隨著新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)的推廣，近年來我國水泥產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，水泥出口也隨之“井噴”式增長。2005年我國水泥出口突然飆升，突破此前年均600萬噸的出口規(guī)模，達(dá)到2216萬噸，2006年又進(jìn)一步攀升到3613萬噸的高峰。但是2007年之后，受取消出口退稅、國際金融危機(jī)以及臺(tái)灣地區(qū)對(duì)我國大陸水泥產(chǎn)品征收反傾銷關(guān)稅的連續(xù)打擊，我國水泥出口迅速滑坡，近兩年出口量更是降至1200萬噸下方，不足高峰時(shí)期的1/3。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年我國共出口水泥1199.7萬噸，比2011年（下同）增加13.1%，價(jià)值6.8億美元，增長10.2%；出口平均價(jià)格為每噸57美元，下跌2.5%。
2012年我國水泥出口先揚(yáng)后抑
2012年我國水泥出口量先揚(yáng)后抑，出口量從1月份的45.4萬噸震蕩上揚(yáng)至9月份140.8萬噸的高位，之后出現(xiàn)季節(jié)性回落，12月當(dāng)月出口量為97.1萬噸，同比增加28.4%，環(huán)比減少23.7%。與此同時(shí)，出口均價(jià)在1月份達(dá)64.5美元的歷史高位之后，開始持續(xù)回落，12月當(dāng)月出口均價(jià)回落至每噸53.5美元，同比下跌15.2%，環(huán)比下跌0.2%。
2012年，我國出口普通硅酸鹽水泥906.8萬噸，增長4.7%，占同期我國水泥出口總量的75.6%；出口水泥熟料275.7萬噸，增長52.2%，占23%，所占比重較2011年上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。此外，白水泥出口9.7萬噸，增長71.5%，占比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2012年，我國大陸對(duì)非洲出口水泥555.6萬噸，增加9.1%，占同期我國水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)，依然保持我國最大水泥出口市場(chǎng)位置；對(duì)東盟出口126.7萬噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對(duì)蒙古出口121.9萬噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對(duì)美、歐、臺(tái)三大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口繼續(xù)萎縮，其中對(duì)美國出口39.9萬噸，減少32.9%；對(duì)歐盟和臺(tái)灣出口僅分別為2.2萬和0.3萬噸，減少87.7%和99.3%。
量增價(jià)跌的主要原因
周邊國家或地區(qū)需求旺盛。在歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)不振的大背景下，東盟、蒙古、孟加拉國等新興經(jīng)濟(jì)體紛紛通過基礎(chǔ)設(shè)施投資來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。如印尼2011年~2014年國民經(jīng)濟(jì)中期發(fā)展規(guī)劃建設(shè)總投資將達(dá)4000萬億盾（約4300億美元），其中各項(xiàng)工程投資3348萬億盾；菲律賓政府計(jì)劃2011年~2016年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額高達(dá)5.15萬億比索（約合1197億美元）。蒙古也由于經(jīng)濟(jì)增速較高，基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模延續(xù)，對(duì)水泥需求旺盛。東盟和蒙古等周遍國家或地區(qū)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效拉動(dòng)了這些市場(chǎng)對(duì)我國水泥的需求。
國內(nèi)水泥供需矛盾加劇。受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，2012年國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速開始高位回落，全年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資71804億元，同比名義增長16.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長14.9%），增速較2011年回落11.9個(gè)百分點(diǎn)。而與此同時(shí)，2012年我國水泥產(chǎn)量為21.8億噸，同比增長7.4%，增速較2011年回落8.7個(gè)百分點(diǎn)。增速回落幅度明顯不如房地產(chǎn)行業(yè)，水泥供大于求的狀態(tài)有所加劇，國內(nèi)水泥企業(yè)紛紛降價(jià)出口，以緩解國內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。
煤價(jià)低迷為水泥價(jià)格下跌創(chuàng)造了空間。煤炭成本一般占水泥企業(yè)生產(chǎn)成本的30%~40%。受國內(nèi)市場(chǎng)需求不旺的影響，2012年我國煤炭價(jià)格整體呈明顯下降態(tài)勢(shì)，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格降至626元/噸的低位，刷新了“環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)”發(fā)布以來的最低紀(jì)錄，累計(jì)跌幅高達(dá)161元/噸。國內(nèi)煤炭價(jià)格持續(xù)低迷，有利于降低水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本，為水泥降價(jià)出口提供了一定的空間。
水泥行業(yè)提升空間有限
阻礙何來？
