日前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國水泥協(xié)會共同發(fā)布《水泥行業(yè)煤控戰(zhàn)略(計劃)實施研究》報告(簡稱《報告》)?！秷蟾妗方Y(jié)合水泥行業(yè)自身發(fā)展需求以及所面臨的資源和環(huán)境約束的形勢，重點圍繞“十三五”期間水泥行業(yè)如何通過落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)來實現(xiàn)煤炭消費總量控制和行業(yè)綠色發(fā)展進行了深入的研究。
熟料價格快速上漲
今年以來，國內(nèi)水泥行業(yè)熟料價格快速上漲，且高于水泥成品價格，出現(xiàn)“面粉比面包貴”的價格倒掛現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，價格倒掛現(xiàn)象在一段時間內(nèi)有助于行業(yè)內(nèi)部重新“洗牌”。在水泥行業(yè)總體產(chǎn)能過剩的大格局下，應(yīng)運用好政策工具，防止新增低端熟料產(chǎn)能“賺快錢”，進一步提升行業(yè)集中度。
業(yè)內(nèi)人士指出，熟料生產(chǎn)成本中煤炭占50%~55%，今年煤炭價格相比于2015年漲幅超過30%，直接推動了熟料價格上漲。多家國內(nèi)水泥上市公司2017年上半年度報告也提到，原燃材料上漲，尤其是原煤價格飆升，使水泥熟料綜合成本上升明顯。
“錯峰生產(chǎn)”和環(huán)保督查等措施壓減了熟料供給，也推動價格上漲。業(yè)內(nèi)人士指出，去年因“錯峰生產(chǎn)”政策，以及對環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)停產(chǎn)整頓，北方地區(qū)熟料產(chǎn)量減少約25%。
同時，今年《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中提出，今冬采暖季，“2+26”城水泥行業(yè)將全部實施停產(chǎn)，水泥粉磨站在重污染天氣預(yù)警期間實施停產(chǎn)。這將進一步壓減熟料產(chǎn)量。
而大型水泥企業(yè)主動管控產(chǎn)能也是熟料價格上升的原因之一。以往，有熟料窯的水泥企業(yè)為充分利用產(chǎn)能攤薄成本，大量向小水泥粉磨站低價供應(yīng)熟料，拉低了整個熟料和水泥市場價格。目前，通過管控供應(yīng)提高熟料價格，以保障企業(yè)利潤，逐漸成為大型水泥企業(yè)的共同選擇。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，熟料價格上漲后，將給水泥行業(yè)帶來內(nèi)部“洗牌”機會。
進入市場消費峰值平臺區(qū)間
《報告》顯示，截至2015年底，我國擁有水泥熟料設(shè)計年產(chǎn)能18.1億噸，實際年產(chǎn)能達(dá)20億噸，折算成水泥產(chǎn)能達(dá)33億噸，而當(dāng)年水泥熟料需求約為13.35億噸，熟料產(chǎn)能過剩近7億噸，水泥需求約為23.5億噸，水泥產(chǎn)能過剩近10億噸。2015年水泥熟料產(chǎn)能利用率僅有67%，個別省份甚至低于40%。2016年水泥行業(yè)緊緊圍繞供給側(cè)改革開展工作，重點是去產(chǎn)能保行業(yè)效益，在沒有國家去產(chǎn)能資金的支持下，開展了行業(yè)自律實施、維護市場公平，實施錯峰生產(chǎn)等推動去產(chǎn)能(產(chǎn)量)工作，取得了初步成果。減少生產(chǎn)量維護市場供需平衡，保障行業(yè)利益水平，行業(yè)整體效益較上年得到較大改善，產(chǎn)能利用率有所回升。水泥熟料需求約13.76億噸，水泥需求約24億噸。水泥熟料產(chǎn)能利用率達(dá)到68.1%。
根據(jù)近幾年水泥需求情況和有關(guān)研究，可以判斷水泥行業(yè)已經(jīng)進入市場消費峰值平臺區(qū)間，未來水泥市場需求將進入緩慢下行通道。因此，水泥行業(yè)“十三五”期間去產(chǎn)能任務(wù)十分艱巨。
2017年前三季度，全國水泥產(chǎn)量同比下降0.5%。根據(jù)預(yù)測，2017年和2020年全國水泥熟料消費量分別約為13.6億噸和14億噸，年均增長率約為1%左右。未來五年，華北和西南水泥熟料消費將保持年均2%左右的增速;東北和西北將保持年均1%左右的增速;華東和中南則將處于較為平穩(wěn)的態(tài)勢。
