“3月總收入創(chuàng)下了新高，但我們預(yù)計4月的銷售極有可能會超過3月?！毙旃ね诰驒C市場銷售人員李建（化名）告訴記者，進入3月后，其物聯(lián)網(wǎng)平臺上統(tǒng)計的挖掘機工作時間同比大增30%，市場銷售一片火熱。
被視作工程機械行業(yè)風(fēng)向標乃至經(jīng)濟晴雨表之一的挖掘機銷售正在快速升溫，今年3月，國內(nèi)挖掘機銷量達4.94萬臺，同比增長11.6%，刷新單月歷史新高，而在此前的1月和2月，挖掘機月銷量均未超萬臺。
同時，工程機械行業(yè)正迎來一輪“漲價潮”，近日中聯(lián)重科、三一重工、徐工、柳工、臨工、山推等幾乎所有國內(nèi)廠商都加入了漲價大軍，泵車、挖掘機、起重機、推土機等諸多產(chǎn)品也紛紛上調(diào)價格。
受訪人士指出，3月銷售“新高”是在前期低谷基礎(chǔ)上的恢復(fù)性回補，在建項目密集復(fù)工支撐了工程機械的銷售升溫，而穩(wěn)經(jīng)濟背景下，今年的基建投資有望持續(xù)加碼，有望達到20萬億，工程機械國內(nèi)銷量可能大幅超出市場預(yù)期。
漲價的另一個重要原因在于，海外疫情蔓延帶來了工程機械零部件供應(yīng)壓力，供應(yīng)鏈成本上升，發(fā)動機、油缸、傳感器等部分依賴進口的零部件面臨斷供風(fēng)險。
不過，在經(jīng)歷多年激烈的價格搏殺之后，各個廠家收緊商務(wù)政策是當務(wù)之急，是否會真正大幅漲價仍有待觀察，但疫情帶來的需求旺盛以及供給不確定性或?qū)檫B年的價格戰(zhàn)畫上休止符。
挖掘機銷售快速恢復(fù)
中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年3月，國內(nèi)25家挖掘機企業(yè)總銷量達4.94萬臺，創(chuàng)下了歷史新高。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩告訴記者，3月銷售數(shù)據(jù)略微超出預(yù)期，但總體仍在情理之中，“首先這有季節(jié)性因素，挖掘機每年都是3月賣得最好，買早了的話，假期期間開不了工，土也凍著；買晚了的話，就會影響進度?！?
呂瑩強調(diào)，應(yīng)當注意3月的“新高”在很大程度上是前期低谷的恢復(fù)性回補，一季度的銷售增速仍然為負值，“今年2月，國內(nèi)挖掘機銷量同比大幅下降50.5%，1月份也下降了15.4%，這兩月銷量都沒超過萬臺，從季度數(shù)據(jù)上看，一季度累計銷量也同比下降了8.2%?！?
呂瑩還表示，受疫情影響，2月很多項目處于停工狀態(tài)，不少采購商把交貨期推到了3月，我們預(yù)計這一情況會延續(xù)到4月份，進而抬高4月的銷售數(shù)據(jù)。
李建的經(jīng)歷印證了這一點，“從1月下旬開始，徐工挖掘機的銷售開始受到疫情的抑制，整個2月銷售慘淡，進入3月，隨著復(fù)工的推進，被壓抑的需求開始集中釋放?！?
李建介紹，根據(jù)徐工的漢云物聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)，3月份，挖掘機開工率明顯上升，挖掘機平均工作時間更是增長了近30%。
中聯(lián)重科的大數(shù)據(jù)也給出了類似的信號，其銷售人員晉先生告訴記者，連接著近28萬臺工程機械設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)平臺中科云谷提供的數(shù)據(jù)顯示，3月以來，各地工程復(fù)工明顯加速，目前，國內(nèi)工程設(shè)備的開工率已恢復(fù)至疫前水平。
盡管4月銷售數(shù)據(jù)尚未公布，但李建認為，4月份徐工的銷售極有可能會超過3月，“這是以往任何年份都沒出現(xiàn)的一個情況，受疫情影響，傳統(tǒng)的3月份旺季會整體后延，4月極有可能會再創(chuàng)一個新高，至少不比3月份差太多?！?