產(chǎn)能過剩壓力加大。近年來，我國水泥行業(yè)迅猛擴(kuò)張。截至2012年底我國已建成投產(chǎn)的新型干法熟料生產(chǎn)線已達(dá)1637條，熟料產(chǎn)能高達(dá)16億噸，加上在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2013年底我國新型干法熟料產(chǎn)能將達(dá)到18.23億噸。按照1噸熟料生產(chǎn)1.55噸水泥的標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)建設(shè)過程中會(huì)有10%~20%的富余度來計(jì)算，到2013年底，全國水泥實(shí)際產(chǎn)能將達(dá)到31.1億噸，而未來1~2年內(nèi)每年的水泥需求量難超25億噸，意味著2013年全國新型干法水泥產(chǎn)能將過剩30%。
兼并重組遭遇重重阻力。目前我國水泥產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，全國水泥企業(yè)現(xiàn)有4000多千家，規(guī)模在前10家的企業(yè)集中度僅為26%，遠(yuǎn)低于國際70%的平均數(shù)，導(dǎo)致水泥行業(yè)價(jià)格惡性競(jìng)爭和產(chǎn)能過剩常態(tài)化。對(duì)此，國家層面雖然不斷推出兼并重組措施，但地方落實(shí)依然困難重重，錯(cuò)綜復(fù)雜的利益分配讓本來應(yīng)該“市場(chǎng)化”的兼并重組非常困難，加上國有企業(yè)和民營企業(yè)因?yàn)椴煌兄贫霈F(xiàn)的重組難題，都阻礙了水泥行業(yè)兼并重組實(shí)現(xiàn)大集團(tuán)戰(zhàn)略的推進(jìn)。自2003年12月23日國辦發(fā)[2003]103號(hào)文件開始對(duì)水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控以來，國家發(fā)布了與水泥產(chǎn)業(yè)有關(guān)的宏觀調(diào)控政策文件多達(dá)38個(gè)，但國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩頑疾仍無法根治。
出口障礙逐漸增多。2013年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然存在諸多不確定因素，國際市場(chǎng)水泥需求恐難以出現(xiàn)較大提升。與此同時(shí)，非洲的最大市場(chǎng)安哥拉經(jīng)過長期的戰(zhàn)后恢復(fù)建設(shè)后，需求開始有所下降，部分非洲國家水泥產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張也將加劇非洲水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭。此外，俄羅斯水泥生產(chǎn)商正準(zhǔn)備與白俄羅斯和哈薩克斯坦同行向歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)提交聯(lián)合聲明，要求對(duì)三國市場(chǎng)進(jìn)口廉價(jià)水泥采取反制措施。
發(fā)展空間幾多？
新型城鎮(zhèn)化提升市場(chǎng)需求空間。在2012年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，城鎮(zhèn)化再次成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。會(huì)議指出城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，因勢(shì)利導(dǎo)、趨利避害，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。從政策上看，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化將成為我國明年乃至接下來幾年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，而城鎮(zhèn)化建設(shè)必然伴隨著大量的基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及居民住房等建設(shè)，這將有利于提升國內(nèi)水泥需求的增長空間。
國家不斷強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理。2012年11月環(huán)保部發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等4項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)已在征求意見。新標(biāo)準(zhǔn)不但把氮氧化物的排放值從現(xiàn)行的每標(biāo)準(zhǔn)立方米800毫克下調(diào)到每標(biāo)準(zhǔn)立方米450毫克（現(xiàn)有）和每標(biāo)準(zhǔn)立方米320毫克（新建），同時(shí)還對(duì)排放顆粒物、二氧化硫、氨等提出更高要求。工信部、財(cái)政部等部門日前聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》提出，到2015年，我國前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到35%，形成3~4家熟料產(chǎn)能1億噸以上的企業(yè)。國家不斷強(qiáng)化水泥行業(yè)的規(guī)范管理，有利于推進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。
在穩(wěn)增長的背景下，2012年下半年國家發(fā)改委批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目明顯增多，這些項(xiàng)目大部分將在2013年進(jìn)入實(shí)際投入階段，而去年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更是將“新型城鎮(zhèn)化”列為2013年的主要工作任務(wù)，這些都有利于提升國內(nèi)市場(chǎng)的水泥需求，增強(qiáng)行業(yè)信心。然而，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我國水泥行業(yè)所面臨的困難和挑戰(zhàn)依然不容忽視。一方面，產(chǎn)能過剩和無序競(jìng)爭依然制約著行業(yè)的向好發(fā)展；另一方面，出口障礙逐漸增多，也將在一定程度上制約我國水泥出口的增長空間。因此，雖然2013年我國水泥行業(yè)生存環(huán)境將有所好轉(zhuǎn)，但是提升空間將相對(duì)有限，特別是出口方面難以樂觀。
