常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
特別提示
常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建科股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第１４４號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令〔第１６７號(hào)〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔２０２１〕２１號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上〔２０２１〕９１９號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上〔２０２０〕４８３號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０１８〕２７９號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)規(guī)定，以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東吳證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。
本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行平臺(tái)”）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，采用按市值申購(gòu)方式進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行適用于２０２１年９月１８日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告［２０２１］２１號(hào)）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號(hào)）、證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１３號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、繳款、限售期設(shè)置及棄購(gòu)股份等方面，具體內(nèi)容如下：
１． 初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后，協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于４７．８３元／股（不含４７．８３元／股）的配售對(duì)象全部剔除；將擬申購(gòu)價(jià)格為４７．８３元／股，且申購(gòu)數(shù)量小于等于８１０萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除。
以上過(guò)程共剔除１３１個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)數(shù)量合計(jì)８６，７２０萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量８，６４９，８９０萬(wàn)股的１．００２６％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。
２． 發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，在剔除最高報(bào)價(jià)部分后，綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在２０２２年８月１９日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為２０２２年８月１９日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
３． 本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他戰(zhàn)略投資者組成，戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。
其他戰(zhàn)略投資者的類型為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。根據(jù)最終確定的價(jià)格，其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為１９０．２４９７萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的４．２３％。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為５６２．５０００萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
４． 限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為１２個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
５． 網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
６． 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于２０２２年８月１９日（Ｔ日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。
７． 網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）確保其資金賬戶在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
８． 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
９． 本公告中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)，提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在深交所、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）、北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。
１０． 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告和２０２２年８月１８日（Ｔ－１日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
１、本次發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
（１）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），建科股份所屬行業(yè)為Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為３１．５１倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為１４．７８倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日）。
截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日），主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式與發(fā)行人相近的Ａ股可比上市公司估值水平具體如下：
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數(shù)據(jù)來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）。
注１：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；
注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤(rùn)／Ｔ－３日總股本。
本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股對(duì)應(yīng)的２０２１年扣除非常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為４９．２２倍，高于中證指數(shù)有限公司２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司２０２１年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
（２）本次發(fā)行價(jià)格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為２３１家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為５，５７３個(gè)，占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的６３．６９％；有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為５，２４２，５５０萬(wàn)股，占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總量的６０．６１％，為戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的１，６７５．７４倍。
（３）提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）及附表。
（４）《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為９６，９３２．３０萬(wàn)元，本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股對(duì)應(yīng)募集資金總額為１８９，２２５．００萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約１４，０６１．９７萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為１７５，１６３．０３萬(wàn)元，高于前述募集資金需求金額。
（５）本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮投資者報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量情況、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
（６）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行。
２、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股４，５００萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股計(jì)算，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為１８９，２２５．００萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約１４，０６１．９７萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為１７５，１６３．０３萬(wàn)元。
３、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌、從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
１． 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行４，５００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２２〕９２０號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“建科股份”，股票代碼為“３０１１１５”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），公司所屬行業(yè)為Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”。
２． 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量為４，５００萬(wàn)股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的２５．００％，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為１８，０００萬(wàn)股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５６２．５０萬(wàn)股，占發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。
如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)行數(shù)量為２２５萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終確定的價(jià)格，其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為３，１２８．５００３萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７２．５９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，１８１．２５００萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２７．４１％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為４，３０９．７５０３萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
３． 本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（１）３６．９１倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（２）３５．０９倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（３）４９．２２倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（４）４６．７８倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
４． 本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為２０２２年８月１９日（Ｔ日）。任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)。
（１）網(wǎng)下申購(gòu)
本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為：２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。
在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)單信息，包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在《發(fā)行公告》中規(guī)定的其他信息。其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股。申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）繳納認(rèn)購(gòu)款。
凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu)，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)碼（深圳）和銀行收付款賬戶等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊(cè)信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將剔除不予配售。
（２）網(wǎng)上申購(gòu)
本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
２０２２年８月１９日（Ｔ日）前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、且在２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）可通過(guò)交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份及非限售存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“市值”）確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，根據(jù)投資者在２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，持有市值１萬(wàn)元以上（含１萬(wàn)元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每５，０００元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足５，０００元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為５００股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)１１，５００股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷。
申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
５． 網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)繳款
２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)的投資者列表公示。公告中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象，需在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在２０２２年８月２５日（Ｔ＋４日）刊登的《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的包銷比例，列表公示并著重說(shuō)明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
６． 網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)繳款
