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齊魯證券推薦08年4大機(jī)械股

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-02-02  來源:中國混凝土網(wǎng)轉(zhuǎn)自中國證券報  作者:中國證券報
核心提示:齊魯證券推薦08年4大機(jī)械股
  柳工:公司是國內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè),按照銷售收入計算,國內(nèi)占有率超過25%。未來三年公司裝載機(jī)業(yè)務(wù)將保持25%左右的增長速度。公司是挖掘機(jī)行業(yè)國內(nèi)廠商的領(lǐng)先者,市場占有率約為4%,挖掘機(jī)業(yè)務(wù)將成為公司的業(yè)績亮點(diǎn)。海外市場是公司未來的開拓重點(diǎn),2007年公司的出口收入有望突破1億美元,公司的目標(biāo)是到2010年出口收入占比達(dá)到15%。此外,公司主營日趨多元化,抗風(fēng)險能力增強(qiáng)。

  暫不考慮擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能帶來的股本擴(kuò)張因素,預(yù)計公司08、09年每股收益分別為1.78元和2.25元,給予“推薦”評級。

  中聯(lián)重科:公司是混凝土機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè),在國內(nèi)僅次于三一重工位居第二。隨著混凝土機(jī)械行業(yè)的持續(xù)景氣,公司未來幾年的混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)仍會保持快速增長。公司是起重機(jī)行業(yè)龍頭。在汽車起重機(jī)方面,國內(nèi)市場基本被徐重和公司壟斷,兩者的市場份額合計達(dá)70%以上;在履帶式起重機(jī)方面,公司已經(jīng)在大噸位方面取得了突破,未來產(chǎn)品的進(jìn)口替代效應(yīng)將比較明顯。
 
  預(yù)計公司08、09年每股收益分別為2.24元和2.80元,公司未來的成長性比較確定,目前估值潛力較大,給予“推薦”評級。

  三一重工:公司是混凝土機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè),市場占有率在40-50%,排名第一。與國外市場相比,我國混凝土機(jī)械行業(yè)的市場容量仍然很大,因此未來幾年公司混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)仍將會快速發(fā)展。海外業(yè)務(wù)是公司未來的開拓重點(diǎn)。目前,公司已經(jīng)在印度和美國建廠。憑借著產(chǎn)品極強(qiáng)的競爭力,我們預(yù)計公司出口業(yè)務(wù)仍然會保持高增長。

  預(yù)計08、09年公司每股收益分別為2.46元和3.08元,考慮到公司的行業(yè)地位以及可預(yù)期的資產(chǎn)注入前景,公司理應(yīng)享有較高的溢價,給予“推薦”評級。

  昆明機(jī)床:公司是國內(nèi)生產(chǎn)精密機(jī)床的骨干企業(yè),相比國內(nèi)同業(yè)優(yōu)勢明顯。受下游強(qiáng)勁需求的驅(qū)動,過去三年,公司主營業(yè)務(wù)年均增長超過了40%。目前公司訂單飽滿,預(yù)計“十一五”期間,凈利潤的復(fù)合增長率將達(dá)到40%左右。

  預(yù)計公司08、09年每股收益分別為0.77元和1.16元,考慮到機(jī)床行業(yè)的高景氣狀態(tài)以及公司的行業(yè)地位,給予公司“推薦”評級。
 
 
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