2009年11月5日，國務院組團（由國務院辦公廳、央行、發(fā)改委、稅務總局等多個部委大約400人）赴新疆進行全面調研，調研結束后形成報告上報國務院。2010年3月左右，國務院將會召開“新疆經(jīng)濟發(fā)展專項會議”,市場預期屆時有望出臺一系列扶持政策。受此影響，近期新疆板塊表現(xiàn)極其強勢，新疆城建、新疆眾和、友好集團、中泰化學、天富熱電等連續(xù)飆升，在疲弱的市道中格外顯眼。
扶持計劃預期漸濃
有消息人士透露，由國家發(fā)展和改革委員會牽頭，包括財政、金融、稅務等諸多中央直屬部委近40個部門參與的龐大調研團已開赴新疆進行了調研，此行目的旨在研究出臺有助新疆經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的舉措。而此前，證監(jiān)會副主席劉新華一行也赴新疆部分上市及擬上市公司進行調研?！皣鴦赵憾嗯笋R前往調研，說明發(fā)展民族地區(qū)經(jīng)濟，才能做好民族團結工作?！苯?，申銀萬國分析師錢啟敏對記者表示。
據(jù)了解，自1999年實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，新疆經(jīng)濟實現(xiàn)了高速發(fā)展，自2003年至2008年，新疆生產(chǎn)總值連續(xù)6年保持兩位數(shù)增長。東方證券分析師王明旭認為，為了維護民族團結，未來中央將進一步深化西部的改革開放，啟動西部二次創(chuàng)業(yè)，并將陸續(xù)出臺一系列扶持政策，在“后金融危機”時期，通過體制創(chuàng)新來為西部“二次創(chuàng)業(yè)”輸入新動力。
此外，另有消息稱，國家對新疆的大規(guī)模扶持計劃可能在2010年3月推出。隨著時間的推移，這一預期日趨強烈，導致近日相關板塊個股集中爆發(fā)。
新疆大上“鐵公基”
鐵路運力緊張、物流成本居高不下，始終制約著新疆的快速發(fā)展。未來新疆將加大交通基礎設施建設力度，構建交通主骨架，加快農(nóng)村公路建設，完善交通網(wǎng)絡。圍繞新一輪交通建設高潮，推進新疆優(yōu)勢資源開發(fā)利用、加快新型工業(yè)化發(fā)展。因此，“鐵公基”建設依舊是此次西部二次創(chuàng)業(yè)的重頭。
根據(jù)《國務院辦公廳關于應對國際金融危機保持西部地區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》內容，重頭是加強西部鐵路客運專線、區(qū)際通道和“三西”煤運通道建設。新疆當前在建鐵路多達11條，2009年年底，精伊霍、烏精二線、奎北鐵路奎屯-克拉瑪依段、烏準鐵路小黃山一五彩灣段4條（段）可建成通車，并還有蘭新鐵路第二雙線、福海一富蘊、將軍廟一哈密、哈密一額濟納4條鐵路于今年計劃開工建設。2009年新疆將全面完成150億元交通固定資產(chǎn)投資任務。
新疆區(qū)域的基礎建設類上市公司，主要有天山股份、青松建化兩個水泥公司，生產(chǎn)地下輸水混凝土管道的國統(tǒng)股份、生產(chǎn)預拌混凝土的西部建設以及經(jīng)營市政基礎設施房地產(chǎn)建設的新疆城建。
從受益程度以及結合公司基本面分析，我們推薦的順序依次為青松建化、天山股份、新疆城建、國統(tǒng)股份。
資源產(chǎn)業(yè)迎來機遇
與基礎設施薄弱相對的是，新疆擁有得天獨厚的自然資源，其礦產(chǎn)種類全、儲量大，開發(fā)前景廣闊。