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）日終，中簽的投資者確保其資金賬戶在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
７． 本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于２０２２年８月１９日（Ｔ日）１５：００同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。
８． 本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn)“七、中止發(fā)行情況”。
９． 本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０２２年８月１１日（Ｔ－６日）刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向書》全文，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
１０． 有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜及其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋義
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一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
（一）初步詢價(jià)及核查情況
１． 總體申報(bào)情況
２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）１５：００，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)收到３７９家網(wǎng)下投資者管理的８，７６３個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為１０．８０元／股－５４．００元／股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為８，６６５，５８０萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)倍數(shù)為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的３，１４３．９７倍（戰(zhàn)略配售回?fù)芮埃?。配售?duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。
２． 剔除無(wú)效報(bào)價(jià)情況
經(jīng)北京德恒（蘇州）律師事務(wù)所及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查，有７家網(wǎng)下投資者管理的１１個(gè)配售對(duì)象未按《初步詢價(jià)及推介公告》的要求提交相關(guān)核查資料；有２家網(wǎng)下投資者管理的２個(gè)配售對(duì)象未遵守行業(yè)監(jiān)管要求存在超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的情形；不存在配售對(duì)象屬于《管理辦法》及《初步詢價(jià)及推介公告》中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止配售情形。
剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后，共３７９家網(wǎng)下投資者管理的８，７５０個(gè)配售對(duì)象符合《初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為１０．８０元／股－５４．００元／股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量總和為８，６４９，８９０萬(wàn)股。
（二）剔除最高報(bào)價(jià)部分情況
１． 剔除情況
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，將所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高至低的順序排序，擬申購(gòu)價(jià)格相同的，按照擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序；擬申購(gòu)數(shù)量也相同的，按照申購(gòu)時(shí)間由后至前的順序進(jìn)行排序；申購(gòu)時(shí)間也相同的，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序由后至前的順序進(jìn)行排序。剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除比例為符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的１％。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于４７．８３元／股（不含４７．８３元／股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為４７．８３元／股，申購(gòu)數(shù)量小于等于８１０萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除。
以上過(guò)程共剔除１３１個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)數(shù)量合計(jì)８６，７２０萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量８，６４９，８９０萬(wàn)股的１．００２６％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。
具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。
２． 剔除后的整體報(bào)價(jià)情況
剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為３５７家，配售對(duì)象為８，６１９個(gè)，全部符合《初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)申購(gòu)總量為８，５６３，１７０萬(wàn)股，整體申購(gòu)倍數(shù)為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的３，１０６．８２倍（戰(zhàn)略配售回?fù)芮埃?
剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱、證券賬戶、配售對(duì)象名稱、擬申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。
剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：
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（三）發(fā)行價(jià)格確定
在剔除擬申購(gòu)總量中最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股。
此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
１． ３６．９１倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
２． ３５．０９倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
３． ４９．２２倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
４． ４６．７８倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股，剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值為４２．０５８１元／股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金以及保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定
根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股，符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。
本次初步詢價(jià)中，１２８家網(wǎng)下投資者管理的３，０４６個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為３，３２０，６２０萬(wàn)股。詳見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中備注為“低價(jià)未入圍”部分。
因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量為２３１家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為５，５７３個(gè)，有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為５，２４２，５５０萬(wàn)股，為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的１，６７５．７４倍。具體報(bào)價(jià)信息參見(jiàn)本公告“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中備注為“有效報(bào)價(jià)”部分。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)，并及時(shí)足額繳納申購(gòu)資金。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)一步進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其進(jìn)行配售。
（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），建科股份所屬行業(yè)為Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為３１．５１倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為１４．７８倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日）。
截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日），主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司估值水平如下：
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數(shù)據(jù)來(lái)源：ＷＩＮＤ，數(shù)據(jù)截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）
注１：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；
注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤(rùn)／Ｔ－３日總股本。
本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股對(duì)應(yīng)發(fā)行人２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為４９．２２倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
二、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量為４，５００萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的２５．００％，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為１８，０００萬(wàn)股。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他戰(zhàn)略投資者組成。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、養(yǎng)老金、社?；稹⑵髽I(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５６２．５０００萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為３，１２８．５００３萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７２．５９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，１８１．２５００萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２７．４１％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為４，３０９．７５０３萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
（三）發(fā)行價(jià)格
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股。
（四）募集資金
若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為１８９，２２５．００萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約１４，０６１．９７萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為１７５，１６３．０３萬(wàn)元。
（五）回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于２０２２年８月１９日（Ｔ日）１５：００同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于２０２２年８月１９日（Ｔ日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量／回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
１． 最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；
２． 網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)５０倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)５０倍且不超過(guò)１００倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的１０％；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)１００倍的，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的２０％?；?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的７０％；前款所指公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算，網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式而限售的１０％的股份無(wú)需扣除；
３． 若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；
４． 在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄拱l(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于２０２２年８月２２日（Ｔ＋１日）在《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中披露。
（六）限售期安排
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為１２個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
（七）承銷方式
余額包銷。
（八）擬上市地點(diǎn)
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
（九）本次發(fā)行的重要日期安排
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注：
１． Ｔ日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日。
２． 上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
３． 如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
三、戰(zhàn)略配售
（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排
本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《實(shí)施細(xì)則》、發(fā)行價(jià)格、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售最終由其他戰(zhàn)略投資者組成，名單如下：
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截至本公告出具之日，戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見(jiàn)２０２２年８月１８日（Ｔ－１日）公告的《東吳證券股份有限公司關(guān)于常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》和《北京德恒（蘇州）律師事務(wù)所關(guān)于常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見(jiàn)》。
（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終確定的價(jià)格，其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為１９０．２４９７萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的４．２３％。
截至２０２２年８月１５日（Ｔ－４日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在２０２２年８月２５日（Ｔ＋４日）之前，將超出獲配金額部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
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（三）戰(zhàn)略配售股份回?fù)?
