國(guó)產(chǎn)水泥巨頭華新水泥（600801）(600801.SH、06655.HK)國(guó)際化進(jìn)程步伐加快。
近日，華新水泥發(fā)布公告稱，公司全資子公司華新(香港)國(guó)際控股(簡(jiǎn)稱“華新香港”)已完成收購(gòu)南非水泥生產(chǎn)商股權(quán)事宜，收購(gòu)價(jià)約為2.316億美元。本次交易的股權(quán)交割已于2023年12月底完成，公司現(xiàn)通過(guò)華新香港持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。
記者注意到，2023年華新水泥通過(guò)持續(xù)強(qiáng)化一體化及海外發(fā)展，積極布局海外市場(chǎng)，以超過(guò)5億美元的總價(jià)收購(gòu)兩家海外水泥廠，加速推進(jìn)海外擴(kuò)張腳步。
值得關(guān)注的是，今年1月3日，華新水泥剛剛迎來(lái)公司上市30周年暨117歲生日。30年里，公司營(yíng)業(yè)收入從2.3億元增至314.39億元，總資產(chǎn)從6.1億元增至650多億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)115.55億元分紅。
從年產(chǎn)百萬(wàn)噸的傳統(tǒng)水泥廠起步，到全球14個(gè)國(guó)家擁有300余家分子公司的全球化建材集團(tuán)，華新水泥成為中國(guó)實(shí)體企業(yè)抓改革謀發(fā)展的生動(dòng)縮影和鮮活寫(xiě)照。
加碼布局非洲、中東市場(chǎng)
據(jù)了解，華新水泥于2023年6月宣布，公司全資子公司華新香港與賣方公司INTERCEMENT TRADING INVERSIONES,S.A.U.簽署買賣協(xié)定，擬收購(gòu)南非水泥生產(chǎn)制造商N(yùn)atal Portland Cement Company(Pty)Ltd.(簡(jiǎn)稱目標(biāo)公司)的100%股權(quán)。
根據(jù)華新水泥日前公告，該交易的股權(quán)交割已于2023年12月26日完成，公司現(xiàn)通過(guò)華新香港持有目標(biāo)公司100%股權(quán)，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)并入公司的合并財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)?；谀繕?biāo)公司企業(yè)價(jià)值為2.65億美元，暫定收購(gòu)價(jià)約為2.316億美元。
根據(jù)過(guò)往公告顯示，賣方公司為巴西InterCement水泥集團(tuán)的全資子公司，此前持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。賣方公司的最終實(shí)益擁有人為巴西卡瑪戈家族的一家控股公司，該家族間接擁有賣方公司約94.7%股權(quán)。這家控股公司涉足水泥、工程和建筑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、外包、運(yùn)輸和城市交通等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，在巴西、南美和非洲等地開(kāi)展業(yè)務(wù)。
目標(biāo)公司同時(shí)持有南非及莫桑比克業(yè)務(wù)板塊。其中，南非業(yè)務(wù)板塊擁有三家水泥工廠，主要產(chǎn)品包括水泥、混凝土和骨料，水泥產(chǎn)能約180萬(wàn)噸/年；莫桑比克業(yè)務(wù)板塊擁有五家水泥工廠，水泥產(chǎn)能約330萬(wàn)噸/年。
而買方華新香港成立于2012年，是華新水泥在境外項(xiàng)目投資的核心主體，同時(shí)也承擔(dān)公司的國(guó)際采購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易等多個(gè)職能。
華新水泥在公告中指出，本項(xiàng)目是公司積極推進(jìn)海外發(fā)展戰(zhàn)略，布局新興市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)海外地區(qū)滾動(dòng)發(fā)展的關(guān)鍵舉措，是公司繼投資坦桑尼亞、贊比亞、馬拉維之后在非洲實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展的又一重大里程碑。項(xiàng)目將會(huì)在促進(jìn)南非和莫桑比克本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面發(fā)揮積極有效作用，并將強(qiáng)化華新水泥在區(qū)域市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
作為中國(guó)水泥行業(yè)最早響應(yīng)“一帶一路”倡議的企業(yè)之一，華新水泥近年來(lái)將加快海外布局引入整體發(fā)展戰(zhàn)略，加速國(guó)際化進(jìn)程。
