新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對(duì)公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。

　　本公司實(shí)際控制人、控股股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾，自公司股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；本次發(fā)行前其他股東承諾，自公司股票上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)自愿接受鎖定，不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

　　全國社會(huì)保障基金理事會(huì)在公司首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)，獲得的本次發(fā)行前國有股東轉(zhuǎn)持的475萬股，根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，社?；饡?huì)將承繼原國有股東的禁售期義務(wù)。

　　本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

　　本上市公告書已披露2009年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比報(bào)表中2008 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。

第二節(jié) 股票上市情況

一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“北新路橋”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2009] 1094號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行不超過4,750萬股人民幣普通股。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為4,750萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向所有除參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象以外的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售950萬股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行3,800萬股，發(fā)行價(jià)格為8.58元/股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2009】149號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“北新路橋”，股票代碼“002307”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的3,800萬股股票將于2009年11月11日起上市交易。

　　本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

二、公司股票上市概況

1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

2、上市時(shí)間：2009年11月11日

3、股票簡稱：北新路橋

4、股票代碼：002307

5、首次公開發(fā)行后總股本：189,450,000 股

6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：47,500,000 股

7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

8、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對(duì)其股份自愿鎖定的承諾：

根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司實(shí)際控制人、控股股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾，自公司股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；本次發(fā)行前其他股東承諾，自公司股票上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)自愿接受鎖定，不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

全國社會(huì)保障基金理事會(huì)在公司首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)，獲得的本次發(fā)行前國有股東轉(zhuǎn)持的475萬股，根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，社?；饡?huì)將承繼原國有股東的禁售期義務(wù)。

9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。

10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的3,800萬股股份無流通限制及鎖定安排。

11、公司股份可上市交易時(shí)間

12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

13、上市保薦機(jī)構(gòu)：光大證券股份有限公司

第三節(jié) 公司、股東和實(shí)際控制人情況

一、公司基本情況

1、中文名稱：新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司

英文名稱：XinJiang Beixin Road & Bridge Construction Co.，Ltd

2、法定代表人：朱建國

3、注冊(cè)資本：14,195萬元（發(fā)行前）；18,945萬元（發(fā)行后）

4、成立日期：2001年8月7日

5、住所及郵政編碼：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市河灘北路822號(hào)；830018

6、經(jīng)營范圍：公路工程施工總承包一級(jí)；公路路面工程專業(yè)承包一級(jí)；公路路基工程專業(yè)承包一級(jí)；橋梁工程專業(yè)承包一級(jí)；新型建材的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；商品混凝土、瀝青混凝土的生產(chǎn)與銷售；貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸（機(jī)械）；工程機(jī)械設(shè)備租賃；承包境外公路工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；潤滑油、鋼材、水泥、機(jī)械設(shè)備及配件、建筑材料、通訊器材（專項(xiàng)除外）銷售。

7、所屬行業(yè)：E01 土木工程建筑業(yè)

8、電    話：0991-6694420     傳真：0991-6694420

9、互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.xjbxlq.com

10、電子信箱：zsj@xjbxlq.com

11、董事會(huì)秘書：朱勝軍

二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司的股票情況

三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況

（一）控股股東

　　新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司本次發(fā)行前持有本公司股份11,135.33萬股，占發(fā)行前總股本的78.44%，本次發(fā)行后持有本公司股份10,662.42萬股，占發(fā)行前總股本的56.28%，為本公司控股股東。

　　兵團(tuán)建工集團(tuán)（國際業(yè)務(wù)使用名稱：“新疆北新建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”）系2000年12月21日由原新疆兵團(tuán)建筑安裝工程總公司改制變更而成，其前身是中國人民解放軍某工程部隊(duì)，1952年該部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)組建成新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建筑工程第一師。1993年，建工師集中其所屬施工企業(yè)的優(yōu)勢(shì)力量，建立了新疆農(nóng)墾建筑安裝工程總公司，后更名為新疆兵團(tuán)建筑安裝工程總公司。兵團(tuán)建工集團(tuán)行業(yè)管理歸口兵團(tuán)建設(shè)局，為兵團(tuán)建工師國資委投資的國有獨(dú)資公司。目前兵團(tuán)建工集團(tuán)注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為101,800萬元，法定代表人為朱建國，注冊(cè)地和主要辦公地址為烏魯木齊市新民路113號(hào)。

　　兵團(tuán)建工集團(tuán)擁有房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)、鐵路工程施工總承包壹級(jí)、水利水電工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)；具有對(duì)外經(jīng)營權(quán)和進(jìn)出口權(quán)以及對(duì)外援助成套項(xiàng)目施工任務(wù)B級(jí)實(shí)施企業(yè)資格，現(xiàn)已發(fā)展成為集建筑、鐵路、水利水電、市政工程施工、設(shè)備安裝、科研、設(shè)計(jì)、建材生產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)、物資供應(yīng)等多元經(jīng)濟(jì)的企業(yè)集團(tuán)。2008年度，兵團(tuán)建工集團(tuán)位列全球最大的225家國際承包商的199位。

　　經(jīng)新疆信德有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2008年12月31日，兵團(tuán)建工集團(tuán)總資產(chǎn)285,649.88萬元、凈資產(chǎn)90,168.03萬元，2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤 9,370.25萬元；截至2009年6月30日，兵團(tuán)建工集團(tuán)總資產(chǎn)373,968.21萬元、凈資產(chǎn) 130,248.44萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤 5,558.65萬元。

