日前，華東地區(qū)水泥再次上調(diào)價格，江蘇地區(qū)、上海、浙江北部及中部、安徽阜陽、淮南地區(qū)高標水泥價格平均上調(diào)30元/噸，這是8月份以來的第二次上調(diào)。
而與此同時，華東地區(qū)水泥廠家?guī)齑娲蠓陆担徍Ｂ菟嘤邢挢熑喂舅喾謴S副廠長張波在接受采訪時表示，目前水泥庫存在45%，熟料庫存在55%左右，比前期降了20%多。中國水泥協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日，全國水泥庫存下降至60.8%，長三角地區(qū)已經(jīng)下降至50-55%左右。
對此，卓創(chuàng)水泥行業(yè)分析師侯琳琳表示，長三角水泥庫存在50%到60%之間，可以說剛剛擺脫庫存壓力。但受益于今年下半年來基建項目猛增，以及“金九銀十”傳統(tǒng)水泥行業(yè)旺季，到今年年底，國內(nèi)水泥行業(yè)，尤其是華東地區(qū)，水泥產(chǎn)品有望出現(xiàn)量價齊升的格局。此外，上峰水泥董秘瞿輝也表示，目前上峰水泥每月水泥熟料的產(chǎn)銷總量200噸左右，庫存量不高，有上調(diào)價格的空間。
需求猛增加速去庫存
8月以來，水泥市場活躍，據(jù)卓創(chuàng)資訊最新的53城市水泥庫存檢測數(shù)據(jù)顯示，上周全國水泥熟料庫存下降0.19 個百分點。據(jù)央視報道，在浙江湖州一個專門用來運輸水泥熟料的碼頭，現(xiàn)在每天停著幾十艘運輸船，排隊等候裝運水泥熟料，據(jù)碼頭的工作人員介紹，現(xiàn)在每天可以裝運80艘這樣的船只，比上個月增加了一倍。目前，該碼頭每天水泥發(fā)運量都在5.5萬噸到6萬噸，比之前每天增加3萬噸左右。
而記者在安徽滁州一家規(guī)模較大的水泥廠了解到，進入8月份，水泥需求量猛增，比平時多了六成，“我們庫存幾乎都消化完了，目前在加班加點生產(chǎn)，但是公司門前還是停滿了排隊等貨的車，，目前生產(chǎn)壓力比較大”公司總經(jīng)理徐斌對記者表示。
對此，卓創(chuàng)資訊水泥行業(yè)分析師侯琳琳向記者表示，水泥庫存快速消化，主要是因為下游需求猛增。8月后，華東地區(qū)雨季基本結(jié)束，國內(nèi)傳統(tǒng)基建加速回暖，水泥需求量大增，出貨量快速增加。再有，8月以來，華東地區(qū)多地水泥企業(yè)錯峰停窯。江蘇蘇錫常地區(qū)和浙江省水泥企業(yè)，從7月后已經(jīng)進行了15天停藥檢修；而山東省將在8月25日至9月3日，錯峰停窯10天。這對于水泥去庫存也是利好。
上峰水泥董秘瞿輝表示，之前因為疫情影響，水泥銷量被壓制了，現(xiàn)在需求量大增，而庫存相對穩(wěn)定，去庫存是必然現(xiàn)象。
價格有望持續(xù)上漲
隨著銷量猛增，華東地區(qū)水泥產(chǎn)品也迎來了第二次調(diào)價。8月20日之后，江蘇地區(qū)、上海、浙江北部及中部、安徽阜陽、淮南地區(qū)高標水泥價格平均上調(diào)30元/噸。
對于價格的上漲，徐斌表示，“我們從7月以來已經(jīng)提價三次了，目前看這個勢頭，價格還會繼續(xù)上調(diào)，但是我們上調(diào)的比例會比那些大型的水泥企業(yè)要稍微低一些，這樣可以保證我們的競爭優(yōu)勢?！?
侯琳琳表示，華東地區(qū)在8月內(nèi)，兩次上調(diào)水泥價格，原因不同。月初提價是因為之前雨季影響需求導致水泥價格大跌后的修復性提價。而近期提價，是因為華東地區(qū)水泥產(chǎn)品將進入“金九銀十”季節(jié)性旺季，水泥企業(yè)提前布局價格上漲。
侯琳琳還表示，今年6到7月，華東地區(qū)大雨頻繁，工程停滯，水泥需求低迷，導致一般水泥企業(yè)銷售量只有往年的一半。8月雨季過后水泥需求井噴，把之前需求集中釋放，這樣的結(jié)果帶來華東地區(qū)在8月一個月內(nèi)兩次上調(diào)水泥價格。但值得一提是，由于消費旺季到來，疊加傳統(tǒng)基建的復蘇，水泥價格的漲勢有望持續(xù)到今年年底，但具體價格無法估計。
而上峰水泥董秘瞿輝表示，從七月到現(xiàn)在已提價兩次，水泥熟料價格共上漲50元/噸，至于本次是否繼續(xù)提價，瞿輝表示要具體情況具體分析。目前上峰水泥每月水泥熟料的產(chǎn)銷總量200噸左右，庫存量不高，有上調(diào)價格的空間。
而中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠也表示，今年新基建啟動，還有傳統(tǒng)的基建也在同時推進，所有的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都離不開水泥。從這個角度來講，下半年最后這幾個月的市場，會演繹一個量價齊升的局面。
板塊上漲有業(yè)績支撐
行業(yè)旺季到來，對于A股水泥板塊形成利好。
記者注意到，自從今年7月1日受大基建消息刺激后，A股水泥板塊持續(xù)上漲。截至8月25日收盤，水泥板塊最高漲幅超過27%。具體到個股，海螺水泥 （600585 .SH）上漲超15%；華新水泥（600801.SH）最高上漲超20%；上峰水泥 （000672.SZ） 上漲26%；塔牌集團 （002233.SZ）上漲 36%。
而近期水泥企業(yè)中報先后出爐，不少企業(yè)在受疫情影響的情況下，中報表現(xiàn)依然堅挺。半年報顯示，上峰水泥今年上半年營收28.74億元，凈利潤10.09億元，同比增長6.15%。而海螺水泥半年報顯示，公司上半年營收740億元，同比增加3.3%;凈利潤161億元，同比上漲5.26%。
國盛證券最新研報指出，中報披露進入密集窗口期，建筑材料方面需重點關(guān)注二季度量增明顯且受益上游原材料成本下降、具備較強盈利彈性的水泥板塊。
而金百臨咨詢分析師秦洪表示，水泥作為周期股的代表，在今年下半年依然具有一定潛力。在傳統(tǒng)行業(yè)中，目前最看好水泥行業(yè)與涂料行業(yè)?！八嘈袠I(yè)近年來至少出現(xiàn)10只具備業(yè)績支撐的牛股，在目前股市連續(xù)震蕩格局下，水泥板塊抗風險性較強，收益應(yīng)超越一般板塊?！鼻睾閷τ浾弑硎?。
