2007年初《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》首次規(guī)劃淘汰各省水泥落后產(chǎn)能，指出到2010年末全國完成淘汰小水泥產(chǎn)能2.5億噸。最終落實情況大于當初計劃：當時各省計劃累加計劃值為2.85億噸、實際淘汰3.2億噸，整個“十一五”期間全國累計淘汰落后水泥生產(chǎn)能力4.03億噸。
如2010年《國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知水泥》計劃全年淘汰落后水泥產(chǎn)能9155萬噸，實際淘汰落后產(chǎn)能14031萬噸、淘汰計劃完成率153%。事實上從披露出來的數(shù)據(jù)角度看最終落實總是超過計劃，出于節(jié)能降耗目標政績地方政府在執(zhí)行淘汰落后力度上還是相對成功的。
2010年新型干法水泥熟料產(chǎn)量比重達到81%(“十一五”目標值為70%)，比2005年提高41個百分點，2011年新型干法比重達86%，“十二五”目標新干法比重高于95%。2010年水泥行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)量占全國水泥產(chǎn)量的25%，較2005年增長9.6個百分點，2011年占水泥總產(chǎn)量的26.5%，“十二五”目標占比高于35%。
2011年初工業(yè)和信息化部分解下達2011年淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)水泥13355萬噸。實際完成情況國家尚未有統(tǒng)一公布，我們在網(wǎng)絡(luò)上搜集了下部分省區(qū)2011年淘汰落后水泥產(chǎn)能的新聞，如河北計劃淘汰2697萬噸、實際淘汰2909萬噸、完成計劃率108%；江蘇計劃淘汰61萬噸、實際淘汰884萬噸、完成計劃率884%。
日前工業(yè)和信息化部下達19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)水泥(熟料及磨機)淘汰目標21900萬噸，淘汰落后產(chǎn)能進一步加速，這是延續(xù)2006年以來年淘汰落后大規(guī)模增加的新的一年。2011年底工業(yè)和信息化部下達“十二五”期間工業(yè)領(lǐng)域重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)水泥(含熟料及磨機)為3.7億噸。觀察數(shù)據(jù)一方面感覺實際淘汰會高于計劃額，這次或也能夠按照計劃實際淘汰如量甚至超量落后產(chǎn)能，這將極大改善目前較弱的供需關(guān)系格局。根據(jù)披露數(shù)據(jù)看今年計劃完成“十二五”淘汰目標大部分。一般下半年特別4季度淘汰多些，這將不僅僅是改善下半年供需關(guān)系，并為2013年供需關(guān)系提供極大彈性向上基礎(chǔ)。
首推提價預(yù)期華北、東北冀東、亞泰、金隅；西北板塊推薦價格下跌時間長幅度大的祁連山、寧夏建材；高風險彈性華東華新、海螺水泥。亞泰集團東北旺季來臨基建需求旺盛提價預(yù)期+東北證券券商創(chuàng)新主題+估值10倍最低=短期首買品種看30%以上空間。
