科隆精化4月29日早間披露收購方案，公司擬通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式購買喀什新興鴻溢、喀什澤源兩名交易對(duì)方合計(jì)持有的四川恒澤100%股份，并募集配套資金。
以2016年1月31日為評(píng)估基準(zhǔn)，擬購買資產(chǎn)評(píng)估值為23,348.79 萬元。經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為23,000萬元。其中，發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)金額為14,950.00 萬元，占全部收購價(jià)款的65% ；現(xiàn)金對(duì)價(jià)額為8,050.00 萬元，占全部收購價(jià)款的35% 。本次交易股份支付對(duì)價(jià)部分，公司擬以44.39元/股的發(fā)行價(jià)格非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)為3,367,875 股。本次收購未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司將繼續(xù)停牌。
同時(shí)，本次交易擬向蒲澤一、蒲靜依、上海銀葉階躍資產(chǎn)管理有限公司管理的銀葉階躍定增1號(hào)私募基金發(fā)行股份募集配套資金，總額19,000.00萬元，其中8,050.00萬元用于支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，9,500.00萬元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，發(fā)行價(jià)格為28.00元/股，發(fā)行股份總數(shù)為6,785,712 股。
四川恒澤主要致力于混凝土外加劑研制、生產(chǎn)及銷售。公司目前擁有多種混凝土外加劑產(chǎn)品類，主要銷往全國各地鐵路、公路等領(lǐng)域的客戶。其主營聚羧酸減水劑系列產(chǎn)品，作為第三代混凝土具有高效、節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)勢，受到國家政策的鼓勵(lì)與支持，目前廣泛應(yīng)用于國家多項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)交易對(duì)方與上市公司簽署的《利潤補(bǔ)償協(xié)議書》，四川恒澤的承諾凈利潤分別為：2016年不低于2,600萬元、2016 -2017年度累計(jì)不低于6,000萬元、2016 -2018年度累計(jì)不低于10,300萬元、2016 -2019年度累計(jì)不低于15,000 萬元、2016 -2020年度累計(jì)不低于20,000萬元。