事實(shí)上，在此前的2023年4月，華新水泥就通過(guò)華新香港的全資子公司Abra成功收購(gòu)了阿曼一家水泥商59.58%的股權(quán)，購(gòu)買價(jià)格1.997億美元；同年7月，Abra又通過(guò)馬斯喀特證交所完成剩余股東發(fā)行股份購(gòu)買，華新水泥通過(guò)Abra持有該公司已發(fā)行股份的64.66%。此次收購(gòu)項(xiàng)目是華新水泥乃至中國(guó)水泥企業(yè)首次進(jìn)入中東市場(chǎng)。
華新水泥指出，公司過(guò)往經(jīng)歷證明了其具備在海外收購(gòu)中能夠改善所收購(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)績(jī)效的能力。因其阿曼、南非及莫桑比克積極的市場(chǎng)前景以及可確定的協(xié)同效應(yīng)和改進(jìn)潛力，兩筆收購(gòu)?fù)瓿珊髮楣編?lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
上市30年完成跨國(guó)集團(tuán)蝶變
華新水泥被譽(yù)為中國(guó)水泥工業(yè)的搖籃，始創(chuàng)于1907年，是中國(guó)開(kāi)辦最早的三家水泥企業(yè)之一。
1993年，在湖北省轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的時(shí)代背景下，華新水泥大刀闊斧地進(jìn)行了股份制改造，并于1994年成功登陸剛起步不久的中國(guó)資本市場(chǎng)。公司先后在A、B股發(fā)行3600萬(wàn)股、8700萬(wàn)股，成為中國(guó)水泥行業(yè)第一家A股+B股上市公司。
1999年3月，為破除企業(yè)發(fā)展制約，華新水泥面向全球?qū)で蟾纳乒蓹?quán)結(jié)構(gòu)和融資渠道，以募資的方式向豪瑞集團(tuán)發(fā)行7700萬(wàn)B股，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)B股公司定向增發(fā)B股股份的先河。
2007年，華新水泥成功完成股權(quán)分置改革和A股定向增發(fā)，豪瑞集團(tuán)由公司第二大股東成為第一大股東，黃石市國(guó)資委100%控股的華新集團(tuán)為第二大股東。兩個(gè)百年企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，外資+國(guó)資的復(fù)合基因也為華新水泥對(duì)內(nèi)整合產(chǎn)能、對(duì)外海外擴(kuò)張?zhí)峁┝藦?qiáng)大的背景與支持。
2022年3月，為進(jìn)一步打造國(guó)際化平臺(tái)，助力公司海外發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，華新水泥7.35億股B股正式轉(zhuǎn)換上市地，以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市，成為上交所、湖北首家“B轉(zhuǎn)H”公司。
資本市場(chǎng)浮浮沉沉30年，華新水泥見(jiàn)證了中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的拔節(jié)生長(zhǎng)。今年1月3日，公司也迎來(lái)了上市30周年暨成立117周年生日，并舉行盛大慶典。
30年來(lái)，華新水泥一路走出黃石、走出湖北、走出國(guó)門、走出傳統(tǒng)行業(yè)，從一家年產(chǎn)100萬(wàn)噸的地方水泥廠，一躍成為水泥年產(chǎn)能超1.22億噸、混凝土年產(chǎn)能超9000萬(wàn)方、骨料年產(chǎn)能超2.5億噸，擁有環(huán)保、裝備制造、新型建筑材料等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)16個(gè)省市和海外16個(gè)國(guó)家，擁有300余家分、子公司的跨國(guó)建材集團(tuán)。
30年里，華新水泥營(yíng)業(yè)收入從2.3億元增至314.39億元，總資產(chǎn)從6.1億元增至650多億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)115.55億元分紅，以及345億元的股東權(quán)益。
華新水泥黨委書(shū)記、總裁李葉青在題為《砥礪奮進(jìn)三十載百年華新再出發(fā)》的工作報(bào)告中指出，公司把握每一次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)，超前發(fā)展國(guó)內(nèi)水泥業(yè)務(wù)，堅(jiān)持“一體化”發(fā)展，創(chuàng)新資源循環(huán)利用新模式，勇做低消耗、低排放的綠色低碳行業(yè)先鋒，闊步“走出去”，成為中國(guó)建材行業(yè)中最為國(guó)際化的公司。面向未來(lái)，華新水泥將繼續(xù)向世界一流跨國(guó)企業(yè)勇毅前行，堅(jiān)持公司“四大戰(zhàn)略”，創(chuàng)建收益指標(biāo)領(lǐng)先的低碳可持續(xù)發(fā)展行業(yè)先鋒、受人尊敬的世界一流跨國(guó)企業(yè)，為員工、股東和社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。
