天山股份（000877）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
（一）宏觀環(huán)境
2023年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提高，國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，但國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好仍需加力。
2023年上半年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值59.30萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.5%，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）24.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.8%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)7.2%；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資5.86萬(wàn)億元，同比下降7.9%，房地產(chǎn)房屋施工面積同比下降6.6%，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比下降24.3%。
（二）行業(yè)環(huán)境
水泥行業(yè)：
水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾未根本改變，需求整體趨弱運(yùn)行。隨著國(guó)家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入，水泥行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識(shí)，大力推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型漸成趨勢(shì)，且隨著國(guó)家加大對(duì)能耗、碳排放及環(huán)保的管控力度，綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。同時(shí)，加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務(wù)一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和水泥企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2023年上半年，全國(guó)水泥市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“需求趨弱、庫(kù)高價(jià)低、效益下滑”的運(yùn)行特征。上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量為2012年以來(lái)同期最低，全國(guó)水泥市場(chǎng)銷售較去年同期略有好轉(zhuǎn)，但總體表現(xiàn)較弱。雖然基建投資同比增長(zhǎng)，但由于房地產(chǎn)端開(kāi)發(fā)投資降幅大，水泥市場(chǎng)需求整體較弱，尤其是進(jìn)入第二季度以來(lái)，呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季更淡”的行情。上半年，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.53億噸，同比增長(zhǎng)1.3%（同口徑），按照產(chǎn)量全口徑計(jì)算，水泥產(chǎn)量較上年下降2.4%，同比減少約2,400萬(wàn)噸。
商混行業(yè)：
商混行業(yè)隨著城市化和基建拉動(dòng)快速發(fā)展，目前行業(yè)集中度低，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩仍為主要矛盾。隨著國(guó)家政策引導(dǎo)和業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)下，綠色化、智能化、集約化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
2023年上半年，受房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)投資下行等不利因素的影響，商混行業(yè)嚴(yán)重承壓，市場(chǎng)需求不足，量?jī)r(jià)走低。2023年1-6月，商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量同比下降2.4%。
骨料行業(yè)：
砂石骨料是依附于天然石礦的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的砂石骨料行業(yè)主要經(jīng)歷了起步階段、機(jī)械化開(kāi)采階段，近年來(lái)隨著天然砂禁采及環(huán)保政策的持續(xù)加壓，大量小礦被陸續(xù)關(guān)停，目前行業(yè)已轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)階段，環(huán)保綠色的礦山將成為主流。
2023年上半年，全國(guó)砂石消費(fèi)需求量71.48億噸，同比下降2.4%。
（三）公司主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)分析
1.主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)能
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生產(chǎn)及銷售。截止本報(bào)告期末，公司擁有熟料產(chǎn)能3.2億噸，商混產(chǎn)能3.9億方，骨料產(chǎn)能2.3億噸。
2.主要產(chǎn)品及用途
公司生產(chǎn)的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥等六大系列以及硫鋁酸鹽水泥、油井水泥、水工水泥、高溫稠油水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、超細(xì)硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、海工水泥、快凝快硬硫鋁酸鹽水泥、中、低熱硅酸鹽水泥等品種的特種水泥，廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、民用和市政等各類建設(shè)工程，水泥制品以及各種預(yù)應(yīng)力和自應(yīng)力鋼筋混凝土構(gòu)件等。