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５６２．５０００萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
（四）限售期安排
其他戰(zhàn)略投資者獲配股票限售期為１２個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參與對(duì)象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的２３１家有效報(bào)價(jià)投資者管理的配售對(duì)象為５，５７３個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為５，２４２，５５０萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購(gòu)
在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。
１． 網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。網(wǎng)下投資者必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息，包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量等信息，其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格４２．０５元／股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。
２． 配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)碼（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
３． 網(wǎng)下投資者在２０２２年８月１９日（Ｔ日）申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納申購(gòu)資金。
４． 有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)以及網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
５． 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（三）網(wǎng)下初步配售股份
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)２０２２年８月１１日（Ｔ－６日）刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象，并將在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。
（四）公布初步配售結(jié)果
２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供入圍報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。
（五）認(rèn)購(gòu)資金的繳付
１． ２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬，該日１６：００之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。
認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
２． 應(yīng)繳納總金額的計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)繳納總金額＝發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。
３． 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。
（１）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。
（２）認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。
（３）網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃入時(shí)，應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１１１５”，未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。
（４）中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用于收取配售對(duì)象劃付的認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶所屬開(kāi)戶行在下述銀行系統(tǒng)之列的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付；配售對(duì)象備案的銀行賬戶所屬開(kāi)戶行不在下述銀行系統(tǒng)之列的，認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。
中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下：
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注：以上賬戶信息如有更新以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公告信息為準(zhǔn)?？傻卿洠鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔悖欤澹幔颍悖睿?wù)支持－業(yè)務(wù)資料－銀行賬戶信息表－中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表查詢。
（５）不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無(wú)效。
對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理，相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，將中止發(fā)行。
４． 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，將在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
５． 若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于２０２２年８月２４日（Ｔ＋３日）向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款至原劃款賬戶，應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額＝配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額–配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。
６． 網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
７． 如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
（六）其他重要事項(xiàng)
１． 律師見(jiàn)證：北京德恒（蘇州）律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書。
２． 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提醒：若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
３． 配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的，不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù)，對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購(gòu)的行為進(jìn)行監(jiān)控。
４． 違約處理：提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
五、網(wǎng)上發(fā)行
（一）網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。
（二）網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為１，１８１．２５萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）將１，１８１．２５萬(wàn)股“建科股份”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為４２．０５元／股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。
（三）申購(gòu)簡(jiǎn)稱和代碼
申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“建科股份”；申購(gòu)代碼為“３０１１１５”。
（四）網(wǎng)上投資者申購(gòu)資格
網(wǎng)上申購(gòu)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、且在２０２２年８月１７日（含Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日日均持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股和非限售存托憑證一定市值的投資者（中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）均可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
投資者相關(guān)證券賬戶市值按２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股和非限售存托憑證總市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，持有市值１萬(wàn)元以上（含１萬(wàn)元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每５，０００元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足５，０００元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為５００股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)上限和網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)１１，５００股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售Ａ股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。
（五）網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)則
１． 投資者或其管理的配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
２． 每一個(gè)申購(gòu)單位為５００股，超過(guò)５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)回?fù)芮熬W(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)１１，５００股。
對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的申購(gòu)上限的新股申購(gòu)，深交所交易系統(tǒng)將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)；對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。