與資源豐富不匹配的是，目前新疆以資源產(chǎn)業(yè)為主導，呈現(xiàn)顯著的重工業(yè)“過重”，煤炭、石油石化“超重”的工業(yè)結構?；诖?，中央此次明確指出，對新疆自治區(qū)要“實施以市場為導向的優(yōu)勢資源開發(fā)戰(zhàn)略”和“實施面向中亞的擴大對外開放戰(zhàn)略”。
這將拉動當?shù)刭Y源的整合和幅射。以油氣為例，新疆油氣產(chǎn)量全國居前，東部的油氣開采已過高峰，新疆在油氣資源的開發(fā)速度將進一步加快，而且中亞和俄羅斯是中國未來最有潛力的油氣貿易國家和地區(qū)，新疆在油氣通道上的地位顯著，油氣管道建設將上一個新臺階。
更重要的是，長期以來，新疆煤炭資源的儲備地位和運輸瓶頸導致開發(fā)有限，政策限制和運輸瓶頸的解除，為新疆的煤炭、煤化工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新一輪機會。隨著大項目推進，新疆的能源需求也將迅速增長。
2009年9月24日，新疆八個重大能源項目集體開工，成為新疆能源建設史上開工數(shù)量最多、總投資規(guī)模最大的一批項目，2009年11月10日至11日，當?shù)赜钟幸慌夯?、水電站等能源項目在伊犁河谷開工建設。
事實上，一大批企業(yè)已提前布局。中電投日前表示，將在新疆伊犁投資近500億開發(fā)煤質天然氣項目，預計建成后年產(chǎn)天然氣達120億立方米。國電集團于11月11日在新疆伊犁喀什河上同時開建尼勒克一級、塔勒德薩依、薩里克特3家水電站。
中石油集團計劃未來五至六年在新疆投資2000億元，用于油氣勘探開發(fā)、下游煉油化工基地建設、原油成品油戰(zhàn)略儲備和油氣輸送管網(wǎng)的完善。中國電信與新疆自治區(qū)政府舉行簽字儀式，未來五年投資150億元建設信息網(wǎng)絡。
資源發(fā)力將帶來產(chǎn)業(yè)整體時機。近日，新疆自治區(qū)金融辦對媒體公開表示，將以并購重組的方式把資源向上市公司集中，推動新疆經(jīng)濟的發(fā)展。
機構游資扎堆新疆股
在政策預期推動下，近期新疆板塊開始全面啟動。新疆眾和連續(xù)8個交易日上漲，區(qū)間漲幅近32%。公開交易信息顯示，6日排在買入前5位中出現(xiàn)了兩個機構身影。但值得注意的是，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基金去年三季度末整體對該板塊34只個股并未有明顯布局現(xiàn)象，基金合計持有比例占流通股比重超過10%的僅10家，且持股最高比例也僅不到17％。從持有基金家數(shù)來看，持股基金數(shù)量跟去年中報的數(shù)據(jù)相比大大減少，如特變電工，從中期121家基金扎堆，到三季度末僅28家基金持股，持股數(shù)量也大大減少約14%。但新賽股份、新農(nóng)開發(fā)、天利新高、新疆天業(yè)、天康生物等5只個股，基金進駐數(shù)量增多，且增持數(shù)量較大。
東方證券研究員羅慶表示，國家擬對新疆再度大開發(fā)的消息，再度直接刺激了新疆本地股的走強，這一方面是因為從中國西部大開發(fā)乃至美國西部開發(fā)的發(fā)展史來看，國家在這方面的支持是非常大的，巨額的投資勢必會令新疆本地的上市公司打開股價的想像空間；另一方面，從資本的角度來看，當前A股市場的趨勢向上是明確的，資金對這一類政策性題材非常感冒，市場投資者對新疆的建設期望也很大，因此該板塊后市有望繼續(xù)吸引資金的追捧，反復活躍。不過，由于前期市場對于新疆板塊炒作造成部分個股股價已處于高位，后期需要更深入挖掘新疆板塊相關個股的基本面和亮點進行投資，基礎設施建設、能源及農(nóng)業(yè)領域的龍頭個股，如金風科技、特變電工、新疆眾和、特變電工及天富熱電等值得關注。