2012年我國水泥出口先揚(yáng)后抑
2012年我國水泥出口量先揚(yáng)后抑，出口量從1月份的45.4萬噸震蕩上揚(yáng)至9月份140.8萬噸的高位，之后出現(xiàn)季節(jié)性回落，12月當(dāng)月出口量為97.1萬噸，同比增加28.4%，環(huán)比減少23.7%。與此同時(shí)，出口均價(jià)在1月份達(dá)64.5美元的歷史高位之后，開始持續(xù)回落，12月當(dāng)月出口均價(jià)回落至每噸53.5美元，同比下跌15.2%，環(huán)比下跌0.2%。
2012年，我國出口普通硅酸鹽水泥906.8萬噸，增長4.7%，占同期我國水泥出口總量的75.6%；出口水泥熟料275.7萬噸，增長52.2%，占23%，所占比重較2011年上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。此外，白水泥出口9.7萬噸，增長71.5%，占比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2012年，我國大陸對(duì)非洲出口水泥555.6萬噸，增加9.1%，占同期我國水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)，依然保持我國最大水泥出口市場(chǎng)位置；對(duì)東盟出口126.7萬噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對(duì)蒙古出口121.9萬噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對(duì)美、歐、臺(tái)三大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口繼續(xù)萎縮，其中對(duì)美國出口39.9萬噸，減少32.9%；對(duì)歐盟和臺(tái)灣出口僅分別為2.2萬和0.3萬噸，減少87.7%和99.3%。
量增價(jià)跌的主要原因
周邊國家或地區(qū)需求旺盛。在歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)不振的大背景下，東盟、蒙古、孟加拉國等新興經(jīng)濟(jì)體紛紛通過基礎(chǔ)設(shè)施投資來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。如印尼2011年~2014年國民經(jīng)濟(jì)中期發(fā)展規(guī)劃建設(shè)總投資將達(dá)4000萬億盾（約4300億美元），其中各項(xiàng)工程投資3348萬億盾；菲律賓政府計(jì)劃2011年~2016年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額高達(dá)5.15萬億比索（約合1197億美元）。蒙古也由于經(jīng)濟(jì)增速較高，基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模延續(xù)，對(duì)水泥需求旺盛。東盟和蒙古等周遍國家或地區(qū)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效拉動(dòng)了這些市場(chǎng)對(duì)我國水泥的需求。
國內(nèi)水泥供需矛盾加劇。受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，2012年國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速開始高位回落，全年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資71804億元，同比名義增長16.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長14.9%），增速較2011年回落11.9個(gè)百分點(diǎn)。而與此同時(shí)，2012年我國水泥產(chǎn)量為21.8億噸，同比增長7.4%，增速較2011年回落8.7個(gè)百分點(diǎn)。增速回落幅度明顯不如房地產(chǎn)行業(yè)，水泥供大于求的狀態(tài)有所加劇，國內(nèi)水泥企業(yè)紛紛降價(jià)出口，以緩解國內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。
煤價(jià)低迷為水泥價(jià)格下跌創(chuàng)造了空間。煤炭成本一般占水泥企業(yè)生產(chǎn)成本的30%~40%。受國內(nèi)市場(chǎng)需求不旺的影響，2012年我國煤炭價(jià)格整體呈明顯下降態(tài)勢(shì)，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格降至626元/噸的低位，刷新了“環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)”發(fā)布以來的最低紀(jì)錄，累計(jì)跌幅高達(dá)161元/噸。國內(nèi)煤炭價(jià)格持續(xù)低迷，有利于降低水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本，為水泥降價(jià)出口提供了一定的空間。
水泥行業(yè)提升空間有限
阻礙何來？
產(chǎn)能過剩壓力加大。近年來，我國水泥行業(yè)迅猛擴(kuò)張。截至2012年底我國已建成投產(chǎn)的新型干法熟料生產(chǎn)線已達(dá)1637條，熟料產(chǎn)能高達(dá)16億噸，加上在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2013年底我國新型干法熟料產(chǎn)能將達(dá)到18.23億噸。按照1噸熟料生產(chǎn)1.55噸水泥的標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)建設(shè)過程中會(huì)有10%~20%的富余度來計(jì)算，到2013年底，全國水泥實(shí)際產(chǎn)能將達(dá)到31.1億噸，而未來1~2年內(nèi)每年的水泥需求量難超25億噸，意味著2013年全國新型干法水泥產(chǎn)能將過剩30%。
