搶灘熱中的冷思考———透析全省水泥市場(chǎng)整合風(fēng)云
從年初起，中建材、中材、海螺等幾家國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的建材大集團(tuán)紛紛來(lái)到甘肅，一面湖水的隴原建材市場(chǎng)，一時(shí)被強(qiáng)勁的狂風(fēng)掀起巨浪。
搶灘！是這幾家建材龍頭的真正目標(biāo)。風(fēng)云突變掀起的熱潮猶如推倒的多米諾骨牌，今年甘肅水泥建材迎來(lái)了一批又一批的考察團(tuán)，各地政府與建材龍頭簽訂了一批又一批的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
先是中國(guó)建材集團(tuán)與祁連山達(dá)成協(xié)議并很快入股，后又將西北最大的玻璃企業(yè)———蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司進(jìn)行了重組。
6月，中材集團(tuán)與蘭州、臨夏等5個(gè)地方政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并與部分水泥小企業(yè)達(dá)成了重組的協(xié)議，計(jì)劃新建若干條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，配套純低溫余熱發(fā)電，通過(guò)積極實(shí)施節(jié)能減排和資源綜合利用，加速推動(dòng)甘肅水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。加盟中材集團(tuán)的寧夏賽馬水泥公司為跳出小區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，力圖擠入甘肅水泥市場(chǎng)，到省內(nèi)各地的水泥廠家考察，簽訂的合作協(xié)議就有1000萬(wàn)噸的產(chǎn)能。
安徽海螺水泥股份有限公司在平?jīng)龅囊黄?條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目已正式投入建設(shè)。
另有某電力投資公司也對(duì)傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)表示了極濃的興趣，擬在白銀新建一家日產(chǎn)5000噸規(guī)模的水泥廠……
水泥行業(yè)重組整合勢(shì)不可擋據(jù)界內(nèi)人士分析，水泥行業(yè)出現(xiàn)如此瘋狂的整合重組現(xiàn)象，原因有三：一是按照國(guó)務(wù)院對(duì)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整的要求，中央企業(yè)到2010年將會(huì)減少到80戶到100戶，這意味著50家以上的央企要整合重組。這對(duì)同屬央企的中建材集團(tuán)和中材集團(tuán)來(lái)說(shuō)，有可能合并整合，因此將面臨著一個(gè)誰(shuí)作老大的問(wèn)題。這正如當(dāng)初中石油和中石化重組新立后，在全國(guó)競(jìng)價(jià)搶購(gòu)加油站、加工企業(yè)的瘋狂狀態(tài)一樣，其實(shí)兩大建材集團(tuán)搶購(gòu)的風(fēng)頭并不僅在甘肅，而是在全國(guó)范圍內(nèi)瘋狂搶灘，瘋狂布點(diǎn)，迅速整合，以擴(kuò)大規(guī)模。
二是當(dāng)前全國(guó)水泥行業(yè)面臨的重組和整合已成定勢(shì)，與之相比甘肅只是全國(guó)棋盤中的一個(gè)小棋子。據(jù)分析，全國(guó)建材行業(yè)一直處于高度分散、企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)的狀況，如2005年全行業(yè)約有企業(yè)5000多家，當(dāng)年國(guó)內(nèi)排名前10位的水泥企業(yè)總產(chǎn)能僅相當(dāng)于法國(guó)拉法基集團(tuán)一家公司的產(chǎn)能，其總產(chǎn)量占全國(guó)的比重不足15%，這為水泥巨頭推進(jìn)行業(yè)重組整合提供了契機(jī)。近幾年，中建材集團(tuán)通過(guò)頻繁的聯(lián)合重組，規(guī)模和實(shí)力迅速提升，其水泥產(chǎn)能從2006年初的1100萬(wàn)噸，迅速增加到8000余萬(wàn)噸，未來(lái)幾年有望達(dá)到1.5億噸，占全行業(yè)產(chǎn)能的10%左右。曾號(hào)稱亞洲最大的安徽海螺水泥產(chǎn)量也迅速達(dá)8600多萬(wàn)噸。
中材也不遜色，據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，中材集團(tuán)入住冀東水泥后，如果按照公告中產(chǎn)能規(guī)模，除了將目前中材旗下天山股份600萬(wàn)噸和賽馬實(shí)業(yè)300萬(wàn)噸水泥資產(chǎn)注入冀東集團(tuán)，使其產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3500萬(wàn)噸以外，還要新增加數(shù)千萬(wàn)噸以上的產(chǎn)量。