根據(jù)預(yù)測的熟料消費量和水泥熟料產(chǎn)能測算，預(yù)計2017年全國水泥熟料產(chǎn)能利用率為67%，2020年熟料產(chǎn)能利用率為69%，均不到70%。六大區(qū)域中，華北和東北熟料產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，2017年和2020年預(yù)計熟料產(chǎn)能利用率均不到50%;西北2017年和2020年預(yù)計熟料產(chǎn)能利用率分別為56%和61%;西南預(yù)計2017年和2020年預(yù)計熟料產(chǎn)能利用率分別為67%和69%;華東和中南情況相對較好，預(yù)計2017年和2020年預(yù)計熟料產(chǎn)能利用率在77%~80%之間。根據(jù)熟料產(chǎn)能利用率情況可以看出，北方地區(qū)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重程度大于南方地區(qū)，去產(chǎn)能任務(wù)較為艱巨。
《報告》稱，水泥產(chǎn)品的需求量已經(jīng)達(dá)到了峰值平臺期。結(jié)合以往研究的成果，判斷2020年水泥孰料需求量將在14億噸左右。由于國家正在研究修改水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，受提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量(產(chǎn)品標(biāo)號)等因素影響，預(yù)計未來水泥中熟料占比將會有所提高，預(yù)計將達(dá)到70%左右，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程在2020~2025年期間逐步達(dá)成。依據(jù)目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進程，“十三五”期間我國水泥熟料系數(shù)為60%~70%的可能性最大，即2020年水泥熟料消費14.0億噸左右，則水泥消費量最大可能約21億~23.3億噸。
推動行業(yè)綠色發(fā)展
自然資源保護協(xié)會高級顧問楊富強表示，要將“兩高一資”傳統(tǒng)水泥行業(yè)打造成為具有節(jié)能環(huán)保功能的綠色產(chǎn)業(yè)。隨著水泥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整，今年來水泥單位產(chǎn)品能耗和污染物排放強度持續(xù)下降。《報告》提出力爭在2020年全行業(yè)有三分之一的企業(yè)(集團)建立能效管理中心，同時建立能效管理體系，提升行業(yè)整體能效水平;以市場為導(dǎo)向針對工程使用特點及應(yīng)用需求，加強對現(xiàn)有特種水泥品種的新用途、新效能的應(yīng)用技術(shù)研究和開發(fā)新品種，圍繞新需求加強新供給，實現(xiàn)經(jīng)濟增長從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動的轉(zhuǎn)變;加快對現(xiàn)有新技術(shù)新裝備的推廣應(yīng)用，提升普及率，力爭平均普及率實現(xiàn)50%以上;結(jié)合中國城鄉(xiāng)發(fā)展特點及水泥工業(yè)等特點，大力推進水泥窯協(xié)同處置城市固廢(垃圾、污泥)，實施RDF替代燃料以及工業(yè)固廢(危廢)處理等技術(shù)。進一步修訂完善資源綜合利用優(yōu)惠目錄，擴大資源綜合利用(品種)的廣度，有效提升資源綜合利用水平。
會上，中國水泥協(xié)會原常務(wù)副會長曾學(xué)敏就有關(guān)水泥窯協(xié)同處置、余熱發(fā)電技術(shù)以及錯峰生產(chǎn)等在水泥行業(yè)降低煤耗及在環(huán)保中的應(yīng)用等問題進行了詳細(xì)的解答。專家認(rèn)為《報告》非常全面而深刻，《報告》明確提出了“十三五”水泥行業(yè)實施的煤控目標(biāo)，實現(xiàn)煤控目標(biāo)的有效措施及推動行業(yè)綠色發(fā)展的政策建議。充分肯定了水泥行業(yè)在開展水泥窯協(xié)同處置、錯峰生產(chǎn)方面對環(huán)境改善所發(fā)揮的重要作用，以及在化解產(chǎn)能過剩和環(huán)境保護方面做出的重大貢獻，呼吁國家相關(guān)部門對水泥行業(yè)環(huán)保事業(yè)加大政策支持力度。
