臺(tái)泥(1101)擬斥資港幣65.76億元(約256.46億元)收購(gòu)臺(tái)泥國(guó)際全數(shù)股權(quán),預(yù)計(jì)最快8月完成臺(tái)泥國(guó)際私有化腳步,并將自香港下市。
臺(tái)泥昨日(20日)晚間召開(kāi)重大訊息宣布,將以每股不超港幣3.6元(約新臺(tái)幣14元),溢價(jià)38%,或以1股臺(tái)泥國(guó)際換0.42股臺(tái)泥股票方式,收購(gòu)臺(tái)泥國(guó)際所有股權(quán)。私有化計(jì)劃完成后,臺(tái)泥國(guó)際將成為全資子公司,并在香港下市。
臺(tái)泥國(guó)際是依英屬開(kāi)曼群島法律設(shè)立,在香港聯(lián)交所上市,目前臺(tái)泥透過(guò)TCCI持有臺(tái)泥國(guó)際的普通股達(dá)63.05%,另外,透過(guò)TCCI持有臺(tái)泥國(guó)際的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,占臺(tái)泥國(guó)際已發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股股份總數(shù)約99.98%,如果私有化計(jì)劃完成,臺(tái)泥國(guó)際將成為臺(tái)泥全資子公司,且在香港下市。
臺(tái)泥及TCCI擬共同對(duì)臺(tái)泥國(guó)際股東(不含TCCI)提出邀約,對(duì)持有臺(tái)泥國(guó)際普通股的股東可選擇收受TCCI支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià),每股價(jià)格不超過(guò)港幣3.6元,或選擇交換臺(tái)泥新發(fā)行的普通股,換股比例為1股臺(tái)泥國(guó)際普通股可交換不超過(guò)0.42股臺(tái)泥新發(fā)行普通股。
對(duì)持有臺(tái)泥國(guó)際可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的股東,可選擇收受TCCI支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià),每股價(jià)格不超過(guò)港幣3.93元,或選擇交換臺(tái)泥新發(fā)行的普通股,換股比例為1股臺(tái)泥國(guó)際可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股可交換不超過(guò)0.458股臺(tái)泥新發(fā)行的普通股。