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京津冀水泥價(jià)格率先反彈

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-01-08  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:上海證券報(bào)
核心提示:京津冀水泥價(jià)格率先反彈
  華北京津冀地區(qū)2013年1月初率先提價(jià),這在近兩年非常罕見。據(jù)悉上述地區(qū)水泥價(jià)格平均上漲10%左右,河北地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)高標(biāo)水泥報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲到330元每噸。在淡季出現(xiàn)報(bào)價(jià)的上漲,意味著華北地區(qū)的水泥企業(yè)協(xié)同今年可能出現(xiàn)突破,華北,華東是2013年水泥行業(yè)景氣復(fù)蘇最明顯的看點(diǎn)。

  據(jù)悉,華北的京津冀地區(qū)2013年新增熟料產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅的下降。京津冀地區(qū)具備較高市場(chǎng)集中度,而且由于地理位置特殊,水泥市場(chǎng)具有一定的區(qū)域封閉性,企業(yè)具備較高的盈利彈性。此前,華北地區(qū)的水泥企業(yè)行業(yè)協(xié)同較差,影響了區(qū)內(nèi)企業(yè)的盈利回升。今年1月初的率先上漲,意味著華北的水泥價(jià)格提前見底。

  總體來看,2013年水泥行業(yè)新增產(chǎn)能較2012年將大幅減少,或?qū)⒊蔀樗嘈袠I(yè)周期性反轉(zhuǎn)的誘發(fā)因素。

  通過對(duì)新增產(chǎn)能數(shù)量、區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)集中度高低、主導(dǎo)企業(yè)間協(xié)同難易等綜合因素考慮。2013年在供給端,華北、華東、東北地區(qū)新增供給壓力較小。

  華東地區(qū)2013年新增熟料產(chǎn)能將出現(xiàn)較大幅度下降,尤其是2012年投產(chǎn)超過2000萬噸的安徽地區(qū),2013年新增熟料產(chǎn)能僅300萬噸,新增供給大幅減少。江蘇、福建、山東地區(qū)新增供給同樣出現(xiàn)不同程度的下降,只有浙江和江西地區(qū)新增供給較2012年出現(xiàn)增加,不過絕對(duì)量并不很多。市場(chǎng)預(yù)計(jì)華東地區(qū)2013年水泥熟料產(chǎn)能同比增長7.8%,為近幾年的最低水平,如果考慮落后產(chǎn)能淘汰,這一數(shù)值將更低。同時(shí),華東地區(qū)行業(yè)集中度較高,主導(dǎo)企業(yè)間協(xié)同較容易達(dá)成,這從2012年四季度的情況可見一斑,加之年底兩大龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略攜手,更是為13年的區(qū)域協(xié)同奠定了良好的基礎(chǔ)。因此,華東地區(qū)企業(yè)具備較好的盈利彈性。

  東北的黑龍江、吉林地區(qū)和華北的京津冀地區(qū)一樣,2013年新增熟料產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅的下降。東北黑、吉地區(qū)同樣具備較高市場(chǎng)集中度,而且由于地理位置特殊,水泥市場(chǎng)具有一定的區(qū)域封閉性,兩地區(qū)內(nèi)企業(yè)同樣具備較高的盈利彈性。

  中南地區(qū)雖然新增熟料產(chǎn)能也出現(xiàn)下降,但絕對(duì)量依然很大。其中,河南、湖南、廣東地區(qū)新增供給較多,加之區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)集中度一般,區(qū)域內(nèi)企業(yè)盈利改善或?qū)⒂邢?。湖北、廣西地區(qū)新增供給較小,區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)集中度相比前面幾個(gè)地區(qū)較高,企業(yè)盈利彈性相對(duì)較強(qiáng)。

  西北和西南地區(qū)2013年新增產(chǎn)能依然保持高速增長,雖然西部大開發(fā)使西部地區(qū)對(duì)水泥的需求快速增長,但近兩年的產(chǎn)能擴(kuò)張速度已經(jīng)超過了需求增長速度。兩地區(qū)的企業(yè)盈利要出現(xiàn)明顯改善,除需求要有超預(yù)期增長外,再有就是加快區(qū)域內(nèi)企業(yè)整合速度,提高市場(chǎng)集中度,而從這一點(diǎn)看,現(xiàn)在西北地區(qū)要明顯好于西南地區(qū)。

  回顧2012年,由于新增產(chǎn)能投產(chǎn)較多加之需求端基建、地產(chǎn)投資回落,導(dǎo)致供求嚴(yán)重失衡,水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,水泥企業(yè)利潤出現(xiàn)嚴(yán)重下滑,企業(yè)出現(xiàn)微利或虧損的情況較為普遍。不過四季度在需求端出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的情況下,主導(dǎo)企業(yè)的主動(dòng)協(xié)同保價(jià)(特別是華東地區(qū))使水泥價(jià)格出現(xiàn)快速回升。隨著年底發(fā)改委大量基建項(xiàng)目的批復(fù)、各地政府陸續(xù)出臺(tái)地區(qū)規(guī)劃和市場(chǎng)對(duì)2013年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的預(yù)期,使水泥行業(yè)的底部得以確立。

  2013年隨著大量批復(fù)的基建項(xiàng)目開工、各地區(qū)域規(guī)劃的實(shí)施及建設(shè)新型城鎮(zhèn)化的具體落實(shí),將有效帶動(dòng)水泥需求。市場(chǎng)預(yù)計(jì)2013年水泥需求增速將結(jié)束連續(xù)3年的下滑勢(shì)頭,出現(xiàn)8%左右的正增長。供求關(guān)系的明顯改善,使水泥行業(yè)的周期性反轉(zhuǎn)成為可能。
 
 
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