8月26日消息，臺(tái)泥國(guó)際發(fā)布公告稱，與重慶科華及浙江科華訂立框架協(xié)議，臺(tái)泥擬向?qū)Ψ绞召?gòu)一系列資產(chǎn)，包括重慶科華80%權(quán)益、萬(wàn)州科華股權(quán)及石柱科華股權(quán)等，都是在重慶市、江西省及浙江省從事熟料及水泥之制造及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，代價(jià)將不高于16億元人民幣。
臺(tái)泥披露了將有可能以兩種方式收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)與資產(chǎn)，具體如下：
(1)選擇方法一
(a)直接收購(gòu)重慶科華控股股權(quán)
本公司已同意收購(gòu)，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權(quán)。
(b)間接收購(gòu)綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)
浙江科華將于本公司收購(gòu)重慶科華控股股權(quán)之前或于同時(shí)向重慶科華控股轉(zhuǎn)讓綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及其于蘭溪資產(chǎn)之擁有權(quán)。
于以上交易（其將互為條件）完成時(shí)，本公司將直接持有重慶科華控股之全部或不少于80%股權(quán)，繼而將持有全部或不少于80%之目標(biāo)股權(quán)及資產(chǎn)。
(2)選擇方法二
(a)直接收購(gòu)重慶科華控股股權(quán)
本公司已同意收購(gòu)，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權(quán)。
(b)直接收購(gòu)綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)本公司將直接向浙江科華收購(gòu)綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)。
于以上交易（其將互為條件）完成時(shí)，本公司將直接及╱或間接持有全部或不少于80%之目標(biāo)股權(quán)及資產(chǎn)。
進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)之理由及裨益
本集團(tuán)之一貫策略為繼續(xù)鞏固其于現(xiàn)有市場(chǎng)之市場(chǎng)地位，并透過(guò)并購(gòu)擴(kuò)展其營(yíng)運(yùn)規(guī)模及地域覆蓋以把握國(guó)家推動(dòng)行業(yè)整合所產(chǎn)生之機(jī)遇。
本集團(tuán)現(xiàn)時(shí)于重慶全資擁有兩條水泥生產(chǎn)線，于二零一一年年底，其年產(chǎn)能將達(dá)4,000,000公噸。于收購(gòu)事項(xiàng)完成後，本集團(tuán)于重慶之水泥及熟料總年產(chǎn)能將達(dá)11,000,000公噸。此營(yíng)運(yùn)規(guī)模將令本集團(tuán)成為重慶一家具領(lǐng)導(dǎo)地位之水泥制造商，并可令本集團(tuán)加強(qiáng)其于此快速擴(kuò)張之水泥市場(chǎng)之滲透率。
收購(gòu)事項(xiàng)亦可進(jìn)一步強(qiáng)化本集團(tuán)于中國(guó)大陸西南地區(qū)市場(chǎng)之影響力以及其于中國(guó)大陸水泥行業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。
本集團(tuán)已于近年透過(guò)一連串并購(gòu)及其自然擴(kuò)張于貴州及中國(guó)南部建立領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)地位。于收購(gòu)事項(xiàng)後，本集團(tuán)之地域覆蓋將遍及中國(guó)大陸超過(guò)十個(gè)省份、一個(gè)自治區(qū)及一個(gè)直轄市，并預(yù)期將于二零一二年年中前其水泥熟料及礦渣粉之總年產(chǎn)能將擴(kuò)大至超過(guò)60，000，000公噸。
框架協(xié)議之條款（包括代價(jià)）乃經(jīng)訂約方按公平原則磋商後厘定，而董事相信，經(jīng)計(jì)及上述因素後，框架協(xié)議之條款乃屬公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。
臺(tái)泥披露了將有可能以兩種方式收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)與資產(chǎn)，具體如下：
(1)選擇方法一
(a)直接收購(gòu)重慶科華控股股權(quán)
本公司已同意收購(gòu)，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權(quán)。
(b)間接收購(gòu)綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)
浙江科華將于本公司收購(gòu)重慶科華控股股權(quán)之前或于同時(shí)向重慶科華控股轉(zhuǎn)讓綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及其于蘭溪資產(chǎn)之擁有權(quán)。
于以上交易（其將互為條件）完成時(shí)，本公司將直接持有重慶科華控股之全部或不少于80%股權(quán)，繼而將持有全部或不少于80%之目標(biāo)股權(quán)及資產(chǎn)。
(2)選擇方法二
(a)直接收購(gòu)重慶科華控股股權(quán)
本公司已同意收購(gòu)，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少于80%之重慶科華控股股權(quán)。
(b)直接收購(gòu)綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)本公司將直接向浙江科華收購(gòu)綦江科華股權(quán)、萬(wàn)州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)。
于以上交易（其將互為條件）完成時(shí)，本公司將直接及╱或間接持有全部或不少于80%之目標(biāo)股權(quán)及資產(chǎn)。
進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)之理由及裨益
本集團(tuán)之一貫策略為繼續(xù)鞏固其于現(xiàn)有市場(chǎng)之市場(chǎng)地位，并透過(guò)并購(gòu)擴(kuò)展其營(yíng)運(yùn)規(guī)模及地域覆蓋以把握國(guó)家推動(dòng)行業(yè)整合所產(chǎn)生之機(jī)遇。
本集團(tuán)現(xiàn)時(shí)于重慶全資擁有兩條水泥生產(chǎn)線，于二零一一年年底，其年產(chǎn)能將達(dá)4,000,000公噸。于收購(gòu)事項(xiàng)完成後，本集團(tuán)于重慶之水泥及熟料總年產(chǎn)能將達(dá)11,000,000公噸。此營(yíng)運(yùn)規(guī)模將令本集團(tuán)成為重慶一家具領(lǐng)導(dǎo)地位之水泥制造商，并可令本集團(tuán)加強(qiáng)其于此快速擴(kuò)張之水泥市場(chǎng)之滲透率。
收購(gòu)事項(xiàng)亦可進(jìn)一步強(qiáng)化本集團(tuán)于中國(guó)大陸西南地區(qū)市場(chǎng)之影響力以及其于中國(guó)大陸水泥行業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。
本集團(tuán)已于近年透過(guò)一連串并購(gòu)及其自然擴(kuò)張于貴州及中國(guó)南部建立領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)地位。于收購(gòu)事項(xiàng)後，本集團(tuán)之地域覆蓋將遍及中國(guó)大陸超過(guò)十個(gè)省份、一個(gè)自治區(qū)及一個(gè)直轄市，并預(yù)期將于二零一二年年中前其水泥熟料及礦渣粉之總年產(chǎn)能將擴(kuò)大至超過(guò)60，000，000公噸。
框架協(xié)議之條款（包括代價(jià)）乃經(jīng)訂約方按公平原則磋商後厘定，而董事相信，經(jīng)計(jì)及上述因素後，框架協(xié)議之條款乃屬公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。
