西部建設(shè)（002302）15日公告稱，擬向特定對象非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。此次擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為24.46億元，按照發(fā)行價格15.77元/股計算，公司將向中建股份及下屬工程局非公開發(fā)行股份約1.55億股。此外，擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%。
根據(jù)方案，公司擬通過非公開發(fā)行股份方式，購買中國建筑（601668）股份有限公司及下屬工程局，合計或分別持有的中建商品混凝土有限公司100%股權(quán)、湖南中建五局混凝土有限公司100%股權(quán)、貴州中建雙元建材有限公司100%股權(quán)、天津中建新紀(jì)元商品混凝土有限公司100%股權(quán)、山東建澤混凝土有限公司55%股權(quán)。另外，募集配套資金的發(fā)行對象為除前述交易對方之外的不超過10名的特定投資者，特定投資者以現(xiàn)金認購。
公告顯示，如果標(biāo)的盈利未達到預(yù)測凈利潤數(shù)，交易對方須向西部建設(shè)補償利潤，雙方同意以股份回購并注銷的方式實施補償。屆時，中建股份等8家交易對方同意西部建設(shè)以1元的價格回購并注銷其持有的一定數(shù)量的西部建設(shè)股份。
西部建設(shè)稱，公司經(jīng)營范圍主要為新疆維吾爾自治區(qū)，此次收購?fù)瓿珊?，公司將成為全國范圍?nèi)的商品混凝土生產(chǎn)、銷售企業(yè)。
根據(jù)方案，公司擬通過非公開發(fā)行股份方式，購買中國建筑（601668）股份有限公司及下屬工程局，合計或分別持有的中建商品混凝土有限公司100%股權(quán)、湖南中建五局混凝土有限公司100%股權(quán)、貴州中建雙元建材有限公司100%股權(quán)、天津中建新紀(jì)元商品混凝土有限公司100%股權(quán)、山東建澤混凝土有限公司55%股權(quán)。另外，募集配套資金的發(fā)行對象為除前述交易對方之外的不超過10名的特定投資者，特定投資者以現(xiàn)金認購。
公告顯示，如果標(biāo)的盈利未達到預(yù)測凈利潤數(shù)，交易對方須向西部建設(shè)補償利潤，雙方同意以股份回購并注銷的方式實施補償。屆時，中建股份等8家交易對方同意西部建設(shè)以1元的價格回購并注銷其持有的一定數(shù)量的西部建設(shè)股份。
西部建設(shè)稱，公司經(jīng)營范圍主要為新疆維吾爾自治區(qū)，此次收購?fù)瓿珊?，公司將成為全國范圍?nèi)的商品混凝土生產(chǎn)、銷售企業(yè)。