他表示，3月加速復(fù)工之后，預(yù)計4月將迎來房地產(chǎn)及市政工程的加速復(fù)工，周期偏后的混凝土機械和起重機有望迎來較高增速。
挖掘機“大賣”是否釋放了“中國基建正在加速啟動”的信號？
呂瑩認為，提振3月銷售的主要是在建項目的復(fù)工，而非新開工項目的上馬，預(yù)計后期國內(nèi)新項目開工會明顯加速，但很多項目需要必要的審批流程，資金到位也需要一定時間。
李建認為，在穩(wěn)經(jīng)濟需求下，今年基建投資力度有望持續(xù)加碼。“財政部將再提前下發(fā)1萬億的地方專項債，用于地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年經(jīng)濟壓力很大，以基建為主的投資是三駕馬車里難得的動力源。”
截至3月底，全國各地共發(fā)行1.08萬億元新增專項債券，發(fā)行規(guī)模同比增長63%，且投向基建領(lǐng)域的比例大幅提升。
中信建投機械團隊呂娟預(yù)計，2020年中國基建投資或達19.28萬億元，同比增長5.89%，“同樣的投資額，在10.5個月工期背景下拉動的工程機械需求要高于原先的11.5個月工期產(chǎn)生的需求，因此，2020年工程機械國內(nèi)銷量會大幅超出市場的預(yù)期?！?
國元證券則預(yù)計，2020年挖掘機行業(yè)增速約10%，起重機行業(yè)增速將超10%，同時2020-2022年三年是泵車替換高峰，預(yù)計未來每年更新量在7000-8000臺左右，而2020年混凝土機械銷量增速有望達20%。
斷供隱憂助長工程機械“漲價潮”
值得注意的是，多家工程機械主機廠商正在掀起一輪轟轟烈烈的“漲價潮”。
截至目前，中聯(lián)重科、三一重工、徐工、柳工、臨工、山推、玉柴、雷沃、山河智能等企業(yè)紛紛上調(diào)了部分產(chǎn)品價格，漲價的范圍囊括了泵車、挖掘機、起重機、推土機、裝載機靜壓樁機、平地機等諸多品類。
漲價幅度上，大部分企業(yè)小挖提價10%、中大挖提價5%，推土機與平地機漲價2萬-5萬元不等，起重機價格上調(diào)5%-10%，此外，千里馬供應(yīng)鏈配件、維修服務(wù)費也上調(diào)了10%。
李建表示，3月銷量迅速回升給了挖掘機等廠商漲價的底氣，而短期內(nèi)部分產(chǎn)品供不應(yīng)求也推動了價格的上漲。
中國社科院工經(jīng)所市場與投資副主任江飛濤近日接受記者采訪時指出，近日工程機械漲價的一個重要原因是，海外疫情蔓延帶來了工程機械零部件供應(yīng)的壓力，供應(yīng)鏈成本上升，部分零部件面臨斷供的風(fēng)險。
三一重工泵送事業(yè)部就漲價發(fā)布《敬告客戶書》時也表示，由于海外新冠疫情蔓延，歐洲重卡底盤廠商相繼宣布停工或減產(chǎn)，泵車進口底盤資源短缺是漲價的重要原因。
“近期國外不少配套件無法按期供貨，部分零部件已經(jīng)開始斷貨，歐洲的供應(yīng)商也給我們企業(yè)發(fā)信息稱，部分能供貨的產(chǎn)品下個月也存在斷供可能。不少廠家預(yù)測后期供貨能力上存在問題，所以會選擇提前漲價。”呂瑩解釋稱。
呂瑩介紹，從數(shù)額上來看，進口零部件占工程機械整機的比重并不大，但這主要集中在發(fā)動機、液壓件、控制元件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，往往缺少一個部件就導(dǎo)致整機無法出廠。
徐工集團備件監(jiān)督管理部一位負責(zé)人向記者介紹，進口件在徐工產(chǎn)品中的比重大概在15%左右，主要集中在中大噸位的產(chǎn)品上，涉及發(fā)動機、油缸、傳感器、電器件等產(chǎn)品，“很多產(chǎn)品是整個國家都面臨的‘卡脖子’問題，比如大馬力的發(fā)動機，國內(nèi)發(fā)動機都不行，需要進口?！?
