“最近一段時間，江浙一帶水泥市場出現(xiàn)了價高貨緊的現(xiàn)象，部分地域出現(xiàn)水泥荒。”張敏對記者說，“由于水泥的供應(yīng)不足，下游的一些混凝土攪拌站已經(jīng)停工了，對工程建設(shè)會造成一定的影響。”
據(jù)有關(guān)媒體報道，11月30日，杭州工地上演了局部停工，原因正是水泥貨源的緊張所引發(fā)的混凝土停供。中國水泥協(xié)會副秘書長劉作毅也表示：“四季度是水泥行業(yè)供應(yīng)旺季，但今年情況截然不同，出現(xiàn)了所謂的‘水泥荒"。
拉閘限電無疑成了主謀。
在張敏看來，相對其他各省，江浙地區(qū)限電力度較大，使得作為高污染、高耗能的水泥業(yè)深受影響?！八鄰S生產(chǎn)開工不足，生產(chǎn)受到很大的限制，再加上上游的熟料生產(chǎn)線同時也減產(chǎn)，從而導(dǎo)致水泥的供貨量緊張。”
不僅如此，現(xiàn)在正處于江浙地區(qū)各工程項目的趕工期，很多項目建設(shè)都在趕進度，水泥需求量正大。
“尤其是上海。世博會結(jié)束之后，許多在世博會期間停工的工程項目現(xiàn)在都已經(jīng)恢復(fù)到正常施工，這極大地拉動了市場需求?！睆埫粽f。
雖然水泥企業(yè)的水泥產(chǎn)量有所下降，但價格上漲足以彌補他們的損失，并從中獲利。
張敏認為，本輪限電減產(chǎn)對產(chǎn)能過剩的江浙地區(qū)來說利大于弊。水泥企業(yè)不僅沒有因為產(chǎn)量下降而利潤受損，反倒獲得提升?！靶袠I(yè)銷售收入和大多數(shù)企業(yè)盈利水平大幅度提高?！?
在被問及江浙市場是否存在水泥囤貨時，張敏表示，不太可能。
在她看來，水泥生產(chǎn)廠商必須將產(chǎn)品投入市場，才能維持生產(chǎn)線的良好運轉(zhuǎn)。并且水泥由于本身產(chǎn)品特點，有效期一般是3個月，超過保質(zhì)期的水泥由于部分水泥顆粒受潮導(dǎo)致部分水化強度等級會降低?！吧a(chǎn)日期在30天以內(nèi)的水泥黏結(jié)能力最好?！彼龑π陆鹑谟浾哒f道。
不僅江浙市場需求火熱，華南地區(qū)也同樣如此。
黃科長是塔牌集團珠三角區(qū)域銷售負責人，最近是忙得不可開交。
“銷售比較旺，各民用、市政、房地產(chǎn)等工程進入了趕工期，市場需求很大，目前，已經(jīng)形成了供小于求的局面了?！彼麑π陆鹑谟浾哒f。
供需變化是主因
一方面是原材料漲價，一方面是供需不平，水泥就成了新一輪漲價故事主人公。
據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月底，嘉興市區(qū)普通硅酸鹽水泥(P.O.42.5)的價格為580元/噸，較上一季度有了近43%的增幅。同比之下，上海水泥價格則漲至600元/噸，創(chuàng)歷史新高。
浙江臺州11月初就漲到420元/噸，較9月份漲了近200元。
山東那邊也漲了。由于周邊地區(qū)“關(guān)停限電”，濟南水泥市場出現(xiàn)供不應(yīng)求，使得濟南水泥廠水泥出廠價在不到一個月的時間內(nèi)上調(diào)了7次，從340元/噸調(diào)高到420元/噸，上漲幅度近25%。
湖南的水泥也進行了價格的上調(diào)，漲至450元/噸；河南鄭州的水泥價格最高時已逼近500元/噸的高點；北京則漲到了560元/噸，目前全國均價已經(jīng)突破了400元/噸。
價格上漲不僅僅體現(xiàn)在市場上，股票漲勢更是火熱。
12月1日，海螺水泥逆勢大漲7.64%，緊隨其后的江西水泥、青龍管業(yè)、華新水泥、塔牌集團漲幅也均達5%左右。
12月2日，鄂股華新以漲停板報收。在不到一個月時間里，華新水泥漲幅已超過了50%。
一位建材行業(yè)證券分析師很看好目前的水泥行情，他告訴新金融記者，今年是“十一五”的收官之年，為完成“十一五”節(jié)能減排目標，全國各地所推行的拉閘限電，造成了水泥行業(yè)短時間產(chǎn)能的緊張，使得供需市場發(fā)生變化，這是導(dǎo)致水泥價格上漲的根本原因。這是一個典型的市場供求發(fā)生的變化所引起的價格波動。
據(jù)他預(yù)計，該市場行情仍將持續(xù)一段時間，明年一季度水泥的價格會有所回落。
11月30日，工信部發(fā)布以“抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整”為主旨的《水泥行業(yè)準入條件》，提出對新型干法水泥熟料年產(chǎn)能超過人均900公斤的省份，原則上應(yīng)停止核準新建擴大水泥(熟料)產(chǎn)能生產(chǎn)線項目。
上述分析師認為，這一條件一定程度上控制了產(chǎn)能的盲目擴張，將在長時期內(nèi)利好水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是區(qū)域內(nèi)的龍頭公司將重點受益。
中國水泥網(wǎng)總編張敏也表達了相同的觀點，她認為，明年作為“十二五”的第一年，限電力度肯定會有所下降，水泥的價格會回落。
“別看目前水泥市場供應(yīng)緊張，其實我國水泥行業(yè)存在著產(chǎn)能過剩?！彼龑π陆鹑谟浾哒f。
據(jù)水泥市場調(diào)研報告表明，2009年年底，中國水泥產(chǎn)能達到28億噸，但全國水泥需求的極限值僅為18億噸，過剩10億產(chǎn)能。2010年1-4月份全國水泥熟料產(chǎn)量3.51億噸，同比增長19.4%；水泥產(chǎn)量4.93億噸，同比增長19%。
在水泥熟料產(chǎn)量中，新型干法水泥熟料產(chǎn)量為2.73億噸，同比增長25.7%，其他水泥熟料產(chǎn)量7827萬噸，同比增長1.6%。新型干法水泥熟料占全部熟料產(chǎn)量的比例為78%，比2009年年底上升了6個百分點。
過剩的產(chǎn)能來源于水泥行業(yè)過熱的投資。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，水泥業(yè)固定資產(chǎn)投資總額超過1000億元，遠高于其他行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增幅。今年1至8月份，全國水泥產(chǎn)量同比增幅約17%，8月單月的水泥產(chǎn)量達1.5億噸，同比增長24%。
張敏認為，國家現(xiàn)在不斷地加強淘汰落后產(chǎn)能，并出政策控制水泥企業(yè)產(chǎn)能的擴張，水泥未來的市場必然要經(jīng)歷兼并整合重組，從而解決水泥產(chǎn)能過剩的問題。
現(xiàn)貨市場價格持續(xù)上漲，使得水泥類股票在近期大盤疲弱之際逆市上漲，龍頭企業(yè)海螺水泥就是典型代表。
