3月21日，中國恒大旗下三家上市公司集體停牌，諸多媒體報(bào)道稱，中國恒大晚間將舉行全球投資者電話會(huì)議，向投資者介紹重組框架。這意味著中國恒大的將全面重組，且進(jìn)度加快。
恒大聘請金杜加入風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)
1月26日，恒大公告稱，爭取在六個(gè)月內(nèi)提出初步重組議案。債務(wù)方面，中國恒大子公司恒大地產(chǎn)周日表示已獲得債券持有人批準(zhǔn)，可延期支付人民幣計(jì)價(jià)債券的利息。
3月22日，中國恒大公告稱，考慮到集團(tuán)目前面臨的經(jīng)營上和財(cái)務(wù)上的挑戰(zhàn)，尤其是債務(wù)壓力，公司風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)正在積極研究解決方案并與債權(quán)人進(jìn)行溝通，建議增加聘請金杜律師事務(wù)所作為法律顧問，協(xié)助本公司開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，跟進(jìn)債權(quán)人訴求，依法公平處理債務(wù)問題。
重組框架即將出臺(tái)
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，中國恒大集團(tuán)連同其財(cái)務(wù)顧問將在22日的21時(shí)召開投資者電話會(huì)，參與會(huì)議的人員有中國恒大集團(tuán)執(zhí)行董事蕭紹恩、非執(zhí)行董事梁森林以及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員陳勇，集團(tuán)主席許家印不會(huì)參會(huì)。
在此之前，市場預(yù)計(jì)該集團(tuán)本周內(nèi)或?qū)⑴e行相關(guān)會(huì)議，向投資者介紹債務(wù)重組框架。
根據(jù)中國恒大2021年6月30日的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至2021年6月30日，公司的總負(fù)債為1.966萬億元人民幣，總有息債務(wù)為5760億元人民幣。去年第四季度起，該集團(tuán)已無法履行正常的債務(wù)償還義務(wù)。
去年12月6日，恒大公告稱，考慮到當(dāng)前面臨的經(jīng)營上和財(cái)務(wù)上的挑戰(zhàn)，其董事會(huì)決議設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)，其成員包括恒大董事局主席許家印、恒大財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司執(zhí)行董事潘大榮、粵?？毓杉瘓F(tuán)副總經(jīng)理劉志鴻、越秀集團(tuán)首席資本運(yùn)營官李鋒、國信證券合規(guī)總監(jiān)陳勇、北京市中倫律師事務(wù)所合伙人郝瀚，以及中國信達(dá)副總裁趙立民。
此后的2022年1月20日，廣東省十三屆人大五次會(huì)議開幕，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，按照市場化法治化原則，穩(wěn)妥推進(jìn)恒大集團(tuán)等房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解處置。次日，恒大方面對外披露，增加聘請了中介機(jī)構(gòu)，包括中國國際金融股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司作為財(cái)務(wù)顧問，中倫律師事務(wù)所有限法律責(zé)任合伙公司作為法律顧問，協(xié)助開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。
彼時(shí)，該公司表示，將在半年內(nèi)出臺(tái)債務(wù)重組方案，而近期的市場消息顯示，首次方案可能會(huì)在三月份出來。目前，市場各方等待著恒大的債務(wù)重組方案出爐，因?yàn)檫@或?qū)⑹侵袊髽I(yè)規(guī)模最大的一次債務(wù)重組。
虎年大年初六，恒大內(nèi)部動(dòng)員會(huì)議上，恒大董事局主席許家印表示，“2022年是我們走出困境、邁向未來的關(guān)鍵之年，今年我們必須全面開工保交樓，堅(jiān)定不移完成全年保交樓的目標(biāo)，這是今年最重要的任務(wù)和工作?！?
在這次動(dòng)員會(huì)議上，許家印明確表示，不會(huì)通過賤賣資產(chǎn)的方式來為公司紓困。但一些項(xiàng)目層面的資產(chǎn)處置仍在推進(jìn)。比如2月25日，該公司公告稱，已與光大信托和五礦信托簽訂了合作協(xié)議，將旗下位于重慶、東莞、佛山、廣州的四個(gè)項(xiàng)目分別轉(zhuǎn)讓給兩家信托，后者同時(shí)將接管項(xiàng)目公司的運(yùn)營管理，向項(xiàng)目公司投入資金以保障項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)建設(shè)及保交樓。
通過此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，恒大可收回在項(xiàng)目上部分前期投資款約19.5億元，可緩解項(xiàng)目涉及的債務(wù)約70.1億元。另據(jù)恒大預(yù)計(jì)，其將就出售事項(xiàng)產(chǎn)生溢價(jià)約1590.28萬元。
134億存款被強(qiáng)執(zhí) 年報(bào)遲發(fā)
3月21日，中國恒大、恒大汽車、恒大物業(yè)三家港股恒大系公司在香港暫停交易。股份已由2022年3月21日上午9時(shí)起于香港聯(lián)合交易所有限公司短暫停止買賣，直至另行通知。
恒大今早發(fā)布公告，稱公司在審核截至2021年12月31日止年度的財(cái)務(wù)報(bào)告過程中，發(fā)現(xiàn)公司有約為人民幣134億元的存款，為第三方提供的質(zhì)押保證金，已被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行。公司將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)及安排委聘專家對該質(zhì)押保證進(jìn)行調(diào)查。
此外，中國恒大、恒大汽車、恒大物業(yè)公告，由于自去年下半年起中國恒大房地產(chǎn)板塊的經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，核數(shù)師于本年度增加了大量額外的審計(jì)程序，再加上新冠疫情的相關(guān)影響，根據(jù)公司目前掌握的資料，公司無法按期完成審計(jì)程序。于2022年3月31日或之前刊發(fā)截至2021年年度經(jīng)審核業(yè)績。
分析人士稱，業(yè)內(nèi)對于恒大系無法如期披露財(cái)報(bào)并不感到意外，一季度已經(jīng)有多家暴雷甚至未暴雷房企，由于“更換審計(jì)師”或其他重大變故更延期披露。三家公司延期披露業(yè)績，或等待債務(wù)重組方案出爐。