公司生產(chǎn)的各標(biāo)號(hào)常規(guī)商品混凝土和高強(qiáng)度混凝土可滿足普通建筑、高層建筑、公路、隧道、高架橋、地鐵和地下礦井等工程項(xiàng)目的需求。同時(shí)，還可根據(jù)客戶需求生產(chǎn)各種不同類型的特殊性能混凝土，具體包括：引氣混凝土、防輻射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、輕骨混凝土、超高強(qiáng)高性能混凝土、低熱混凝土、自密實(shí)混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（預(yù)應(yīng)力混凝土輸水管）、干粉砂漿、濕拌砂漿、鏡面混凝土、水下不分散混凝土等，能夠有效滿足客戶多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù)需求。
公司生產(chǎn)的骨料主導(dǎo)產(chǎn)品為0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒徑的干濕法精品骨料，也可按用戶需求生產(chǎn)其它規(guī)格的骨料，骨料巖性為石灰?guī)r、花崗巖、凝灰?guī)r等，適用于公路、橋梁、隧道、鐵路、水利、碼頭、機(jī)場(chǎng)、高層建筑等各類建筑工程。
3.經(jīng)營(yíng)模式
公司秉承“材料創(chuàng)造美好世界”的企業(yè)使命，“善用資源、服務(wù)建設(shè)”的核心理念和“創(chuàng)新、績(jī)效、和諧、責(zé)任”的核心價(jià)值觀，聚焦主業(yè)、做強(qiáng)做優(yōu)，全面深化三精管理，持續(xù)推進(jìn)“水泥+”業(yè)務(wù)，深入實(shí)施一體化發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)回報(bào)社會(huì)。
管理模式：公司始終堅(jiān)持市場(chǎng)營(yíng)銷、物流采購(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、人力資源“五集中”管理模式，持續(xù)提升管理水平和盈利能力。此外，公司苦練內(nèi)功，持續(xù)優(yōu)化管理精細(xì)化，借助信息化技術(shù)賦能，統(tǒng)籌做好精益生產(chǎn)、采購(gòu)降本、財(cái)務(wù)降本和安全環(huán)保。繼續(xù)推進(jìn)開(kāi)展“對(duì)標(biāo)世界一流”管理提升活動(dòng)，構(gòu)建經(jīng)營(yíng)效益、運(yùn)營(yíng)管控、ESG管理等多維對(duì)標(biāo)體系，努力邁向經(jīng)濟(jì)效益、綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、可持續(xù)發(fā)展能力和行業(yè)影響力“四個(gè)一流”。
組織模式：公司綜合考慮市場(chǎng)布局、業(yè)務(wù)規(guī)模、管理幅度、行政區(qū)域、業(yè)務(wù)特性和綜合競(jìng)爭(zhēng)力等因素，經(jīng)管理咨詢、信息化升級(jí)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，參照“戰(zhàn)略匹配、協(xié)調(diào)發(fā)展、專業(yè)管理、精簡(jiǎn)精干、循序優(yōu)化”原則，構(gòu)建“上市公司——區(qū)域公司——成員企業(yè)”三級(jí)管理，設(shè)立15個(gè)區(qū)域公司，其中10個(gè)專業(yè)化水泥公司、4個(gè)商混骨料和特種水泥業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)區(qū)域公司，1個(gè)國(guó)際化業(yè)務(wù)平臺(tái)。穩(wěn)步推動(dòng)以區(qū)域公司的管理口徑實(shí)施內(nèi)部業(yè)務(wù)和股權(quán)梳理整合，理順區(qū)域公司的股權(quán)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)各區(qū)域管理公司的法人主體由公司直接持股，使得管理權(quán)與股權(quán)的統(tǒng)一，注冊(cè)資本與資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)值相匹配。
4.市場(chǎng)地位
公司是中國(guó)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國(guó)性布局的水泥公司。報(bào)告期內(nèi)，公司熟料產(chǎn)能、商品混凝土產(chǎn)能、骨料產(chǎn)能均居全國(guó)第一，市場(chǎng)范圍涵蓋25個(gè)省、自治區(qū)、直轄市；在華東、華中、華南、西南、新疆等多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)份額、品牌地位均處于行業(yè)頭部。公司位列中國(guó)水泥協(xié)會(huì)2023年5月發(fā)布的“中國(guó)水泥上市公司綜合實(shí)力排名”第3位。
5、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
公司業(yè)績(jī)主要來(lái)源于水泥、商品混凝土及骨料的生產(chǎn)銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司骨料產(chǎn)能增加，銷量同比大幅增長(zhǎng)，價(jià)格下降，毛利率同比下降，利潤(rùn)貢獻(xiàn)度同比增長(zhǎng)；水泥需求下降，雖煤炭?jī)r(jià)格同比下降，成本同比大幅下降，因價(jià)格不斷下行，毛利率同比下滑，效益同比大幅下降；商品混凝土量?jī)r(jià)齊跌，毛利率同比下降，效益同比下降。公司整體業(yè)績(jī)同比大幅下滑。
6、公司經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況與行業(yè)發(fā)展匹配。2023年1-6月，公司銷售水泥10,692萬(wàn)噸，同比下降3.01%；銷售熟料1,473萬(wàn)噸，同比下降12.48%；銷售商混3,375萬(wàn)方，同比下降10.22%；銷售骨料6,342萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.53%。2023年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入534.43億元，較上年同期下降18.36%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.42億元，較上年同期下降95.94%。