三則是隨著國(guó)家投資重點(diǎn)的北移和西部水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，西部淘汰落后產(chǎn)能留下的市場(chǎng)空額和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)潛力，也為龍頭企業(yè)布點(diǎn)整合提供了條件。
市場(chǎng)規(guī)劃是投資的前提如按常規(guī)，誰(shuí)來(lái)投資對(duì)甘肅來(lái)說(shuō)，都是一件好事。但問(wèn)題是這份大禮，甘肅建材市場(chǎng)是否能消化得起？
我省成規(guī)模的水泥企業(yè)不多，但小水泥卻是遍地開(kāi)花，現(xiàn)有生產(chǎn)許可證的水泥企業(yè)就達(dá)120余家。2007年，全省水泥生產(chǎn)能力1900萬(wàn)噸，全年需求量不足1500萬(wàn)噸，產(chǎn)能發(fā)揮率只達(dá)到70%；新型干法水泥比重不足60%。隨著淘汰落后水泥生產(chǎn)能力和節(jié)能減排措施的一一到位和執(zhí)行，預(yù)計(jì)全省淘汰水泥產(chǎn)能在900萬(wàn)噸左右。如果加上項(xiàng)目建設(shè)、抗震救災(zāi)重建家園的水泥新需求量，以及我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ脑鲩L(zhǎng)，據(jù)界內(nèi)有關(guān)人士分析，預(yù)計(jì)3年后省內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量應(yīng)該在2000萬(wàn)噸左右。這中間有1000萬(wàn)噸左右的市場(chǎng)空白。
作為省內(nèi)水泥龍頭的祁連山集團(tuán)，這幾年一直在整合省內(nèi)水泥市場(chǎng)：先是在永登、平?jīng)鲂陆?條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線，后又并購(gòu)重組武山水泥廠、蘭州大通河水泥公司、甘谷浴佛水泥公司等企業(yè)，目前產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)680萬(wàn)噸規(guī)模，與中建材、中材、海螺一樣，成為國(guó)家重點(diǎn)支持的12家全國(guó)性水泥企業(yè)和西北最大的水泥企業(yè)之一。目前，祁連山在成縣、甘谷、白銀和青海的4個(gè)干法水泥項(xiàng)目已投入建設(shè)。據(jù)祁連山集團(tuán)董事長(zhǎng)楊皓介紹，通過(guò)融資中建材已持有祁連山14.46%的股權(quán)，近期將出資2億元與祁連山在項(xiàng)目建設(shè)中合作。目前祁連山在技術(shù)、資金等方面已具備了在省內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)張的條件和基礎(chǔ)。根據(jù)我省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略部署，祁連山及時(shí)調(diào)整發(fā)展目標(biāo)和思路，計(jì)劃到2010年規(guī)模達(dá)到1200萬(wàn)噸以上，2012年生產(chǎn)能力達(dá)到1500萬(wàn)噸以上。
如此粗略統(tǒng)計(jì)，那么近年省內(nèi)投資新干法水泥項(xiàng)目將在1500萬(wàn)噸左右，加之現(xiàn)有的干法水泥生產(chǎn)線，則總產(chǎn)能將有可能接近3000萬(wàn)噸。這與2000萬(wàn)噸的省內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量相比，勢(shì)必存在很大的市場(chǎng)供需矛盾。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模壯大，淘汰了落后經(jīng)營(yíng)方式和設(shè)備，但無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)未必是件好事。上世紀(jì)90年代末的全國(guó)玻璃市場(chǎng)，由于生產(chǎn)線投資過(guò)多、過(guò)度密集，玻璃市場(chǎng)形成了長(zhǎng)期高度供過(guò)于求的局面，導(dǎo)致全國(guó)玻璃建材行業(yè)花了10余年整頓規(guī)范才初步恢復(fù)到正常狀態(tài)。
界內(nèi)人士建議，針對(duì)國(guó)家“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后”的產(chǎn)業(yè)政策，我省政府在大力推進(jìn)“發(fā)展抓項(xiàng)目”、工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的同時(shí)，需要認(rèn)真考慮和珍惜這份投資帶來(lái)的效益，無(wú)論是省內(nèi)投資還是國(guó)內(nèi)大集團(tuán)的投資，應(yīng)該首先考慮省內(nèi)水泥市場(chǎng)的統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局水泥新生產(chǎn)線，平衡供需總量的關(guān)系，使全省水泥行業(yè)健康發(fā)展。如果不顧市場(chǎng)規(guī)劃和市場(chǎng)需求來(lái)投資，那么出現(xiàn)當(dāng)年平板玻璃市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面也未可知。