（二）實(shí)際控制人

本公司的實(shí)際控制人即為控股股東：兵團(tuán)建工集團(tuán)。

（三）控股股東及實(shí)際控制人對(duì)外投資情況

1、兵團(tuán)建工集團(tuán)對(duì)外組織關(guān)系圖

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2、兵團(tuán)建工集團(tuán)所控制的其他企業(yè)情況

單位：萬元

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注：上述披露的2009年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。

四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況

此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為76,085戶。

公司前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：

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第四節(jié) 股票發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：4,750萬股

2、發(fā)行價(jià)格：8.58元/股

3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向所有除參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象以外的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行網(wǎng)下配售950萬股，有效申購為150,150萬股，有效申購獲得配售的比例為0.63270063%，超額認(rèn)購倍數(shù)為158倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行3,800萬股，中簽率為0.1355180749%，超額認(rèn)購倍數(shù)為738倍，網(wǎng)下無零股。

4、募集資金總額：407,550,000元。希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2009年11月6日對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“希會(huì)驗(yàn)字（2009）第0110號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

5、發(fā)行費(fèi)用總額：3120.425萬元，明細(xì)如下：

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每股發(fā)行費(fèi)用：0.6569元。（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本）

6、募集資金凈額：376,345,750元。

7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.506元（按照2009年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加本次發(fā)行籌資凈額之和除本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

8、發(fā)行后每股收益：0.21元（以公司2008年扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）。

第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

本上市公告書將未經(jīng)審計(jì)的2009年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露如下。

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

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二、經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況的簡要分析

（一）經(jīng)營業(yè)績

公司自設(shè)立以來一直從事公路工程施工業(yè)務(wù)。2009年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、利潤總額、歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為159,375.60萬元、4,776.43萬元、4,078.51萬元，較上年同期分別增長32.73%、24.90%、25.96%。

（二）財(cái)務(wù)狀況

1、貨幣資金：期末余額較期初增加6,242.31萬元，增幅為35.02%，主要是公司三季度回款情況良好，且銀行貸款凈額增加8,900萬元所致。

2、應(yīng)收賬款：期末余額較期初增加8,073.92萬元，增幅為34.08%，主要是工程施工項(xiàng)目業(yè)主已結(jié)算尚未支付工程款形成，導(dǎo)致前三季度形成的應(yīng)收賬款增加幅度較大。

3、其他應(yīng)收款：期末余額較期初增加457.72萬元，增幅為4.5%，主要是投標(biāo)保證金及生產(chǎn)用備用金周轉(zhuǎn)增加所致。

4、存貨：期末余額較期初增加24,551.42萬元，增幅為82.81%，主要是生產(chǎn)旺季原材料儲(chǔ)備增加,已完工程業(yè)主尚未結(jié)算所致。

5、長期股權(quán)投資：期末余額較期初減少0.33萬元，主要是參股公司新疆金源工程建設(shè)有限公司虧損損益調(diào)整所致。

6、無形資產(chǎn)：期末余額較期初增加8.35萬元，增幅為9.7%，主要是新增辦公軟件。

7、應(yīng)付票據(jù)：期末余額較期初減少970.67萬元，減幅為52.75%，，主要是已按期承兌應(yīng)付票據(jù)。

8、應(yīng)付賬款：期末余額較期初增加2,959.42萬元，增幅為9.42%，主要是二、三季度為生產(chǎn)旺季，應(yīng)付原材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃款項(xiàng)金額增加所致。

9、預(yù)收款項(xiàng)：期末余額較期初增加20,524.25萬元，增幅為72%，主要是新開工項(xiàng)目業(yè)主撥付預(yù)收款項(xiàng)。

10、其他應(yīng)付款：期末余額較期初增加4,245.73萬元，增幅為61.79%，主要是收取履約保證金所致。

11、長期借款：期末余額較期初增加5,600.00萬元，增幅為70%，主要是購置固定資產(chǎn)導(dǎo)致長期銀行貸款增加所致。

12、長期應(yīng)付款：期末余額較期初增加1,439.23萬元，增幅為100%，主要是融資租賃購進(jìn)固定資產(chǎn)所致。

13、未分配利潤：期末余額較期初增加4,078.52萬元，增幅為41.66%，主要是前三季度凈利潤增加所致。

除上述事項(xiàng)外，本報(bào)告期內(nèi)公司無其他對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的重要事項(xiàng)。

本節(jié)所稱報(bào)告期指2009年1-9月，報(bào)告期末指2009年9月30日，報(bào)告期初指2008年12月31日，2009年三季度指2009年7-9月。

第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)制度。

二、本公司自2009年10月26日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項(xiàng)外，沒有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)。

具體如下：

1、公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；

2、公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；

3、公司原材料采購價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生重大變化；

4、公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

5、公司未發(fā)生重大投資行為；

6、公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；

7、公司住所沒有變更；

8、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

9、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

10、公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；

11、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；

12、公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況

上市保薦機(jī)構(gòu)：光大證券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈17層

電 話：010-68561122

傳 真：010-68561021

保薦代表人：崔寶瑞、唐紹剛

項(xiàng)目協(xié)辦人：衛(wèi)成業(yè)

項(xiàng)目組成員：肖朝暉、文建偉、劉立冬、孫馨蕊

二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

上市保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關(guān)于新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司股票上市保薦書》，意見如下：“保薦機(jī)構(gòu)光大證券認(rèn)為：新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，光大證券愿意保薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任?！?/FONT>