堅(jiān)持三精管理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新求進(jìn)。經(jīng)營(yíng)精益方面，公司踐行“價(jià)本利”經(jīng)營(yíng)理念，貫徹供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策，維護(hù)行業(yè)健康生態(tài)。管理精細(xì)化方面，積極深化核心利潤(rùn)區(qū)建設(shè)，堅(jiān)守應(yīng)收賬款安全和商混質(zhì)量底線，完善市場(chǎng)服務(wù)和響應(yīng)機(jī)制。公司緊抓管理精細(xì)，有效啟動(dòng)對(duì)標(biāo)幫扶管理機(jī)制，降本控費(fèi)，練內(nèi)功強(qiáng)根基。水泥業(yè)務(wù)深化工藝設(shè)備管理，重點(diǎn)做好原燃材料替代、窯系統(tǒng)優(yōu)化及設(shè)備節(jié)能改造；商混業(yè)務(wù)狠抓生產(chǎn)全流程管控和原材料溯源管理，完善質(zhì)量管控體系；骨料業(yè)務(wù)推進(jìn)生產(chǎn)線工藝參數(shù)調(diào)整和節(jié)能降耗優(yōu)化，推動(dòng)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。組織精健方面，精簡(jiǎn)干部隊(duì)伍提效能，精準(zhǔn)施策堅(jiān)決壓減“兩金”減法人，嚴(yán)格控制商混應(yīng)收賬款，完善信控體系建設(shè)，有序推動(dòng)資產(chǎn)專項(xiàng)清理。
深化改革創(chuàng)新，發(fā)展動(dòng)能持續(xù)積聚。組織整合方面，持續(xù)優(yōu)化總部和區(qū)域公司職能，全面落實(shí)成員企業(yè)“三定”方案，優(yōu)化營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)中心人員配置。股權(quán)整合方面，積極穩(wěn)妥推進(jìn)股權(quán)整合梳理，完善三級(jí)管控體系，修訂“三重一大”事項(xiàng)決策清單，深入推進(jìn)北方水泥、西南水泥、云南水泥對(duì)口幫扶。數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，加快信息化整合，推動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)整合；加快推動(dòng)“管理咨詢、信息化升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，完善公司組織架構(gòu)、管控模式、業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)公司逐步從組織驅(qū)動(dòng)向流程驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型?？萍紕?chuàng)新方面，公司實(shí)施優(yōu)化升級(jí)、技術(shù)迭代創(chuàng)新，積極踐行綠色低碳發(fā)展，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，科技成果豐碩。公司發(fā)布第二份ESG報(bào)告，首次刊發(fā)ESG報(bào)告英文版，全方位展現(xiàn)公司提升治理效能、踐行綠色環(huán)保、履行社會(huì)責(zé)任成效。
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
顯著的市場(chǎng)布局和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：公司市場(chǎng)范圍涵蓋全國(guó)25個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域化布局和產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局構(gòu)成核心利潤(rùn)區(qū)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多元化地域業(yè)務(wù)分布可降低由于地區(qū)需求變化、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)差異造成的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)，為股東帶來(lái)更穩(wěn)健的回報(bào)。
卓越的經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)：公司深入推進(jìn)“價(jià)本利”經(jīng)營(yíng)理念和“三精管理”的管理模式，通過(guò)經(jīng)營(yíng)精益化、管理精細(xì)化、組織精健化有效提升經(jīng)營(yíng)和管理質(zhì)量、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。積極開(kāi)展業(yè)務(wù)整合和國(guó)企改革，有效提升集團(tuán)化管控效能，不斷提升在水泥、商混及骨料等產(chǎn)業(yè)鏈條的整合與協(xié)同效益。公司認(rèn)真踐行新發(fā)展理念、落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞“提質(zhì)增效、優(yōu)化升級(jí)”兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)，做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，不斷提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；緊緊圍繞“高端化、智能化、綠色化”轉(zhuǎn)型，籌劃“雙碳、水泥+、國(guó)際化”翹尾因素，對(duì)標(biāo)一流，持續(xù)提高經(jīng)濟(jì)效益、綜合競(jìng)爭(zhēng)力、可持續(xù)發(fā)展能力和行業(yè)影響力。