從年初起，中建材、中材、海螺等幾家國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的建材大集團(tuán)紛紛來(lái)到甘肅，一面湖水的隴原建材市場(chǎng)，一時(shí)被強(qiáng)勁的狂風(fēng)掀起巨浪。
搶灘！是這幾家建材龍頭的真正目標(biāo)。風(fēng)云突變掀起的熱潮猶如推倒的多米諾骨牌，今年甘肅水泥建材迎來(lái)了一批又一批的考察團(tuán)，各地政府與建材龍頭簽訂了一批又一批的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
先是中國(guó)建材集團(tuán)與祁連山達(dá)成協(xié)議并很快入股，后又將西北最大的玻璃企業(yè)———蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司進(jìn)行了重組。
6月，中材集團(tuán)與蘭州、臨夏等5個(gè)地方政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并與部分水泥小企業(yè)達(dá)成了重組的協(xié)議，計(jì)劃新建若干條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，配套純低溫余熱發(fā)電，通過(guò)積極實(shí)施節(jié)能減排和資源綜合利用，加速推動(dòng)甘肅水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。加盟中材集團(tuán)的寧夏賽馬水泥公司為跳出小區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，力圖擠入甘肅水泥市場(chǎng)，到省內(nèi)各地的水泥廠家考察，簽訂的合作協(xié)議就有1000萬(wàn)噸的產(chǎn)能。
安徽海螺水泥股份有限公司在平?jīng)龅囊黄?條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目已正式投入建設(shè)。
另有某電力投資公司也對(duì)傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)表示了極濃的興趣，擬在白銀新建一家日產(chǎn)5000噸規(guī)模的水泥廠……
水泥行業(yè)重組整合勢(shì)不可擋據(jù)界內(nèi)人士分析，水泥行業(yè)出現(xiàn)如此瘋狂的整合重組現(xiàn)象，原因有三：一是按照國(guó)務(wù)院對(duì)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整的要求，中央企業(yè)到2010年將會(huì)減少到80戶到100戶，這意味著50家以上的央企要整合重組。這對(duì)同屬央企的中建材集團(tuán)和中材集團(tuán)來(lái)說(shuō)，有可能合并整合，因此將面臨著一個(gè)誰(shuí)作老大的問(wèn)題。這正如當(dāng)初中石油和中石化重組新立后，在全國(guó)競(jìng)價(jià)搶購(gòu)加油站、加工企業(yè)的瘋狂狀態(tài)一樣，其實(shí)兩大建材集團(tuán)搶購(gòu)的風(fēng)頭并不僅在甘肅，而是在全國(guó)范圍內(nèi)瘋狂搶灘，瘋狂布點(diǎn)，迅速整合，以擴(kuò)大規(guī)模。
二是當(dāng)前全國(guó)水泥行業(yè)面臨的重組和整合已成定勢(shì)，與之相比甘肅只是全國(guó)棋盤中的一個(gè)小棋子。據(jù)分析，全國(guó)建材行業(yè)一直處于高度分散、企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)的狀況，如2005年全行業(yè)約有企業(yè)5000多家，當(dāng)年國(guó)內(nèi)排名前10位的水泥企業(yè)總產(chǎn)能僅相當(dāng)于法國(guó)拉法基集團(tuán)一家公司的產(chǎn)能，其總產(chǎn)量占全國(guó)的比重不足15%，這為水泥巨頭推進(jìn)行業(yè)重組整合提供了契機(jī)。近幾年，中建材集團(tuán)通過(guò)頻繁的聯(lián)合重組，規(guī)模和實(shí)力迅速提升，其水泥產(chǎn)能從2006年初的1100萬(wàn)噸，迅速增加到8000余萬(wàn)噸，未來(lái)幾年有望達(dá)到1.5億噸，占全行業(yè)產(chǎn)能的10%左右。曾號(hào)稱亞洲最大的安徽海螺水泥產(chǎn)量也迅速達(dá)8600多萬(wàn)噸。
中材也不遜色，據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，中材集團(tuán)入住冀東水泥后，如果按照公告中產(chǎn)能規(guī)模，除了將目前中材旗下天山股份600萬(wàn)噸和賽馬實(shí)業(yè)300萬(wàn)噸水泥資產(chǎn)注入冀東集團(tuán)，使其產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3500萬(wàn)噸以外，還要新增加數(shù)千萬(wàn)噸以上的產(chǎn)量。
三則是隨著國(guó)家投資重點(diǎn)的北移和西部水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，西部淘汰落后產(chǎn)能留下的市場(chǎng)空額和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)潛力，也為龍頭企業(yè)布點(diǎn)整合提供了條件。