兼并重組遭遇重重阻力。目前我國水泥產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，全國水泥企業(yè)現(xiàn)有4000多千家，規(guī)模在前10家的企業(yè)集中度僅為26%，遠(yuǎn)低于國際70%的平均數(shù)，導(dǎo)致水泥行業(yè)價(jià)格惡性競(jìng)爭和產(chǎn)能過剩常態(tài)化。對(duì)此，國家層面雖然不斷推出兼并重組措施，但地方落實(shí)依然困難重重，錯(cuò)綜復(fù)雜的利益分配讓本來應(yīng)該“市場(chǎng)化”的兼并重組非常困難，加上國有企業(yè)和民營企業(yè)因?yàn)椴煌兄贫霈F(xiàn)的重組難題，都阻礙了水泥行業(yè)兼并重組實(shí)現(xiàn)大集團(tuán)戰(zhàn)略的推進(jìn)。自2003年12月23日國辦發(fā)[2003]103號(hào)文件開始對(duì)水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控以來，國家發(fā)布了與水泥產(chǎn)業(yè)有關(guān)的宏觀調(diào)控政策文件多達(dá)38個(gè)，但國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩頑疾仍無法根治。
出口障礙逐漸增多。2013年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然存在諸多不確定因素，國際市場(chǎng)水泥需求恐難以出現(xiàn)較大提升。與此同時(shí)，非洲的最大市場(chǎng)安哥拉經(jīng)過長期的戰(zhàn)后恢復(fù)建設(shè)后，需求開始有所下降，部分非洲國家水泥產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張也將加劇非洲水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭。此外，俄羅斯水泥生產(chǎn)商正準(zhǔn)備與白俄羅斯和哈薩克斯坦同行向歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)提交聯(lián)合聲明，要求對(duì)三國市場(chǎng)進(jìn)口廉價(jià)水泥采取反制措施。
發(fā)展空間幾多？
新型城鎮(zhèn)化提升市場(chǎng)需求空間。在2012年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，城鎮(zhèn)化再次成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。會(huì)議指出城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，因勢(shì)利導(dǎo)、趨利避害，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。從政策上看，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化將成為我國明年乃至接下來幾年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，而城鎮(zhèn)化建設(shè)必然伴隨著大量的基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及居民住房等建設(shè)，這將有利于提升國內(nèi)水泥需求的增長空間。
國家不斷強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理。2012年11月環(huán)保部發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等4項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)已在征求意見。新標(biāo)準(zhǔn)不但把氮氧化物的排放值從現(xiàn)行的每標(biāo)準(zhǔn)立方米800毫克下調(diào)到每標(biāo)準(zhǔn)立方米450毫克（現(xiàn)有）和每標(biāo)準(zhǔn)立方米320毫克（新建），同時(shí)還對(duì)排放顆粒物、二氧化硫、氨等提出更高要求。工信部、財(cái)政部等部門日前聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》提出，到2015年，我國前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到35%，形成3~4家熟料產(chǎn)能1億噸以上的企業(yè)。國家不斷強(qiáng)化水泥行業(yè)的規(guī)范管理，有利于推進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。
在穩(wěn)增長的背景下，2012年下半年國家發(fā)改委批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目明顯增多，這些項(xiàng)目大部分將在2013年進(jìn)入實(shí)際投入階段，而去年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更是將“新型城鎮(zhèn)化”列為2013年的主要工作任務(wù)，這些都有利于提升國內(nèi)市場(chǎng)的水泥需求，增強(qiáng)行業(yè)信心。然而，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我國水泥行業(yè)所面臨的困難和挑戰(zhàn)依然不容忽視。一方面，產(chǎn)能過剩和無序競(jìng)爭依然制約著行業(yè)的向好發(fā)展；另一方面，出口障礙逐漸增多，也將在一定程度上制約我國水泥出口的增長空間。因此，雖然2013年我國水泥行業(yè)生存環(huán)境將有所好轉(zhuǎn)，但是提升空間將相對(duì)有限，特別是出口方面難以樂觀。