這位負責(zé)人表示，目前徐工尚未出現(xiàn)零部件斷供的情形，“進口物料的采購是長周期的，現(xiàn)在生產(chǎn)所需的物料在去年六七月份就已定好了，我們的庫存也至少能滿足半年以上生產(chǎn)，所以短期之內(nèi)還不會有影響，但是如果海外疫情持續(xù)半年以上，肯定是會受影響的?！?
三一重工一位負責(zé)人也指出，三一的核心零配件90%以上已實現(xiàn)國產(chǎn)化，自建了從發(fā)動機、油缸、泵閥馬達、到底盤、四輪一帶，甚至高強度鋼板的全鏈條核心零配件公司。但挖機還是需要外采美國康明斯發(fā)動機、德國博世力士樂的馬達等產(chǎn)品。
呂瑩指出，進口件大多是目前國內(nèi)難以替代的核心零部件，在短期之內(nèi)尋找國內(nèi)供應(yīng)存在難度，但如果海外斷供風(fēng)險持續(xù)上升的話，或?qū)⒓铀俦镜鼗娲倪M程。
惡性競爭暫緩
在李建看來，斷供風(fēng)險并非工程機械全線漲價的直接原因。
“如果是進口件占比特別大的產(chǎn)品，比如說泵車要用奔馳的底盤，成本也主要在底盤上，其漲價還可以接受。但所有工程機械全線漲價就很難用采購吃緊來解釋了?！?
李建認為，工程機械全線漲價所傳遞的一個信號是，在經(jīng)歷連年價格戰(zhàn)之后，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)號召企業(yè)停止惡性競爭，其他企業(yè)先后跟隨，至于這些產(chǎn)品是否真的會漲價，則仍待觀察。
“漲價最先是由三一等龍頭企業(yè)發(fā)起的，其他廠家更多是被動跟隨，但在需求回暖的這個時間點，調(diào)價政策一窩蜂地集中釋放了出來，這傳遞了一個不再降價的信號。至于漲價，沒有人會真漲，也沒有人敢真漲?！?
李建解釋，之所以如此，是因為工程機械經(jīng)歷了長期的價格戰(zhàn)，商務(wù)政策放得非常寬松，如果整機廠商亟需提高利潤空間的話，最合理的是先把商務(wù)政策收緊，而非漲價。
“在你的產(chǎn)能達到極限的情況下，漲價只會帶來更多的應(yīng)收賬款，如果具備條件的話，廠商更急迫的是收緊商務(wù)政策，比如說增加首付比例，或者縮短分期年限。”
呂瑩也認為，從行業(yè)層面看，在經(jīng)歷多年激烈的價格搏殺之后，各個廠家是真漲價還是假漲價仍不好下結(jié)論。
一位挖掘機代理商告訴記者，無論是挖掘機，還是裝載機、起重機，沒有哪一家廠家敢輕易地真正漲價，但在供不應(yīng)求的背景下，價格戰(zhàn)可能會告一段落。
他表示，很多品牌對市占率考核十分嚴苛，代理商的年終考核也與此掛鉤，有些品牌在同一個省份就有三五家代理商，寧可不賺錢也要達成市場占有率目標，而降低商務(wù)政策是擴大市場占有率的重要手段，于是品牌之間、代理商之間連年混戰(zhàn)，如火如荼，不少代理商推出了“零首付”“賣整機送配件”“終身免費維修”等激進的商務(wù)政策，使得工程機械行業(yè)利潤薄如紙。
中國是世界上最大的工程機械單一市場，也是競爭最激烈的市場。工程機械行業(yè)的惡性競爭由來已久，去年中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會發(fā)布的《中國挖掘機械行業(yè)市場不當競爭風(fēng)險提示函》明確提到，部分企業(yè)盲目追求市場占有率，商務(wù)政策存在嚴重過度競爭傾向。
李建表示，疫情所帶來的需求旺盛以及供給不確定性風(fēng)險將為連續(xù)多年的價格戰(zhàn)與惡性競爭畫上一個休止符。事實上，漲價更多是部分產(chǎn)品供不應(yīng)求背景下的價格回歸，而各廠商是否會真的漲價，將取決于新開工項目上馬的數(shù)量，也取決于全球疫情持續(xù)的時間。