市場(chǎng)規(guī)劃是投資的前提如按常規(guī)，誰(shuí)來(lái)投資對(duì)甘肅來(lái)說(shuō)，都是一件好事。但問(wèn)題是這份大禮，甘肅建材市場(chǎng)是否能消化得起？
我省成規(guī)模的水泥企業(yè)不多，但小水泥卻是遍地開(kāi)花，現(xiàn)有生產(chǎn)許可證的水泥企業(yè)就達(dá)120余家。2007年，全省水泥生產(chǎn)能力1900萬(wàn)噸，全年需求量不足1500萬(wàn)噸，產(chǎn)能發(fā)揮率只達(dá)到70%；新型干法水泥比重不足60%。隨著淘汰落后水泥生產(chǎn)能力和節(jié)能減排措施的一一到位和執(zhí)行，預(yù)計(jì)全省淘汰水泥產(chǎn)能在900萬(wàn)噸左右。如果加上項(xiàng)目建設(shè)、抗震救災(zāi)重建家園的水泥新需求量，以及我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ脑鲩L(zhǎng)，據(jù)界內(nèi)有關(guān)人士分析，預(yù)計(jì)3年后省內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量應(yīng)該在2000萬(wàn)噸左右。這中間有1000萬(wàn)噸左右的市場(chǎng)空白。
作為省內(nèi)水泥龍頭的祁連山集團(tuán)，這幾年一直在整合省內(nèi)水泥市場(chǎng)：先是在永登、平?jīng)鲂陆?條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線，后又并購(gòu)重組武山水泥廠、蘭州大通河水泥公司、甘谷浴佛水泥公司等企業(yè)，目前產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)680萬(wàn)噸規(guī)模，與中建材、中材、海螺一樣，成為國(guó)家重點(diǎn)支持的12家全國(guó)性水泥企業(yè)和西北最大的水泥企業(yè)之一。目前，祁連山在成縣、甘谷、白銀和青海的4個(gè)干法水泥項(xiàng)目已投入建設(shè)。據(jù)祁連山集團(tuán)董事長(zhǎng)楊皓介紹，通過(guò)融資中建材已持有祁連山14.46%的股權(quán)，近期將出資2億元與祁連山在項(xiàng)目建設(shè)中合作。目前祁連山在技術(shù)、資金等方面已具備了在省內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)張的條件和基礎(chǔ)。根據(jù)我省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略部署，祁連山及時(shí)調(diào)整發(fā)展目標(biāo)和思路，計(jì)劃到2010年規(guī)模達(dá)到1200萬(wàn)噸以上，2012年生產(chǎn)能力達(dá)到1500萬(wàn)噸以上。
如此粗略統(tǒng)計(jì)，那么近年省內(nèi)投資新干法水泥項(xiàng)目將在1500萬(wàn)噸左右，加之現(xiàn)有的干法水泥生產(chǎn)線，則總產(chǎn)能將有可能接近3000萬(wàn)噸。這與2000萬(wàn)噸的省內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量相比，勢(shì)必存在很大的市場(chǎng)供需矛盾。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模壯大，淘汰了落后經(jīng)營(yíng)方式和設(shè)備，但無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)未必是件好事。上世紀(jì)90年代末的全國(guó)玻璃市場(chǎng)，由于生產(chǎn)線投資過(guò)多、過(guò)度密集，玻璃市場(chǎng)形成了長(zhǎng)期高度供過(guò)于求的局面，導(dǎo)致全國(guó)玻璃建材行業(yè)花了10余年整頓規(guī)范才初步恢復(fù)到正常狀態(tài)。
界內(nèi)人士建議，針對(duì)國(guó)家“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后”的產(chǎn)業(yè)政策，我省政府在大力推進(jìn)“發(fā)展抓項(xiàng)目”、工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的同時(shí)，需要認(rèn)真考慮和珍惜這份投資帶來(lái)的效益，無(wú)論是省內(nèi)投資還是國(guó)內(nèi)大集團(tuán)的投資，應(yīng)該首先考慮省內(nèi)水泥市場(chǎng)的統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局水泥新生產(chǎn)線，平衡供需總量的關(guān)系，使全省水泥行業(yè)健康發(fā)展。如果不顧市場(chǎng)規(guī)劃和市場(chǎng)需求來(lái)投資，那么出現(xiàn)當(dāng)年平板玻璃市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面也未可知。
