3個(gè)月，超過(guò)保質(zhì)期的水泥由于部分水泥顆粒受潮導(dǎo)致部分水化強(qiáng)度等級(jí)會(huì)降低?！吧a(chǎn)日期在30天以內(nèi)的水泥黏結(jié)能力最好?！彼龑?duì)新金融記者說(shuō)道。
不僅江浙市場(chǎng)需求火熱，華南地區(qū)也同樣如此。
黃科長(zhǎng)是塔牌集團(tuán)珠三角區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人，最近是忙得不可開(kāi)交。
“銷售比較旺，各民用、市政、房地產(chǎn)等工程進(jìn)入了趕工期，市場(chǎng)需求很大，目前，已經(jīng)形成了供小于求的局面了。”他對(duì)新金融記者說(shuō)。
供需變化是主因
一方面是原材料漲價(jià)，一方面是供需不平，水泥就成了新一輪漲價(jià)故事主人公。
據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月底，嘉興市區(qū)普通硅酸鹽水泥(P.O.42.5)的價(jià)格為580元/噸，較上一季度有了近43%的增幅。同比之下，上海水泥價(jià)格則漲至600元/噸，創(chuàng)歷史新高。
浙江臺(tái)州11月初就漲到420元/噸，較9月份漲了近200元。
山東那邊也漲了。由于周邊地區(qū)“關(guān)停限電”，濟(jì)南水泥市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求，使得濟(jì)南水泥廠水泥出廠價(jià)在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)上調(diào)了7次，從340元/噸調(diào)高到420元/噸，上漲幅度近25%。
湖南的水泥也進(jìn)行了價(jià)格的上調(diào)，漲至450元/噸；河南鄭州的水泥價(jià)格最高時(shí)已逼近500元/噸的高點(diǎn)；北京則漲到了560元/噸，目前全國(guó)均價(jià)已經(jīng)突破了400元/噸。
價(jià)格上漲不僅僅體現(xiàn)在市場(chǎng)上，股票漲勢(shì)更是火熱。
12月1日，海螺水泥逆勢(shì)大漲7.64%，緊隨其后的江西水泥、青龍管業(yè)、華新水泥、塔牌集團(tuán)漲幅也均達(dá)5%左右。
12月2日，鄂股華新以漲停板報(bào)收。在不到一個(gè)月時(shí)間里，華新水泥漲幅已超過(guò)了50%。
一位建材行業(yè)證券分析師很看好目前的水泥行情，他告訴新金融記者，今年是“十一五”的收官之年，為完成“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，全國(guó)各地所推行的拉閘限電，造成了水泥行業(yè)短時(shí)間產(chǎn)能的緊張，使得供需市場(chǎng)發(fā)生變化，這是導(dǎo)致水泥價(jià)格上漲的根本原因。這是一個(gè)典型的市場(chǎng)供求發(fā)生的變化所引起的價(jià)格波動(dòng)。
據(jù)他預(yù)計(jì)，該市場(chǎng)行情仍將持續(xù)一段時(shí)間，明年一季度水泥的價(jià)格會(huì)有所回落。
11月30日，工信部發(fā)布以“抑制產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整”為主旨的《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，提出對(duì)新型干法水泥熟料年產(chǎn)能超過(guò)人均900公斤的省份，原則上應(yīng)停止核準(zhǔn)新建擴(kuò)大水泥(熟料)產(chǎn)能生產(chǎn)線項(xiàng)目。
上述分析師認(rèn)為，這一條件一定程度上控制了產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，將在長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)利好水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是區(qū)域內(nèi)的龍頭公司將重點(diǎn)受益。
中國(guó)水泥網(wǎng)總編張敏也表達(dá)了相同的觀點(diǎn)，她認(rèn)為，明年作為“十二五”的第一年，限電力度肯定會(huì)有所下降，水泥的價(jià)格會(huì)回落。
“別看目前水泥市場(chǎng)供應(yīng)緊張，其實(shí)我國(guó)水泥行業(yè)存在著產(chǎn)能過(guò)剩?！彼龑?duì)新金融記者說(shuō)。
據(jù)水泥市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告表明，2009年年底，中國(guó)水泥產(chǎn)能達(dá)到28億噸，但全國(guó)水泥需求的極限值僅為18億噸，過(guò)剩10億產(chǎn)能。2010年1-4月份全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量3.51億噸，同比增長(zhǎng)19.4%；水泥產(chǎn)量4.93億噸，同比增長(zhǎng)19%。
在水泥熟料產(chǎn)量中，新型干法水泥熟料產(chǎn)量為2.73億噸，同比增長(zhǎng)25.7%，其他水泥熟料產(chǎn)量7827萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。新型干法水泥熟料占全部熟料產(chǎn)量的比例為78%，比2009年年底上升了6個(gè)百分點(diǎn)。
過(guò)剩的產(chǎn)能來(lái)源于水泥行業(yè)過(guò)熱的投資。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，水泥業(yè)固定資產(chǎn)投資總額超過(guò)1000億元，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增幅。今年1至8月份，全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增幅約17%，8月單月的水泥產(chǎn)量達(dá)1.5億噸，同比增長(zhǎng)24%。
張敏認(rèn)為，國(guó)家現(xiàn)在不斷地加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能，并出政策控制水泥企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，水泥未來(lái)的市場(chǎng)必然要經(jīng)歷兼并整合重組，從而解決水泥產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。
現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，使得水泥類股票在近期大盤(pán)疲弱之際逆市上漲，龍頭企業(yè)海螺水泥就是典型代表。