成熟的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)：公司堅(jiān)持開(kāi)放融合，深化協(xié)同創(chuàng)新，推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、新成果應(yīng)用，重視技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)作用和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的協(xié)同作用，共同承擔(dān)、參與國(guó)家級(jí)、省部級(jí)的集團(tuán)科研項(xiàng)目，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)力（300152）。公司擁有特種水泥、混凝土水泥制品專業(yè)研究院各1所、2座博士后工作站、2個(gè)國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、1個(gè)行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、9個(gè)省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、3個(gè)省級(jí)工程技術(shù)研究中心、59家高新技術(shù)企業(yè)，5名專家享受國(guó)務(wù)院特殊津貼。截至2023年6月底，公司現(xiàn)有發(fā)明專利384項(xiàng)，實(shí)用新型專利3,157項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)14項(xiàng)。
可持續(xù)的綠色低碳優(yōu)勢(shì)：公司堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展之路，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)，相促進(jìn)。公司踐行“雙碳”戰(zhàn)略，推進(jìn)原料綠色低碳，積極開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置，有效促進(jìn)廢棄物無(wú)害化、減量化、資源化。截至2023年6月底，公司有擁有45條水泥生產(chǎn)線開(kāi)展協(xié)同處置危險(xiǎn)廢棄物、城市生活垃圾、城市污泥，年處置能力達(dá)441萬(wàn)噸；公司擁有44家國(guó)家級(jí)綠色工廠，42家省級(jí)綠色工廠，66家全國(guó)預(yù)拌混凝土綠色示范工廠，38座國(guó)家級(jí)綠色礦山，81座省級(jí)綠色礦山，12座市級(jí)綠色礦山，140家預(yù)拌混凝土綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證。
領(lǐng)先的智能化管理優(yōu)勢(shì)：公司積極推動(dòng)業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，試點(diǎn)實(shí)施工廠全過(guò)程數(shù)字化管理，生產(chǎn)控制智能化、多道工序無(wú)人值守，通過(guò)數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)、生產(chǎn)管理平臺(tái)、供應(yīng)鏈管理和邊緣計(jì)算平臺(tái)打造智能制造。截至2023年6月底，公司現(xiàn)有1家國(guó)家智能制造示范企業(yè)，21家省級(jí)智能制造示范企業(yè)，48條智能化生產(chǎn)線，10座數(shù)字化礦山。2023年上半年，公司下屬4家企業(yè)入選工信部建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型典型案例，南方水泥智能工廠及數(shù)智管控平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)項(xiàng)目榮登2023年上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例榜單；湖州槐坎南方水泥有限公司生產(chǎn)管控智能化項(xiàng)目列為工信部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目，并成為建材行業(yè)首家兩化融合管理體系通過(guò)工信部AAA級(jí)認(rèn)證企業(yè)；湖南臨澧南方新材料科技有限公司的數(shù)字化礦山榮獲“湖南省5G+智能采礦典型應(yīng)用場(chǎng)景”和“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范項(xiàng)目稱號(hào)。
獨(dú)特的高端化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)8大類116種特性水泥產(chǎn)品，包括油井水泥、水工水泥、硫鋁水泥、海工水泥、熱工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)特性水泥最多的水泥企業(yè)。公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)特性水泥產(chǎn)品廣泛服務(wù)于油田、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水利等重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程。公司生產(chǎn)的低熱水泥成功應(yīng)用于烏東德、白鶴灘兩座世界級(jí)特高拱壩水電站，打造了“無(wú)縫大壩”建筑奇跡，川藏鐵路專用早強(qiáng)低收縮低熱水泥成功應(yīng)用在川藏鐵路雅安至林芝段正線工程，實(shí)現(xiàn)了特種水泥進(jìn)入鐵路工程領(lǐng)域的重大突破。公司多項(xiàng)成果榮獲省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，120°C油井水泥榮獲國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，高貝利特水泥榮獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)；2014年公司獲得國(guó)家產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新獎(jiǎng)；2019年公司被工信部評(píng)為53家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)之一，是唯一上榜的水泥企業(yè)。