公開資料顯示，華夏、廣發(fā)、海富通、博時等公司旗下都有基金進駐新疆板塊，而嘉實、南方、大成等公司非常看好新疆板塊，并在年度策略報告的區(qū)域振興主題中重點提及了該板塊。
扶持計劃預期漸濃
有消息人士透露，由國家發(fā)展和改革委員會牽頭，包括財政、金融、稅務等諸多中央直屬部委近40個部門參與的龐大調研團已開赴新疆進行了調研，此行目的旨在研究出臺有助新疆經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的舉措。而此前，證監(jiān)會副主席劉新華一行也赴新疆部分上市及擬上市公司進行調研?！皣鴦赵憾嗯笋R前往調研，說明發(fā)展民族地區(qū)經(jīng)濟，才能做好民族團結工作?！苯?，申銀萬國分析師錢啟敏對記者表示。
據(jù)了解，自1999年實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，新疆經(jīng)濟實現(xiàn)了高速發(fā)展，自2003年至2008年，新疆生產(chǎn)總值連續(xù)6年保持兩位數(shù)增長。東方證券分析師王明旭認為，為了維護民族團結，未來中央將進一步深化西部的改革開放，啟動西部二次創(chuàng)業(yè)，并將陸續(xù)出臺一系列扶持政策，在“后金融危機”時期，通過體制創(chuàng)新來為西部“二次創(chuàng)業(yè)”輸入新動力。
此外，另有消息稱，國家對新疆的大規(guī)模扶持計劃可能在2010年3月推出。隨著時間的推移，這一預期日趨強烈，導致近日相關板塊個股集中爆發(fā)。
新疆大上“鐵公基”
鐵路運力緊張、物流成本居高不下，始終制約著新疆的快速發(fā)展。未來新疆將加大交通基礎設施建設力度，構建交通主骨架，加快農(nóng)村公路建設，完善交通網(wǎng)絡。圍繞新一輪交通建設高潮，推進新疆優(yōu)勢資源開發(fā)利用、加快新型工業(yè)化發(fā)展。因此，“鐵公基”建設依舊是此次西部二次創(chuàng)業(yè)的重頭。
根據(jù)《國務院辦公廳關于應對國際金融危機保持西部地區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》內容，重頭是加強西部鐵路客運專線、區(qū)際通道和“三西”煤運通道建設。新疆當前在建鐵路多達11條，2009年年底，精伊霍、烏精二線、奎北鐵路奎屯-克拉瑪依段、烏準鐵路小黃山一五彩灣段4條（段）可建成通車，并還有蘭新鐵路第二雙線、福海一富蘊、將軍廟一哈密、哈密一額濟納4條鐵路于今年計劃開工建設。2009年新疆將全面完成150億元交通固定資產(chǎn)投資任務。
新疆區(qū)域的基礎建設類上市公司，主要有天山股份、青松建化兩個水泥公司，生產(chǎn)地下輸水混凝土管道的國統(tǒng)股份、生產(chǎn)預拌混凝土的西部建設以及經(jīng)營市政基礎設施房地產(chǎn)建設的新疆城建。
從受益程度以及結合公司基本面分析，我們推薦的順序依次為青松建化、天山股份、新疆城建、國統(tǒng)股份。
資源產(chǎn)業(yè)迎來機遇
與基礎設施薄弱相對的是，新疆擁有得天獨厚的自然資源，其礦產(chǎn)種類全、儲量大，開發(fā)前景廣闊。
與資源豐富不匹配的是，目前新疆以資源產(chǎn)業(yè)為主導，呈現(xiàn)顯著的重工業(yè)“過重”，煤炭、石油石化“超重”的工業(yè)結構?；诖?，中央此次明確指出，對新疆自治區(qū)要“實施以市場為導向的優(yōu)勢資源開發(fā)戰(zhàn)略”和“實施面向中亞的擴大對外開放戰(zhàn)略”。
