德銀集團(tuán)表示，在陜西省巡視后，對西部水泥（2233.HK）的前景較有信心。該行認(rèn)為，房產(chǎn)需求有回暖跡象，因此相關(guān)建設(shè)也開始復(fù)蘇。不過考慮到同業(yè)價格競爭仍然激烈，因此分別下調(diào)2012年和2013年的盈利預(yù)測26%和17%，并預(yù)期收購會降低半年毛利及平均售價，但強(qiáng)調(diào)對西部水泥的業(yè)績復(fù)蘇持正面態(tài)度。
該行預(yù)料西部水泥上半年業(yè)績疲弱，純利將按年下跌60%，目標(biāo)價由2.08港元下降21%至1.64港元，并存有潛在風(fēng)險，即建設(shè)及房產(chǎn)復(fù)蘇晚于預(yù)期，但該行對其下半年表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，因此對其維持“買入”評級。
該行預(yù)料西部水泥上半年業(yè)績疲弱，純利將按年下跌60%，目標(biāo)價由2.08港元下降21%至1.64港元，并存有潛在風(fēng)險，即建設(shè)及房產(chǎn)復(fù)蘇晚于預(yù)期，但該行對其下半年表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，因此對其維持“買入”評級。