先進(jìn)的營(yíng)銷管理優(yōu)勢(shì)：公司根據(jù)市場(chǎng)條件分析市場(chǎng)需求特征，已經(jīng)建立較為完整的市場(chǎng)營(yíng)銷體系，充分發(fā)揮整體規(guī)模效應(yīng)。通過(guò)系統(tǒng)的管理整合和核心利潤(rùn)區(qū)建設(shè)的加強(qiáng)，區(qū)域化聯(lián)合重組和管理整合的戰(zhàn)略效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。公司大力推進(jìn)一體化管理，實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷集中，逐步實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)布局、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、價(jià)格等營(yíng)銷策略的統(tǒng)一，進(jìn)一步提升營(yíng)銷管理能力。
專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)：公司以打造世界一流的高素質(zhì)、年輕化、專業(yè)化干部人才隊(duì)伍，形成與公司戰(zhàn)略發(fā)展相匹配、相適應(yīng)，結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)精湛、素質(zhì)精良的水泥鐵軍為目標(biāo)。持續(xù)深化國(guó)企改革，建立健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善央企市營(yíng)的人才激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)聯(lián)合重組、管理整合吸收及培養(yǎng)了大批人才。在持續(xù)推行提質(zhì)增效、優(yōu)化升級(jí)兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)踐中鍛造了一支管理經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)突出的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)了一批綜合素質(zhì)高和專業(yè)能力強(qiáng)的干部人才隊(duì)伍。
三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
2023年下半年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，經(jīng)營(yíng)和發(fā)展仍面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，下半年需求將逐步企穩(wěn)，全年水泥需求或仍存下滑壓力，局部區(qū)域新增產(chǎn)能仍有增加，行業(yè)供需矛盾突出。從公司看，世界一流戰(zhàn)略規(guī)劃扎實(shí)推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)健，進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定因素增多的新時(shí)期，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性、肩負(fù)任務(wù)的繁重性和艱巨性持續(xù)加劇。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩帶來(lái)的需求下降的風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)水泥、商品混凝土、骨料的生產(chǎn)與銷售，行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)等因素對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略影響深遠(yuǎn)且重大，宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式調(diào)整，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，固定資產(chǎn)投資增速下行，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，將會(huì)對(duì)水泥市場(chǎng)需求產(chǎn)生下行影響，若行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響。
應(yīng)對(duì)措施：公司將深入落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、錯(cuò)峰生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)和行業(yè)健康發(fā)展；密切關(guān)注和把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)；通過(guò)集中營(yíng)銷、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷抓住市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升盈利能力；加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供戰(zhàn)略保障。通過(guò)管理創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資源整合；通過(guò)深化對(duì)標(biāo)提升精細(xì)管理水平，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降本增效；通過(guò)持續(xù)迭代升級(jí)公司水泥電子商務(wù)平臺(tái)“聚材通”，逐步將其打造成為具有較強(qiáng)影響力的建材電子商務(wù)平臺(tái)；抓住“雙碳”政策紅利，推動(dòng)富余產(chǎn)能快速退出；推動(dòng)“水泥+”業(yè)務(wù)，發(fā)展形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、企業(yè)成本上升風(fēng)險(xiǎn)