這將拉動當?shù)刭Y源的整合和幅射。以油氣為例，新疆油氣產(chǎn)量全國居前，東部的油氣開采已過高峰，新疆在油氣資源的開發(fā)速度將進一步加快，而且中亞和俄羅斯是中國未來最有潛力的油氣貿易國家和地區(qū)，新疆在油氣通道上的地位顯著，油氣管道建設將上一個新臺階。
更重要的是，長期以來，新疆煤炭資源的儲備地位和運輸瓶頸導致開發(fā)有限，政策限制和運輸瓶頸的解除，為新疆的煤炭、煤化工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新一輪機會。隨著大項目推進，新疆的能源需求也將迅速增長。
2009年9月24日，新疆八個重大能源項目集體開工，成為新疆能源建設史上開工數(shù)量最多、總投資規(guī)模最大的一批項目，2009年11月10日至11日，當?shù)赜钟幸慌夯?、水電站等能源項目在伊犁河谷開工建設。
事實上，一大批企業(yè)已提前布局。中電投日前表示，將在新疆伊犁投資近500億開發(fā)煤質天然氣項目，預計建成后年產(chǎn)天然氣達120億立方米。國電集團于11月11日在新疆伊犁喀什河上同時開建尼勒克一級、塔勒德薩依、薩里克特3家水電站。
中石油集團計劃未來五至六年在新疆投資2000億元，用于油氣勘探開發(fā)、下游煉油化工基地建設、原油成品油戰(zhàn)略儲備和油氣輸送管網(wǎng)的完善。中國電信與新疆自治區(qū)政府舉行簽字儀式，未來五年投資150億元建設信息網(wǎng)絡。
資源發(fā)力將帶來產(chǎn)業(yè)整體時機。近日，新疆自治區(qū)金融辦對媒體公開表示，將以并購重組的方式把資源向上市公司集中，推動新疆經(jīng)濟的發(fā)展。
機構游資扎堆新疆股
在政策預期推動下，近期新疆板塊開始全面啟動。新疆眾和連續(xù)8個交易日上漲，區(qū)間漲幅近32%。公開交易信息顯示，6日排在買入前5位中出現(xiàn)了兩個機構身影。但值得注意的是，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基金去年三季度末整體對該板塊34只個股并未有明顯布局現(xiàn)象，基金合計持有比例占流通股比重超過10%的僅10家，且持股最高比例也僅不到17％。從持有基金家數(shù)來看，持股基金數(shù)量跟去年中報的數(shù)據(jù)相比大大減少，如特變電工，從中期121家基金扎堆，到三季度末僅28家基金持股，持股數(shù)量也大大減少約14%。但新賽股份、新農(nóng)開發(fā)、天利新高、新疆天業(yè)、天康生物等5只個股，基金進駐數(shù)量增多，且增持數(shù)量較大。
東方證券研究員羅慶表示，國家擬對新疆再度大開發(fā)的消息，再度直接刺激了新疆本地股的走強，這一方面是因為從中國西部大開發(fā)乃至美國西部開發(fā)的發(fā)展史來看，國家在這方面的支持是非常大的，巨額的投資勢必會令新疆本地的上市公司打開股價的想像空間；另一方面，從資本的角度來看，當前A股市場的趨勢向上是明確的，資金對這一類政策性題材非常感冒，市場投資者對新疆的建設期望也很大，因此該板塊后市有望繼續(xù)吸引資金的追捧，反復活躍。不過，由于前期市場對于新疆板塊炒作造成部分個股股價已處于高位，后期需要更深入挖掘新疆板塊相關個股的基本面和亮點進行投資，基礎設施建設、能源及農(nóng)業(yè)領域的龍頭個股，如金風科技、特變電工、新疆眾和、特變電工及天富熱電等值得關注。
公開資料顯示，華夏、廣發(fā)、海富通、博時等公司旗下都有基金進駐新疆板塊，而嘉實、南方、大成等公司非常看好新疆板塊，并在年度策略報告的區(qū)域振興主題中重點提及了該板塊。
