近日，山水集團(tuán)借助境外上市公司這一資本平臺(tái)，成功發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)，為剛剛起步的2015年拔得頭彩。這標(biāo)志著山水水泥(285元/噸，0%)成功逆襲資本市場，此次境外本可獲得高達(dá)42億元美元超額認(rèn)購，系中國水泥企業(yè)單筆最大美元債境外融資。
良好業(yè)績贏得國際資本市場認(rèn)可
記者獲悉，為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足用于投資發(fā)展等方面的資金需求，山水集團(tuán)擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)。中銀國際、瑞信及摩根士丹利擔(dān)任此次票據(jù)發(fā)售與銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。山水集團(tuán)憑借一直以來良好的業(yè)績表現(xiàn)，贏得國際資本市場充分認(rèn)可，此次票據(jù)發(fā)行獲得高達(dá)42億美元超額認(rèn)購。最終，山水集團(tuán)成功發(fā)行5年期5億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)。這不僅是山水集團(tuán)上市以來的最大一筆境外融資，也是中國水泥企業(yè)迄今為止最大一筆美元債融資。
香港上市為企業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力
據(jù)了解，山水集團(tuán)是國家重點(diǎn)支持的12戶全國性大型水泥企業(yè)之一，2008年在香港聯(lián)交所上市后，累計(jì)從境外募集資金超過100億元人民幣，為企業(yè)高速穩(wěn)健發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。2008年以來，山水集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局從過去的山東1省拓展至遼寧、內(nèi)蒙古、山西、新疆等10省（區(qū)、市），熟料總產(chǎn)能接近5000萬噸，水泥總產(chǎn)能超過1億噸，資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模分別增長約2倍。
此外，規(guī)模擴(kuò)張加之嚴(yán)格科學(xué)的管理，帶來了山水集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長。2008年至2013年，銷售收入、凈利潤指標(biāo)年均增長25.9%、30.8%。“山水水泥”股票躋身恒生綜合指數(shù)、恒生綜合中型股指數(shù)、地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)成分股，納入摩根士丹利環(huán)球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)之中國指數(shù)、恒生中國內(nèi)地100成份股；山水集團(tuán)被評(píng)為“香港上市公司100強(qiáng)”、“凈利潤增幅前10強(qiáng)”、“中型企業(yè)綜合實(shí)力10強(qiáng)”，最近又被授予“2014最具投資價(jià)值上市公司”，兩度榮膺國際IAIR“最佳公司領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”。投資擴(kuò)張與提質(zhì)增效穩(wěn)健推進(jìn)
進(jìn)入2015年，在需求低迷的背景下，山水集團(tuán)1、2月份水泥發(fā)貨量不減反增。旗下的山東水泥公司同比增長10%，濟(jì)南水泥公司更是創(chuàng)造了同比增長33.5%的佳績。本月10日“進(jìn)賬”的5億美元，又為山水集團(tuán)啟動(dòng)新一輪發(fā)展添了“一把火”。
“在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與融資環(huán)境下，5億美元的注入，不僅充實(shí)了資金，更給我們未來的公司發(fā)展注入了信心”，山水集團(tuán)董事長張斌說：“山水集團(tuán)將順應(yīng)水泥產(chǎn)業(yè)深度整合重組的大勢，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，穩(wěn)健推進(jìn)投資擴(kuò)張與提質(zhì)增效，向股東向社會(huì)交出一份優(yōu)秀的成績單?！?