煤炭和電力成本占營(yíng)業(yè)成本比重較高，近年煤炭成本持續(xù)高位波動(dòng)，已導(dǎo)致主產(chǎn)品生產(chǎn)成本上漲，加之勞動(dòng)用工成本、安全環(huán)保投入等剛性上升，由此帶來(lái)的成本上漲若未能完全傳導(dǎo)至產(chǎn)品價(jià)格，則會(huì)對(duì)公司盈利產(chǎn)生負(fù)面影響。報(bào)告期內(nèi)，柴油價(jià)格偏低位運(yùn)行，物流成本下降，各類原燃材料成本平穩(wěn)下滑，由此帶來(lái)生產(chǎn)成本下降。在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩背景下，持續(xù)控制降低成本的能力將影響公司的可持續(xù)發(fā)展。
應(yīng)對(duì)措施：公司踐行三精管理，通過(guò)綜合施策提升成本競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司持續(xù)關(guān)注原燃材料市場(chǎng)供求變化以及國(guó)家調(diào)控政策，推進(jìn)源頭直采、集中采購(gòu)、替代采購(gòu)工作，不斷探索創(chuàng)新模式，踐行綠色供應(yīng)鏈管理，做好采購(gòu)降本。持續(xù)加強(qiáng)物流全過(guò)程精細(xì)化管理，利用“我找車”平臺(tái)智慧物流和挖掘網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的潛力，提高物流效率、開(kāi)發(fā)循環(huán)物流和雙向物流，倡導(dǎo)綠色低碳物流，嘗試共享物流等多種方式控本，進(jìn)一步降低物流成本。因地制宜實(shí)施光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、生物燃料替代建設(shè)，提升清潔能源占比，采用低價(jià)替代原材料，緩解成本上升壓力。公司將持續(xù)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理清收，降額增質(zhì)，多舉措降低資金成本。
3、碳達(dá)峰、碳中和帶來(lái)廣泛深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，對(duì)水泥行業(yè)綠色發(fā)展提出更高要求，環(huán)保節(jié)能減排要求逐步提高，企業(yè)環(huán)保剛性投入增加。
碳達(dá)峰、碳中和帶來(lái)廣泛深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，國(guó)家正推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，啟動(dòng)水泥行業(yè)納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)的準(zhǔn)備，水泥行業(yè)實(shí)施超低排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的減污降碳工作提出了更高要求，并且相應(yīng)的剛性投入增加。
應(yīng)對(duì)措施：公司轉(zhuǎn)變管理思維，樹立全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期減碳理念，培育全員減碳文化，密切關(guān)注碳達(dá)峰、碳中和政策信息，加強(qiáng)政策研究和學(xué)習(xí)。探索實(shí)施降碳減排舉措，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理力度和投入，嚴(yán)格責(zé)任制管理；層層樹標(biāo)桿、強(qiáng)對(duì)標(biāo)，通過(guò)數(shù)字化對(duì)標(biāo)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)考核目標(biāo)和責(zé)任，通過(guò)信息化、智能化改造推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)公司綠色發(fā)展、低碳發(fā)展。公司將做好頂層設(shè)計(jì)，健全滿足綠色低碳管理體系，培育、踐行綠色低碳文化，樹立全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期減碳理念；做好中長(zhǎng)期減碳規(guī)劃，明確綠色低碳戰(zhàn)略、目標(biāo)、技術(shù)路徑和舉措；加快源頭低碳、過(guò)程減碳、未端固碳、數(shù)字管碳和超低排放技術(shù)創(chuàng)新，細(xì)化管理，健全考核激勵(lì)，順利實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
4、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公司聚焦世界一流水泥企業(yè)目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展，不同國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化環(huán)境復(fù)雜多樣，行業(yè)發(fā)展法律環(huán)境存在較大差異，存在國(guó)際化專業(yè)人才、匯率波動(dòng)、貿(mào)易摩擦等多種不確定性因素，對(duì)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)整。
應(yīng)對(duì)措施：公司聚焦打造成為能夠輸出統(tǒng)一的管理模式和統(tǒng)一的體系標(biāo)準(zhǔn)的世界一流水泥公司，以戰(zhàn)略理性與經(jīng)濟(jì)理性相統(tǒng)一，切實(shí)符合市場(chǎng)需求為原則。加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，做好國(guó)際化發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)和資源配置；加強(qiáng)復(fù)合型人才的培育和引進(jìn)，為“走出去”提供有力保障；做實(shí)做細(xì)行業(yè)研究工作，做好國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的研究分析；重視風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)同、科學(xué)管控，合規(guī)經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
