8月26日消息，臺泥國際發(fā)布公告稱，與重慶科華及浙江科華訂立框架協(xié)議，臺泥擬向對方收購一系列資產(chǎn)，包括重慶科華80%權益、萬州科華股權及石柱科華股權等，都是在重慶市、江西省及浙江省從事熟料及水泥之制造及銷售業(yè)務，代價將不高于16億元人民幣。
臺泥披露了將有可能以兩種方式收購目標股權與資產(chǎn)，具體如下：
(1)選擇方法一
(a)直接收購重慶科華控股股權
本公司已同意收購，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權。
(b)間接收購綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及蘭溪資產(chǎn)
浙江科華將于本公司收購重慶科華控股股權之前或于同時向重慶科華控股轉讓綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及其于蘭溪資產(chǎn)之擁有權。
于以上交易（其將互為條件）完成時，本公司將直接持有重慶科華控股之全部或不少于80%股權，繼而將持有全部或不少于80%之目標股權及資產(chǎn)。
(2)選擇方法二
(a)直接收購重慶科華控股股權
本公司已同意收購，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權。
(b)直接收購綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及蘭溪資產(chǎn)本公司將直接向浙江科華收購綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及蘭溪資產(chǎn)。
于以上交易（其將互為條件）完成時，本公司將直接及╱或間接持有全部或不少于80%之目標股權及資產(chǎn)。
進行收購事項之理由及裨益
本集團之一貫策略為繼續(xù)鞏固其于現(xiàn)有市場之市場地位，并透過并購擴展其營運規(guī)模及地域覆蓋以把握國家推動行業(yè)整合所產(chǎn)生之機遇。
本集團現(xiàn)時于重慶全資擁有兩條水泥生產(chǎn)線，于二零一一年年底，其年產(chǎn)能將達4,000,000公噸。于收購事項完成後，本集團于重慶之水泥及熟料總年產(chǎn)能將達11,000,000公噸。此營運規(guī)模將令本集團成為重慶一家具領導地位之水泥制造商，并可令本集團加強其于此快速擴張之水泥市場之滲透率。
收購事項亦可進一步強化本集團于中國大陸西南地區(qū)市場之影響力以及其于中國大陸水泥行業(yè)之領導地位。
本集團已于近年透過一連串并購及其自然擴張于貴州及中國南部建立領導市場地位。于收購事項後，本集團之地域覆蓋將遍及中國大陸超過十個省份、一個自治區(qū)及一個直轄市，并預期將于二零一二年年中前其水泥熟料及礦渣粉之總年產(chǎn)能將擴大至超過60，000，000公噸。
框架協(xié)議之條款（包括代價）乃經(jīng)訂約方按公平原則磋商後厘定，而董事相信，經(jīng)計及上述因素後，框架協(xié)議之條款乃屬公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。
臺泥披露了將有可能以兩種方式收購目標股權與資產(chǎn)，具體如下：
(1)選擇方法一
(a)直接收購重慶科華控股股權
本公司已同意收購，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權。
(b)間接收購綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及蘭溪資產(chǎn)
浙江科華將于本公司收購重慶科華控股股權之前或于同時向重慶科華控股轉讓綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及其于蘭溪資產(chǎn)之擁有權。
于以上交易（其將互為條件）完成時，本公司將直接持有重慶科華控股之全部或不少于80%股權，繼而將持有全部或不少于80%之目標股權及資產(chǎn)。
(2)選擇方法二
(a)直接收購重慶科華控股股權
本公司已同意收購，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權。
(b)直接收購綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及蘭溪資產(chǎn)本公司將直接向浙江科華收購綦江科華股權、萬州科華股權、石柱科華股權及蘭溪資產(chǎn)。
于以上交易（其將互為條件）完成時，本公司將直接及╱或間接持有全部或不少于80%之目標股權及資產(chǎn)。
進行收購事項之理由及裨益
本集團之一貫策略為繼續(xù)鞏固其于現(xiàn)有市場之市場地位，并透過并購擴展其營運規(guī)模及地域覆蓋以把握國家推動行業(yè)整合所產(chǎn)生之機遇。
本集團現(xiàn)時于重慶全資擁有兩條水泥生產(chǎn)線，于二零一一年年底，其年產(chǎn)能將達4,000,000公噸。于收購事項完成後，本集團于重慶之水泥及熟料總年產(chǎn)能將達11,000,000公噸。此營運規(guī)模將令本集團成為重慶一家具領導地位之水泥制造商，并可令本集團加強其于此快速擴張之水泥市場之滲透率。
收購事項亦可進一步強化本集團于中國大陸西南地區(qū)市場之影響力以及其于中國大陸水泥行業(yè)之領導地位。
本集團已于近年透過一連串并購及其自然擴張于貴州及中國南部建立領導市場地位。于收購事項後，本集團之地域覆蓋將遍及中國大陸超過十個省份、一個自治區(qū)及一個直轄市，并預期將于二零一二年年中前其水泥熟料及礦渣粉之總年產(chǎn)能將擴大至超過60，000，000公噸。
框架協(xié)議之條款（包括代價）乃經(jīng)訂約方按公平原則磋商後厘定，而董事相信，經(jīng)計及上述因素後，框架協(xié)議之條款乃屬公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。
